Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-10-2008

Фондовый рынок США несет потери восьмую торговую сессию подряд в ходе падения мировых рынков из-за опасений в отношении состояния глобальной экономики.
Показатели волатильности зашкаливают, а объемы торгов остаются весьма значительными. S&P 500 открыл день падением на 7.7% , после чего восстановился до +1.0%. К настоящему моменту индекс снова снизился и его потери составляют 6%.
За неделю S&P 500 потерял 22.2% -- что является абсолютным рекордом за всю историю существования индекса.
Индекс находится на 46% ниже своего максимума, установленного в октябре 2007 года.
Результаты основных мировых фондовых индексов сегодня оказались самыми слабыми за последние десятилетия. В Азии Nikkei обвалился на 9.6%, китайский CSI упал на 4.4%, а гонконгский Hang Seng снизился на 9.6%. В Европе лондонский FTSE снизился на 8.5%, немецкий DAX на 8.1%, а потери французского CAC составили 7.7%.
Напряженность на кредитных рынках сохраняется, как сохраняется и высокая степень неопределенности. TED-спред, который представляет собой разницу между процентной ставкой на рынке межбанковского кредитования (трехмесячная долларовая ставка Libor) и доходностью трехмесячных казначейских обязательств (трехмесячный T-Bill) выросла на 29 б.п., до 4.52%. Для сравнения, среднее значение TED-спред составило 0.36% в 2006.
Среди корпоративных новостей следует отметить обвал акций Morgan Stanley (MS 7.67, -4.78) и Goldman Sachs(GS 76.57, -24.78) после того, как долгосрочные рейтинги обеих компаний были внесены в списки Moody's для пересмотра с понижением.
General Electric (GE 18.84, -0.17) сообщил о падении квартальной прибыли на 10%.
Цены на товарно-сырьевом рынке также падают (-4.2%) в связи со спекуляциями, что замедление мировой экономики приведет к снижению спроса. Нефть сегодня обвалилась в цене на 7.7% до $80.00 за баррель.
Потери всех десяти основных экономических секторов составляют в настоящее время от 3.0% до 11.5%. Абсолютным лидером падения является энергетический сектор (-11.5%). Потери финансового сектора являются минимальными (-3.0%).

"Рынки акций продолжают нести потери; Следующей целью снижения S&P после преодоления области 925/54 становится минимум 2002 года 768. DJI направляется к 7197; самым худшим для индекса месяцем с 30-х годов прошлого столетия был октябрь 1987 года, когда Dow обвалился на 23.2% (на сегодняшний день потери составляют 20.9%; В сентябре 1931 индекс упал на 30.7%)."

Основные индексы продолжают нести потери. S&P 500 с начала дня снизился на 3.0%.
Финансовый сектор остается на положительной территории (+0.6%), однако находится далеко от своего сессионного максимума.

Абсолютным аутсайдером на данный момент остается энергетический сектор (-9.2%) который несет крупнейшие потери в связи с продолжающимся обвалом цен на нефть(-7.2% до $80.24 за баррель). Chevron (CVX 58.46, -5.55) в четверг после закрытия торгов объявил, что по итогам третьего квартала ожидает роста доходов от нефтепереработки и снижения доходов от добычи сырья. В прошлом квартале компания смогла получить прибыль практически полностью за счет добычи нефти, а чистые убытки от нефтепереработки составили $734 млн.
Chevron, тем не менее, ожидает роста квартальной прибыли по сравнению с результатами предыдущего периода, когда прибыль компании составила $2.90 на акцию. Средний прогноз на третий квартал составляет $3.24.

По итогам третьего квартала прибыль компании составила $4.5 млрд., или 45 цента на акцию. результат совпал с ожиданиями экспертов.

Основные индексы Японии завершили последнюю сессию недели максимальными относительными потерями с октября 1997 года. Индекс Nikkei упал на 881,06 пп или 9,62% до 8 276,43. В то время как индекс TOPIX снизился на 62,47 пп до 842,64.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -45.83 -0.5% 9 157.49
Topix +6.10 +0.7% 905.11
FTSE -52.89 -1.21% 4,313.80
DAX -126.62 -2.53% 4,887.00
CAC -54.19 -1.55% 3,442.70
Dow -675.97 -7.30% 8,579.19
NASDAQ -95.21 -5.47% 1,645.12
S&P -75.02 -7.62% 909.92
10yr Note +1.1900 +0.320% 3.834%
NYMEX Crude Oil -2.36 -2.65% 86.59
Gold -20.00 -2.21% 886.50

В четверг основные индексы Японии, отступив от сессионных максимумов, завершили торги смешано.
Большинство акций японских компаний выросли в цене поскольку действия центральных банков и правительств стран частично вернуло инвесторам уверенность и стало причиной покупок акций на самом дешевом азиатском рынке.
После снижения рядом центральных банков учетных ставок, укрепились в цене акции финансовых учреждений. Акции Nomura Holdings Inc поднялись на 5%. Акции SumitomoMitsui Financial Group Inc добавили 7.5%.
Акции Aeon, второго по величине в Японии розничного продавца, упали на 11% показав тем самым самое большое снижение за последние 10 лет. Компания сообщила о снижении на 8,6% операционной прибыли за квартал в связи с снижением спроса потребителей. Акции крупнейшего конкурента Seven & I Holdings Co. отступили на 8.4%.
Выросли в цене акции Nintendo, второго японского производителя игровых консолей, на 13% после вчерашнего снижения на 11%. За текущий год акции Nintendo подешевели больше чем на половину. Акции Mitsubishi Corp. добавили 5% после падения вчера на 12%. Акции Sony Corp., второго в мире производителя бытовой электроники, поднялись на 5.7%. Согласно данным Bloomberg, индекс Topix стал единым азиатским индексом, который снизился ниже стоимости основного капитала компаний, которые входят в состав индекса.

В четверг основные индексы Европы снизились четвертый день подряд на беспокойстве что снижения центральными банками учетных ставок будет недостаточно для стабилизации ситуации на финансовых рынках.
Национальные индексы уменьшились на 12 из 17 западноевропейских рынках, которые были сегодня открыты.
Акции E.ON AG, крупнейшей Германской компании коммунального хозяйства, упали на 11% в в свете проблем по интеграции российской единицы E.ON в общую структуру компании.
На фоне снижения цен на нефть второй день подряд, причиной которого являются опасения относительно замедления глобального спроса, упали в цене акции крупнейшей в мире нефтяной компании Shell. За сегодняшнюю сессию акции Shell потеряли 3,2%.
Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd. выросли на 6,5%, акции конкурента Rio Tinto Group добавили 4,7%.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc взлетели на 5.8%. Citigroup Inc. повысил рейтинг акций британского банка до ``neutral'' с ``underweight'', ссылаясь на вчерашние действия правительства. За эту неделю акции RBS потеряли 48%.

Не смотря на позитивный старт торгов, основные индексы США завершили сессию максимальными потерями за последние пять лет.

Индексы повысились в начале дня благодаря сообщениям IBM о квартальном доходе, который превысил прогнозы аналитиков и составил $2,05 на акцию. BM также подтвердил прогноз по итогам всего года.
В качестве меры по поддержке рынка администрация Буша рассматривает возможность национализации части крупнейших банков США в рамках плана по спасению финансовой системы страны стоимостью $700 млрд.
Кроме того, нью-йоркский ФРБ в среду вечером заявил, что предоставит $37.8 млрд страховому гиганту AIG. Напомним, что тремя неделями ранее ФРС продлил для компании срок действия кредитной линии стоимостью $85 млрд..
Несмотря на принятый план Поулсона, который призван укрепить финансовой положение компаний, финансовый сектор оказался под наплывом предложений на продажу. В начале торгов сектор показывал рост на 3,6%, но по итогам сессии убытки сектора составили 11,7%. Внутри сектора максимальные убытки несли акции региональных банков (-15.2%), инвестиционных банков и брокеров (-15.7%), и страховых компаний (-16.8%).
Энергетический сектор также существенно снизился (-11.4%). Причиной снижения стало падение цен на нефть на фоне опасений замедления глобального спроса на сырье.
Акции GM резко упали к их самому низкому уровню с 1950, поскольку участники рынка обеспокоены перспективами автомобилестроителя

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 76,06 пп или 3,81% до 1 995,52. Индекс Shanghai A упал на 82,81 пп или 3,80% до 2 095.98, в то время как Shenzhen A отступил на 32,02 пп или 5,25% до 560,10.

Change % Change Last
Nikkei -45.83 -0.5% 9 157.49
Topix +6.10 +0.7% 905.11
FTSE -52.89 -1.21% 4,313.80
DAX -126.62 -2.53% 4,887.00
CAC -54.19 -1.55% 3,442.70
Dow -675.97 -7.30% 8,579.19
NASDAQ -95.21 -5.47% 1,645.12
S&P -75.02 -7.62% 909.92
10yr Note +1.1900 +0.320% 3.834%
NYMEX Crude Oil -2.36 -2.65% 86.59
Gold -20.00 -2.21% 886.50

05:45 Швейцария Уровень безработицы Сентябрь 2,4%
05:45 Швейцария Уровень безработицы Сентябрь 2,5%
11:00 Канада Изменение числа занятых Сентябрь 15,2К
11:00 Канада Уровень безработицы Сентябрь 6,1%
12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Сентябрь -3,7%
12:30 США Индекс цен на импорт, г/г Сентябрь 16,0%
12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август 4,9
12:30 Канада Индекс цен на новые дома, г/г Август 2,7%
12:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Август -62,2 -60,2
14:00 Канада Обзор Банка Канады 3 кв

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -45.83 -0.5% 9 157.49
Topix +6.10 +0.7% 905.11
FTSE -52.89 -1.21% 4,313.80
DAX -126.62 -2.53% 4,887.00
CAC -54.19 -1.55% 3,442.70
Dow -675.97 -7.30% 8,579.19
NASDAQ -95.21 -5.47% 1,645.12
S&P -75.02 -7.62% 909.92
10yr Note +1.1900 +0.320% 3.834%
NYMEX Crude Oil -2.36 -2.65% 86.59
Gold -20.00 -2.21% 886.50

В четверг основные индексы Японии, отступив от сессионных максимумов, завершили торги смешано.
Большинство акций японских компаний выросли в цене поскольку действия центральных банков и правительств стран частично вернуло инвесторам уверенность и стало причиной покупок акций на самом дешевом азиатском рынке.
После снижения рядом центральных банков учетных ставок, укрепились в цене акции финансовых учреждений. Акции Nomura Holdings Inc поднялись на 5%. Акции SumitomoMitsui Financial Group Inc добавили 7.5%.
Акции Aeon, второго по величине в Японии розничного продавца, упали на 11% показав тем самым самое большое снижение за последние 10 лет. Компания сообщила о снижении на 8,6% операционной прибыли за квартал в связи с снижением спроса потребителей. Акции крупнейшего конкурента Seven & I Holdings Co. отступили на 8.4%.
Выросли в цене акции Nintendo, второго японского производителя игровых консолей, на 13% после вчерашнего снижения на 11%. За текущий год акции Nintendo подешевели больше чем на половину. Акции Mitsubishi Corp. добавили 5% после падения вчера на 12%. Акции Sony Corp., второго в мире производителя бытовой электроники, поднялись на 5.7%. Согласно данным Bloomberg, индекс Topix стал единым азиатским индексом, который снизился ниже стоимости основного капитала компаний, которые входят в состав индекса.

В четверг основные индексы Европы снизились четвертый день подряд на беспокойстве что снижения центральными банками учетных ставок будет недостаточно для стабилизации ситуации на финансовых рынках.
Национальные индексы уменьшились на 12 из 17 западноевропейских рынках, которые были сегодня открыты.
Акции E.ON AG, крупнейшей Германской компании коммунального хозяйства, упали на 11% в в свете проблем по интеграции российской единицы E.ON в общую структуру компании.
На фоне снижения цен на нефть второй день подряд, причиной которого являются опасения относительно замедления глобального спроса, упали в цене акции крупнейшей в мире нефтяной компании Shell. За сегодняшнюю сессию акции Shell потеряли 3,2%.
Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd. выросли на 6,5%, акции конкурента Rio Tinto Group добавили 4,7%.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc взлетели на 5.8%. Citigroup Inc. повысил рейтинг акций британского банка до ``neutral'' с ``underweight'', ссылаясь на вчерашние действия правительства. За эту неделю акции RBS потеряли 48%.

Не смотря на позитивный старт торгов, основные индексы США завершили сессию максимальными потерями за последние пять лет.

Индексы повысились в начале дня благодаря сообщениям IBM о квартальном доходе, который превысил прогнозы аналитиков и составил $2,05 на акцию. BM также подтвердил прогноз по итогам всего года.
В качестве меры по поддержке рынка администрация Буша рассматривает возможность национализации части крупнейших банков США в рамках плана по спасению финансовой системы страны стоимостью $700 млрд.
Кроме того, нью-йоркский ФРБ в среду вечером заявил, что предоставит $37.8 млрд страховому гиганту AIG. Напомним, что тремя неделями ранее ФРС продлил для компании срок действия кредитной линии стоимостью $85 млрд..
Несмотря на принятый план Поулсона, который призван укрепить финансовой положение компаний, финансовый сектор оказался под наплывом предложений на продажу. В начале торгов сектор показывал рост на 3,6%, но по итогам сессии убытки сектора составили 11,7%. Внутри сектора максимальные убытки несли акции региональных банков (-15.2%), инвестиционных банков и брокеров (-15.7%), и страховых компаний (-16.8%).
Энергетический сектор также существенно снизился (-11.4%). Причиной снижения стало падение цен на нефть на фоне опасений замедления глобального спроса на сырье.
Акции GM резко упали к их самому низкому уровню с 1950, поскольку участники рынка обеспокоены перспективами автомобилестроителя.