Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-10-2008

JP Morgan повысил рейтинг Symantec до Overweight с Neutral
Banc of America Sec повысил рейтинг Apollo Group до Neutral с Sell
Citigroup повысил рейтинг Syngenta до Buy с Hold

Alcoa Inc
Производитель алюминия Alcoa Inc сообщил, что прибыль третьего квартала составила $268 млн или $0,33 на акцию против результата за второй квартал на уровне $555 млн или $0,63 на акцию.

Merrill Lynch & Co. Inc
Банк Merrill Lynch по мнению экспертов, впереди ждут большие убытки. По некоторым оценкам, Merrill Lynch может списать в следующем квартале активы на сумму в $8,5 млрд.

Monsanto Co
Производитель сельскохозяйственных продуктов Monsanto сообщил , что в четвертом квартале фискального года убытки компании составили $172 млн, что оказалось хуже ожиданий аналитиков. Но в тоже время, данные по продажам выросли на 35% до $2,05 млрд превысив тем самым прогнозы.

Costco Whsl Corp
Дисконтный продавец Costco сообщил о росте на 7% продаж и повышении на 7% квартального дохода до уровня $398 млн. Оба показателя оказались практически на уровне прогнозов аналитиков.

Основные индексы снова находятся выше нулевой отметки и в данный момент тестируют сессионные максимумы.
Девять из десяти экономических секторов показывают рост. Пока еще потери несет только сектоор потребительских товаров повседневного спроса (-0,21%).
Максимальный рост наблюдается среди компотнентов энергетического (+3,55%) и технологического (+3,18%) секторов.

Dow и S&P 500 обновили сессионные минимумы. Продажи носят широкий характер. Минимальные потери Nasdaq 100 (- 0.9%) объясняются укреплением акций производителя мобильных устройств BlackBerry -Research In Motion (RIMM 56.49, +1.44). RIM объявил о выходе на рынок осенью BlackBerry с сенсорным экраном. RIM не входит в состав S&P 500, поскольку является канадской компанией.

Индексы возобновили снижение. Цена нефти упала на 2.5% до отметки $87.81 за баррель после публикации неожиданно сильного правительственного отчета о запасах сырья. Стоимость "черного золота" упала на 40% по сравнению с историческим максимумом $147.27 за баррель, установленным 11 июля.
В итоге энергетический сектор в настоящее время несет серьезные потери (-1.1%).
Среди основных индексов абсолютным аутсайдером является Dow, давление на который оказывают продажи акций Bank of America (BAC 21.74, -2.02).
Напомним, что во вторник BofA потерял около 25% своей капитализации после предупреждения о снижении квартальной прибыли, сокращения дивидендов, а также объявил о планах продать собственных акций на сумму $10 млрд. с целью привлечения необходимого капитала.
Сегодня потери BofA составили уже 8.5% после того, как предлагаемая цена простой акции составила $22.00 -- на 31.7% ниже цены закрытия в понедельник и на 7.5% ниже вчерашнего закрытия.

Потери основных индексов Dow, Nasdaq, и S&P 500 сразу после открытия регулярной сессии, составили 2.5%, 2.7% и 2.3%, соответственно, однако, к настоящему моменту индексы значительно укрепили свои позиции и демонстрируют солидные результаты: Dow + 1.9%, Nasdaq +2.1%, а S&P 500 +2.2%.
Все десять основных экономических секторов находятся на положительной территории и сохраняют позитивный настрой. Лидируют энергетический (+2.5%) и сектор сырьевых материалов (+3.3%). Самые скромные результаты демонстрирует ориентированный на защиту капитала сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.3%), что может свидетельствовать о возобновлении у инвесторов аппетита к риску.
Цена нефти упала на 1.0% до отметки $89.13 за баррель в преддверии публикации в 1435GMT отчета о запасах сырья в США. Золото подскочило в цене на 4.2% после снижения процентных мировыми центральными банками.

Фьючерсы на Nasdaq и S&P 500 находятся в районах минимальных значений дня: S&P futures vs fair value: -30.00. Nasdaq futures vs fair value: -53.80. Потери европейских индексов в настоящее время составляют в среднем 4%.

В свете укрепления йены и падения фондовых рынков США основные индексы Японии завершил торги среды снижением. Индекс Nikkei упал на 952,58 пп или 9,38% до 9203,32. В то время как индекс TOPIX снизился на 78,60 пп до 899,01.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -317.19 -3,0% 10,155.90
Topix -21.44 -2.2% 977.61
FTSE +16.03 +0.35% 4,605.22
DAX -60.38 -1.12% 5,326.63
CAC +20.24 +0.55% 3,732.22
Dow -508.39 -5.11% 9,447.11
NASDAQ -108.08 -5.80% 1,754.88
S&P -60.66 -5.74% 996.23
10yr Note +0.8000 +0.234% 3.506%
NYMEX Crude Oil +2.25 +2.56% 90.06
Gold +15.80 +1.82% 882.00

Основные индексы Японии завершили торги вторника снижением, причем индекс Nikkei достиг минимального уровня за последние пять лет. Снижение индексов происходит на фоне кризиса на кредитном рынке, что негативно влияет на национальный экспорт и может привести к дальнейшему замедлению экономики.
Акции Sharp снизились на 9.3%. Крупнейший японский изготовитель жидко кристаллических дисплеев сократил прогноз дохода на 43% ссылаясь на снижение продаж в связи с замедлением спроса на продукцию.
Акции Toyota отступили на 4.9% и достигли минимальной отметки с марта 2004 года. Также упали в цене акции других японских автопроизводителей: Mitsubishi Motors Corp (-10%), Mazda Motor Corp (-5,9%).
За последний месяц продажи автомобилей в США, которые являются основным рынком сбыта для японских производителей автомобилей, упали на 27%. Продажи автомобилей в Европе за август снизились только на 16%, но тем не мение это максимальные темпы снижения продаж автомобилей за последние 9 лет.


Во вторник основные индексы Европы завершили торги смешано: наряду с скромным повышением по итогам сессии индексов FSTE и САС, германский DAX завершил сессию незначительным падением.
Национальные индексы упали на 15 из 18 западноевропейских рынках.
Негативное влияние на динамику индексов оказывали опасения относительно того, что банкам понадобится больше капитала для поддержания финансового состояния, что затмило собой принятый план ФРС по выкупу проблемных активов в банков.
Лидерами снижения за сегодняшнюю сессию стали акции банковских учреждений: Royal Bank of Scotland Group Plc (-39%) - участники рынка полагают, что именно этот банк будет следующим, кто обратится за поддержкой к правительству страны, Barclays Plc (-9,2%), RBS (-39%).
Согласно сообщениям, правительство Великобритании готово выделить около $75 млрд банкам, в том числе RBS и Barclays, для поддержания их капитала. В тоже время оба банка отрицают факт того, что они обращались за помощью к правительству.
Рост цен на нефть и метталы поддержал акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Акции BP поднялись на 4.1%, акции Total SA выросли на 3,0%, акции Anglo American добавили 3,0%.

Во вторник основные индексы США продолжили нести значительные потери.

Причиной дальнейшего снижения индексов стали сообщения Bank of America относительно перспектив дохода, а также весьма осторожные комментарии Председателя ФРС Бернанке, что затмило собой план ФРС по увеличению ликвидности кредитных рынков. ФРС создал специальный фонд Commercial Paper Funding Facility (CPFF), основной задачей которого будет покупка трех-месячных коммерческих бумаг без обеспечения или обеспеченных активами соответствующих эмитентов.
Все десять экономических секторов по итогам сессии понесли потери. Максимальное снижение наблюдалось среди компонентов финансового сектора (-11.5%), технологического (-6.1%) и товаров повседневного спроса (-5.7%).
Акции Bank Of America Corporation упали на 26%. Банк сообщил, что прибыль за 3 квартал окажется на 68% ниже прогнозов в связи с ухудшающимися условиями на рынках. Банк намерен привлечь $10 млрд дополнительного капитала для поддержания финансового состояния в связи с ростом потерь по кредитам. В связи с сложившейся ситуацией, BofA сокращает ежеквартальные дивиденды на 50% до уровня $0.32.
Среди других новостей сектора следует отметить заявление Wachovia, Citigroup и Wells Fargo о приостановлении всех судебных действий. Напомним, что Citi обвиняет Wachovia в нарушении условий переговоров путем согласия на слияние с Wells Fargo. Citi инициировал судебный иск и требует от Wachovia и Wells Fargo возмещения убытков в сумме $60 млрд.

Change % Change Last
Nikkei -317.19 -3,0% 10,155.90
Topix -21.44 -2.2% 977.61
FTSE +16.03 +0.35% 4,605.22
DAX -60.38 -1.12% 5,326.63
CAC +20.24 +0.55% 3,732.22
Dow -508.39 -5.11% 9,447.11
NASDAQ -108.08 -5.80% 1,754.88
S&P -60.66 -5.74% 996.23
10yr Note +0.8000 +0.234% 3.506%
NYMEX Crude Oil +2.25 +2.56% 90.06
Gold +15.80 +1.82% 882.00

05:00 Япония Ежемесячный экономический обзор от Банка Японии Август
05:00 Япония Прогноз экономической ситуации от Eco Watchers Сентябрь 32
09:00 Е15 ВВП, пересмотренное значение 2 кв -0,2% -0,2%
09:00 Е15 ВВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв 1,4% 1,4%
09:30 Великобритания Индекс цен Британского консорциума ритейлеров, г/г Сентябрь 3,8%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м Август -1,8
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г Август -0,6%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г Август 2,6%
14:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов Август -3,2%
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения (с учетом сезонных поправок) Август -3,9%
23:50 Япония Заказы на продукцию машиностроения, г/г (без учета сезонных поправок) Август -4,7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -317.19 -3,0% 10,155.90
Topix -21.44 -2.2% 977.61
FTSE +16.03 +0.35% 4,605.22
DAX -60.38 -1.12% 5,326.63
CAC +20.24 +0.55% 3,732.22
Dow -508.39 -5.11% 9,447.11
NASDAQ -108.08 -5.80% 1,754.88
S&P -60.66 -5.74% 996.23
10yr Note +0.8000 +0.234% 3.506%
NYMEX Crude Oil +2.25 +2.56% 90.06
Gold +15.80 +1.82% 882.00

Основные индексы Японии завершили торги вторника снижением, причем индекс Nikkei достиг минимального уровня за последние пять лет. Снижение индексов происходит на фоне кризиса на кредитном рынке, что негативно влияет на национальный экспорт и может привести к дальнейшему замедлению экономики.
Акции Sharp снизились на 9.3%. Крупнейший японский изготовитель жидко кристаллических дисплеев сократил прогноз дохода на 43% ссылаясь на снижение продаж в связи с замедлением спроса на продукцию.
Акции Toyota отступили на 4.9% и достигли минимальной отметки с марта 2004 года. Также упали в цене акции других японских автопроизводителей: Mitsubishi Motors Corp (-10%), Mazda Motor Corp (-5,9%).
За последний месяц продажи автомобилей в США, которые являются основным рынком сбыта для японских производителей автомобилей, упали на 27%. Продажи автомобилей в Европе за август снизились только на 16%, но тем немение это максимальные темпы снижения продаж автомобилей за последние 9 лет.


Во вторник основные индексы Европы завершили торги смешано: наряду с скромным повышением по итогам сессии индексов FSTE и САС, германский DAX завершил сессию незначительным падением.
Национальные индексы упали на 15 из 18 западноевропейских рынках.
Негативное влияние на динамику индексов оказывали опасения относительно того, что банкам понадобится больше капитала для поддержания финансового состояния, что затмило собой принятый планФРС по выкупу проблемных активов в банков.
Лидерами снижения за сегодняшнюю сессию стали акции банковских учреждений: Royal Bank of Scotland Group Plc (-39%) - участники рынка полагают, что именно этот банк будет следующим, кто обратится за поддержкой к правительству страны, Barclays Plc (-9,2%), RBS (-39%).
Согласно сообщениям, правительство Великобритании готово выделить около $75 млрд банкам, в том числе RBS и Barclays, для поддержания их капитала. В тоже время оба банка отрицают факт того, что они обращались за помощью к правительству.
Рост цен на нефть и метталы поддержал акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Акции BP поднялись на 4.1%, акции Total SA выросли на 3,0%, акции Anglo American добавили 3,0%.

Во вторник основные индексы США продолжили нести значительные потери.

Причиной дальнейшего снижения индексов стали сообщения Bank of America относительно перспектив дохода, а также весьма осторожные комментарии Председателя ФРС Бернанке, что затмило собой план ФРС по увеличению ликвидности кредитных рынков. ФРС создал специальный фонд Commercial Paper Funding Facility (CPFF), основной задачей которого будет покупка трех-месячных коммерческих бумаг без обеспечения или обеспеченных активами соответствующих эмитентов.
Все десять экономических секторов по итогам сессии понесли потери. Максимальное снижение наблюдалось среди компонентов финансового сектора (-11.5%), технологического (-6.1%) и товаров повседневного спроса (-5.7%).
Акции Bank Of America Corporation упали на 26%. Банк сообщил, что прибыль за 3 квартал окажется на 68% ниже прогнозов в связи с ухудшающимися условиями на рынках. Банк намерен привлечь $10 млрд дополнительного капитала для поддержания финансового состояния в связи с ростом потерь по кредитам. В связи с сложившейся ситуацией, BofA сокращает ежеквартальные дивиденды на 50% до уровня $0.32.
Среди других новостей сектора следует отметить заявление Wachovia, Citigroup и Wells Fargo о приостановлении всех судебных действий. Напомним, что Citi обвиняет Wachovia в нарушении условий переговоров путем согласия на слияние с Wells Fargo. Citi инициировал судебный иск и требует от Wachovia и Wells Fargo возмещения убытков в сумме $60 млрд.