Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-10-2008

Citigroup повысил рейтинг Rightnow Tech до Buy с Hold
Citigroup повысил рейтинг Taiwan Semi до Buy с Hold
JMP Securities повысил рейтинг Chordiant Sftwr до Mkt Outperform с Mkt Perform

American International Group, Inc
ФРБ Нью-Йорка предоставит AIG кредит на сумму до $37,8 млрд под залог ценных бумаг. Таким образом, общий объем поддержки AIG, около 80% акций которой в рамках предоставления первого экстренного пакета помощи перешли ФРС, превысил $123 миллиарда.

International Business Machines
За III квартал 2008 года IBM заработала $2,05 на акцию, а чистый доход составил $2,8 млрд., что на 20% больше аналогичного показателя за прошлый год.

National City Corporation
Согласно сообщениям WSJ, потенциальными покупателями National City Corporation являются PNC Financial Services Group Inc и Bank of Nova Scotia

Цены на «черное золото» находятся в области достигнутых накануне минимумов. За текущую сессию ноябрьский фьючерс WTI Nymex упал на $1,86 и достиг отметки $87,09 за баррель на фоне опасений замедления спроса, проигнорировав ОПЕК.

Представители банковского и добывающего секторов привлекают внимание покупателей после того, как в среду они упали до 5-летних минимумов. Dexia является одним из лидеров роста после того, как правительства Франции, Бельгии и Люксембурга дали гарантии по обязательствам банка, в результате чего Dexia сможет привлечь необходимое финансирование. HBOS и RBS растут после того, как накануне в Великобритании был представлен правительственный план поддержки банковского сектора. CAC-40 + 92 п.п. (+2.62%), Xetra-DAX +74 п.п. (+1.50%), а FTSE-100 +68 п.п. (+1.57%).

После непродолжительного роста давление на индексы возобновилось. Nasdaq в настоящее время остается лидером роста благодаря укреплению таких крупнейших представителей технологического сектора как Microsoft (MSFT 23.62, +0.61) и Apple (AAPL 93.89, +4.10) после того, как накануне акции обеих компаний обновили 52-недельные минимумы.

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом. Тем не менее, достижения их по сравнению с установленными год назад историческими пиками представляются весьма скромными. Потери Dow и S&P 500 составляют 34% и 36%, соответственно.
С начала текущего года Dow потерял около 29%, а S&P 500 32%. Сегодня рост индексов едва превышает 1%.
Наиболее пострадавшим экономическим секторов является финансовый, который находится на 55% ниже своего исторического пика, а с начала года потерял 45%. Сегодня сектор вырос на 2.1%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы позволяют говорить о том, что торги сегодня откроются ростом рынка: S&P futures vs fair value: +12.30. Nasdaq futures vs fair value: +9.50.

Неожиданный и сильный квартальный отчет IBM окажет поддержку технологическому сектору рынка. Определенный оптимизм внушает и ралли на европейских фондовых рынках.
В среду IBM раньше чем предполагалось опубликовал свои квартальные результаты, которые превзошли ожидания аналитиков.
Квартальная прибыль выросла на 20% и составила $2.05 на акцию. IBM также подтвердил прогноз по итогам всего года. До начала регулярной сессии акции IBM выросли уже почти на 5%.
В качестве меры по поддержке рынка администрация Буша рассматривает возможность национализации части крупнейших банков США в рамках плана по спасению финансовой системы страны стоимостью $700 млрд.
Кроме того, нью-йоркский ФРБ в среду вечером заявил, что предоставит $37.8 млрд страховому гиганту AIG. Напомним, что тремя неделями ранее ФРС продлил для компании срок действия кредитной линии стоимостью $85 млрд..
Тем временем, ситуация на кредитных рынках остается сложной, поскольку кредиторы по прежнему предпочитают избегать рисков. Ставка Libor снизилась лишь незначительно и составляет в настоящее время 5.09% против 5.38%. 3-месячная ставка Libor выросла до 4.75% с 4.52%.
Нефть торгуется в узком диапазоне, потеряв в цене 19 центов до $88.76 за баррель.

В четверг основные индексы Японии, отступив от сессионных максимумов, завершили торги смешано. Индекс Nikkei упал на 45,83 пп или 0,50% до 9 157,49. В то время как индекс TOPIX вырос на 6,10 пп до 905,11.

Основные фондовые индексы Китая в четвег выросли на фоне ралли в финансовом секторе, которое стало было реацией на вчерашнее решение центральных банков. Индекс Shanghai Comp прибавил 11,78 пп или 0.56% до 2 104,01. Индекс Shanghai A вырос на 12,39 пп или 0.56% до 2 209.66, в то время как Shenzhen A укрепился на 2,81 пп или 0.47% до 602,49.

Усугубление кризиса на кредитном рынке стало причиной третьего подряд существенного снижения основных индексов Японии в среду. В результате продаж было стерто более $250 млрд стоимости акций.
Падение основных индексов Японии сегодня было максимальным за последний 21 год.
Снижение Nikko Citigroup Ltd рейтинга акций Toyota Motor Corp привело к падению последних самыми быстрыми темпами с 1987 года. Акции Toyota сегодня снизились на 12%. Снижение рейтинга стало результатом ожиданий снижения операционной прибыли в текущем году на более чем на 40%.
Вслед за акциями Toyota снизились акции других автопризводителей: Isuzu Motors Ltd. (-14%) крупнейший японский производитель легких грузовиков, Hino Motors Ltd. (-14,%) - производитель грузовиков для Toyota.
Рост числа банкротств в Японии привел к снижению акций банковских учреждений: Mizuho Financial Group Inc (-7,7%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (-6,5%).
Заявление Председателя правления Nippon Steel Corp. , в котором он сказал о снижении глобального спроса, привело к падению акций Nippon на 12%. Акции конкурента JFEHoldings Inc упали на 14%.

Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери на фоне опасений участников рынка, что совместных действий центральных банков по снижению учетных ставок будет недостаточно для преодоления кризиса на финансовых рынках.
Национальные индексы упали больше чем на 4% на 16 из 18 западноевропейских рынках.
Снижение цен на металлы привело к падению акций горнодобывающих компаний. Так, на 11% снизились в цене акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, акции конкурента Anglo American Plc потеряли 8,7%.
Акции Barclays Plc (-2,4%) оставались под наплывом предложений на продажу даже после того, как стало известно о том, что британские банки получат от правительства поддержку в размере $87 млрд.
МВФ повысил прогноз потерь, связанных с кризисом на финансовых рынках до $1,3 трлн против 1,1% трлн две недели назад.
Также МВФ понизил до 3,0% прогноз роста глобальной экономики для следующего года. Перед этим прогноз составлял 3,7%.
J.C. Penney, Kohl's Corp и Nordstrom Inc сообщают, что прибыль третьего квартала может оказаться хуже прогнозов в связи с снижение продаж в сентябре.


В среду основные индексы США торговались достаточно изменчиво, поскольку инвестора оценивали шаг центральных банков по скоординированному снижению процентных ставок. По итогам сегодняшней сессии все три основные индекса закрылись ниже нулевой отметки.

Сегодня ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%. Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках. Следует отметить, что первой реакцией стал рост мировых фондовых индексов, который, тем не менее, вскоре сменился снижением. В любом случае, говорить о радикальном изменении настроений пока рано, поскольку данный шаг окажет ограниченное влияние на состояние банковской системы, которое в настоящее время внушает серьезные опасения.
Значительное давление на динамику индексов оказывали акции Bank of America. Напомним, что во вторник BofA потерял около 25% своей капитализации после предупреждения о снижении квартальной прибыли, сокращения дивидендов, а также объявил о планах продать собственных акций на сумму $10 млрд. с целью привлечения необходимого капитала.
Сегодня акции BofA продолжили нести после того, как предлагаемая цена простой акции составила $22.00 -- на 31.7% ниже цены закрытия в понедельник и на 7.5% ниже вчерашнего закрытия.
Финансовый сектор (-3.0%) закончил сессию в числе аутсайдеров, после того как не смог сохранить свою прибыль, достигнутую ранее (+3.9%).
Компонент Dow Alcoa (14.60, -2.11) сообщил, что прибыль третьего квартала составила $268 млн или $0,33 на акцию против результата за второй квартал на уровне $555 млн или $0,63 на акцию.
Еженедельные данные по запасам сырой нефти оказались лучше прогнозов, что стало причиной снижения цен на нефть, которые большую часть сессии двигались в тандеме с фондовым рынком. По итогам регулярной сессии цены на нефть упали на 1.6% до $88.64 за баррель.
Несмотря на неопределенность на рынках казначейские облигации упали в цене на 46 тиков, повышая тем самым доходность 10-летних облигаций до 3.67%.

Change % Change Last
Nikkei -952,58 -9,38% 9203,32
Topix -78,60 -8.04% 899,01
FTSE -238.53 -5.18% 4,366.69
DAX -313.01 -5.88% 5,013.62
CAC -235.33 -6.31% 3,496.89
Dow -189.96 -2.01% 9,258.10
NASDAQ -14.55 -0.83% 1,740.33
S&P -11.29 -1.13% 984.94
10yr Note +2.0900 +0.596% 3.715%
NYMEX Crude Oil -1.11 -1.23% 88.95
Gold +24.50 +2.78% 906.50

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь 14,6К
01:00 Австралия Ожидания потребителькой инфляции Октябрь 4,4%
03:00 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 4,1%
06:00 Германия Торговый баланс, млрд Август 13,9
08:00 Е15 Ежемесячный отчет ЕЦБ Октябрь
08:30 Великобритания Сальдо баланса внешней торговли товарами, млрд Август -7,7
08:30 Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли, млрд Август -4,6
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице неделя до 04.10 497К
14:00 США Оптовые запасы Август 0,5% 1,4%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 29.09 +165.5
23:50 Япония Протокол встречи банка Японии 16-17.09

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -952,58 -9,38% 9203,32
Topix -78,60 -8.04% 899,01
FTSE -238.53 -5.18% 4,366.69
DAX -313.01 -5.88% 5,013.62
CAC -235.33 -6.31% 3,496.89
Dow -189.96 -2.01% 9,258.10
NASDAQ -14.55 -0.83% 1,740.33
S&P -11.29 -1.13% 984.94
10yr Note +2.0900 +0.596% 3.715%
NYMEX Crude Oil -1.11 -1.23% 88.95
Gold +24.50 +2.78% 906.50

Усугубление кризиса на кредитном рынке стало причиной третьего подряд существенного снижения основных индексов Японии в среду. В результате продаж было стерто более $250 млрд стоимости акций.
Падение основных индексов Японии сегодня было максимальным за последний 21 год.
Снижение Nikko Citigroup Ltd рейтинга акций Toyota Motor Corp привело к падению последних самыми быстрыми темпами с 1987 года. Акции Toyota сегодня снизились на 12%. Снижение рейтинга стало результатом ожиданий снижения операционной прибыли в текущем году на более чем на 40%.
Вслед за акциями Toyota снизились акции других автопризводителей: Isuzu Motors Ltd. (-14%) крупнейший японский производитель легких грузовиков, Hino Motors Ltd. (-14,%) - производитель грузовиков для Toyota.
Рост числа банкротств в Японии привел к снижению акций банковских учреждений: Mizuho Financial Group Inc (-7,7%), Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (-6,5%).
Заявление Председателя правления Nippon Steel Corp. , в котором он сказал о снижении глобального спроса, привело к падению акций Nippon на 12%. Акции конкурента JFEHoldings Inc упали на 14%.

Основные индексы Европы в среду продолжили нести потери на фоне опасений участников рынка, что совместных действий центральных банков по снижению учетных ставок будет недостаточно для преодоления кризиса на финансовых рынках.
Национальные индексы упали больше чем на 4% на 16 из 18 западноевропейских рынках.
Снижение цен на металлы привело к падению акций горнодобывающих компаний. Так, на 11% снизились в цене акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, акции конкурента Anglo American Plc потеряли 8,7%.
Акции Barclays Plc (-2,4%) оставались под наплывом предложений на продажу даже после того, как стало известно о том, что британские банки получат от правительства поддержку в размере $87 млрд.
МВФ повысил прогноз потерь, связанных с кризисом на финансовых рынках до $1,3 трлн против 1,1% трлн две недели назад.
Также МВФ понизил до 3,0% прогноз роста глобальной экономики для следующего года. Перед этим прогноз составлял 3,7%.
J.C. Penney, Kohl's Corp и Nordstrom Inc сообщают, что прибыль третьего квартала может оказаться хуже прогнозов в связи с снижение продаж в сентябре.


В среду основные индексы США торговались достаточно изменчиво, поскольку инвестора оценивали шаг центральных банков по скоординированному снижению процентных ставок. По итогам сегодняшней сессии все три основные индекса закрылись ниже нулевой отметки.

Сегодня ФРС, ЕЦБ и Банк Англии снизили свои основные процентные ставки на 50 б.п., до 1.50%, 3.75% и 4.50%, соответственно. Банк Канады снизил ставку на 50 б.п., до 2.50%.Центробанки таким образом опередили ожидания рынков и продемонстрировали решимость совместно предпринимать меры для восстановления уверенности на рынках. Следует отметить, что первой реакцией стал рост мировых фондовых индексов, который, тем не менее, вскоре сменился снижением. В любом случае, говорить о радикальном изменении настроений пока рано, поскольку данный шаг окажет ограниченное влияние на состояние банковской системы, которое в настоящее время внушает серьезные опасения.
Значительное давление на динамику индексов оказывали акции Bank of America. Напомним, что во вторник BofA потерял около 25% своей капитализации после предупреждения о снижении квартальной прибыли, сокращения дивидендов, а также объявил о планах продать собственных акций на сумму $10 млрд. с целью привлечения необходимого капитала.
Сегодня акции BofA продолжили нести после того, как предлагаемая цена простой акции составила $22.00 -- на 31.7% ниже цены закрытия в понедельник и на 7.5% ниже вчерашнего закрытия.
Финансовый сектор (-3.0%) закончил сессию в числе аутсайдеров, после того как не смог сохранить свою прибыль, достигнутую ранее (+3.9%).
Компонент Dow Alcoa (14.60, -2.11) сообщил, что прибыль третьего квартала составила $268 млн или $0,33 на акцию против результата за второй квартал на уровне $555 млн или $0,63 на акцию.
Еженедельные данные по запасам сырой нефти оказались лучше прогнозов, что стало причиной снижения цен на нефть, которые большую часть сессии двигались в тандеме с фондовым рынком. По итогам регулярной сессии цены на нефть упали на 1.6% до $88.64 за баррель.
Несмотря на неопределенность на рынках казначейские облигации упали в цене на 46 тиков, повышая тем самым доходность 10-летних облигаций до 3.67%.