Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-11-2008

Robert W. Baird повысил рейтинг Biogen Idec с Neutral до Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Carnival с Sell до Hold
HSBC Securities повысил рейтинг Royal Dutch Shell с Neutral до Overweight
Wachovia повысил рейтинг Burger King с Mkt Perform до Outperform

S&P 500 продолжает нести потери, поскольку рост телекоммуникационного сектора (+5.2%) не в состоянии компенсировать слабость влиятельного энергетического (-2.8%) и потребительского (-2.1%) секторов.

Профсоюз техников и рабочих авиакосмической промышленности принял решение одобрить новые условия трудового договора с компанией Boeing Co.

Societe Generale повысил рейтинг Bayer AG до уровня "hold" с "sell," отметив, что опасения рецессии уже учтены в ценах.

Китайский поисковик Baidu Com Inc планирует выкупить собственных акций на сумму $200 млн. до конца 2009 года.

Citigroup, Inc сообщил, что убытки по итогам третьего квартала достигли $1.4 млрд.

Circuit City Stores, Inc.сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики.

Акции Goodyear Tire & Rubber Company выросли на 10.1% после того, как квартальный отчет оказался сильнее прогнозов. Прибыль составила $31 млн. против $668 млн. годом ранее, а продажи выросли до $5.17 млрд. по сравнению с $5.06 млрд..

JPMorgan Chase & Co расширил программу, целью которой является помощь 400,000 клиентам банка избежать лишения права выкупа ипотечных закладных и намеревается рассматривать каждый случай в в индивидуальном порядке.

Monsanto Co New купит за $290 млн. Aly Participacoes Ltda., материнскую компанию бразильских CanaVialis SA и Alellyx SA, занимающихся культивированием сахарного тростника.

В связи с активизацией продаж в потребительском секторе (-2.3%) к завершению сессии основные индексы обновили сессионные минимумы. Сегмент розничной торговли (-3.9%) несет серьезные потери. Home Depot (HD 22.29, -1.30) и Lowe's (LOW 20.71, -0.99) являются основными аутсайдерами. По заявлению ФРС банки продолжают ужесточать кредитные условия. Финансовый сектор с начала дня потерял 0.7%.

Прогноз прибыли Goldman Sachs (GS 89.31, -3.19) на 2008 -2010 г.г. был снижен аналитиками Ladenburg Thalmann, которые отмечают негативные перспективы для инвестиционного банка в ближайшем времени, однако, уверены, что в долгосрочном периодеGoldman Sachs хорошо позиционирован. Ladenburg снизил целевой уровень акций Goldman до $80 с $140 и подтвердил их рейтинг на уровне "продавать".
Toyota Motor (TM 76.56, +0.44) сообщает о падении продаж в октябре на рынке США на 25.9% г/г причем продажи люксового брэнда компании- Lexus упали на 37.6%.
Нефть продолжает снижаться в цене и с начала дня потери составили уже 5.4% до $64.17 за баррель.

Индексы продолжают укреплять свои позиции и к настоящему времени закрепились на положительной территории.
Телекоммуникационный сектор сохраняет лидирующие позиции (+5.0%), а основным аутсайдером остается энергетический сектор (-1.6%), что связано с падением цен на нефть на 3.6% до $65.41 за баррель.Circuit City (CC .36, +0.10) сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики.

Ситуация на фондовом рынке серьезных изменений не претерпела. Акции Goodyear Tire (GT 9.82, +0.90) выросли на 10.1% после того, как убытки компании оказались ниже прогнозов. Sysco (SYY 25.31, -0.90) потерял 3.5% стоимости своих акций после того, как квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий Wall Street.

Dow и S&P 500 торгуются в районах нулевых отметок, в то время как Nasdaq закрепился на положительной территории. Пять из десяти основных экономических секторов находятся на положительной территории. Лидером роста является телекоммуникационный сектор (+3.4%). Энергетический сектор (-2.7%) несет наиболее серьезные потери. Нефть продолжает нести потери (-3.5% до $65.45 за баррель).

Как и ожидалось, торги на фондовом рынке США открылись без определенной тенденции.
Среди корпоративных новостей следует отметить решение профсоюза техников Boeing (BA 51.00, -1.42) одобрить новые условия трудового договора. Ранее Boeing был внесен Goldman Sachs в список акций, рекомендованных для продажи. Рейтинг Wal-Mart (WMT 56.53, +0.74) был повышен аналитиками JPMorgan до уровня "Overweight" с "Neutral".

Динамика фьючерсов указывает на то, что в понедельник тоги откроются без определенной тенденции: S&P futures vs fair value: -4.00. Nasdaq futures vs fair value: -3.80. Dow futures vs fair value: -16.00.
Инвесторы предпочитают не проявлять активности в преддверии дня голосования на президентских выборах в США. Среди позитивных моментов, способных повлиять на рыночные настроения, следует отметить сохранение тенденции снижения долларовой процентной ставки Libor, что свидетельствует о дальнейшем улучшении условий на кредитном рынке.

Экономические данные: в 15:00 GMT выйдет отчет о расходах на строительство в США за сентябрь, а также октябрьский индекс ISM Manufacturing.
Эксперты ожидают снижения расходов на строительство в сентябре на 0.8%. В августе показатель остался без изменений. Индекс ISM, являющийся общенациональным индикатором активности в производственном секторе США, как ожидается снизится до 43, против 43.5 в сентябре. Напомним, что показатель меньший 50 свидетельствует об отрицательных темпах роста сектора.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует MasterCard (MA). Как ожидают аналитики Thomson Reuters, прибыль компании в третьем квартале выросла на 25% до $2.25 на акцию.
Нефть подешевела на 64 цента, до отметки $67.17 за баррель на электронной сессии.

Декабрьский контракт WTI Nymex на данные момент торгуется в области $67,35 за баррель (-$0,46). Ранее цены на «черное золото» установили сессионный максимум на уровне $69,19 за баррель.

Октябрь стал одним из самых худших месяцев для фондового рынка США за всю историю. По цене закрытия в четверг потери S&P 500 составили 18.2% или 204.8 пункта, причем в начале недели потери индекса достигали 285 п.п. ( 27.2%). Потери Dow Jones industrial average составили 15%, или 1,669 пунктов, причем рост индекса отмечался лишь в течение шести торговых сессий. Потери Nasdaq, который составляют по большей части представители технологического сектора, составили на 30 октября 384 п.п., или 18.4%.
Во второй половине недели, индексы на Wall Street смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь. Скоординированные центральными банками усилия по увеличению ликвидности на кредитных и рынках капиталов вызвали определенный оптимизм у инвесторов. После того, как FOMC в среду снизил процентную ставку на 50 б.п. до 1.00%, свои основные ставки снизили центральные банки ряда азиатских стран. Кроме того, ФРС открыл долларовые свопы с целым рядом центральных банков, в частности Бразилии, Мексики и Южной Кореи.
На кредитном рынке наблюдалось снижение стоимости межбанковских заимствований, что может говорить о некотором позитивном влиянии принятых правительствами стран мер для стабилизации финансовых рынков. Согласно данным Британской банковской ассоциации, ставка Libor снижается тринадцатый день подряд.
Меньшее чем предполагалось снижение темпов роста ВВП США в прошлом квартале, а также в основном позитивные квартальные результаты целого ряда компаний также оказали позитивное влияние на настроения инвесторов.
Квартальная прибыль Exxon Mobil Corp оказалась рекордной за всю историю корпоративной Америки и выросла на 57% г/г до $14.83 млрд..
Тем не менее, говорить о том, что пик кризиса пройден по нашему мнению преждевременно. Основной проблемой по прежнему остается сохранение напряженности на кредитных рынках в связи с которой многие компании просто не имеют доступа к заемным средствам. Кроме того, опубликованные в последнее время данные свидетельствуют, что крупнейшая мировая экономика находится с состоянии рецессии, которая, не идет ни в какое сравнение с Великой депрессией, начавшейся в октябре 1929 года, хотя глубину и последствия текущего спада еще только предстоит оценить.

Основные фондовые индексы Китая поддержанные ростом акций банковских учреждений завершили утреннюю сессию понедельника ростом. ИндексShanghai Comp вырос на 13,81 пп или 0,08% до 1 742,59. Индекс Shanghai A поднялся на 14,49 пп или 0,08% до 1 830.81, в то время как Shenzhen A добавил 0,83 пп или 0,17% до 496.05.

Change % Change Last
Nikkei -452,78 -5,01% 8 576,98
Topix -32,25 -3.58% 867,12
FTSE +85.69 +2.00% 4,377.34
DAX +118.67 +2.44% 4,987.97
CAC +79.25 +2.33% 3,487.07
DOW +189.89 +2.11% 9,180.85
NASDAQ +41.31 +2.49% 1,698.52
S&P 500 +23.94 +2.57% 954.03
Dow +144.32 +1.55% 9,325.01
NASDAQ +22.43 +1.32% 1,720.95
S&P +14.66 +1.54% 968.75

Япония День культуры
00:30 Австралия Розничные продажи Сентябрь -0,6%
08:55 Германия Индекс PMI Октябрь 47,4
09:00 Е15 Индекс PMI Октябрь 45,0
09:30 Великобритания Индекс деловой активности менеджеров по закупкам в сфере производства Октябрь 41.0
10:45 Е15 Прогноз экономического роста от Европейской Комиссии
15:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 42,2 43,5
15:00 США Расходы на строительство Сентябрь -0,7% 0,0%
16:00 Великобритания Выступление Главы Банка Англии