Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-11-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Philip Morris International с Neutral до Outperform
Ardour Capital повысил рейтинг Maxwell Tech с Hold до Accumulate
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг Avigen с Neutral до Buy

К завершению регулярной сессии индексы несколько снизились. Сектор коммунального хозяйства сократил свои достижения до 0.2% и является в настоящее время абсолютным аутсайдером.Энергогенерирующая компания PPL (PPL 28.57, -3.90) сегодня опубликовала слабые квартальные результаты и прогноз на 2008 - 2009 г.г., отметив рост издержек и стоимости кредитных ресурсов.

Прибыль крупнейшей в мире компании, занимающейся обработкой зарплатных чеков Automatic Data Processing, Inc по итогам первого квартала составила 54 цента на акцию, что выше прогнозов аналитиков.

Continental Airlines Inc сообщил о снижении пассажиропотока на 7.3%.

Прибыль Dean Foods Co New в третьем квартале выросла до $37.8 млн. по сравнению с $6.5 млн. годом ранее, однако оказалась ниже ожиданий.

Квартальная прибыль Mastercard Inc составила $2.47 на акцию, что выше прогнозов экспертов.

Toyota Motor Corp снизил прогноз продаж автомобилей в США по итогам финансового года, завершающегося 31 марта до 2.2 млн. с 2.3 млн.. Это уже второе снижение прогноза. В июле компания рассчитывала продать 2.4 млн. авто.

Фондовые индексы сохраняют большую часть своих достижений. Цена нефти продолжает расти и прибавила уже 11.5% до $70.63 за баррель.
В этой связи активизировались продажи акций авиакомпаний (-2.7%). Наряду с традиционно негативным влиянием на динамику сектора роста стоимости топлива, давление на данный сегмент оказал пессимистичный прогноз Continental Airlines (CAL 18.19, -2.26).

Индексы обновили сессионные пики и в настоящее время торгуются лишь немногим ниже. Нефть продолжает расти в цене, прибавив с начала дня уже 7.7% до $68.86 за баррель.
Акции General Electric (GE 20.89, +1.59) подскочили на 8.2% после того, как The Wall Street Journal сообщил, что Казначейство США рассматривает возможность инвестирования в целый ряд представителей финансового сектора, и не намеревается ограничиться банками и страховыми компаниями. В частности, особо было упомянуто финансовое подразделение GE и CIT Group (CIT 5.89, +1.37).

Основные европейские фондовые индексы активизировали рост благодаря укреплению акций банков и компаний, прибыли которых в наименьшей степени зависят от общего состояния экономики. Дополнительным фактором поддержки оптимизма инвесторов стал активный рост наWall Street. S&P-500 пробил ключевое сопротивление 985.0 и в настоящее время вплотную приблизился к отметке 1000.00. Xetra-DAX пробил отметку 5,200 и установил 16-дневный максимум на 5,205, прибавив с начала дня 180 пунктов (+3.56%), CAC-40 вырос на 125 п.п. (+3.52%), а FTSE-100 подскочил на 142 п.п. (+3.19%).

Индексы обновили сессионные пики благодаря росту сегодняшних лидеров телекоммуникационного (+4.7%), энергетического (+4.8%), сектора сырьевых материалов (+4.2%) и финансового (+3.3%) сектора.
Наиболее скромные результаты на данный момент демонстрирует сектор здравоохранения (+ 1.4%).
S&P 500 приближается к отметке 1000. Индекс вырос на 18% после обновления 10 октября многолетнего минимума, однако, потери с начала года все еще составляют 32%.

Фабричные заказы в сентябре упали на 2.5% м/м по сравнению со снижением на 4.3% в августе и ожиданиями ослабления показателя на 1.7%.
Тем не менее, новости не оказали заметного влияние на настроения инвесторов и индексы после резкого роста в начале дня снизились лишь незначительно. Все десять основных экономических сектора остаются на положительной территории. Энергетический (+3.9%) занимает лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть (+ 3.7% до $66.26 за баррель). Следует так же отметить укрепление всего товарно-сырьевого сектора, так цена золота выросла на 2.4% до $744.20 за унцию.
Индекс доллара тем временем снизился на 1.5%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы укрепляют свои позиции (S&P futures vs fair value: +24.90. Nasdaq futures vs fair value: +29.00) и позволяют ожидать, что торги начнутся ростом акций. Тем не менее, активность инвесторов может быть сдержана ожиданиями результатов голосования на выборах Президента США. Позитивным моментом, способным оказать влияние на настроения инвесторов является сохранение тенденции снижения напряженности на кредитных рынках.
Ставка Libor продолжает снижаться, что свидетельствует о постепенном размораживании активности на денежных рынках. Walgreen (WAG) сообщил о росте продаж на 6.8% г/г в октябре.
Экономические данные сегодня представлены отчетом о фабричных заказах который выйдет в 15:00 GMT. Ожидается снижение показателя на 1,7% в текущем месяце, против сокращения на 4,0% в предыдущем.
Цена нефти практически не изменилась, прибавив лишь 45 центов до $64.36 за баррель.

На фоне замедления глобального спроса цены на «черное золото» продолжают падать. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $62,73 за баррель (-$1,18).

Сессию вторника основные индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 537,62 пп или 6,27% до 9 114,60. Индекс Topix укрепился на 43,58 пунктов до 910,70.

В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником National Culture Day.

Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции.
Снижение напряженности на кредитных рынках на время отвлекло внимание инвесторов от свидетельств того, что мировая экономика входит в период рецессии.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV выросли на 5.2%, а швейцарской перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co. подскочили на 6.3% после того, как процентная ставка на рынке межбанковского кредитования (Libor) снизилась до минимального уровня с момента банкротства Lehman Brothers Holdings Inc.
Акции HBOS Plc выросли на 6.1% после сообщения, что ипотечный банк может получить конкурентное предложение после того, как Lloyds TSB Group Plc's проявил заинтересованность в покупке компании.
На оптимизм в отношении снижения напряженности на кредитных рынках не смогли повлиять ни прогноз Еврокомиссии, в соответствии с которым темпы роста в регионе резко снизятся в будущем году, ни падение до минимального уровня с 1982 года индикатора активности в производственном секторе США, ни отчет, засвидетельствовавший снижение объемов промышленного производства в Великобритании на протяжении шестого
Индекс Stoxx 600 за последнюю неделю вырос на 12%, что стало самым значительным результатом с сентября 2001 года, после того, как целый ряд центральных банков по всему миру снизили свои учетные ставки с целью активизации экономического роста.


Основные индексы на Wall Street завершили день без определенной тенденции.
Инвесторы предпочитали не проявлять активности в преддверии дня голосования на президентских выборах в США.

Среди позитивных моментов, оказавших влияние на рыночные настроения, следует отметить сохранение тенденции снижения долларовой процентной ставки Libor, что свидетельствует о дальнейшем улучшении условий на кредитном рынке.
С другой стороны, индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до 38.9, против 43.5 в сентябре, что свидетельствует об углублении негативных тенденций в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.
Среди корпоративных новостей следует отметить решение профсоюза техников Boeing одобрить новые условия трудового договора. Ранее Boeing был внесен Goldman Sachs в список акций, рекомендованных для продажи. Рейтинг Wal-Mart был повышен аналитиками JPMorgan до уровня "Overweight" с "Neutral".
Citigroup, Inc сообщил, что убытки по итогам третьего квартала достигли $1.4 млрд.
Circuit City Stores, Inc.сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики.
Акции Goodyear Tire & Rubber Company выросли на 10.1% после того, как квартальный отчет оказался сильнее прогнозов. Прибыль составила $31 млн. против $668 млн. годом ранее, а продажи выросли до $5.17 млрд. по сравнению с $5.06 млрд..
JPMorgan Chase & Co расширил программу, целью которой является помощь 400,000 клиентам банка избежать лишения права выкупа ипотечных закладных и намеревается рассматривать каждый случай в в индивидуальном порядке.
В связи с активизацией продаж в потребительском секторе к завершению сессии Dow и S&P обновили сессионные минимумы, однако смогли восстановиться и завершили день лишь немногим ниже нулевых отметок.
Телекоммуникационный сектор сохранил лидирующие позиции, а основным аутсайдером стал энергетический сектор, что связано с падением цен на нефть на 5.75%, до 63.91 за баррель.
Сегмент розничной торговли понес серьезные потери в связи с продажами акций Home Depot и Lowe's. По заявлению ФРС банки продолжают ужесточать кредитные условия. Финансовый сектор с начала дня потерял 0.7%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует MasterCard (MA). Как ожидают аналитики Thomson Reuters, прибыль компании в третьем квартале выросла на 25% до $2.25 на акцию.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию вторника снижением. Индекс Shanghai Comp упал на 28,51 пп или 1,66% до 1 691,27. Индекс Shanghai A отступил на 29,93 пп или 1,66% до 1 776.86, в то время как Shenzhen A потерял 11,26 пп или 2,30% до 478.68.

Change % Change Last
FTSE +65.94 +1.51% 4,443.28
DAX +38.87 +0.78% 5,026.84
CAC +40.90 +1.17% 3,527.97
DOW -3.75 -0.04% 9,321.26
NASDAQ +5.38 +0.31% 1,726.33
S&P 500 -2.42 -0.25% 966.33
10yr Note -0.6600 -0.166% 3.904%
NYMEX Crude Oil -3.90 -5.75% 63.91
Gold +8.60 +1.20% 726.80

05:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка Австралии по учетной ставке 5.50% 6,00%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 0,1%
06:45 Швейцария Индекс потребительских цен Октябрь 2,9%
10:00 Е15 Индекс цен производителей Сентябрь -0,5%
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г Сентябрь 8,5%
15:00 США Производственные заказы Сентябрь -1,7% -4,0%

Закрытие фондового рынка:
FTSE +65.94 +1.51% 4,443.28
DAX +38.87 +0.78% 5,026.84
CAC +40.90 +1.17% 3,527.97
DOW -3.75 -0.04% 9,321.26
NASDAQ +5.38 +0.31% 1,726.33
S&P 500 -2.42 -0.25% 966.33
10yr Note -0.6600 -0.166% 3.904%
NYMEX Crude Oil -3.90 -5.75% 63.91
Gold +8.60 +1.20% 726.80

В понедельник фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником National Culture Day.

Европейские фондовые индексы продолжили укреплять свои позиции.
Снижение напряженности на кредитных рынках на время отвлекло внимание инвесторов от свидетельств того, что мировая экономика входит в период рецессии.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV выросли на 5.2%, а швейцарской перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co. подскочили на 6.3% после того, как процентная ставка на рынке межбанковского кредитования (Libor) снизилась до минимального уровня с момента банкротства Lehman Brothers Holdings Inc.
Акции HBOS Plc выросли на 6.1% после сообщения, что ипотечный банк может получить конкурентное предложение после того, как Lloyds TSB Group Plc's проявил заинтересованность в покупке компании.
На оптимизм в отношении снижения напряженности на кредитных рынках не смогли повлиять ни прогноз Еврокомиссии, в соответствии с которым темпы роста в регионе резко снизятся в будущем году, ни падение до минимального уровня с 1982 года индикатора активности в производственном секторе США, ни отчет, засвидетельствовавший снижение объемов промышленного производства в Великобритании на протяжении шестого
Индекс Stoxx 600 за последнюю неделю вырос на 12%, что стало самым значительным результатом с сентября 2001 года, после того, как целый ряд центральных банков по всему миру снизили свои учетные ставки с целью активизации экономического роста.


Основные индексы на Wall Street завершили день без определенной тенденции.
Инвесторы предпочитали не проявлять активности в преддверии дня голосования на президентских выборах в США.

Среди позитивных моментов, оказавших влияние на рыночные настроения, следует отметить сохранение тенденции снижения долларовой процентной ставки Libor, что свидетельствует о дальнейшем улучшении условий на кредитном рынке.
С другой стороны, индекс ISM Manufacturing в октябре снизился до 38.9, против 43.5 в сентябре, что свидетельствует об углублении негативных тенденций в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.
Среди корпоративных новостей следует отметить решение профсоюза техников Boeing одобрить новые условия трудового договора. Ранее Boeing был внесен Goldman Sachs в список акций, рекомендованных для продажи. Рейтинг Wal-Mart был повышен аналитиками JPMorgan до уровня "Overweight" с "Neutral".
Citigroup, Inc сообщил, что убытки по итогам третьего квартала достигли $1.4 млрд.
Circuit City Stores, Inc.сообщил о закрытии 155 магазинов (что составляет около 20%) на территории США, в связи со снижением ликвидности общим ослаблением экономики.
Акции Goodyear Tire & Rubber Company выросли на 10.1% после того, как квартальный отчет оказался сильнее прогнозов. Прибыль составила $31 млн. против $668 млн. годом ранее, а продажи выросли до $5.17 млрд. по сравнению с $5.06 млрд..
JPMorgan Chase & Co расширил программу, целью которой является помощь 400,000 клиентам банка избежать лишения права выкупа ипотечных закладных и намеревается рассматривать каждый случай в в индивидуальном порядке.
В связи с активизацией продаж в потребительском секторе к завершению сессии Dow и S&P обновили сессионные минимумы, однако смогли восстановиться и завершили день лишь немногим ниже нулевых отметок.
Телекоммуникационный сектор сохранил лидирующие позиции, а основным аутсайдером стал энергетический сектор, что связано с падением цен на нефть на 5.75%, до 63.91 за баррель.
Сегмент розничной торговли понес серьезные потери в связи с продажами акций Home Depot и Lowe's. По заявлению ФРС банки продолжают ужесточать кредитные условия. Финансовый сектор с начала дня потерял 0.7%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует MasterCard (MA). Как ожидают аналитики Thomson Reuters, прибыль компании в третьем квартале выросла на 25% до $2.25 на акцию.