Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-11-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Jacobs до Outperform с Neutral
Banc of America Sec повысил рейтинг Quest Diagnostics до Buy с Neutral
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Independent Bank до Hold с Sell

American Express Company
ФРС удовлетворила заявку компании American Express о преобразовании в банковский холдинг. Решение позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты.

Citigroup Inc
Citigroup планирует пересмотреть условия по выданным в США ипотечным кредитам на $20 млрд, чтобы помочь заемщикам, испытывающим проблемы с погашением долга.

Las Vegas Sands Corp
Оператор казино Las Vegas Sands Corp. привлекает дополнительный капитал в размере $2,4 млн. и приостанавливает строительство казино в Макао. После убытков в III квартале, компания пытается сохранить наличность.

Starbucks Corp
По итогам четвертого финансового квартала, который завершился 28 сентября, Starbucks получила чистую прибыль в размере $5,4 млн, или 1 цент в расчете на акцию, по сравнению с $158,5 млн, или 21 цент на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года.

Обеспокоенность замедлением глобальной экономики стала причиной продаж на основных фондовых площадках США во вторник. Начав сессию со снижения, индексырасшили свои потери до уровня 3%.
В связи с празднованием Дня Ветеранов сегодня были закрыты правительственные учреждения и рынок облигаций, по этому влияние на рынки оказывали только корпоративные новости компаний.
ФРС удовлетворила заявку компании American Express - мирового лидера на рынке кредитных пластиковых карт - о преобразовании в банковский холдинг. Решение, которое ФРС объясняет чрезвычайными обстоятельствами, связанными с мировым финансовым кризисом, позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты. Ранее компания заявляла о намерении сократить 10% своего персонала (порядка 7 тыс. рабочих мест) в связи кризисом, перекинувшимся с ипотечного рынка на рынок пластиковых карт.
Продолжили нести потери автомобилестроители General Motorsи Ford в связи с обеспокоенностью инвесторов относительно способности компаний справится с финансовыми проблемами без правительственной поддержки.
Доход за третий квартал и прогноз на последующие кварталы компании Starbucks оказался хуже ожиданий аналитиков. Потери акций Starbucks составили около 3%.
Золото на COMEX для поставок декабря выросло на $11.50 до уровня $735 за унцию.
Укрепление доллара стало причиной дальнейшего снижения цен на нефть. Декабрьский фьючерс WTI Nymex установил минимум на уровне $58,32 за баррель, после чего незначительно отступил. На данный момент фьючерс торгуется на уровне $58.91 за баррель (-$3.50).
Продолжила улучшаться ситуация на рынке межбанковского кредитования. 3-х месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 2.18% (четырех летний минимум) с 2.24 % в понедельник.

Укрепление доллара стало причиной дальнейшего снижения цен на нефть. Декабрьский фьючерс WTI Nymex установил минимум на уровне $58,32 за баррель, после чего незначительно отступил. На данный момент фьючерс торгуется на уровне $58.91 за баррель (-$3.50)

Fitch Ratings понизил рейтинг Long-term Issuer Default rating (IDR) - долгосрочный рейтинг для иностранных валют (способность своевременно выплачивать долгосрочные валютные обязательства) - дляDeutsche Post до «А-» с «А». Краткосрочный рейтинг для иностранных валют (Short-term IDR) был понижен до «F2» с «F1». Перспективы Long-term IDR «негативные».

Основные индексы Wall Street расширяют свои потери. 96% компонентов S&P 500 несут убытки.
Все десять основных экономических секторов снижаются. Максимальные потери несет сектор материалов (-5,97%), минимальные - сектор здравоохранения (-1,82%).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -12.90, фьючерс Nasdaq -15.00).
TJX Cos сообщил о доходе за третий квартал, который оказался хуже прогнозов аналитиков.
Goldman Sachs сократил прогноз дохода для Google в связи негативными ожиданиями будущих перспектив.
Credit Suisse снизил расчетную стоимость акций AIG к $1.50 с $3.00.
Не поддержит фондовые рынки и динамика цен на нефть, которые на электронных торгах снизились на $2,30 до уровня $60,10 за баррель.
Согласно сообщениям, Citigroup планирует принять меры для предотвращения права выкупа, которые включают изменение сроков кредитования для группы из 500 000 домовладельцев. Также стало известно, что Fannie Mae и Freddie Mac сегодня собираются обнародовать свои меры для предотвращения потери права выкупа.
ФРС удовлетворила заявку компании American Express - мирового лидера на рынке кредитных пластиковых карт - о преобразовании в банковский холдинг. Решение, которое ФРС объясняет чрезвычайными обстоятельствами, связанными с мировым финансовым кризисом, позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты. Ранее компания заявляла о намерении сократить 10% своего персонала (порядка 7 тыс. рабочих мест) в связи кризисом, перекинувшимся с ипотечного рынка на рынок пластиковых карт.
Рынок облигаций сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Ветеранов.

Декабрьский контракт WTI Nymex торгуется в области $60,10 за баррель, -$2,30 с начала дня. Ранее был установлен сессионный минимум на уровне $59,32 за баррель.

Напомним, что накануне был опубликован прогноз МВФ в соответствии с которым рецессия может начаться одновременно в США, Японии и Европе. Нефть WTI Nymex crude oil торгуется в настоящее время на отметке $59.65 за баррель, -$2.76.

Индекс Shanghai Composite Index потерял 31.19 п.п., или 1.66% до 1,843.61 после того, как в ходе сесси и торговался в пределах 1,840.91 -1,887.79.

Оптимизм в отношении успешности китайского плана мировой экономики постепенно сошел на нет. Акции нефтяных и угольных компаний снижаются одновременно со снижением цен на эту продукцию и на страхах общего мирового падения. Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto и Xstrata упали в цене. С другой стороны, акции Vodafone укрепились после того, как компания заявила о получении прибыли до налогообложения за 1 полугодие на уровне 7.24 блн., близко к прогнозам, но снизила прогнозы доходов за финансовый год до уровня 38.8-39.7 млрд.. Прогноз прибыли на финансовый год на уровне 11-11.5 млрд.. остается в силе. CAC-40 упал на 58 пунктов (-1.66%), Xetra-DAX упал на 84 пункта (-1.66%) и FTSE-100 упал на 49 пунктов (-1.11%).

декабрьский контракт на S&P торгуется на отметке 923.6, +2.1 п.п., а декабрьский Nasdaq прибавил 1.75 п.п., до 1258.25. Несмотря на то, что рынки облигаций сегодня закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов, торги на NYSE и Nasdaq будут проходить в обычном режиме.

Декабрьский контракт WTI с начала дня потерял в цене $1.36 до $61.05 за баррель. В ходе торгов был установлен дневной минимум на отметке $60.29.

Change % Change Last
Nikkei +498.43 +5.8% 9,081.43
Topix +37.65 +4.3% 916.65
FTSE +38.96 +0.89% 4,403.92
DAX +87.07 +1.76% 5,025.53
CAC +36.63 +1.06% 3,505.75
Dow -73.27 -0.82% 8,870.54
NASDAQ -30.66 -1.86% 1,616.74
S&P -11.78 -1.27% 919.2
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.1800 -0.048% 3.760%
NYMEX Crude Oil +1.37 +2.24% 62.41
Gold +12.30 +1.68% 746.50

Канада День памяти погибших в двух мировых войнах
США День ветеранов
09:30 Великобритания Торговый баланс со странами не входящими в ЕС, млрд. сентябрь -5.2%
09:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. сентябрь -8.2%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь -63.0
23:30 Австралия Индекс потребительских настроений Westpac декабрь -11%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +498.43 +5.8% 9,081.43
Topix +37.65 +4.3% 916.65
FTSE +38.96 +0.89% 4,403.92
DAX +87.07 +1.76% 5,025.53
CAC +36.63 +1.06% 3,505.75
Dow -73.27 -0.82% 8,870.54
NASDAQ -30.66 -1.86% 1,616.74
S&P -11.78 -1.27% 919.2
S&P 500 -52.97 -5.27% 952.78
10yr Note -0.1800 -0.048% 3.760%
NYMEX Crude Oil +1.37 +2.24% 62.41
Gold +12.30 +1.68% 746.50


В понедельник основные индексы Японии повысились впервые за три дня. Поддержку индексам оказало сообщение о принятии Китаем плана поддержки экономики и рост заказов в машиностроении Японии.
Вчера правительство Китая приняло план по поддержке экономики стоимостью $586 млрд..
Согласно опубликованной статистики, в сентябре на 5,5% выросли заказы в машиностроении Японии. Рост заказов поддержал акции производителей оборудования испецтехники. На 12% выросли в цене акции Komatsu, акции конкурента Hitachi Construction Machinery поднялись на 19%, акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. выросли на 14%.
Утренние снижение йены позитивно отразилось на акциях производителей электроники, большая часть продукции которых идет на экспорт. Так, на 7,6% подорожали акции Sony, 5,2% добавили акции Canon Inc, в то время как акции Olympus Corp. поднялись на 11%.
На 10% подскочили акции фармацевтической компании Shionogi & Co. после того, как компания сообщила о позитивных результатах исследований своего препарата Crestor.


На фоне принятия Китаем плана поддержки экономики и заседания «большой двадцатки» основные индексы Европы завершили сессию понедельника ростом.
Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Австрии и Испании.
Вчера представители двадцати крупнейших экономически развитых стран объявили, что готовы немедленно принять ряд мер для поддержания роста мировой экономики.
Рост цен на металлы поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на 11% и 8,6% соответственно.
Акции крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal выросли на 6%.
Банкротство американской розничной сети электроники Circuit City Stores Inc. негативно отразилось на акциях розничных продавцов. Упали в цене акции британского Tesco Plc упали на 5,9%. Кроме того, компания сообщила о снижении продаж в Азии.
Выросли на 6,9% акции Deutsche Post AG, после того как компания подтвердила прогноз годового дохода.


Неутешительные сообщения от автомобилестроителей и компаний финансового сектора затмили собою китайский план поддержки экономики и привели к снижению основных индексов США в понедельник.

Правительство США расширило план поддержки страхового гиганта AIG (+$0,17) до $150 млрд с $123 млрд. Кроме того, минфин США приобретет акции американской AIG на сумму 40 млрд долл. в рамках плана по оказанию помощи компании.
Не смотря на рост акций AIG, финансовый сектор по итогам сессии снизился на 4,4%. Негативное влияние на сектор оказало падение акций Goldman Sachs (-$6.87) в связи с снижением прогнозов дохода компании.
Акции General Motors (-$1.07) упали к минимальному за последние 60 лет уровню после снижения их рейтинга и расчетной стоимости Deutsche Bank. Акции Ford потеряли 4%.
Выросли в цене акции UPS (+$1.74) и FedEx (+$1.69) в связи с ожиданиями снижения конкуренции в сфере почтовых услуг, поскольку согласно сообщениям Deutsche Post AG, дочерним предприятием которой является DHL, собирается в ближайшее время объявить о сокращении до 13 тыс. рабочих мест в DHL и ограничится только международными доставками.
Объем продаж сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's Corp. (+$1,11) в заведениях, открытых, по меньшей мере, в течение 13 месяцев, вырос в октябре на 8,2% по сравнению с октябрем прошлого года.
Продолжает улучшаться ситуация на кредитном рынке. 3-месячная долларовая ставка Libor упала до уровня 2.24 % с 2.29 % в пятницу.
Негативное влияние на динамику индексов оказало сообщение о том. что второй по величине американский ритейлер электроники Circuit City Stores Inc. обратился в суд Ричмонда (штат Вирджиния) с заявлением о защите от кредиторов (фактически компания признала себя банкротом).