Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-11-2008

Friedman Billings повысил рейтинг Ceradyne с Mkt Perform до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Rockwell Automation с Sell до Hold
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Blue Nile с Hold до Buy

Nasdaq обновил сессионный минимум, в то время как Dow и S&P 500 приблизились к своим худшим за сегодняшний день значениям. Google (GOOG 289.69, -21.77) в настоящее время является одним из лидеров продаж в составе Nasdaq и торгуется в районе своего трехлетнего минимума. Сразу несколько брокерских компаний снизили прогнозы прибыли Google в связи с опасениями, что глобальный финансовый кризис негативно повлияет на доходы от продали ой-лайн рекламы.
К начала года потери Dow, Nasdaq и S&P 500 составили уже 38.8%, 44.3% и 43.1%, соответственно. Dow, Nasdaq и S&P 500 находятся на 40.7%, 70.3%, и 44.9%, ниже своих исторических максимумов.

ФРС сообщил о том, что предоставит American International Group, Inc дополнительные средства в размере $37.8 млрд. некоторым подразделениям AIG в обмен на инвестиционного качества ценные бумаги с фиксированной доходностью.

Goldman Sachs снизил рейтинг акций производителя стали и сплавов AK Steel Holding Corporation до уровня “sell” с “neutral,” отметив "падение спроса и опасения влияния глобального финансового кризиса на основные сектора-потребители стали."

Акции General Motors, и Ford выросли в цене в связи со слухами о возможном принятии закона в соответствии с которымавтомобильная промышленностьСША получит кредитные средства в размере $25 млрд.

Крупнейшая в США сеть розничной торговли бытовой электроникой Best Buy ухудшила прогноз прибыли и доходов, отметив сохраняющуюся слабость активности потребителей в преддверии сезона праздников. Компания снизила свой прогноз прибыли на акцию по итогам финансового 2009 года (закончится в феврале до $2.30-$2.90 по сравнению с предыдущей оценкой $3.25-$3.40 и ожиданиями экспертов $3.02. В прошлом году прибыль Best Buy составила $3.18 на акцию.

Best Buy отмечает, что по итогам года продажи могут снизиться на 1% -8%. В предыдущем прогнозе ожидался рост показателя на 2% -3%.

Оператор сети универсальных магазинов Macy's заявил о получении квартальных убытков и падении продаж на 7%.

Как сообщил The Wall Street Journal, American Express обратился за помощью к федеральному правительству в размере $3.5 млрд.

Прогноз прибыли Google Inc был снижен аналитиками Citigroup, которые ожидают падения доходов от рекламы.

Крупнейшая в США розничная сеть магазинов готовой одежды The Gap, Inc сообщила о падении продаж в октябре на 11%, в то время как аналитики ожидали снижение показателя на 8.3%. Продажи в сети The Old Navy упали на 24%.

International Business Machines в среду неожиданно опубликовал свой квартальный отчет в соответствии с которым чистая прибыль компании выросла на 20%. Кроме того, IBM подтвердил свой прогноз по итогам всего года и заявил о том, что прибыль по итогам третьего квартала составила $2.8 млрд. при продажах в $25.3B против $24.1 млрд. в прошлом году.

Новая волна продаж привела S&P 500 и Nasdaq к сессионным минимумам.
Представители финансового (-5.4%) и технологического (-3.7%) секторов находятся под серьезным давлением. В финансовом секторе следует особо обратить внимание на продажи в сегменте промышленных (-31.6%) и розничных REIT (-10.1%) - инвестиционных фондов в недвижимость. Среди представителей технологического сектора наибольшие потери несут группа производителей программного обеспечения для развлечений (-10.3%) и сегмент услуг электронной отрасли промышленности (-6.2%).

Медвежьи настроения продолжают превалировать и основные фондовые индексы остаются в районах сессионных минимумов. В составе S&P 500, 92% акций несут потери. Абсолютным аутсайдером являются сегодня General Growth Properties (GGP 0.41, -0.96), -70.2%, и ProLogis (PLD 4.49, -2.39), -34.6%. Среди немногочисленных лидеров следует отметить General Motors (GM 3.12, +0.23), +7.9%, и Ford (F 1.91, +0.11), +6.1% в связи со слухами о возможном принятии закона в соответствии с которым автомобильная промышленность США получит кредитные средства в размере $25 млрд.

Индексы несколько восстановились после завершения выступления Секретаря Казначейства США Генри Поулсона, однако, потери остаются весьма серьезными. С другой стороны, покупатели активизировались на рынке казначейских обязательств. Цена 10-летних обязательств выросла на 16тиков, а доходность снизилась до 3.68%. Доходность же 3-месячных T-bills упала на 27 б.п. до 0.15%, что является признаком снижения у инвесторов аппетита к рискам. Несмотря на сегодняшнее падение Dow и S&P 500 находятся на 7.3% и 4.0%, соответственно, выше своих многолетних минимумов, установленных 10 октября. Nasdaq в настоящее время торгуется на 3.5% выше многолетнего минимума, достигнутого 24 октября.

Dow Jones industrial average (INDU) снизился на 1.6%, Standard & Poor's 500 (SPX) потерял 1.6%, а Nasdaq composite (COMP) упал на 1.4% после того, как крупнейшая в США сеть розничной торговли бытовой электроникой Best Buy ухудшила прогноз прибыли и доходов, отметив сохраняющуюся слабость активности потребителей в преддверии сезона праздников. Компания снизила свой прогноз прибыли на акцию по итогам финансового 2009 года (закончится в феврале до $2.30-$2.90 по сравнению с предыдущей оценкой $3.25-$3.40 и ожиданиями экспертов $3.02. В прошлом году прибыль Best Buy составила $3.18 на акцию.
Best Buy отмечает, что по итогам года продажи могут снизиться на 1% -8%. В предыдущем прогнозе ожидался рост показателя на 2% -3%.
Оператор сети универсальных магазинов Macy's заявил о получении квартальных убытков и падении продаж на 7%.
Как сообщил The Wall Street Journal, American Express обратился за помощью к федеральному правительству в размере $3.5 млрд..
Напомним, что в понедельник ФРС предоставил American Express статус банковского холдинга.
Ситуация на мировых фондовых рынках также не отличается оптимизмом: азиатские рынки понесли потери, в частности японский Nikkei 225 упал на 1.3%. Европейские рынки также снижаются- немецкий DAX упал на 1.5%.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $4.80 до $728 за унцию.
Нефть марки U.S. light crude oil с поставкой в декабре снизилась в цене на $1.74 до $57.59 за баррель несмотря на прогноз Международного Энергетического агентства что к 2030 цена "черного золота" достигнет $200 за баррель, а рост спроса составит в среднем 1.6% г/г в течение нескольких ближайших десятилетий.

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, продолжают нести серьезные потери. Все 10 основных экономических секторов в настоящее время остаются на отрицательной территории. Главными аутсайдерами являются материальный (-2.3%) и индустриальный (-1.7%) сектора. Наибольшую устойчивость демонстрирует телекоммуникационный сектор (-0.7%).

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открыли торги с потерями после того, как Best Buy (BBY 21.37, -2.51) представил разочаровывающий квартальный прогноз в котором в частности отмечается, что в результате произошедших в середине сентября изменений в поведении потребителей, сложился самый неблагоприятный климат за всю историю ритейлера.
В результате компания снизила свой прогноз прибыли на акцию по итогам финансового 2009 года (закончится в феврале до $2.30-$2.90 по сравнению с предыдущей оценкой $3.25-$3.40 и ожиданиями экспертов $3.02. В прошлом году прибыль Best Buy составила $3.18 на акцию. В итоге потери несет весь сектор розничной торговли (- 3.9%).
В 15:30 GMT начнется выступление Секретаря Казначейства США Генри Поулсона, который представит новые подробности Плана поддержки проблемных активов (Troubled Asset Relief Program).

- "вероятней всего" картель примет решение снизить объемы производства если цены будут продолжать падать.

Динамика индексных фьючерсов: (S&P futures vs fair value: -14.10. Nasdaq futures vs fair value: -18.80.) свидетельствует о том, что торги сегодня откроются снижением рынка.

Корпоративные отчеты спровоцировали рост опасений в отношении состояния экономики.
Best Buy (BBY) снизил прогноз прибыли и доходов на финансовый 2009 год ниже ожиданий экономистов, отметив неопределенность в отношении потребительских расходов.
Акции BBY обвалились на 17% до начала регулярной сессии. Убытки Macy's (M) оказались меньше ожиданий.
на текущей неделе свои квартальные результаты представят также Wal-Mart (в четверг) и JC Penney (в пятницу).
Цена нефти остается ниже отметки $59 за баррель. Сегодня "черное золото" подешевело на$1.01 до $58.32 за баррель.

Все три основные европейские индексы в настоящий момент укрепили свои позиции. Лидером среди индексов выступает британский FTSE, который после публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии и выступления Главы Банка Англии Кинга показывает рост +55,48 пунктов или 1,31%. Французский CAC и германский Dax выросли на 31,81 (+0,95%) и 29,66 (+0,62%) соответственно.

Но фоне опасений относительно рецессии глобальной экономики, цены на нефть установили 20-месячный минимум ниже отметки $58 за баррель. Декабрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в текущий момент на уровне $58,33 за баррель (-$1,00). Снижения цен на нефть также способствуют ожидания роста запасов сырой нефти в США на 1,1 млн баррелей.

Сессию среды основные индексы Японии завершили снижением. Индекс Nikkei упал на 113.79 пункта или 1.29% до 8695.51. Индекс TOPIX потерял 14.13 пункта на 875.2

Во вторник основные индексы Японии отступили на фоне обеспокоенности, что замедление глобального спроса и рост национальной валюты станет причиной снижения сокращать прогнозы доходов.
Акции производителей часов Citizen Holdings Co. и Seiko Holdings Corp. упали больше чем на 9% после того, как Citizen сократил на 32% прогноз годовой прибыли.
Из-за снижения прогнозов дохода также снизились в цене акции
производителя цифровых камер Canon и автопроизводителя Toyota на 8,4% и 4,9% соответственно. Обе компании на прошлой неделе сократили сво прогнозы относительно доходов.
Согласно данным Shinko Research Institute Co., больше половины из 922 компаний. которые опубликовали данные о доходах за квартал, снизили прогноз дохода на последующие кварталы.
На фоне всеобщего снижения укрепились на 11% акции производителя сельхоз техники Iseki & Co. расширив тем самым вчерашний рост после того, как компания сообщила о прибыли по итогам квартала вопреки прогнозам ожидания убытков.


В свете снижения цен на нефть и металлы, а также ухудшения перспектив дохода компаний на фоне финансового кризиса основные индексы Европы завершили сессию вторника первым снижением за последние три дня.
Основные национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Intesa Sanpaolo SpA упали на 17% после того, как второй по величине активов банк Италии сообщил о пересмотре дивидендов в связи с 54-процентным снижением прибыли.
Согласно расчетам Bloomberg, среднее снижение доходов 1 246 компаний, которые опубликовали своих финансовые результаты за квартал начиная с 7 октября составило 11% против ожидаемых -4,5%.
Акции австрийского банка Erste Bank Group AG снизились на 9,5% после того как банк сообщил о планах привлечения дополнительного капитала в размере $2,7 млрд.
Снижение стоимости меди на товарных биржах послужило причиной беспокойства относительно снижения спроса на металлы, что в свою очередь, негативно отразилось на акциях горнодобывающих компаний. Акции BHP и Rio Tinto упали в цене на 9,3% и 8,9% соответственно.
Также снизились акции компаний энергетического сектора: BG Group (-9,4%), Total SA (-5,2%).


Сессию вторника основные индексы Wall Street завершили падением. Обеспокоенность замедлением глобальной экономики, в связи с которым снижаются доходы корпораций, затмило собою оптимистические сообщения относительно планов ряда финучреждений о принятии рядя мер для предотвращения потерь права выкупа.

Ипотечных компании Fannie Mae (-0,03) и Freddie Mac (-$0,04) при содействии государственных чиновников разработали план помощи ипотечным заемщикам, которые находятся под угрозой изъятия недвижимости из-за неспособности совершать выплаты по кредиту. Эта мера коснется сотен тысяч семей.
Аналогичные меры уже приняли и осуществляют ведущие американские банки - Citigroup, JPMorgan, Bank of America и другие.
Главным условием станет уменьшение выплат по ипотечному займу до 38% от дохода клиента. Для этого будут сокращены ставки по кредитам и продлены их сроки.
Меры Citigroup (-$0,36) включают изменение сроков кредитования для группы из 500 000 домовладельцев.
ФРС удовлетворила заявку компании American Express (-$1,56) - мирового лидера на рынке кредитных пластиковых карт - о преобразовании в банковский холдинг. Решение, которое ФРС объясняет чрезвычайными обстоятельствами, связанными с мировым финансовым кризисом, позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты. Ранее компания заявляла о намерении сократить 10% своего персонала (порядка 7 тыс. рабочих мест) в связи кризисом, перекинувшимся с ипотечного рынка на рынок пластиковых карт.
Goldman Sachs сократил прогноз дохода для Google (-$7,49) в связи негативными ожиданиями будущих перспектив.
Продолжили нести потери автомобилестроители General Motors (-$0,44) и Ford (-$0,13) в связи с обеспокоенностью инвесторов относительно способности компаний справится с финансовыми проблемами без правительственной поддержки.
Укрепление доллара стало причиной дальнейшего снижения цен на нефть. Декабрьский фьючерс WTI Nymex завершил торги снижением на 4,94% до уровня $59.33 за баррель.
Рынок облигаций был закрыт в связи с празднованием Дня Ветеранов.

Цены на «черное золото» незначительно снизились. Декабрьский фьючерс WTI Nymex с начала дня потерял в цене $0,06 до $59,27 за баррель. В ходе торгов был установлен дневной минимум на отметке $58.55.

Change % Change Last
Nikkei -272.13 -3.00% 8,809.30
Topix -27.29 3.00% 889.36
FTSE -157.23 -3.57% 4,246.69
DAX -263.95 -5.25% 4,761.58
CAC -169.34 -4.83% 3,336.41
Dow -176.58 -1.99% 8,693.96
NASDAQ -35.84 -2.22% 1,580.90
S&P -20.26 -2.20% 898.95
10yr Note -0.0500 -0.013% 3.755%
NYMEX Crude Oil -3.08 -4.94% 59.33
Gold -13.70 -1.84% 732.80

05:00 Япония Потребительские настроения домашних хозяйств октябрь 31.4
09:30 Великобритания Средние доходы 3 месяца до сентября 3.4%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 2.9%
09:30 Великобритания Изменение числа безработных октябрь +31.8
09:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца до сентября 5.7%
10:00 Е15 Промышленное производство, г/г сентябрь -0.7%
10:00 Е15 Промышленное производство сентябрь 1.1%
10:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
18:00 Е15 Выступление председателя ЕЦБ Трише
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей сентябрь 0.8%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи сентябрь 0.4%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, внутренний, г/г октябрь 6.8%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, внутренний октябрь -0.4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -272.13 -3.00% 8,809.30
Topix -27.29 3.00% 889.36
FTSE -157.23 -3.57% 4,246.69
DAX -263.95 -5.25% 4,761.58
CAC -169.34 -4.83% 3,336.41
Dow -176.58 -1.99% 8,693.96
NASDAQ -35.84 -2.22% 1,580.90
S&P -20.26 -2.20% 898.95
10yr Note -0.0500 -0.013% 3.755%
NYMEX Crude Oil -3.08 -4.94% 59.33
Gold -13.70 -1.84% 732.80


Во вторник основные индексы Японии отступили на фоне обеспокоенности, что замедление глобального спроса и рост национальной валюты станет причиной снижения сокращать прогнозы доходов.
Акции производителей часов Citizen Holdings Co. и Seiko Holdings Corp. упали больше чем на 9% после того, как Citizen сократил на 32% прогноз годовой прибыли.
Из-за снижения прогнозов дохода также снизились в цене акции
производителя цифровых камер Canon и автопроизводителя Toyota на 8,4% и 4,9% соответственно. Обе компании на прошлой неделе сократили сво прогнозы относительно доходов.
Согласно данным Shinko Research Institute Co., больше половины из 922 компаний. которые опубликовали данные о доходах за квартал, снизили прогноз дохода на последующие кварталы.
На фоне всеобщего снижения укрепились на 11% акции производителя сельхоз техники Iseki & Co. расширив тем самым вчерашний рост после того, как компания сообщила о прибыли по итогам квартала вопреки прогнозам ожидания убытков.


В свете снижения цен на нефть и металлы, а также ухудшения перспектив дохода компаний на фоне финансового кризиса основные индексы Европы завершили сессию вторника первым снижением за последние три дня.
Основные национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции Intesa Sanpaolo SpA упали на 17% после того, как второй по величине активов банк Италии сообщил о пересмотре дивидендов в связи с 54-процентным снижением прибыли.
Согласно расчетам Bloomberg, среднее снижение доходов 1 246 компаний, которые опубликовали своих финансовые результаты за квартал начиная с 7 октября составило 11% против ожидаемых -4,5%.
Акции австрийского банка Erste Bank Group AG снизились на 9,5% после того как банк сообщил о планах привлечения дополнительного капитала в размере $2,7 млрд.
Снижение стоимости меди на товарных биржах послужило причиной беспокойства относительно снижения спроса на металлы, что в свою очередь, негативно отразилось на акциях горнодобывающих компаний. Акции BHP и Rio Tinto упали в цене на 9,3% и 8,9% соответственно.
Также снизились акции компаний энергетического сектора: BG Group (-9,4%), Total SA (-5,2%).


Сессию вторника основные индексы Wall Street завершили падением. Обеспокоенность замедлением глобальной экономики, в связи с которым снижаются доходы корпораций, затмило собою оптимистические сообщения относительно планов рядафинучреждений о принятии рядя мер для предотвращения потерь права выкупа.

Ипотечных компании Fannie Mae (-0,03) и Freddie Mac (-$0,04) при содействии государственных чиновников разработали план помощи ипотечным заемщикам, которые находятся под угрозой изъятия недвижимости из-за неспособности совершать выплаты по кредиту. Эта мера коснется сотен тысяч семей.
Аналогичные меры уже приняли и осуществляют ведущие американские банки - Citigroup, JPMorgan, Bank of America и другие.
Главным условием станет уменьшение выплат по ипотечному займу до 38% от дохода клиента. Для этого будут сокращены ставки по кредитам и продлены их сроки.
Меры Citigroup (-$0,36) включают изменение сроков кредитования для группы из 500 000 домовладельцев.
ФРС удовлетворила заявку компании American Express (-$1,56) - мирового лидера на рынке кредитных пластиковых карт - о преобразовании в банковский холдинг. Решение, которое ФРС объясняет чрезвычайными обстоятельствами, связанными с мировым финансовым кризисом, позволит American Express принимать вклады и получать низкопроцентные федеральные кредиты. Ранее компания заявляла о намерении сократить 10% своего персонала (порядка 7 тыс. рабочих мест) в связи кризисом, перекинувшимся с ипотечного рынка на рынок пластиковых карт.
Goldman Sachs сократил прогноз дохода для Google (-$7,49) в связи негативными ожиданиями будущих перспектив.
Продолжили нести потери автомобилестроители General Motors (-$0,44) и Ford (-$0,13) в связи с обеспокоенностью инвесторов относительно способности компаний справится с финансовыми проблемами без правительственной поддержки.
Укрепление доллара стало причиной дальнейшего снижения цен на нефть. Декабрьский фьючерс WTI Nymex завершил торги снижением на 4,94% до уровня $59.33 за баррель.
Рынок облигаций был закрыт в связи с празднованием Дня Ветеранов.