Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-11-2008

Индексы откатили от своих сессионных минимумов, однако, потери все еще остаются весьма внушительными. Все 10 основных секторов торгуются на отрицательной территории. Наибольшие потери несет влиятельный финансовый сектор (- 5.6%), в составе которого абсолютным аутсайдером является группа индустриальных инвестиционных трастов (REITs) (-20.3%).

Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор, а технологический сегмент несет потери после предупреждения Nokia в отношении снижения продаж мобильных телефонов. Давление на акции оказывают также и более слабые по сравнению с ожиданиями данные по розничным продажам в США.
CAC-40 +22 п.п. (+0.68%), Xetra-DAX +78 п.п. (+1.67%), FTSE-100 +65 п.п. (+1.57%).

Индексы остаются под давлением в то же время казначейские обязательства пользуются повышенным спросом. Цена 10-летних облигаций выросла на 37 тиков, а доходность снизилась до 3.71%. Золото подорожало на 5.2% до отметки $741.40 за тройскую унцию. Представитель Белого Дома недавно заявил, что ведет переговоры с Конгрессом в отношении ускорения процесса принятия $25 миллиардного плана помощи автомобильной промышленности.
Акции GM (GM 3.00, +0.05) в настоящее время укрепляют свои позиции, а Ford (F 1.85, -0.5) продолжает нести потери.

После непродолжительного восстановления давление на основные индексы возобновилось и они обновили сессионные минимумы. Все 10 главных экономических сектора в настоящее время торгуются на отрицательной территории, причем потери лишь сектора потребительских товаров первой необходимости составляют менее 1%.
Потребительский сектор (- 0.7%) демонстрирует относительную устойчивость благодаря росту компонента Dow Coca-Cola (KO 46.78, +0.50).

Как и предполагалось, основные индексы открылись с серьезными потерями после вчерашнего крайне волатильного дня, завершившегося резким ростом индексов. В четверг потери S&P 500 достигали 4%, а закрылся индекс ростом на 7%.
В пятницу ожидается сохранение волатильности, поскольку инвесторы и трейдеры по прежнему пытаются нащупать дно медвежьего рынка.
В настоящее время S&P 500 находится более чем на 40% ниже своего 52-недельного максимума, а с начала года потери индекса составили почти 39%.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы (S&P futures vs fair value: -18.30. Nasdaq futures vs fair value: -25.50. ) свидетельствует, что торги в пятницу откроются с потерями после выхода слабых данных по розничным продажам в США и сообщении Citigroup о намерении сократить 10000 рабочих мест.

Причиной пессимизма инвесторов стали и негативные новости от других компаний. Так Nokia (NOK), заявляет о том, что продажи мобильных телефонов в четвертом квартале снизятся. Тем не менее, компания не ожидает снижения своей рыночной доли. Sun Microsystems (JAVA) сообщил о сокращении 5,000 - 6,000 рабочих мест.
Розничные продажи в октябре упали на 2.8% против ожидавшегося снижения на 2.1%. За исключением автомобилей продажи снизились на 2.2%, в то время как аналитики ожидали падение показателя на 1.2%. В 14:55 GMT, стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских настроений университета Мичигана за ноябрь.

Металл вырос в цене на $20.0, установив сессионный максимум в районе отметки $751.80 за тройскую унцию в ходе поглощения стопов, располагавшихся выше $740.00. Сопротивление отмечается теперь в области $770.00/$777.90.

На утренних торгах декабрьский фьючерс WTI Nymex подешевел на $0,58 и достиг отметки $57,66 за баррель.

Сессию четверга основные индексы Японии завершили ростом вслед за вчерашним повышением основных фондовых площадок США. Индекс Nikkei по итогам сессии добавил 223,75 пп или 2,72% до 8 462,39. Индекс Topix укрепился на 7,15 пп или на 0,85% до 844,68.

Японские фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные накануне в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии.
Акции Sony Corp. упали на 8.7% после того, как крупнейший в США ритейлер электроники Best Buy Co. снизил прогноз продаж и прибыли из-за ослабления потребительского спроса, а курс иены вырос до месячного максимума. Производитель микрочипов Elpida Memory Inc. потерял 13% стоимости своих акций после того, как крупнейший в секторе Intel Corp. снизил прогноз прибыли. Акции Мizuho Financial Group Inc. упали на 6.6% в связи со спекуляциями, что крупнейший в Японии банк планирует эмиссию акций с целью увеличения своего капитала.
давление на финансовый сектор оказало также решение Казначейства США прекратить практику покупки обесцененных активов, обеспеченных ипотечными закладными и направить средства на поддержку потребительского кредитования.
Shimizu Corp. стал лидером в секторе строительных компаний после повышения его рейтинга несколькими брокерскими компаниями.


Европейские фондовые индексы завершили четверг без определенной тенденции.
Лидерами продаж стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, а ОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад.
Акции Barclays Plc упали на 6.2%, а BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3% после того, как Организация по экономическому сотрудничеству и развитию снизила прогноз темпов роста мировой экономики и заявила, что ожидает "продолжительный период финансовых потрясений". Акции DSG International Plc обвалились на 32% после публикации статьи в London's Times сообщения, что британский ритейлер лишился страховки Atradius.
Немецкий индекс DAX укрепил свои позиции на 0.6% после роста акций Siemens AG, последовавшего после заявления крупнейшей в Европе инжиниринговой компании о об отсутствии отказов клиентов от реализации проектов. Французский CAC 40 прибавил 1.1% благодаря росту акций GDF Suez SA после подтверждения компанией своего прогноза прибыли.

Индексы на Wall Street завершили волатильную сессию стремительным ростом.

Индексы в первой половине дня находились под серьезным давлением, причем S&P 500 и Nasdaq обновили свои минимумы с начала 2003 года. Негативное влияние на фондовые рынки в начале дня оказала вышедшая статистика, согласно которой число обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до максимального за последние семь лет уровня - 516К. Аналитики ожидали показателя на уровне 484К. Рост числа обращений указывает на продолжение ухудшения ситуации на рынке труда. Также вышли данные по торговому балансу, которые показали сокращение его дефицита до уровня $56,5 млрд с $59,1 млрд. Снижение дефицита в сентябре произошло благодаря более быстрому сокращению объемов импорта по сравнению с снижением объемов экспорта (с $223,9 млрд на 211,9 млрд и с $164,7 млрд на $155,4 млрд соответственно). Аналитики ожидали снижения дефицита до уровня $57 млрд.
Снижение было вызвано активными продажами во влиятельном финансовом секторе в составе которого Bank of America и Citigroup несли самые серьезные потери.
Индексы резко выросли к завершению сессии, причем укрепление рынка носило широкий характер - все 10 основных экономических секторов завершили торги на положительной территории. Лидером роста стал энергетический сектор (+5.8%), что связано с ростом цен на нефть на 4.5%.
Корпоративные новости: Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $231 млн. против $422 млн. годом ранее. Applied Materials планирует сократить около 1,800 рабочих мест, что составляет 12% персонала компании до конца финансового 2009 года в рамках плана снижения расходов на $400 млн. в год.
Astrazeneca Plc сообщил, что препараты компании Seroquel XR и Seroquel были одобрены к продаже на европейских рынках.
JPMorgan снизил рейтинг General Motors Corporation до уровня “neutral” с “overweight”.
Intel Corporation после закрытия регулярной сессии в среду сообщил, что ожидает получить доход в размере $9 млрд. по итогам четвертого квартала против предварительного прогноза в B $10.1- $10.9 млрд..
Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте квартальной прибыли, однако снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года. Прибыль на акцию составила 77 центов против 70 центов в прошлом году, а продажи выросли на 7.5% и составили $97.6 млрд..

Основные фондовые индексы Китая, поддержанные вчерашним укреплением американских фондовых индексов, завершили утреннюю сессию пятницы ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 23,19 пп или 1,20% до 1 950,81. Индекс Shanghai A поднялся на 24,33 пп или 1,20% до 1 049,23 в то время как Shenzhen A добавил 12,29 пп или 2,24% до 561.80.

Change % Change Last
Nikkei -456.87 -5.25% 8,238.64
Topix -37.70 -4.30% 837.53
FTSE -12.81 -0.31% 4,169.21
DAX +28.72 +0.62% 4,649.52
CAC +35.50 +1.10% 3,269.46
Dow +552.51 +6.67% 8,835.17
NASDAQ +97.49 +6.50% 1,596.70
S&P +58.96 +6.92% 911.26
10yr Note +1.5300 +0.417% 3.818%
NYMEX Crude Oil +2.04 +3.63% 58.20
Gold -13.30 -1.85% 705.00

07:00 Германия Оптовые цены, г/г октябрь 5.9%
07:00 Германия Оптовые цены октябрь -0.6%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательная оценка, г/г октябрь 2.5%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательная оценка, г/г октябрь 2.4%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательная оценка октябрь -0.2%
10:00 Е15 ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 1.4%
10:00 Е15 ВВП, предварительная оценка 3 кв. -0.2%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен октябрь 0.2%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение,г/г октябрь 1.9%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 3.2% 3.6%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь -0.6%
13:30 США Розничные продажи октябрь -1.2%
13:30 США Цены на экспорт октябрь -1.0%
13:30 США Цены на импорт октябрь -3.0%
14:55 США Индекс потребительских настроений университета Мичигана, предварительная оценка ноябрь 57.6
15:00 США Запасы сентябрь 0.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -456.87 -5.25% 8,238.64
Topix -37.70 -4.30% 837.53
FTSE -12.81 -0.31% 4,169.21
DAX +28.72 +0.62% 4,649.52
CAC +35.50 +1.10% 3,269.46
Dow +552.51 +6.67% 8,835.17
NASDAQ +97.49 +6.50% 1,596.70
S&P +58.96 +6.92% 911.26
10yr Note +1.5300 +0.417% 3.818%
NYMEX Crude Oil +2.04 +3.63% 58.20
Gold -13.30 -1.85% 705.00


Японские фондовые индексы обновили двухнедельные минимумы после того, как опубликованные накануне в США прогнозы прибылей крупнейших представителей сектора розничной торговли укрепили инвесторов во мнении, что крупнейшая мировая экономика находится в состоянии рецессии.
Акции Sony Corp. упали на 8.7% после того, как крупнейший в США ритейлер электроники Best Buy Co. снизил прогноз продаж и прибыли из-за ослабления потребительского спроса, а курс иены вырос до месячного максимума. Производитель микрочипов Elpida Memory Inc. потерял 13% стоимости своих акций после того, как крупнейший в секторе Intel Corp. снизил прогноз прибыли. Акции Мizuho Financial Group Inc. упали на 6.6% в связи со спекуляциями, что крупнейший в Японии банк планирует эмиссию акций с целью увеличения своего капитала.
давление на финансовый сектор оказало также решение Казначейства США прекратить практику покупки обесцененных активов, обеспеченных ипотечными закладными и направить средства на поддержку потребительского кредитования.
Shimizu Corp. стал лидером в секторе строительных компаний после повышения его рейтинга несколькими брокерскими компаниями.


Европейские фондовые индексы завершили четверг без определенной тенденции.
Лидерами продаж стали представители банковского и сектора сырьевых материалов после того, как стало известно о том, что экономика Германии находится в состоянии самой значительной за 12 лет рецессии, аОЭСР опубликовал прогноз в соответствии с которым ожидается глобальный экономический спад.
Акции Barclays Plc упали на 6.2%, а BHP Billiton Ltd. потеряли 2.3% после того, как Организация по экономическому сотрудничеству и развитию снизила прогноз темпов роста мировой экономики и заявила, что ожидает "продолжительный период финансовых потрясений". Акции DSG International Plc обвалились на 32% после публикации статьи в London's Times сообщения, что британский ритейлер лишился страховки Atradius.
Немецкий индекс DAX укрепил свои позиции на 0.6% после роста акций Siemens AG, последовавшего после заявления крупнейшей в Европе инжиниринговой компании о об отсутствии отказов клиентов от реализации проектов. Французский CAC 40 прибавил 1.1% благодаря росту акций GDF Suez SA после подтверждения компанией своего прогноза прибыли.

Индексы на Wall Street завершили волатильную сессию стремительным ростом.

Индексы в первой половине дня находились под серьезным давлением, причем S&P 500 и Nasdaq обновили свои минимумы с начала 2003 года. Негативное влияние на фондовые рынки в начале дня оказала вышедшая статистика, согласно которой число обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до максимального за последние семь лет уровня - 516К. Аналитики ожидали показателя на уровне 484К. Рост числа обращений указывает на продолжение ухудшения ситуации на рынке труда. Также вышли данные по торговому балансу, которые показали сокращение его дефицита до уровня $56,5 млрд с $59,1 млрд. Снижение дефицита в сентябре произошло благодаря более быстрому сокращению объемов импорта по сравнению с снижением объемов экспорта (с $223,9 млрд на 211,9 млрд и с $164,7 млрд на $155,4 млрд соответственно). Аналитики ожидали снижения дефицита до уровня $57 млрд.
Снижение было вызвано активными продажами во влиятельном финансовом секторе в составе которого Bank of America и Citigroup несли самые серьезные потери.
Индексы резко выросли к завершению сессии, причем укрепление рынка носило широкий характер - все 10 основных экономических секторов завершили торги на положительной территории. Лидером роста стал энергетический сектор (+5.8%), что связано с ростом цен на нефть на 4.5%.
Корпоративные новости: Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $231 млн. против $422 млн. годом ранее. Applied Materials планирует сократить около 1,800 рабочих мест, что составляет 12% персонала компании до конца финансового 2009 года в рамках плана снижения расходов на $400 млн. в год.
Astrazeneca Plc сообщил, что препараты компании Seroquel XR и Seroquel были одобрены к продаже на европейских рынках.
JPMorgan снизил рейтинг General Motors Corporation до уровня “neutral” с “overweight”.
Intel Corporation после закрытия регулярной сессии в среду сообщил, что ожидает получить доход в размере $9 млрд. по итогам четвертого квартала против предварительного прогноза в B $10.1- $10.9 млрд..
Wal-Mart Stores, Inc сообщил о росте квартальной прибыли, однако снизил свой прогноз финансовых результатов по итогам года. Прибыль на акцию составила 77 центов против 70 центов в прошлом году, а продажи выросли на 7.5% и составили $97.6 млрд..

Global Crown Capital снизил рейтинг Intel с Overweight до Neutral
BMO Capital Markets снизил рейтинг Dell с Outperform до Market Perform
Argus снизил рейтинг News Corp с Buy до Hold
Citigroup снизил рейтинг Total S.A. с Buy до Hold