Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2008

В пятницу рынки акций и фьючерсов закроются на 3 часа раньше обычного времени.

Золото на рынке спот торгуется с незначительным подъемом, в виду слабости индекса доллара и ряда покупок в ответ на террористические атаки в Мумбае, Индия. Технические аналитики считают, что так как среда была "внутренним днем", то наиболее вероятный сценарий этой недели - консолидация рынка.
Ближайшее сопротивление проходит по дневной вершине Боллинджера на уровне $826.18, а 100-дневное скользящее среднее, которое ограничило рост 25 ноября, сегодня находится на $828.60.
Цена золота на споте выросла на $2.34 до $815.24.

Европейские рынки продолжают укреплять свои позиции, несмотря на снижение индикатора экономических настроений Еврокомиссии до минимальной отметки с августа 1993 года. Представители нефтяного и энергетического сектора в настоящее время поддерживают рост рынка. FTSE-100 +63 п.п. (+1.53%), CAC-40 +48 п.п. (+1.53%), XETRA-DAX +88 п.п. (+1.95%).

Показав максимумы в районе отметки $55,00 за баррель, цены на «черное золото» снизились, и в данный момент торгуются в области $52,95 за баррель (-1$,49)

Основные индексы Японии завершили сессию четверга ростом. Индекс Nikkei по итогам сессии вырос на 160,17 пп или 1,95% до 8 373,39. Индекс TOPIX поднялся на 11,81 пп до 829.03.

Японские фондовые индексы в среду понесли потери.
Опасения по поводу того, что снижение цен на жилье приведет к дальнейшему падению потребительской активности в США перевесили позитивный эффект от планов ФРС потратить дополнительно $800 млрд. для размораживания кредитных рынков. Акции Toyota Motor Corp. упали на 4.6% после того, как падение продаж компании на территории США послужило причиной первого за 10 лет снижения рейтинга компании аналитиками Fitch Ratings. Акции Funai Electric Co., более 70% продаж которой приходится на рынки Северной Америки, потеряли 6.3% после того, как рекордное падение цен на жилье в США послужило причиной активизации опасений по поводу падения покупательной способности американцев. Акции Sumitomo Trust & Banking Co. упали на 4.8% после заявления банка о намерении продать часть собственных ценных бумаг с целью привлечения капитала.

Европейские фондовые индексы в среду закрылись на отрицательной территории.
Лидерами продаж стали акции представителей потребительского и коммунального секторов в связи с озабоченностью углубления рецессии в США.
Акции Royal Philips Electronics NV упали на 3.7%, а Hennes & Mauritz AB на 3.9% после выхода целого ряда слабых экономических данных из США, укрепивших инвесторов во мнении, что рецессия в крупнейшей мировой экономике будет более глубокой и продолжительной чем предполагалось ранее.
Акции GDF Suez SA обвалились на 5.5% после заявления второй крупнейшей в мире компании коммунального сектора, что принятые Францией правила регулирования цен на газ приведут к падению продаж и прибыли.
Снижение процентных ставок центральным банком Китая оказало поддержку представителям горно-добывающего сектора, в частности BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc.


Торги на Wall Street в среду завершились солидным ростом индексов.
Инвесторы с оптимизмом восприняли намерение избранного на пост президента США Барака Обамы предпринять меры по оживлению экономического роста "в первый же день президентского срока".

Позитивным моментом для рынка стало и снижение процентных ставок по ипотеке после вчерашнего объявления правительства об увеличении до 600 миллиардов долларов на покупки предприятий с прямыми обязательствами и ценных бумаг обеспеченных закладными. По данным BankRate.com, фиксированная 30-летняя средняя процентная ставка по закладной снизилась с 5.98% до 5.81% .
Средняя ставка достигала отметки 6.46 % месяц назад.
После осторожного старта индексы к завершению дня возобновили рост, и закрылись в районах сессионных максимумов, причем все 10 основных секторов остались на положительной территории.
Nasdaq стал лидером роста, получив преимущество за счет технологического сектора и сектора компаний с низким уровнем капитализации.
После неблагополучного вчерашнего дня, технологический сектор сегодня лидировал благодаря росту акций таких крупнейших его представителей, как Microsoft, Hewlett Packard и Apple.
По данным Министерства Энергетики, запасы нефти на 22 ноября составили 7.3 миллионов баррелей, по сравнению с ожидавшимся увеличением на 1.0 миллион баррелей. Запасы бензина увеличились до 1.8 миллиона баррелей.
Тем не менее, ралли на рынке нефти продолжилось: +7.3% до $54.42 за баррель. "Черное золото" на текущей неделе характеризуется повышенной волатильностью- в понедельник цена подскочила на 9.2%, после чего упала во вторник на 6.8%. Рост нефти оказал негативное влияние на сектор авиационного транспорта.
В четверг 27 ноября все финансовые рынки США будут закрыты в связи с праздником дня Благодарения. В пятницу рынки акций и фьючерсов закроются на 3 часа раньше обычного времени.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию четверга значительным повышением в ответ на вчерашнее снижение Народным Банком Китая ставок.Shanghai Comp вырос на 74,94 пп или 3,95% до 1 972,82. Индекс Shanghai A укрепился на 78,62 пп или 3,95% до 2 071,95 в то время как Shenzhen A добавил 26,06 пп или 4,63% до 588.91.

Change % Change Last
Nikkei 225 -110.71 -1.30% 8,213.22
Topix -14.36 -1.70% 817.22
FTSE -18.56 -0.44% 4,152.69
DAX +0.08 +0.00% 4,560.50
CAC -39.71 -1.24% 3,169.85
Dow +247.14 +2.91% 8,726.61
NASDAQ +67.37 +4.60% 1,532.10
S&P +30.29 +3.53% 887.68
10yr Note -0.9100 -0.294% 3.001%
NYMEX Crude Oil +3.67 +7.23% 54.44
Gold -9.20 -1.12% 811.30

США День Благодарения
02:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловых кругах Ноябрь -42,4
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье Ноябрь -1.5% -1.4%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г Ноябрь -15.0% -14.6%
08:55 Германия Изменение числа безработных Ноябрь -26К
08:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок), млн Ноябрь 3,151
08:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок), млн Ноябрь 2,997
08:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Ноябрь 7,5%
08:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Ноябрь 7,2%
10:00 Е15 Денежный агрегат М3 Октябрь 8,6%
10:00 Е15 Индикатор потребительской уверенности Ноябрь -24
10:00 Е15 Индикатор экономической уверенности Ноябрь 80,4
10:00 Е15 Индикатор уверенности в промышленности Ноябрь -18
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Октябрь 0,0%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Октябрь 2,1%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Октябрь 2,3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Ноябрь -0,1%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Ноябрь 1,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Ноябрь 1,5%
23:30 Япония Уровень безработицы Октябрь 4,0%
23:30 Япония Расходы домохозяйств Октябрь -2,3%
23:50 Япония Розничные продажи Октябрь -0,4%
23:50 Япония Выпус продукции промышленности Октябрь 1,1%
23:50 Япония Выпус продукции промышленности, г/г Октябрь 0,2%

В пятницу рынки акций и фьючерсов закроются на 3 часа раньше обычного времени.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -110.71 -1.30% 8,213.22
Topix -14.36 -1.70% 817.22
FTSE -18.56 -0.44% 4,152.69
DAX +0.08 +0.00% 4,560.50
CAC -39.71 -1.24% 3,169.85
Dow +247.14 +2.91% 8,726.61
NASDAQ +67.37 +4.60% 1,532.10
S&P +30.29 +3.53% 887.68
10yr Note -0.9100 -0.294% 3.001%
NYMEX Crude Oil +3.67 +7.23% 54.44
Gold -9.20 -1.12% 811.30


Японские фондовые индексы в среду понесли потери.
Опасения по поводу того, что снижение цен на жилье приведет к дальнейшему падению потребительской активности в США перевесили позитивный эффект от планов ФРС потратить дополнительно $800 млрд. для размораживания кредитных рынков. Акции Toyota Motor Corp. упали на 4.6% после того, как падение продаж компании на территории США послужило причиной первого за 10 лет снижения рейтинга компании аналитиками Fitch Ratings. Акции Funai Electric Co., более 70% продаж которой приходится на рынки Северной Америки, потеряли 6.3% после того, как рекордное падение цен на жилье в США послужило причиной активизации опасений по поводу падения покупательной способности американцев. Акции Sumitomo Trust & Banking Co. упали на 4.8% после заявления банка о намерении продать часть собственных ценных бумаг с целью привлечения капитала.

Европейские фондовые индексы в среду закрылись на отрицательной территории.
Лидерами продаж стали акции представителей потребительского и коммунального секторов в связи с озабоченностью углубления рецессии в США.
Акции Royal Philips Electronics NV упали на 3.7%, а Hennes & Mauritz AB на 3.9% после выхода целого ряда слабых экономических данных из США, укрепивших инвесторов во мнении, что рецессия в крупнейшей мировой экономике будет более глубокой и продолжительной чем предполагалось ранее.
Акции GDF Suez SA обвалились на 5.5% после заявления второй крупнейшей в мире компании коммунального сектора, что принятые Францией правила регулирования цен на газ приведут к падению продаж и прибыли.
Снижение процентных ставок центральным банком Китая оказало поддержку представителям горно-добывающего сектора, в частности BHP Billiton Ltd. и Anglo American Plc.


Торги на Wall Street в среду завершились солидным ростом индексов.
Инвесторы с оптимизмом восприняли намерение избранного на пост президента США Барака Обамы предпринять меры по оживлению экономического роста "в первый же день президентского срока".

Canaccord Adams повысил рейтинг Rio Tinto PLC с Hold до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг Healthsouth с Hold до Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Duke Realty с Hold »до Buy

Wachovia снизил рейтинг Deere с Outperform до Mkt Perform
Canaccord Adams снизил рейтинг BHP Billiton с Buy до Hold
Bernstein снизил рейтинг Deutsche Telekom с Mkt Perform до Underperform