Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-12-2008

Прогноз прибыли сети розничных магазинов Bed Bath & Beyond Inc не оправдал ожиданий экспертов.

Квартальные убытки технологической компании Infineon Technologies Ag выросли до 763 млн. евро против 280 млн. годом ранее. Доходы составили 1.2 млрд. евро против 1.1 млрд. в предыдущем году. Infineon ожидает падения доходов в финансовом 2009 году по крайней мере на 15%.

Рейтинг Motorola, Inc "Baa2" помещен в список с возможностью пересмотра с понижением аналитиками Moody's в связи с продолжительными проблемами компании.

Research in Motion Limited, производящий мобильные устройства BlackBerry снизил свой квартальный прогноз прибыли и доходов в связи с ослаблением экономики США и ростом курса доллара.

Рейтинг акций UBS Ag был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Societe Generale, которые позитивно оценили действия банка по снижению расходов и заключение соглашения с правительством Швейцарии в соответствии с условиями которого неликвидные ценные бумаги стоимостью $60 млрд. перейдут в собственность фонда, владельцем которого является Швейцарский национальный банк.

В ходе активизации продаж -без видимой причины- основные индексы резко снизились. В своем недавнем выступлении президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер заявил, что риск дефляции в настоящее время минимален. Данный факт может служить объяснением восстановления Treasuries. Среди основных секторов на положительной территории в данный момент остается лишь телекоммуникационный сектор (+0.5%).

S&P 500 снизился на отрицательную территорию, причем под давлением продаж находятся все 10 основных экономических секторов. Nasdaq в настоящее время пытается удержаться выше нулевой отметки. В то же время рынок казначейских обязательств восстанавливает свои позиции.
В 1900 GMT выйдет отчет о состоянии американской экономики, подготовленный ФРС к декабрьской встрече FOMC.

Нефть снижается в цене (-0.3%, $46.86), а рынок акций продолжает рост.В составе S&P 500, акции 365 компаний в настоящее время укрепляют свои позиции. Лидируют AT&T (T 28.98, +0.94) и Coca-Cola (KO 45.48, +1.55). Основными аутсайдерами являются Schlumberger (SLB 41.25, -2.67) и Chevron (CVX 74.60, -0.94).CNBC недавно сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) разрабатывает новые, более жесткие правила для кредитных агентств.

Лидирует FTSE-100 в значительной степени благодаря укреплению акций био-химических компаний Astrazeneca и GlaxoSmithKline. FTSE-100 +10 п.п. (+0.2%), CAC-40 -28 п.п. (-0.9%), а Xetra-DAX -35 п.п. (-0.8%).

"Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе снизились на 0.4 млн. баррелей и составили 320.4 млн.. Показатель находится у верхней границы диапазона средних значений для данного времени года."
Запасы бензина снизились на 1.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов на 1.7 млн.

запасы сырой нефти +2 млн. баррелей;
запасы бензина +1.1 млн. баррелей;
запасы дистиллятов +900,000 баррелей.
Коэффициент использования мощностей НПЗ по всей видимости снизится на 0.3 п.п., до 86%.
Отчет будет опубликован в 1535GMT.

Фьючерсы снизились к сессионным минимумам (S&P futures vs fair value: -16.60. Nasdaq futures vs fair value: -27.00.) после публикации отчета ADP, который продемонстрировал более значительное по сравнению с ожиданиями сокращение рабочих мест в частном секторе экономики США.

В среду основные индексы Японии завершили сессию ростом. Индекс Nikkei вырос на 140,41 пп или 1,79%, до 8 004.10. Индекс TOPIX добавил 12,07 пп до 799.19. Объемы торгов для Nikkei составили 1.084 млрд. акций, причем позитивно завершили торги 215 компонентов индекса, 65 снизились и 17 остались неизменными.

Японские фондовые индексы во вторник достигли минимальных значений за последние две недели после того, как ряд слабых данных о состоянии производственного сектора спровоцировал активизацию спекуляций по поводу углубления рецессии.
Акции сталеплавильной компании Kobe Steel Ltd. обвалились на 7.4% после того, как стало известно, что компания была вынуждена резко снизить объемы производства в связи с падением спроса со стороны автопроизводителей и судостроительных компаний. Акции JFE Holdings Inc., который сообщил о снижении производства 20 ноября, сегодня обвалились на 9.5%.
Укрепление курса иены против доллара спровоцировало снижение акций японских экспортеров. Honda Motor Co. потерял 6.9%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp. упали на 10% после того, как цена нефти снизилась до трехлетнего минимума $47.58 за баррель.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. потеряли в цене 8.3%, а торговой компании Mitsubishi Corp., 10%.

Европейские фондовые индексы завершили вторник с повышением
Акции европейских компаний смогли восстановиться после утреннего падения и существенного снижения накануне. Индекс Stoxx 600 вырос на 1.7% до отметки 197.2, после того, как в понедельник обвалился на 6% после выхода слабых данных по производственному сектору.
Лидерами роста стали акции представителей нефтяного и газового секторов, а также автопрома. Подешевевшие в понедельник акции вызвали серьезный интерес инвесторов. Кроме того, поддержку оптимизму оказали надежды на то, что предпринятые центральными банками меры по поддержке экономики принесут свои плоды.
Акции Allianz SE выросли на 4.9% после того, как стало известно о том, что в октябре падение потребительских цен в еврозоне оказалось максимальным за последние 22 года. В результате ЕЦБ получает возможность для дальнейшего снижения процентных ставок. Акции Renault SA выросли на 9.4% после того, как Ford Motor Co. представил на рассмотрение Конгресса США план в соответствии с которым компания планирует выйти на уровень безубыточности к 2011 году.

Во вторник торги на американском фондовом рынке закрылись серьезным ростом основных индексов.

Торги открылись ростом индексов, однако, в середине дня индексы растеряли большую часть своих достижений, причем Dow ненадолго опускался на отрицательную территорию. Слабые результаты продаж General Motors, а также спекуляции о возможном объявлении компанией о своем банкротстве и обращении за защитой от требований кредиторов в соответствии с Chapter 11, оказали серьезное давление на рыночные настроения. Достижения S&P 500 в это время составляли лишь 0.7%, после того, как на пике дня достигали 3.9%.
Среди аутсайдеров следует отметить сектор потребительских товаров каждодневного спроса, а также коммунальный сектор.
К завершению регулярной сессии индексы резко выросли и по итогам дня продемонстрировали солидные достижения, закрывшись в районах сессионных максимумов.
Лидирами роста стали финансовый и телекоммуникационный сектора.
General Electric серьезно укрепил свои позиции после публикации позитивного прогноза конгломерата. Акции Dell резко выросли после того, как управляющий компанией (CEO) Майкл Делл заявил, что продажи по итогам "черной пятницы" оказались "довольно хорошими".
General Motors и Ford по итогам дня продемонстрировали солидные результаты. Ford представил Банковскому комитету Сената план использования правительственного займа. Компания просит предоставить кредитную линию в размере $9 млрд. на срок 10 лет, которая будет использована в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
Ford намерен сосредоточиться на малолитражных и автомобилях среднего класса, а также предпримет ряд мер по укреплению своей ресурсной базы и сокращения дилерской сети. В результате таких действий Ford планирует выйти на уровень безубыточности к 2011 году.

Цена на «черное золото» незначительно выросли (+$0,78), но остаются под давлением на фоне снижения глобального спроса. Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $47,87 за баррель, ранее был установлен сессионный минимум на уровне $47,09 за баррель.
В фокусе участников рынка находятся сегодняшние данные по запасам сирой нефти в США, которых стоит ожидать в 15:35 GMT.

Change % Change Last
Nikkei -533.53 -6.35% 7,863.69
Topix -40.35 -4.90% 787.12
CAC +72.47 +2.35% 3,152.90
FTSE +57.37 +1.41% 4,122.86
DAX +137.00 +3.12% 4,531.79
Dow +270.00 +3.31% 8,419.09
NASDAQ +51.73 +3.70% 1,449.80
S&P +32.60 +3.99% 848.81
10yr Note -0.2600 -0.096% 2.693%
NYMEX Crude Oil -2.32 -4.71% 46.96
Gold +6.50 +0.84% 783.30

00:01 Великобритания Индекс доверия потребителей Nationwide Ноябрь 55
00:30 Австралия ВВП 3 кв 0.3%
00:30 Австралия ВВП, г/г 3 кв 2.7%
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 46,2 48,3
09:00 Е15 Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 43,3 45,8
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 41,3 42,4
10:00 Е15 Розничные продажи Октябрь -0,2%
10:00 Е15 Розничные продажи, г/г Октябрь -1,6%
13:15 США Изменение числа занятых в частном секторе Ноябрь -170К -157К
13:30 США Производительность труда, уточнённое значение 3 кв 1,0% 1,1%
13:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции, уточнённое значение 3 кв 3,6%
15:00 США Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 42,8 44,4
15:35 США Запасы сырой нефти 28.11 2,0М 7,3М
19:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"
20:00 Новая Зеландия Решение РБНЗ по учетной ставке 5.00% 6,50%

Nikkei -533.53 -6.35% 7,863.69
Topix -40.35 -4.90% 787.12
CAC +72.47 +2.35% 3,152.90
FTSE +57.37 +1.41% 4,122.86
DAX +137.00 +3.12% 4,531.79
Dow +270.00 +3.31% 8,419.09
NASDAQ +51.73 +3.70% 1,449.80
S&P +32.60 +3.99% 848.81
10yr Note -0.2600 -0.096% 2.693%
NYMEX Crude Oil -2.32 -4.71% 46.96
Gold   +6.50 +0.84% 783.30


Японские фондовые индексы во вторник достигли минимальных значений за последние две недели после того, как ряд слабых данных о состоянии производственного сектора спровоцировал активизацию спекуляций по поводу углубления рецессии.
Акции сталеплавильной компании Kobe Steel Ltd. обвалились на 7.4% после того, как стало известно, что компания была вынуждена резко снизить объемы производства в связи с падением спроса со стороныавтопроизводителей и судостроительных компаний. Акции JFE Holdings Inc., который сообщил о снижении производства 20 ноября, сегодня обвалились на 9.5%.
Укрепление курса иены против доллара спровоцировало снижение акций японских экспортеров. Honda Motor Co. потерял 6.9%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp. упали на 10% после того, как цена нефти снизилась до трехлетнего минимума $47.58 за баррель.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. потеряли в цене 8.3%, а торговой компании Mitsubishi Corp., 10%.

Европейские фондовые индексы завершили вторник с повышением
Акции европейских компаний смогли восстановиться после утреннего падения и существенного снижения накануне. Индекс Stoxx 600 вырос на 1.7% до отметки 197.2, после того, как в понедельник обвалился на 6% после выхода слабых данных по производственному сектору.
Лидерами роста стали акции представителей нефтяного и газового секторов, а также автопрома. Подешевевшие в понедельник акции вызвали серьезный интерес инвесторов. Кроме того, поддержку оптимизму оказали надежды на то, что предпринятые центральными банками меры по поддержке экономики принесут свои плоды.
Акции Allianz SE выросли на 4.9% после того, как стало известно о том, что в октябре падение потребительских цен в еврозоне оказалось максимальным за последние 22 года. В результате ЕЦБ получает возможность для дальнейшего снижения процентных ставок. Акции Renault SA выросли на 9.4% после того, как Ford Motor Co. представил на рассмотрение Конгресса США план в соответствии с которым компания планирует выйти на уровень безубыточности к 2011 году.

BMO Capital Markets снизил рейтинг Sunoco с Market Perform до Underperform
Cowen & Co снизил рейтинг Palm с Outperform до Neutral
Citigroup снизил рейтинг 3M с Hold до Sell
JP Morgan снизил рейтинг Rio Tinto PLC с Overweight до Neutral