Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-12-2008

В среду в 1535 GMT будут опубликованы традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Эксперты, опрошенные Platts ожидают, что:
- запасы нефти снизятся на 900,000 баррелей;
- запасы бензина вырастут на 1.5 млн. баррелей;
- запасы дистиллированного топлива снизятся на D 1.8 млн. баррелей, а коэффициент использования НПЗ снизится на 0.4 п.п., до 87%.

После объявления решения FOMC основные индексы возобновили свой рост. FOMC принял решение снизить основную процентную ставку (FF rate) до целевого диапазона от 0 до 0.25%. Депозитная ставка (DR)снижена на 75 б.п., до 0.5%

Индексы сохраняют свои достижения. Приблизительно 86% компонентов S&P 500 в настоящее время укрепляют свои позиции.
Интерес к рынку акций традиционно негативно сказывается на состоянии рынка казначейских обязательств. Цена 10-летних бумаг снизилась на 5 тиков. Тем не менее, 30-летние бонды выросли на 13 тиков. Доходность обоих инструментов находится на историческом минимуме. Нефть также несет потери и с начала дня подешевела уже на 0.5%. В середине дня рост "черного золота" достигал 4.5%

Обновив сессионные максимумы основные индексы несколько снизились. Достижения индексов тем не менее, остаются весьма впечатляющими и носят широкий характер- все 10 основных экономических секторов укрепляют свои позиции и торгуются на положительной территории.
Лидирующие позиции занимает Nasdaq, поддержку которому оказывает рост акций крупнейших представителей технологического сектора, которые вчера понесли самые серьезные потери, а именно Microsoft (MSFT 19.45, +0.41).
Тем временем еще один гигант технологического сектора, IBM (IBM 84.79, +2.02) поддерживает рост Dow Jones Industrial Average.

GS сообщил о потерях по итогам четвертого квартала в размере $4.97 на акцию и данный факт оказал негативное влияние на динамику финансового сектора. Акции нефтедобывающих и компаний, представляющих сектор сырьевых ресурсов укрепляют свои позиции в ходе роста цен на нефть из-за ожиданий снижения объемов добычи сырья на завтрашней встрече OPEC на 2 млн. баррелей в сутки. Рост фармацевтического сектора, вызванный охотой за подешевевшими акциями, также поддерживает рынок. FTSE-100 +14 п.п. (+0.3%), CAC-40 +41 п.п. (+1.3%), а Xetra-DAX +68 п.п. (+1.5%).

Ожидания снижения процентной ставки ФРС до минимальной за всю историю отметки перевесили негативные экономические и корпоративные новости.

Свое решение по базовой ставке рефинансирования FOMC огласит в 19:15 GMT. Ожидается. Что ставка будет снижена до рекордного минимума в 0,5% с текущего уровня в 1,0%. Как это обычно бывает сопроводительное заявление привлечет большее внимание нежели сам факт снижения ставки.
"ФРС бросит в бой все имеющиеся в его распоряжении средства, причем не только для того, чтобы изменить рыночные настроения, но и для того, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление экономической активности," говорит Питер Кардилло, аналитик Avalon Partners. Эксперт полагает, что может использовать нетрадиционные методы для стабилизации экономики, такие как покупку обязательств Казначейства и корпоративных облигаций.
Корпоративные новости: перед открытием регулярной сессии Goldman Sachs сообщил о получении квартальных убытков в размере $2.1 млрд.- или $4.97 на акцию.
Результаты Best Buy превысили ожидания- прибыль компании составила 35 центов на акцию, что ниже 53 центов годом ранее, однако выше ожидавшихся аналитиками 24 центов. Акции Best Buy выросли в цене на 12%.
Цена нефти выросла на $1.46 до $45.97 за баррель.

Все отраслевые группы финансового сектора (+2.4%) в настоящее время укрепляют свои позиции благодаря росту таких крупнейших его представителей как JPMorgan Chase (JPM 29.91, +1.28), Wells Fargo (WFC 26.69, +0.62), и Goldman Sachs (GS 71.93, +5.47). Акции GS растут после публикации квартального отчета, который оказался лучше ожиданий, точнее не таким слабым, как многие опасались. Все 10 основных экономических секторов торгуются в настоящее время на положительной территории.

Фьючерсы указывают на позитивный старт американского фондового рынка во вторник, поскольку инвесторы надеются, что очередное снижение ставки ФРС окажет поддержку экономике страны.

ФРС: Свое решение по базовой ставке рефинансирования FOMC огласит в 19:15 GMT. Ожидается. Что ставка будет снижена до рекордного минимума в 0,5% с текущего уровня в 1,0%.
Корпоративные новости: Перед открытием рынка Goldman Sachs сообщил о больших, чем прогнозировалось, квартальных убытках в размере $2.1 млрд. или $4.97 из расчета на акцию.
Экономика: Перед началом сессии также был опубликован ряд статистических данных, которые показали падение потребительской инфляции в ноябре на 1,7% (рекордное месячное снижение). Экономисты же прогнозировали -1,3%. Базовый показатель остался неизменным в ноябре и вырос на 2% в годовом исчислении.
Жилищный сектор: Последние данные показали, что начало новостроек в ноябре сократилось до рекордного минимума в 616,000 г/г в ноябре, в то время как средний прогноз составлял 700,000. Количество разрешений на строительство также оказалось на историческом минимуме в 708,000 г/г (минимум с марта 1975 года).

СМИ сообщают, что ОПЕК прогнозирует сокращение мирового спроса на нефть в 2009 году на 150,000 барр./день:
1.Средний спрос в 2009 году на нефть составит 30.2 млн. баррелей в сутки
2.Прогнозирует сокращение спроса на 2.3 млн. барр/день на нефть в первом полугодии 2009.

Основные фондовые индексы Европы торгуются незначительно выше нулевой отметки. В числе аутсайдеров находятся акции компонентов финансового сектора на фоне обеспокоенностью участников рынка относительно продолжения рецессии в глобальной экономике. Интерес инвесторов к покупкам сосредоточен на акция фармацевтических компаний, которые на протяжении последних сессий показали существенное снижение.
FTSE+ 5 пп (+0.1%), CAC +21 пп (+0.7%), DAX +43 пп (+0.9%)

Несмотря на ожидания снижения добычи нефти странами ОПЕК цены на «черное золото» на утренних тогах снизились. Январский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $44,00 за баррель (-$0,51).

Во вторник основные индексы Японии завершили сессию снижением. Индекс Nikkei снизился на 96,64 п.п. или 1,12% до 8 568.02. Индекс TOPIX потерял 18,31 п.п. до 828.62. Объемы торгов Nikkei составили 1.172 млрд. акций, из которых бумаги 177 эмитентов упали в цене, 43 выросли, а 5 закрылись без изменений.

Японские фондовые индексы завершили торги в понедельник солидным ростом.
Надежды на то, что правительство США не допустит банкротства крупнейших автопроизводителей перевесили негативное влияние отчета, зафиксировавшего самое значительное за 34 года падение уверенности представителей крупнейших производственных компаний.
Акции Denso Corp., крупнейшего производителя автомобильных комплектующих и запчастей, подскочили на 8.5% после обвала на предыдущей сессии. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как цены на фрахт подскочили рекордными темпами. Ослабление курса иены оказало поддержку представителям экспортного сектора, так акции Canon Inc. выросли на 6%. Сообщения о намерениях девелоперов повысить арендные ставки на офисные площади оказало поддержку акциям Mitsubishi Estate Co., которые выросли на 7.6%.
В составе Topix по итогам дня выросли 31 из 33 отраслевых групп.


Европейские фондовые индексы понесли потери в течение третьей сессии подряд в связи со спекуляциями по поводу возможностей новых убытков банков. Кроме того, ралли в энергетическом секторе не смогло компенсировать негативного эффекта серьезного падения производственной активности в США.
Акции BNP Paribas SA обвалились на 10% после того, как бельгийский суд заморозил планы банка покупки активов финансовой группы Fortis. Кроме того, BNP заявил, что сумма рисковых инвестиций банка в разорившемся на прошлой неделе фонде Бернарда Медофф, составляет 350 млн. евро ($474 млн.). Акции Natixis SA и HSBC Holdings Plc упали на после сообщения об инвестициях в компанию Медофф. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 3.7% после того, как второй крупнейший в Великобритании банк заявил о возможных убытках в размере 400 млн. фунтов ($601 млн.).
Technip SA и StatoilHydro ASA прибавили более чем по 5%. Цена нефти достигла отметки $50 за баррель после заявления генерального секретаря OPEC о необходимости "существенного" снижения объема добычи нефти на ближайшей встрече картеля на текущей неделе.



В понедельник торги на Wall Street завершились снижением фондовых индексов

Оптимизм на рынке просуществовал недолго и фондовые индексы в итоге закрылись на отрицательной территории.

Слабость была отмечена в секторе крупнейших представителей технологического сектора, составляющих Nasdaq 100 (-2.4%), в частности, Apple, Oracle, Research In Motion, и Microsoft.
Почти 90% компонентов S&P 500 по итогам дня понесли потери. Цена нефти продолжила снижение. После роста в течение дня на 8.2% нефть закрылась ниже отметки $44.50 за баррель.
В этой связи энергетический сектор, который был в числе лидеров ( рост его достигал 2.7%) к закрытию дня вернулся на отрицательную территорию. Тем не менее, наиболее серьезные потери понесли телекоммуникационный и финансовый сектора.
Спад в производственном секторе сократит доходы таких компаний как Apple Inc и JPMorgan Chase & Co. Акции производителя популярных гаджетов, таких как iPods, Apple Inc. Упали на 4,4%, поскольку аналитики из Goldman Sachs Group Inc. сегодня понизили рекомендации по его акциям с "покупать" до "нейтральный".
Hewlett Packard. и General Electric Co. потеряли больше чем 1.2 процента, поскольку уже третий раз за четыре месяца был отмечен спад в производстве.
Президент Буш заявил, что пока не готов огласить окончательное решение по автогигантам. Речь идет о выделении средств из раннее утвержденной программы в $700 млрд., предназначенной для помощи банковской системе. На прошлой неделе Сенат отклонил проект помощи автопроизводителям на сумму в $14 млрд. Банкротство любой компании из «Детройтской тройки» приведет к наиболее длительной рецессии с начала 1980-х.
Чистый приток капитала в США в октябре 2008г. составил 286,3 млрд. долл. по сравнению с пересмотренным показателем чистого притока капитала в предыдущем месяце в объеме 142,6 млрд. долл. Такие данные содержатся в материалах, опубликованных сегодня Министерством финансов США.
Слабость рынка акций традиционно оказала поддержку рынку казначейских обязательств. Цена 10-летних облигаций вырос сегодня на 13 тиков, а 30-летних бондов- на 43 тика.

Change % Change Last
Nikkei +428.79 +5.21% 8,664.66
Topix +33.56 +4.10% 846.93
FTSE -2.79 -0.07% 4,277.56
DAX -8.55 -0.18% 4,654.82
CAC -27.94 -0.87% 3,185.66
Dow -65.15 -0.75% 8,564.53
NASDAQ -32.38 -2.10% 1,508.34
S&P -11.14 -1.27% 868.59
10yr Note -0.5600 -0.216% 2.533%
NYMEX Crude Oil -1.77 -3.82% 44.51
Gold +16.00 +1.95% 836.50

00:00 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии
00:30 Австралия Протокол встречи центрального банка
08:30 Германия Индекс PMI, в непроизводственном секторе, предварительная оценка ноябрь 45.1
08:30 Германия Индекс PMI, предварительная оценка ноябрь 35.7
09:00 Е15 Индекс PMI, в непроизводственном секторе, предварительная оценка ноябрь 42.5
09:00 Е15 Индекс PMI, предварительная оценка ноябрь 35.6
09:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г ноябрь 4.7%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 4.2%
09:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0.3%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г ноябрь 1.9%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г ноябрь 4.5%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь -0.2%
13:30 США Количество новостроек ноябрь 0.728 0.791
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение г/г ноябрь 2.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение ноябрь 0.1% -0.1%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г ноябрь 3.7%
13:30 США Индекс потребительских цен ноябрь -1.4% -1.0%
13:30 США Количество выданных разрешений на строительство ноябрь 0.702 0.708
19:15 США Объявление решения по процентным ставкам FOMC ноябрь 0.5% 1.0%
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов октябрь -1.0%

Nikkei +428.79 +5.21% 8,664.66
Topix +33.56 +4.10% 846.93
FTSE -2.79 -0.07% 4,277.56
DAX -8.55 -0.18% 4,654.82
CAC -27.94 -0.87% 3,185.66
Dow -65.15 -0.75% 8,564.53
NASDAQ -32.38 -2.10% 1,508.34
S&P -11.14 -1.27% 868.59
10yr Note -0.5600 -0.216% 2.533%
NYMEX Crude Oil -1.77 -3.82% 44.51
Gold +16.00 +1.95% 836.50


Японские фондовые индексы завершили торги в понедельник солидным ростом.
Надежды на то, что правительство США не допустит банкротства крупнейших автопроизводителей перевесили негативное влияние отчета, зафиксировавшего самое значительное за 34 года падение уверенности представителей крупнейших производственных компаний.
Акции Denso Corp., крупнейшего производителя автомобильных комплектующих и запчастей, подскочили на 8.5% после обвала на предыдущей сессии. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером в секторе морского транспорта после того, как цены на фрахт подскочили рекордными темпами. Ослабление курса иены оказало поддержку представителям экспортного сектора, так акции Canon Inc. выросли на 6%. Сообщения о намерениях девелоперов повысить арендные ставки на офисные площади оказало поддержку акциям Mitsubishi Estate Co., которые выросли на 7.6%.
В составе Topix по итогам дня выросли 31 из 33 отраслевых групп.



Европейские фондовые индексы понесли потери в течение третьей сессии подряд в связи со спекуляциями по поводу возможностей новых убытков банков. Кроме того, ралли в энергетическом секторе не смогло компенсировать негативного эффекта серьезного падения производственной активности в США.
Акции BNP Paribas SA обвалились на 10% после того, как бельгийский суд заморозил планы банка покупки активов финансовой группы Fortis. Кроме того, BNP заявил, что сумма рисковых инвестиций банка в разорившемся на прошлой неделе фонде Бернарда Медофф, составляет 350 млн. евро ($474 млн.). Акции Natixis SA и HSBC Holdings Plc упали на после сообщения об инвестициях в компанию Медофф. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 3.7% после того, как второй крупнейший в Великобритании банк заявил о возможных убытках в размере 400 млн. фунтов ($601 млн.).
Technip SA и StatoilHydro ASA прибавили более чем по 5%. Цена нефти достигла отметки $50 за баррель после заявления генерального секретаря OPEC о необходимости "существенного" снижения объема добычи нефти на ближайшей встрече картеля на текущей неделе.




В понедельник торги на Wall Street завершились снижением фондовых индексов

Оптимизм на рынке просуществовал недолго и фондовые индексы в итоге закрылись на отрицательной территории.

Слабость была отмечена в секторе крупнейших представителей технологического сектора, составляющих Nasdaq 100 (-2.4%), в частности, Apple, Oracle, Research In Motion, и Microsoft.
Почти 90% компонентов S&P 500 по итогам дня понесли потери. Цена нефти продолжила снижение. После роста в течение дня на 8.2% нефть закрылась ниже отметки $44.50 за баррель.
В этой связи энергетический сектор, который был в числе лидеров ( рост его достигал 2.7%) к закрытию дня вернулся на отрицательную территорию. Тем не менее, наиболее серьезные потери понесли телекоммуникационный и финансовый сектора.
Спад в производственном секторе сократит доходы таких компаний как Apple Inc и JPMorgan Chase & Co. Акции производителя популярных гаджетов, таких как iPods, Apple Inc. Упали на 4,4%, поскольку аналитики из Goldman Sachs Group Inc. сегодня понизили рекомендации по его акциям с "покупать" до "нейтральный".
Hewlett Packard. и General Electric Co. потеряли больше чем 1.2 процента, поскольку уже третий раз за четыре месяца был отмечен спад в производстве.
Президент Буш заявил, что пока не готов огласить окончательное решение по автогигантам. Речь идет о выделении средств из раннее утвержденной программы в $700 млрд., предназначенной для помощи банковской системе. На прошлой неделе Сенат отклонил проект помощи автопроизводителям на сумму в $14 млрд. Банкротство любой компании из «Детройтской тройки» приведет к наиболее длительной рецессии с начала 1980-х.
Чистый приток капитала в США в октябре 2008г. составил 286,3 млрд. долл. по сравнению с пересмотренным показателем чистого притока капитала в предыдущем месяце в объеме 142,6 млрд. долл. Такие данные содержатся в материалах, опубликованных сегодня Министерством финансов США.
Слабость рынка акций традиционно оказала поддержку рынку казначейских обязательств. Цена 10-летних облигаций вырос сегодня на 13 тиков, а 30-летних бондов- на 43 тика.