Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-12-2008

BMO Capital Markets повысил рейтинг Union Pacific UNP с Market Perform до Outperform.
Deutsche Securities повысил рейтинг Infineon IFX с Sell до Hold.
Deutsche Securities повысил рейтинг Nucor NUE с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Burger King BKC с Neutral до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Overseas Shipholding OSG с Neutral до Overweight.

Merck и McDonald's продолжают сохранять лидирующие позиции среди компонентов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Однако общее давление на рынок заметно сократило удорожание акций компаний.
Падение индексов ускорилось после того, как большую часть торгов «голубые фишки» держались у сессионных минимумов на фоне очередного снижения ряда рейтингов агентством Standard & Poor's.

Автогигант Ford Motor Company планирует закрыть 10 заводов и увеличить традиционные 2-недельные Рождественские выходные до 12 января из-за спада на автомобильном рынке США.

В рамках программы по сокращению расходов, компания Fedex Corp приняла решение о сокращении оплаты труда сотрудникам и отмене выплаты бонусов. З/п исполнительного директора компании Фредерика Смита будет снижена на 20%.

Возобновились разговоры о слиянии General Motors Corporation и Chrysler LLC, однако представитель GM опроверг данную информацию.

Citadel Investment Group LLC сократила свою долю в производителе химической продукции Huntsman Corp до 7% и заявила о намерении продать остальную долю после того, как Huntsman позволит Apollo Management LP отменить выкуп ее акций.

Чистый убыток Lennar Corporation в IV квартале сократился до $811.0 млн или $5.12 из расчета на акцию с $1.3 млрд или $7.92 на акцию в аналогичном периоде прошлого года.

Прибыль NIKE, Inc во втором квартале составила $391 млн или 80 центов на акцию, что выше прошлогоднего показателя в $359.4 млн или 71 цент на акцию. Выручка выросла на 6% до $4.6 млрд.

Фондовые площадки продолжают торги в отрицательной зоне. Объемы торгов остаются небольшими, на уровне 400 миллионов акций. Вряд ли в ближайшие дни рынок будет торговаться на таком уровне. 200-дневная скользящая средняя достигла сегодня значения 1,5 миллиарда акций, в отличие от предыдущей сессии, на которой торги составили 2,4 миллиарда ценных бумаг. Большой объем торгов на предыдущей сессии был связан с исполнением декабрьских опционов. На этой неделе ожидается небольшой объем торгов в связи с новогодними праздниками. 24 декабря рынок закроется раньше обычного и будет закрыт 25 декабря.

Акции на Wall Street отступают в понедельник, начав праздничную неделю с определенным пессимизмом. Объемы торгов на рынке незначительны, что объясняется отстутсвием многих участников в связи с грядущим католическим Рождеством. В условиях тонкоторы рынка может наблюдаться как резкий рост котировок, так и их резкое снижение. В среду торговые площадки США будут работать в режиме сокращенного рабочего дня, а в четверг финансовые рынки страны будут закрыты в связи с празднованием Рождества.

Автопроизводители: Акции Toyota упали в цене после того, как компания заявила, что в будущем году понесет операционный убыток. Удар по акциям Toyota нанесли показатели слабых автопродаж в США и роста курса иены, что ведет к сокращению прибыли.
В пятницу Президент Буш заявил о готовности правительства выделить $13.4 млрд. General Motors и Chrylser LLC. Из ранее одобренной программы помощи экономике страны в $700 млрд. Акции General Motors подешевели на 11%, в то время как падение курса акций Ford составило примерно 8%.
Корпоративные новости: Страховая компания American International Group заявила о намерении продать свой бизнес Hartford Steam Boiler компании Munich Re Group за $742 млн. наличными и $76 млн. в акциях.

Крупнейший европейский производитель электроэнергии Electricity de France получил условное антимонопольное одобрение Евросоюза на приобретение British Energy Group за 12,5 млрд фунтов стерлингов ($18,7 млрд). Полное одобрение зависит от согласия EDF на продажу двух неядерных заводов в Великобритании, "минимального объема электричества" всего британского рынка и земли, на которой может быть построен новый реактор.

Фондовые рынки опустились ниже утренних минимумов. Слабость сохраняется, так как девять экономических секторов из 10-ти торгуются с потерями. Энергетический сектор (-0.1%) торгуется немного ниже обозначенной поддержки. Минимальные потери связаны с реакцией инвесторов на повышение цен на нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet. На данный момент цены по сделкам с нефтяными фьючерсами понизились примерно на 0,2%, ниже $42.25 за баррель. Наметившееся сегодня утром "ралли" на рынке нефтяных фьючерсов активного развития не получило. В связи с праздниками ожидается повышенная волатильность. Рынок металлов укрепляется, золото прибавило 1,5% и торгуется на уровне $848.50 за тройскую унцию. Максимум отмечен на утренних торгах на уровне $853.00, все остальное время золото торговалось со незначительным понижением в положительной зоне. Серебро укрепилось на 1.0% до $10.97 за унцию. Серебро также торговалось в течение сессии в положительной зоне. Максимум, как и у золота, был отмечен утром на $11.09 за унцию.

В связи с празднованием Рождества в среду торговая сессия на финансовых рынках США будет сокращенной: фьючерсные и фондовые биржи закроются в 18:00GMT, рынок облигаций завершит свою работу в 19:00 GMT.

Динамика фьючерсов указывает на смешанное начало торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +2.90, фьючерс Nasdaq -4.80).
Чистая прибыль американской сети розничной торговли медикаментами Walgreen Co. в I квартале 2008-2009 финансового года, завершившемся 30 ноября с.г., снизилась на 10,4% - до 408 млн долл. по сравнению с 456 млн долл., полученными за аналогичный период годом ранее.
Негативное влияние на динамику торгов окажет заявление Toyota. Второй по величине мировой производитель автомобилей и крупнейшая автомобилестроительная компания Японии Toyota Motor Co. прогнозирует первый годовой убыток от основной деятельности за 71 год из-за резкого снижения спроса на автомобили в условиях рецессии.
Убыток от основной деятельности за 2009 финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2009 года, составит 150 млрд иен ($1,7 млрд), прогнозируетToyota. Ранее ожидалась операционная прибыль на уровне 600 млрд иен. В последний раз Toyota сообщала об операционном убытке за финансовый год, завершившийся в марте 1938 года.
Toyota в понедельник урезала прогноз продаж автомобилей на 8,5% - до 7,54 млн машин за год, заканчивающийся 31 марта 2009 года. Продажи в Северной Америке, как ожидается, сократятся на 10%, до 2,17 млн автомобилей. В Европе будет продано около 1,04 млн автомобилей, в Японии -2,01 млн.

Намерение ОПЕК провести рекордное сокращение квот на добычу нефти привело к тому, что стоимость "черного золота" поднималась в ходе торгов в понедельник в Нью-Йорке выше $43 за баррель.
На данный момент цена февральского фьючерсного контракта на нефть WTI Nymex составляет $42,64 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки поднимались до отметки $43,44 за баррель.
Как заявил президент организации Шакиб Хелил, картель может провести 19 января в Кувейте встречу для обсуждения вопроса о еще более значительном снижении добычи нефти. ОПЕК продолжит сокращения, так как "мы пока не видим дна с точки зрения снижения спроса", сказал он.
Нефть может завершить 2008 год первым снижением стоимости за последние семь лет. К настоящему моменту падение с начала этого года составляет 55%.

Мартовский контракт на S&P прибавил в цене 5.40 п.п., до 886.70, а мартовский Nasdaq вырос на 5.75 п.п., до 1216.75.

Прошлую неделю основные фондовые индексы Wall Street завершили смешано: наряду с падением индекса Dow по итогам недели, индексы S&P и Nasdaq незначительно укрепились.

Аналогичным образом завершились и торги пятницы: Dow -25.88 на 8579.11, Nasdaq +11.95 на 1564.32, S&P +2.60 на 887.88.
В течении недели внимание инвесторов было сосредоточено на ситуации с американским автопромом. В пятницу стало известно, что власти США предоставят кредит для спасения автопрома, воодушевило инвесторов, что в свою очередь поддержало основные фондовые площадки США. Кредит объемом $17,4 млрд. будет предоставлен из средств пакета помощи финансовой системе (TARP) в объеме $700 млрд.
Президент Буш представил детали плана спасения General Motors и Chrysler, которые практически немедленно получат доступ к федеральным кредитам. Выделенные средства дают возможность реструктуризации ведущим автоконцернам страны - по крайней мере, на I квартал 2009г. При этом $13,4 млрд. будут выделены американскому автопрому уже в декабре-январе, однако кредиты могут быть отозваны в случае, если компании не докажут свою жизнеспособность к 31 марта 2009 года. На этом фоне поднялись котировки акций General Motors и Chrysler. Ценные бумаги Ford Motor Co также подорожали.
Несмотря на то, что ОПЕК в среду принял решение сократить добычу на 4.2 млн. баррелей в день нефтяные фьючерсы оставались под давлением на протяжении недели, которое усилилось после публикации еженедельного отчета по запасам, показавшего, что запасы нефти в неделю до 21 декабря выросли на 500 000 баррелей, запасы бензина поднялись на 1.3 млн., а запасы дистиллятов подскочили на 2.9 млн., тогда как ожидался рост на 300 000, 1.4 млн. и 1.3 млн. баррелей соответственно. Участники рынка рассматривают проблему спроса и, учитывая, что особых сюрпризов со стороны производителей сегодня не последовало, среднесрочные перспективы нефти остаются неблагоприятными. По итогам недели нефть упала ниже отметки $33 за баррель установив минимум на уровне $32,4 за баррель.
По итогам пятничных торгов финансовый сектор показал рост +0,4% не смотря на то, что Standard & Poor's понизил кредитный рейтинг Goldman Sachs (+$0.68), Wells FargoJPMorgan Chase (-$0.95), (+$0.11), и Bank of America (-$0.16).
Технологический сектор (+0,9%) в пятницу был поддержан позитивными сообщениями о квартальных результатах Oracle (+$1.17) и Research In Motion (+$4.39).

05:00 Япония Выступление управляющего Банка Японии Ширакава
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Ноябрь -0,3% 2,9%
07:00 Германия Индекс цен на импорт Ноябрь -2,4% -3,6%
07:00 Германия Индекс цен на импорт (за исключением нефти), г/г Ноябрь 4,1%
07:45 Франция Индекс цен производителей Ноябрь -0,8% -0,9%
07:45 Франция Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 2,7% 4,3%
21:45 Новая Зеландия ВВП, кв./кв. 3 кв. -0.2%