Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-12-2008

Издание Nikkei News отмечает, что недавнее удорожание японской иены на валютном рынке может послужить поводом для того, чтобы такие производители как Sony, Canon и другие поднимут цены на свои товары, продаваемые за рубежом. Sony примерно на 10% поднимет цены на цифровые фотоаппараты, LCD-телевизоры и другие товары, поставляемые в Европы, в то время как Canon уже поднял цены на некоторые картриджи для принтеров на рынке США примерно на 5-10%.

Технические аналитики отмечают, что «февральский контракт на нефть WTI приближается к критической отметке в $37 за баррель, пробитие которой приведет к потерям до $36.05, а затем – к поддержке на $35.51».

Инвесторов расстроило сообщение о том, что Кувейт решил отказаться от создания совместного нефтехимического предприятия стоимостью $17,4 миллиарда с американской Dow Chemical, что может нарушить планы Dow в отношении покупки компании Rohm & Haas. Акции Rohm & Hass снизились на 22,5 процента.

По сообщению аналитиков известная компания Apple Inc вероятно обновит свою линию настольных компьютеров iMac и предоставит новую версию ее операционной системы на выставке Macworld Expo в следующем месяце.

Крупнейший розничный он-лайн продавец Amazon.com, Inc сообщил, что праздничные распродажи 2008 года «закончились как нельзя лучше». К 15 декабря было продано 6.3 миллиона единиц товара.

General Motors Corporation, наконец, получила одобрение ФРС США в создании банковской холдинговой компании, что позволит получить доступ к федеральным фондам, для спасении компании.

По сообщению The Wall Street Journal крупнейший издатель New York Times Company «активно» ищет покупателя на его долю 17,5% в New England Sports Ventures, который владеет бейсбольной командой the Red Sox и стадионом команды.

«Голубые фишки» отступают на Wall Street в понедельник – один из финальных торговых дней уходящего года. Давление на рынок оказывает геополитическая неопределенность и пессимистичные корпоративные новости.

Объемы торгов незначительны, поскольку многие участники рынка уже ушли на новогодние праздники, закрыв позиции.
С начала года, все три основных индекса резко упали. В настоящий момент годовые потери Dow составляют примерно 36% по сравнению с предыдущим годом. Индекс S&P 500 упал на 40.5%, а Nasdaq – на 42%.
В понедельник не было экономических публикаций. В четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Нового Года.
Настроения на рынке превалируют негативные.
НЕФТЬ: Стоимость нефти выросла в понедельник из-за сообщения о конфликте на Ближнем Востоке, что может привести к сокращению поставок нефти. Баррель легкой американской нефти вырос на 15 центов до $37.85 за баррель. Ранее котировки показали максимум немногим выше $42 за баррель.
Акции нефтяных компаний выросли на фоне удорожания нефти. Акции Chevron подорожали на 0.7%, а акции Exxon Mobil – примерно на 0.25%.

Основной контракт на нефть марки WTI торгуется ниже $39.00 за баррель на фоне закрытия прибыльных позиций вслед за неудачной попыткой преодолеть отметку $42.20. Ранее цены прошли пятничную цену закрытия на $37.71 после новостей о конфликте между Израилем и Хамасом, что может привести к срывам в поставках. Сейчас нефть торгуется на уровне $38.78 за баррель (+$1.07).

Золото на рынке спот торгуется в районе отметки $875.60 за унцию и остается в рамках дневного диапазона $870.30/$889.55. Ранее поддержку росту цен на металл оказывали сообщения о вторжении Израиля на территорию Сектора Газа. Данный факт в сочетании с низкой ликвидностью и "приближением завершения года" позволяет предположить дальнейшее укрепление золота в течение ближайших сессий с целью тестирования зоны сопротивления $909/$935," полагает Джеймс Мур, аналитик рынков ценных металлов в TheBullionDesk. Напомним, что золото достигло отметки $931 10 октября, а до этого, в конце июля области $933/$935.

В первые минуты открытия фондовых площадок, ведущие индексы торгуются вокруг нулевых отметок. Однако 7 секторов из 10 торгуются с понижением. Основное ослабление наблюдается в секторе материалов и составило 2%. Энергетический сектор укрепился на 1,8% в значительной степени благодаря росту цен на нефть на 3.0%, которая в настоящий момент слегка опустилась и торгуется по $39 за баррель.
Рынок отреагировал резким понижением на известие о том, что правительство Кувейта решило аннулировать сделку о создании нефтехимического СП между кувейтской государственной компанией Petrochemical Industries Co. (PIC) и Dow Chemical.

По предварительным ожиданиям, Уолл-Стрит рассчитывал на небольшой подъем в течение оставшихся трех дней текущего года, так как большинство участников рынка в праздничных отпусках. В четверг рынки закрыты в связи с празднованием Нового года. Основное внимание сосредотачивалось на финансовом секторе. На 12:00GMT ведущие индексы Nasdaq, S&P и Dow немного прибавили в цене.

Но, в связи с событиями на Ближнем Востоке в центре внимания инвесторов по всему миру сегодня оказалась ситуация на рынке "черного золота". Появились опасения, что ухудшение ситуации в этом регионе станет причиной срыва поставок нефти в США, чья экономика является крупнейший в мире потребителем энергоносителей. Цены на нефть сегодня уже повысились более чем на 7,5%. По состоянию на 12:00GMT февральские фьючерсы на WTI подорожали на 7,72% и выросли до отметки $40,62 за баррель, тогда как февральские фьючерсы на Brent прибавили уже 8,5% и достигли $41,63 за баррель. На фоне роста цен на нефть можно ожидать рост ведущих индексов, а также рост сырьевого сектора. Рост цен на золото, скорее всего, добавит позитивного настроения в отношении горнодобывающих компаний, например, такой как Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Как всегда, на фондовые площадки будут влиять корпоративные новости. Пристальное внимание инвесторов обращено к двум автогигантам General Motors и Chrysler, связанное с получением первой части помощи правительства из $13.4 миллиардов. Решение правительства Кувейта об аннулировании сделки о создании совместного нефтехимического предприятия с Dow Chemical Co. может негативно отразится на акциях данного химического гиганта.

На 12:00GMT Dow +6.00 на 8478.00, Nasdaq +3.50 на 1192.00, S&P +1.20 на 870.10

В соответствии с заявлением Deutsche Bourse 30 декабря сессия начнется в 0800GMT и закончится в 1300GMT. Торги не будут проводиться в среду, 31 января, а также в четверг 1 января.

Нестабильность на Ближнем Востоке оказала поддержку ценам на нефть, которые на данные момент торгуются в области $41,00 за баррель. Отметка $41,20 является уровнем 50,0 %FIBO от падения с 15 декабря. Выше возможен рост к $43,20 (61,8%).

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei повысился на 7.65 пункта или на 0.1% до 8,747.17, перекрыв тем самым утренние потери в размере 1.2 %. Индекс Topix добавил 8.19 пункта или 1% до 854.77 (3/4 компонент индекса завершили торги выше нулевой отметки).

Начав сессию ростом основные европейские индексы продолжили наращивать свои достижения. На данный момент CAC +36 пп (+1.16%), DAX +58 пп (+1.27%) и FTSE +73 пп (+1.73%). Во главе повышения стоят акции нефтяных и горнодобывающих компаний, который растут в цене на фоне укрепления цен на сырье.

Падение фондового рынка Японии стало в среду максимальным за последние 2 недели. Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 4% после того, как компания сообщила, что впервые за последние 71 год ожидает операционный убыток в будущем финансовом году. Акции Hino Motors Ltd., которая владеет 50% акций Toyota, подешевели на 4.9% на ожиданиях, что компания также будет в убытках. После оглашения намерений сократить штат сотрудников, на 5% упали акции Fujitsu Ltd. И Daihatsu Motor Co. Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. рухнули на 6.8%.
Индекс Nikkei 225 Stock Average отступил на 2.4% до 8,517.10 (максимальное падение с 12 декабря). Индекс Topix снизился на 2.6% до 826.99.
С начала года индекс Nikkei упал на 44%, что стало максимальным падением за всю историю.

Фондовый рынок Европы также оказался под давлением на этой неделе на опасениях углубления рецессии в США, Европе и Японии, что негативно скажется на корпоративных прибылях.
Акции BP Plc и Royal Dutch Shell Plc подешевели более, чем на 1%, поскольку цены на нефть упали ниже $37 за баррель. На 3.1% снизились в цене акции AstraZeneca Plc после того, как американские регулирующие органы затребовали от компании больше информации о ее антидепрессивном препарате. На 7% рухнули акции Fortis после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере $412 млн.
Аналитики европейского фондового рынка понизили свои прогнозы относительно роста корпоративных прибылей. Теперь они ожидают, что прибыль компаний, входящих в индекс Stoxx 600 упадет в этом году на 16%, в то время как в начале года прогноз сводился к росту на 11%.
Несмотря на рост «голубых фишек» в среду, в целом, по итогам праздничной недели акции на Wall Street снизились. Объемы торгов были низкими, поскольку многие участники рынка оставались за пределами торговых площадок из-за грядущих праздников.
Во вторник «голубые фишки» упали после того, как отчеты из жилищного сектора показали сокращение продаж жилья на первичном и вторичном рынке США.
В среду объемы торгов низкие, поскольку многие участники рынка уже ушли отмечать праздники.
Экономические новости: Министерство Труда США опубликовало отчет, который показал, что на прошлой неделе количество новых заявок на получение пособия по безработице выросло до 586,000 (+30К), что выше прогноза аналитиков в 556,000.
Отдельный отчет по заказам на товары длительного пользования показал падение 4-й месяц подряд – заказы сократились на 1% до $1.9 млрд. в ноябре. Однако падение оказалось меньшим, нежели прогнозировали экономисты. Средний прогноз сводился к -3.1% после -6.2% в октябре.
Статистика также показала, что личные доходы американцев в ноябре снизились на 0.2% после +0.3% в октябре. Расходы упали на 0.6% против -1.0% месяцем ранее.
Индекс S&P в этом году упал более, чем на 40% (максимальное падение со времен Великой Депрессии в США). Многие аналитики уверены, что худшее для Wall Street еще впереди, поскольку налицо признаки углубления экономического кризиса.

Цены на золото начали неделю ростом, преодолев отметку $882 за унцию и установив новые двух месячные максимумы в районе отметки $890,20 за унцию. В случае продолжения роста, ближайшим сопротивлением после сессионного максимума будет область $897,90 (61,8%FIBO падения $1 031,90-$681,30).

07:50 Франция ВВП, итог, кв/кв 3 кв. 0,1%
07:50 Франция ВВП, итог, г/г 3 кв. 0,6%
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 15.12 +73,9