Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-01-2009

Крупнейшая в США сеть магазинов бытовой электроники Best Buy Co., Inc планирует начать продажи бывших в употреблении iPhone производства Apple Inc. по цене на $50 ниже новых аппаратов. Так сегодня 8-гигабайтный iPhones поступают в продажу по цене $149, а 16-гигабайтная модель по цене $249 в 350 магазинах Best Buy, расположенных на территории США. К концу месяца количество магазинов участвующих в программе вырастет до 1,000.

В соответствии с данными, опубликованными Nielsen Online, рыночная доля поисковика Google Inc в ноябре выросла на 21.7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила в США 64.1%.

Корейский производитель автомобилей Hyundai Motor Co Ltd сообщил о падении продаж в США в прошлом месяце на 48.3% до 24,037 единиц по сравнению с 46,487 в декабре 2007.

Toyota Motor Corp намерен прекратить производство на заводах, расположенных в Японии в общей сложности на 11 дней на протяжении февраля-марта в связи с падением продаж в США на 37%.

Авиакомпания Ual Corp сообщила о падении пассажиро-потока в декабре на 11.5% до 8.2 млрд. пассажиро-миль против 9.27 млрд. годом ранее.

Шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории, причем приблизительно 70% составляющих S&P 500 акций торгуются на положительной территории.
Лидирующие позиции занимает технологический сектор (+3.9%), благодаря укреплению акций Hewlett-Packard (HPQ 39.13, +2.80), Cisco (CSCO 17.93, +0.82), и IBM (IBM 90.14, +3.32).

После многообещающего ралли в начале дня к завершению регулярной сессии продажи на фондовом рынке активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы. Наиболее значительные потери несет сектор здравоохранения (-2.0%). Сектора потребительских товаров первой необходимости (-1.4%), а также коммунальных услуг (-1.2%) также находятся в районах минимальных значений дня.
Потери телекоммуникационного сектора составляют 0.5%..

Индексы стабилизировались. Сектор здравоохранения в настоящее время является абсолютным аутсайдером в составе S&P 500. Потери на данный момент достигли 1.6% и вызваны они в значительной степени продажами акций таких крупнейших представителей сектора как Johnson & Johnson (JNJ 59.33, -0.72) и Merck (MRK 29.87, -0.66).
Определенную поддержку данному сегменту рынка оказывает укрепление акций Boston Scientific (BSX 7.91, +0.35) послесообщения о поглощении компании Labcoat Limited.

Лидером роста стал фармацевтический сектор, в частности GlaxoSmithKline (GSK) и Sanofi-Aventis (SAN). Солидные результаты по итогам дня продемонстрировал и сектор автомобилестроения, где лидерами оказались Volkswagen (VOW) и Daimler AG (DAI).
FTSE-100 +50 п.п. (+1.1%), CAC-40 +33 п.п. (+1.0%), а Xetra-DAX +59 п.п. (+1.2%).

Представители финансового сектора (+1.7%) сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений, несмотря на прогноз Standard & Poor's в соответствии с которым дальнейший рост стоимости обслуживания кредитов и увеличение резервов приведет к падению прибылей банков. Standard & Poor's оценивает перспективы банковского сектора как негативные. Тем не менее, в начале сегодняшнего дня рост данного сектора достигал 2.7%. Отмечающееся в настоящее время снижение вызвано давлением продаж в других основных секторах.
Абсолютным лидером в настоящее время остается технологический сектор (+2.0%), значительную поддержку которому оказывает укрепление акций Microsoft (MSFT 20.94, +0.42).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +10.70, фьючерс Nasdaq +14.00).
Выше нулевой отметки завершили торги вторника фондовые индексы Японии, основные европейские фондовые индексы на данный момент также показывают рост.
Инвесторы ожидают, что планируемые избранным президентом США Бараком Обамой меры по поддержке экономики удержат страну от глубокой рецессии. Сегодня Б.Обама призвал конгрессменов от обеих крупнейших партий страны - Демократической и Республиканской - как можно скорее принять законопроект о сокращении налогового бремени в стране примерно на 300 млрд долл. Б.Обама выразил надежду, что сможет подписать закон вскоре после своего вступления в должность.
В связи с ростом цен на нефть ожидается повышение котировок акций компонентов энергетического сектора. Перед началом торгов нефтяные фьючерсы на Nymex торгцются в области отметки $50,00 за баррель, показывая тем самым рост около 2%.
Сегодня будут опубликованы данные по объему промышленных заказов в США за ноябрь 2008 г. (прогноз аналитиков - снижение на 2,5% в месячном исчислении) и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Index) за декабрь (прогноз - 37 пунктов). Слабые данные по выше указанным показателям могут негативно отразится на динамике торгов.
Прогнозируется рост акций крупнейшего в США химического концерна Dow Chemical Co., заявившего о намерении подать в суд на властей Кувейта, отменивших соглашение о создании совместного предприятия.

Цены на нефть на электронных торгах перед открытием регулярной сессии протестировали отметку $50 за баррель и установили сессионный максимум на уровне $50,22 за баррель. На данный момент февральскийфьючерс WTI Nymex торгуется в области $49,70 за баррель (+$0,89).

Падение продаж Ford составило 31,7% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продажи Daimler AG сократились на 23,5%. Продажи автомобилей Honda, Audi и Porsсhe - -35,0%, -6,1%, -25,5%.
Стоит также отметить, то некоторые компании сообщили о росте доли на рынке (Audi и Ford).
В своем сообщении Ford отметил, что «конец очень тяжелого года оказался относительно неплохим».

Основные фондовые индексы Европы торгуются выше нулевой отметки, несмотря на выход слабых отчетов о ситуации в сервисных секторах (PMI). Заметный рост демонстрируют автопроизводители, включая Volkswagen (+6%). Между тем, основным аутсайдеров является оператор розничной торговли Metro (-4%). В настоящий момент DAX +62 пп (+1.2%), CAC-40 +37 пп (+1.1%) и FTSE-100 +38 пп (+0.8%).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +183.56 +2.07% 9,043.12
Topix +16.67 +1.9% 875.91
FTSE +17.85 +0.39% 4,579.64
DAX +10.92 +0.22% 4,983.99
CAC +10.23 +0.31% 3,359.92
Dow -81.80 -0.91% 8,952.89
NASDAQ -4.18 -0.26% 1,628.03
S&P -4.35 -0.47% 927.45
10yr Note +0.7200 +0.298% 2.488%
NYMEX Crude Oil +2.47 +5.33% 48.81
Gold -21.70 -2.47% 857.80

В понедельник основные индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали оптимистичные настроения инвесторов, относительно того, что правительство страны предпримет дополнительные меры для противостояния мировому финансовому кризису.
В частности, позитивно торги завершились для крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, акции которого подорожали на 4% после неофициальной информации о том, что правительство Японии может начать выкуп неликвидных активов у национальных банков. Вслед за Mitsubishi UFJ Financial Group акции Mizuho FinancialGroup прибавили в цене 13%.
Ослабление курса йены против основных валют оказало поддержку акциям японских компаний, ориентированных на экспорт. На этом фоне котировки автопроизводителя Toyota Motor повысились на 3,6%, Honda Motor - на 2,7%, производителя цифровых фотоаппаратов Canon Inc. - на 2,2%.
Рост цен на нефть стал причиной повышения акций торговых компаний Японии, которые значительную часть своей прибыли получают от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp. выросли на 9,2%, Mitsui & Co. - на 8,6%, японского нефтяного гиганта Inpex Holdings - на 3,3%.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Европы завершили скромным ростом. Причиной роста индексов были ожидания инвесторов относительно того, что действия властей крупнейших стран приведут к оживлению мировой экономики.
Участники рынка позитивно восприняли сообщения о том, что советники избранного президента США Барака Обамы заявили, что его программа экономического выздоровления будет включать в себя снижение налогов для работников и бизнеса на общую сумму около $300 млрд.
Значительный рост продемонстрировали акции телекоммуникационных компаний, поскольку по мнению участников рынка в нынешние тяжелые для рынков времена защитные акции могут приносить неплохой доход инвесторам. Акции Vodafone Group выросли в цене на 4,4%.
Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний.
Повысились в цене акции компонентов банковского сектора. Согласно сообщениям UBS продал часть своего пакета акций китайского Bank of China, а Credit Suisse договорился о продаже большей части своего подразделения по управлению активами. Акции Credit Suisse выросли в цене на 11%, а бумаги UBS подорожали на 6,8%.
Подешевели акции автомобилстроителей. Акции Daimler упали в цене на 4% после того, как стало известно, что компания отказалась от идеи приобрести шведского автопроизводителя Volvo Cars у терпящего бедствие американского автогиганта Ford. Акции Porsche упали на 6,6% после того, как французский банк Societe Generale понизил свою рекомендацию по его бумагам с “покупать” до “держать”, отметив, что продажи автомобилей класса “люкс” также подвержены влиянию глобального кризиса.

Основные фондовые индексы Wall Sreet в понедельник снизились, не сумев тем самым продолжить рост прошлой недели.

Pfizer (-$0,10), крупнейшая в мире фармацевтическая компания с целью наращивания объемов продаж готова к поглощению конкурентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Jeff Kindler. Не смотря на перспективы грядущих слияния, сектор здравоохранения завершил торги снижением на 0,9%. Сектор здравоохранения является вторым по величине экономическим сектором в индексе S&P 500.
Самый крупный сектор - технологический - по итогам сессии показал скромные потери. Повысились в цене акции Apple (+$3,83), после того, как глава компании Стив Джобс опубликовал заявление, в котором развеял слухи относительно состояния своего здоровья.
Негативно завершилась сессия и для финансового сектора - -2,5% по итогам торгов понедельника.
Рост цен на нефть поддержал энергетический сектор (+1,4%). Цены на «черное золото» за сегодня укрепились на 4,4% и завершили торги на отметке $48,81 за баррель. Причиной роста цен на нефть стала обеспокоенность инвесторов относительно ситуации ан Ближнем Востоке и неспособностью правительств России и Украины дойти консенсуса относительно поставок в Украину газа в 2009 году, что, в свою очередь, является причиной опасения инвесторов относительно поставок газавЕС, значительная часть которого поставляется транзитом через Украину.
Под давлением находились акции розничных торговцев, поскольку инвестора опасаются снижения расходов потребителей на фоне роста безработицы. Данные по рынку труда ожидаются позже на этой недели. Акции Macy's упали на -$0.03, акции Amazon.com потеряли -$0.36.
В декабре продолжили снижаться продажи автомобилей ведущих автомобилестроителей на рынке США. Падение продаж Ford составило 31,7% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продажи Daimler AG сократились на 23,5%. Продажи автомобилей Honda, Audi и Porsсhe - -35,0%, -6,1%, -25,5%.
Стоит также отметить, то некоторые компании сообщили о росте доли на рынке (Audi и Ford).
В своем сообщении Ford отметил, что «конец очень тяжелого года оказался относительно неплохим».
В фокусе внимания инвесторов находилось сообщение о том, что новоизбранный Президент США Обама предоставит программу по снижению налогов на сумму до $300 млрд. Обама вчера прибыл в Вашингтон, чтобы основное внимание уделить подготовке пакета экономических стимулов, размер которого может достигнуть $775 млрд.

Японский фондовый рынок завершил торговую сессию во вторник ростом на фоне повышенного спроса на акции экспортеров на фоне ослабления иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 37.72 пп или 0.42% до 9080.84. Однако, индекс TOPIX прибавил всего 0.29 пп до 876.20. Объемы торгов на Nikkei составили 1.396 млрд. акций, при этом соотношение лидеров к аутсайдерам составило 115:102.

Цены на нефть практически не изменились на утренних торгах во вторник после роста к 5-недельным вершинам на фоне конфликта между Израилем и сектором Газа. ОПЕК намерен сократить добычу на 4.2 млн. Баррелей. В настоящий момент котировки остаются на уровне $48.81 за баррель.

Цены на золото снижаются на азиатской сессии и 4-й день подряд на фоне роста курса доллара. Доллар вырос на 0.5% против евро на спекуляциях, что план снижения налогового пресса от администрации нового президента США Барака Обамы поддержит экономику страны. Сегодня цены на золото находятся в диапазоне $854.80 - $855.30 за унцию после закрытия на уровне $859.50 накануне вечером.

Change % Change Last
Nikkei +183.56 +2.07% 9,043.12
Topix +16.67 +1.9% 875.91
FTSE +17.85 +0.39% 4,579.64
DAX +10.92 +0.22% 4,983.99
CAC +10.23 +0.31% 3,359.92
Dow -81.80 -0.91% 8,952.89
NASDAQ -4.18 -0.26% 1,628.03
S&P -4.35 -0.47% 927.45
10yr Note +0.7200 +0.298% 2.488%
NYMEX Crude Oil +2.47 +5.33% 48.81
Gold -21.70 -2.47% 857.80

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье Nationwide, г/г декабрь -13.9%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье Nationwide декабрь -0.4%
08:55 Германия Индекс PMI в секторе услуг декабрь 46.4 45.1
09:00 Е15 Индекс PMI в секторе услуг декабрь 42.0 42.5
09:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS декабрь 40.1
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г декабрь 2.1%
13:30 Канада Индекс цен на промышленные товары ноябрь 0.0%
15:00 США Незавершенные сделки по покупке жилья ноябрь -0.7%
15:00 США Фабричные заказы ноябрь -2.8% -5.1%
15:00 США Индекс активности в непроизводственной сфере декабрь 42.8 37.3
19:00 США Протокол встречи FOMC (16.12)
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс ноябрь -838M -942M

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +183.56 +2.07% 9,043.12
Topix +16.67 +1.9% 875.91
FTSE +17.85 +0.39% 4,579.64
DAX +10.92 +0.22% 4,983.99
CAC +10.23 +0.31% 3,359.92
Dow -81.80 -0.91% 8,952.89
NASDAQ -4.18 -0.26% 1,628.03
S&P -4.35 -0.47% 927.45
10yr Note +0.7200 +0.298% 2.488%
NYMEX Crude Oil +2.47 +5.33% 48.81
Gold -21.70 -2.47% 857.80

В понедельник основные индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали оптимистичные настроения инвесторов, относительно того, что правительство страны предпримет дополнительные меры для противостояния мировому финансовому кризису.
В частности, позитивно торги завершились для крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, акции которого подорожали на 4% после неофициальной информации о том, что правительство Японии может начать выкуп неликвидных активов у национальных банков. Вслед заMitsubishi UFJ Financial Group акции Mizuho FinancialGroup прибавили в цене 13%.
Ослабление курса йены против основных валют оказало поддержку акциям японских компаний, ориентированных на экспорт. На этом фоне котировки автопроизводителя Toyota Motor повысились на 3,6%, Honda Motor - на 2,7%, производителя цифровых фотоаппаратов Canon Inc. - на 2,2%.
Рост цен на нефть стал причиной повышения акций торговых компаний Японии, которые значительную часть своей прибыли получают от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp. выросли на 9,2%, Mitsui & Co. - на 8,6%, японского нефтяного гиганта Inpex Holdings - на 3,3%.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Европы завершили скромным ростом. Причиной роста индексов были ожидания инвесторов относительно того, что действия властей крупнейших стран приведут к оживлению мировой экономики.
Участники рынка позитивно восприняли сообщения о том, что советники избранного президента США Барака Обамы заявили, что его программа экономического выздоровления будет включать в себя снижение налогов для работников и бизнеса на общую сумму около $300 млрд.
Значительный рост продемонстрировали акции телекоммуникационных компаний, поскольку по мнению участников рынка в нынешние тяжелые для рынков времена защитные акции могут приносить неплохой доход инвесторам. Акции Vodafone Group выросли в цене на 4,4%.
Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний.
Повысились в цене акции компонентов банковского сектора. Согласно сообщениям UBS продал часть своего пакета акций китайского Bank of China, а Credit Suisse договорился о продаже большей части своего подразделения по управлению активами. Акции Credit Suisse выросли в цене на 11%, а бумаги UBS подорожали на 6,8%.
Подешевели акции автомобилстроителей. Акции Daimler упали в цене на 4% после того, как стало известно, что компания отказалась от идеи приобрести шведского автопроизводителя Volvo Cars у терпящего бедствие американского автогиганта Ford. Акции Porsche упали на 6,6% после того, как французский банк Societe Generale понизил свою рекомендацию по его бумагам с “покупать” до “держать”, отметив, что продажи автомобилей класса “люкс” также подвержены влиянию глобального кризиса.

Основные фондовые индексы Wall Sreet в понедельник снизились, не сумев тем самым продолжить рост прошлой недели.

Pfizer (-$0,10), крупнейшая в мире фармацевтическая компания с целью наращивания объемов продаж готова к поглощению конкурентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Jeff Kindler. Не смотря на перспективы грядущих слияния, сектор здравоохранения завершил торги снижением на 0,9%. Сектор здравоохранения является вторым по величине экономическим сектором в индексе S&P 500.
Самый крупный сектор - технологический - по итогам сессии показал скромные потери. Повысились в цене акции Apple (+$3,83), после того, как глава компании Стив Джобс опубликовал заявление, в котором развеял слухи относительно состояния своего здоровья.
Негативно завершилась сессия и для финансового сектора - -2,5% по итогам торгов понедельника.
Рост цен на нефть поддержал энергетический сектор (+1,4%). Цены на «черное золото» за сегодня укрепились на 4,4% и завершили торги на отметке $48,81 за баррель. Причиной роста цен на нефть стала обеспокоенность инвесторов относительно ситуации ан Ближнем Востоке и неспособностью правительств России и Украины дойти консенсуса относительно поставок в Украину газа в 2009 году, что, в свою очередь, является причиной опасения инвесторов относительно поставокгазавЕС, значительная часть которого поставляется транзитом через Украину.
Под давлением находились акции розничных торговцев, поскольку инвестора опасаются снижения расходов потребителей на фоне роста безработицы. Данные по рынку труда ожидаются позже на этой недели. Акции Macy's упали на -$0.03, акции Amazon.com потеряли -$0.36.
В декабре продолжили снижаться продажи автомобилей ведущих автомобилестроителей на рынке США. Падение продаж Ford составило 31,7% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продажи Daimler AG сократились на 23,5%. Продажи автомобилей Honda, Audi и Porsсhe - -35,0%, -6,1%, -25,5%.
Стоит также отметить, то некоторые компании сообщили о росте доли на рынке (Audi и Ford).
В своем сообщении Ford отметил, что «конец очень тяжелого года оказался относительно неплохим».
В фокусе внимания инвесторов находилось сообщение о том, что новоизбранный Президент США Обама предоставит программу по снижению налогов на сумму до $300 млрд. Обама вчера прибыл в Вашингтон, чтобы основное внимание уделить подготовке пакета экономических стимулов, размер которого может достигнуть $775 млрд.