Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-01-2009

Один из крупнейших американских банков Citigroup сообщил о планах разделиться на две компании, официального объявив о том, что его убытки за последний квартал составили более восьми миллардов долларов убытков. В официальном заявлении говорится, что новые фирмы будут называться Citicorp и Citi Holdings. Citicorp будет заниматься обычной банковской деятельностью, в то время как Citi Holdings возьмет на себя инвестиционные операции, сопряженные с большим риском.
Осенью прошлого года правительству США пришлось спасать Citigroup и несколько других крупных банков от банкротства. На это было выделено 45 млрд. долларов. Американское правительство также согласилось выступить гарантом кредитов и ценных бумаг Citigroup на сумму до 306 млрд. долларов.

Стоимость одной акций компании за последний квартал 2008 года упала на 1,72 доллара - это больше, чем предсказывали эксперты. Доходы банка за этот же период сократились на 13% и составили 5,6 млрд. долларов. Это, по словам руководителей Citigroup, отражает "влияние сложного экономического положения и слабого рынка капиталов".

Allied Irish Banks, P.L.C. будет национализирован властями Ирландии, что стало неожиданностью ля участников рынка.

Bank Of America Corporation, который противостоит поглощению со стороны Merrill Lynch, получил финансирование от Казначейства США в размере $20 млрд. По итогам IV квартал банк сообщил об убытках в размере $118 млрд.

Квартальные убытки Citigroup, Inc превысили прогнозы аналитиков и составили $8.3 млрд.

Квартальная прибыль биотехнологической компании Genentech Inc в IV квартале взлетела на 47% благодаря повышенному спросу на препарат компании против рака.

Производитель косметических средств Lauder Estee Cos Inc понизил прогноз по прибыли и продажам после того, как новогодний сезон оказался хуже прогнозов.

Квартальная прибыль Intel Corporation рухнула на 90%.

На Wall Street сохраняется негативная тенденция, хотя сектор коммунальных услуг демонстрирует роста (+1.1%). Лидером в секторе является Exelon (+2%), однако с начала месяца акции подешевели на 3%.

Источники сообщают, что акции Barclays продолжают снижаться в цене в преддверии закрытия фондового рынка Европы по нескольким причинам:
1.Barclays может не оказаться в списке банков, которые могут рассчитывать на помощь государства, поскольку банк никогда не оперировал средствами населения.
2.Давление также исходит со стороны хеджевых фондов.
3.Списание «плохих» долгов банка может оказаться большими, чем ожидалось.
4.Возможны изменения в руководящем составе банка.

Напоминаем, что сегодня финансовые рынки США закроются раньше в преддверии празднования Дня памяти Мартина Лютера Кинга в будущий понедельник. Рынок облигаций закроется в 18:00 GMT, а Wall Street – в 20:00 GMT. В понедельник финансовые рынки страны будут закрыты.

Фондовые площадки США открылись ростом, несмотря на опасения инвесторов связанных с негативными корпоративными квартальными отчетами и противоречивых новостей из банковского сектора.

Перед открытием торгов свои финансовые результаты обнародовали два крупнейших американских банка Bank of America и Citigroup, продемонстрировавших убытки по итогам IV квартала в размере $1,79 млрд. и $8,29 млрд. соответственно.
Однако сообщения о том, что Bank of America получит от государства помощь в объеме $20 млрд., а Citigroup разделит бизнес на две части, чтобы избавиться от проблемных активов, смягчила опасения по поводу последствий кредитного кризиса и вызвали рост котировок. Инвесторов успокоила готовность государства предотвратить крах крупных банков и котировки акций Citigroup выросли при открытии на 12%, а Bank of America - на 17%. Также поддержку рынку оказало решение сената относительно оставшихся $350 млрд по плану Тарпа. Министр финансов Полсон заявил, что это правильное решение сосредоточить фонды на финансовом секторе.
На 3,4% дорожают акции крупнейшего в мире производителя компьютерных процессоров Intel несмотря на публикацию удручающего финансового отчета за IV квартала. Инвесторы оценили заявление компании о том, что она ожидает роста продаж в I квартале 2009 года после того как потребители используют свои товарные запасы.Поддержку рынку также оказала макроэкономическая статистика, в целом оказавшаяся на уровне прогнозов, а данные о потребительском доверии и вовсе оказались лучше ожиданий.
Индекс доллара снизился на 0.5% на текущей сессии, но на 1.7% выше в недельном исчислении. За последние полгода рост составил более чем 16%.

Динамика фьючерсов ( Dow Jones повысились на 1,69% и составили 8300 пунктов, на NASDAQ - на 1,55% и достигли отметки 1195,5 пунктов, а на S&P - на 1,69%, до 853,5 пункта)на ведущие американские биржевые индексы свидетельствует о том, что торговая сессия начнется, вероятно, в «зеленой зоне».

Несколько приободрить инвесторов должны корпоративные новости от финансовых компаний США. В частности, с оптимизмом могут воспринять игроки рынка сообщение о том, что правительство США предоставит гарантии по активам одного из крупнейших банков страны Bank of America на $118 млрд.
В центре внимания участников торгов, скорее всего, окажутся сообщения от американской финансовой корпорации Citigroup Inc., которая объявила о рекордных квартальных убытках и о реорганизации своего бизнеса путем разделения на две отдельные компании - Citicorp и Citi Holdings. Чистые убытки Citigroup Inc в IV квартале 2008 года составили $8,29 млрд. ($1,72), выручка – снизилась на 13% до $5,6 млрд. по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Финансовые результаты компании оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков. Эксперты ожидали, что убытки банка составят $1,32 на акцию.
Также повлияет на ход торгов и макроэкономическая статистика, которая которая была сегодня опубликована, также Мичиганский университет опубликует индекс потребительской уверенности в стране за январь текущего года.

На фоне слабых объемов торгов цены на нефть в пятницу торгуются в рамках диапазона $34,77-$36,00. На данный момент февральский фьючерс WTI Nymex стоит $35,77 за баррель (+$0,37).

После публикации квартальных финансовых результатов Citigroup и Bank of America основные индексы Европы продолжили свой рост. На данный момент FTSE +93 пп (+2.3%), CAC +89 пп (+3.0%), DAX +116 пп (+2.7%). Основная поддержка индексам исходит из банковского сектора.
В преддверии открытия торгов в США акции Citigroup и Bank of America повысились на 8,6% и 7,6% соответственно.

Citigroup сообщил о убытках в 4 квартале прошлого года в размере $8,29 млрд или $1,72 на акцию.
Причиной убытков банк называет «беспрецедентный кризис рынков капитала и слабость экономики».
Также Citi сообщил о планах реорганизации своей организационной структуры в два подразделения - Citicorp и Citi Holdings. Переход к новой структуре планируется в ближайшие возможные сроки.

Основные европейские индексы после позитивного старта торгов продолжают показывать рост немного отступив от сессионных максимумов.
FTSE +65 пп (+1.6%), CAC +66 пп (+2.2%), DAX +90 пп (+2.1%).

- есть свидетельства, которые указывают на значительное сокращение добычи нефти ключевыми странами ОПЕК
- в связи с экономическим спадом снизились капитальные расходы на бурение нефти и газа

Трейдеры ожидают серьезных движений в банковском секторе после того, как Сенат США одобрил выделение второй половины фондов в рамках программы TARP, Bank of America получил вливание капитала в размере $20 млрд., а правительство Великобритании заявило о том, что работает в настоящее время над планом "радикальных мер" для активизации кредитования. Следует отметить также, чт сегодня в Великобритании истекает срок запрета на продажу акций 34 финансовых компаний что может привести к увеличению волатильности в секторе.
FTSE-100 +62 п.п., CAC-40 +64 п.п., а Xetra-DAX +90 п.п..

Поддержку индексам оказывают сообщения о новых мерах, предпринятых для поддержки банковской системы страны. Мартовский контракт на S&P укрепился на 8.6 п.п., до 847.9, а аналогичный контракт на Nasdaq прибавил 12.25 п.п., до 1189.50.

Позитивные тенденции, обозначившиеся накануне на рынке США оказали поддержку настроениям японских инвесторов. Nikkei 225 в итоге прибавил 206.84 п.п., или 2.58%, до 8230.15.

TOPIX укрепил свои позиции на 21.9 п.п., до 817.89. Предварительная оценка объемов торгов для Nikkei составляет 1.246 млрд. акций, 204 наименований которых выросли, 18 снизились, а курс 3 по итогам дня не изменился.

Change % Change Last
Nikkei -415.14 -4.9% 8,023.31
Topix -23.40 -2.9% 795.99
FTSE -59.53 -1.42% 4,121.11
DAX -85.62 -1.94% 4,336.73
CAC -56.12 -1.84% 2,995.88
Dow +12.35 +0.15% 8,212.49
NASDAQ +22.20 +1.49% 1,511.84
S&P +1.12 +0.13% 843.74
10yr Note -0.1200 -0.054% 2.201%
NYMEX Crude Oil -1.88 -5.04% 35.38
Gold -1.50 -0.19% 807.30

00:30 Япония Выступление управляющего Банка Японии Ширакава
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей, г/г декабрь 1.1%
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей декабрь -1.4%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. ноябрь 0.9
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г декабрь 1.9% 2.0%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение декабрь 0.0% 0.0%
13:30 США Индекс потребительских цен,г/г декабрь -0.1% 1.1%
13:30 США Индекс потребительских цен декабрь -1.0% -1.7%
14:00 США Отчет Казначейства о потоках капитала ноябрь +286.3
14:00 США Чистый приток долгосрочного капитала ноябрь +1.5
14:15 США Коэффициент использования производственных мощностей декабрь 74.7 75.4
14:15 США Промышленное производство декабрь -0.8% -0.6%
15:00 США Потребительские настроения Reuters/Michigan январь 59.0 60.1

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -415.14 -4.9% 8,023.31
Topix -23.40 -2.9% 795.99
FTSE -59.53 -1.42% 4,121.11
DAX -85.62 -1.94% 4,336.73
CAC -56.12 -1.84% 2,995.88
Dow +12.35 +0.15% 8,212.49
NASDAQ +22.20 +1.49% 1,511.84
S&P +1.12 +0.13% 843.74
10yr Note -0.1200 -0.054% 2.201%
NYMEX Crude Oil -1.88 -5.04% 35.38
Gold -1.50 -0.19% 807.30

В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию резким падением. Причиной снижения является слабая макроэкономическая статистика согласно которой в ноябре на 13,8% снизился обьем промышленных заказов в в стране по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз по данному показателю составлял -8%. На этом фоне акции производителя микросхем Advantest Corp. потеряли в цене 9,8%, машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. - 9%.
Кроме того, негативно на динамику торгов оказали опубликованные в среду экономические данные США, а именно падение розничных продаж на 2,7%. Вследствие данного сообщения в минусе завершились торговая сессия для японских компаний, ориентированных на экспорт. В частности, акции одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники Sony Corp. и производителя фото- и видеотехники Canon Inc. понизились на 5,2% и 5,9% соответственно. Также на этом фоне упали в цене и акции автопроизводителей: акции Toyota Motor Corp. подешевели на 6,4%, а стоимость акций Honda Motor и Nissan опустилась на 6,8% и 8,5% соответственно.
Решение Goldman Sachs о снижении рейтинга акций Bridgestone Corp. стало причиной падения котировок производителей шин: акции Yokohama Rubber Co. упали на 7,9%, акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. снизились на 6,6%. Акции Bridgestone Corp. отступили на 4,2%.

Европейские фондовые индексы в четверг упали седьмую торговую сессию подряд под давлением банковского сектора.
Решение ЕЦБ снизить процентную ставку на 50 б.п. не стало сюрпризом для рынка и не оказало заметного влияния на ход торгов.
Национальные индексы упали на 13 из 18 западноевропейских рынках.
Акции банковских учреждений сегодня понесли самые большие потери, в частности акции HSBC Holdings Plc, Lloyds TSB Group Plc и Barclays Plc упали более чем на 7%. Причиной падения является заявление аналитиков Morgan Stanley о том, что британскому банку HSBC может понадобиться $30 млрд дополнительного капитала. Тем временем, Barclays объявил о планах сократить 2100 сотрудников розничного бизнеса. Накануне сообщалось, что банк может расстаться с таким же числом работников инвестиционного бизнеса.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так, акции Total SA потеряли 2.5%, акции Royal Dutch Shell Plc снизились на 2,4%.
Упали в цене акции Renault SA (-3,6%) и PSA Peugeot Citroen (-1,4%) после того, как Ассоциация европейских автопроизводителей сообщила о снижении продаж автомобилей в ЕС за декабрь на 18%.

К концу сессии четверга основные индексы Wall Street смогли перекрыти понесенные в течении торгов потери и завершили торги скромным ростом.
Восемь из десяти основных экономических секторов завершили сессию выше нулевой отметки. Не смогли укрепится телекоммуникационный сектор (-1.1%) и финансовый (-5,1%). Причиной слабости финансового сектора стало падение акций JPMorgan Chase (-$1.57), Bank of America (-$1.88) и Citigroup (-$0.70). Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co., одного из крупнейших банков в США, за 2008 г. снизилась на 64% и составила $5,61 млрд по сравнению с 15,37 млрд долл., полученными годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете банка.
Правительство США рассматривает возможность предоставления одному из флагманов американского банковского сектора Bank of America Corp. дополнительной финансовой помощи с тем, чтобы облегчить бремя убытков, которые банк принял на себя в результате покупки инвестиционной компанииMerrill Lynch.
Акции Apple упали в цене на после сообщения о том, что по состоянию здоровья Стив Джобс временно покинет свой пост. Google заявил об увольнении 100 рекруитеров и закрытии трех офисов. данный факт свидетельствует о том, что проблемы в экономике начинают оказывать влияние даже на компании, позиции которых считались наиболее устойчивыми в технологическом секторе рынка.
Еженедельный отчет Департамента труда США показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 января продемонстрировало неожиданно сильный рост, достигнув 524 000 .