Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-05-2013

Европейские фондовые индексы выросли, перекрыв все свои потери в последние минуты торговли, на фоне того, что глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил,

Читать далее

Начав сессию выше нулевой отметки, индексы позже снизились в красную зону, однако к моменту подготовки материала снова вернулись на положительную территорию.

В фокусе участников рынка находятся связанные с ФРС события, основные с которых запланированы на завтра. Речь идет о выступлении перед Конгрессом председателя ФРС Бена Бернанке, а также о публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая. Данные события могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по открытым рынкам относительно планов сворачивания программы количественного смягчения..

Положительно на настроениях инвесторов отразился опубликованный квартальный отчет компании The Home Depot (HD) , которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Прибыль и выручка оказалась выше прогнозов, кроме того, компания повысила свои прогнозы по финансовым показателям на следующий финансовый год, что в текущем сезоне квартальный отчетов является крайне редким явлением.

Среди прочих новостей корпоративного характера стоит отметить следующие:

- Сегодня проходит ежегодное собрание акционеров JPMorgan Chase and Co (JPM). Одним из основных вопросов сегодняшнего собрания является разделение должности председателя совета директоров и генерального директора, которые сейчас занимает Джеймс Димон. Согласно поступившей информации, за разделение проголосовало только 33% присутствующих, против 67% (год назад за разделение проголосовало 40%). Акции JPM отреагировали ростом, поднявшись в данный момент до уровня $53.55 (+2.40%).

- Apple (AAPL): Сенат США обвиняет производителя планшетов iPad в уклонении (законном) от уплаты десятков миллиардов долларов налогов благодаря дочерним компаниям в Ирландии. Сенаторы называют компанию Apple "ведущим налоговым уклонистом". Однако, при этом отмечается, что сокращение налогов было проведено законным путем. Акции AAPL в данный момент находятся в небольшом минусе, упав до уровня $439.97 (-0.67%).

Компоненты индекса DOW торгуются смешано. Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.42%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.17%), которые упали в цене под давлением фиксации прибыли после того, как на прошлой неделе они подорожали благодаря сильному квартальному отчету более чем на 10%.

Cектора индекса S&P также двигаются разнонаправленон. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.5%). Лидирует сектор конгломератов (+1,3%).

На текущий момент:

Dow 15,365.09 +29.81 +0.19%

Nasdaq 3,497.73 +1.30 +0.04%

Аналитики UBS подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне "покупать", целевая стоимость повышена до $40.00 с $33.00.

В UBS отмечают, что не смотря на рост акций в 2013 году (на текущий момент с начала года акции MSFT подорожали на более чем 33%), они еще имеют потенциал для роста, причины для которого следующие:

- потенциал повышения прозрачности доходов;

- одобрение инвесторами достижений в облачном сегменте;

- недооцененная сила базового направления компании;

- худшие времена для рынка ПК уже позади, наличие признаков улучшения ситуации (данное утверждение аналитиков UBS вызывает много сомнений);

- денежные потоки возвращаются в технологический сектор, так как инвестора ожидают его ралли во втором полугодии.

Акции MSFT в данный момент торгуются по $35.03 (-0.14%).

Вопреки оптимизму UBS, некоторые технические факторы указывают на грядущее завершение сложившейся восходящей тенденции.

Сегодня, 21 мая, аналитики JPMorgan Chase заявили о снижении рейтинга акций немецкого кредитора Deutsche Bank с "лучше рынка" до "нейтрального", сославшись на ужесточение нормативных правил, которые могут привести к падению уровня его капитала.

Одним из основных вопросов сегодняшнего собрания будет разделение полномочий председателя совета директоров и генерального директора, которые сейчас занимает Джеймс Димон.

Перед открытием рынка фьючерс S&P выросли до уровня 1665.25 (+0.05%), фьючерс NASDAQ добавил 0.06% до уровня 3022.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 15,381.02 +20.21 +0.13%

Hang Seng 23,366.37 -126.66 -0.54%

Shanghai Composite 2,305.11 +5.13 +0.22%

FTSE 6,765.84 +10.21 +0.15%

CAC 4,014.97 -7.88 -0.20%

DAX 8,435.32 -20.51 -0.24%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.26 за баррель (-0.47%).

Цены на золото упали на 0.86% до уровня $1372.20 за унцию.

Фьючерсы на премаркете находятся в области нулевой отметки.

В фокусе участников рынка находятся связанные с ФРС события, которые запланированы на текущую неделю. Речь идет о выступлениях представителей федерезерва, которые могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по по открытым рынкам. Основной речью недели станет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который в среду будет свидетельствовать перед Конгрессом по вопросам экономических перспектив. В среду также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая.

В течении сегодняшней сессии от ФРС США будет выступать глава ФРБ Сент-Луиса Д.Буллард и вице-президент Комитета по открытым рынкам Р.Дадли.

Положительно на настроениях инвесторов отразился опубликованный квартальный отчет компании The Home Depot (HD) , которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Прибыль и выручка оказалась выше прогнозов, кроме того, компания повысила свои прогнозы по финансовым показателям на следующий финансовый год, что в текущем сезоне квартальный отчетов является крайне редким явлением.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как нейтральные. Многие участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии выступления Бена Бернанке и публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.83 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.76. Выручка за отчетный период составила $19.12 млрд (+7.4% г/г) против среднего прогноза $18.61 млрд.

Компания повысила прогноз по финансовым показателям на 2014 год. Согласно текущим прогнозам, за данный отчетный период прибыль будет на уровне $3.52 в расчете на одну акцию (предыдущий прогноз $3.37) против среднего прогноза аналитиков $3.56. Прооз по выручке за аналогичный период повышен до +2.8% или около $76.85 млрд против предыдущего прогноза +2.0% или около $76.25 млрд (средний прогноз аналитиков $76.71 млрд).

Рост продаж по итогам 1-го квартала текущего года составил 4.3% в мире и 4.8% в США.

Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня почти за пять лет после того, как круизный оператор Carnival понизил прогнозы на вторую половину года, что привело к снижению акций туристических фирм.

Что касается региональной статистики, ценовое давление в Германии на уровне производителей ослабло в апреле благодаря снижению цен на нефть, причем годовая инфляция опустилась до трехлетнего минимума. Индекс цен производителей в апреле снизился на 0,2% по сравнению с мартом, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение на 0,1%. Падение цен наблюдается уже третий месяц подряд.

В то же время, Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что инфляция потребительских цен замедлилась до годового уровня в 2,4% в апреле с 2,8% в марте. Это самый медленный темп с сентября 2012 года и ниже, чем 2,6%, которые ожидали экономисты. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на топливо, продукты питания и алкоголь, замедлилась за год до уровня в 2%, самого низкого с ноября 2009 года.

Акции крупнейшего в мире круизного оператора Carnival упали на 13%, показав крупнейшее падение за 16 месяцев, после того, как Carnival понизил свои прогнозы по прибыли на вторую половину года в связи с вынужденным снижением цен на услуги. Чистая прибыль за весь 2013 г. составит от $1,45 до $1,65 на акцию, тогда как ранее компания ожидала $1,80-2,10, а аналитики в среднем рассчитывали на $2.

Наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600 показали акции атвопроизводителей - Daimler потерял 3%, акции Renault SA упали на 2,9%.

Котировки Sonova Holding AG, крупнейшего в мире производителя слуховых аппаратов из Швейцарии, упали на 3,5% после заявления о том, что рост прибыли замедлится. Прибыль вырастет на 9 процентов до 13 процентов в местной валюте в текущем финансовом году, по сравнению с 15-процентным приростом за 12 месяцев, закончившихся в марте, говорится в сообщении компании.

Бумаги Marks & Spencer выросли на 4,4%, до самого высокого уровня с января 2008 года. Крупнейший ритейлер одежды в Великобритании сообщил, что намерен снизить капитальные расходы до 775 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд.) в этом году и на 550 миллионов фунтов в следующем году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,759.62 +3.99 +0.06%

CAC 40 3,998.75 -24.10 -0.60%

DAX 8,414.95 -40.88 -0.48%

По итогам торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались зарнонаправленно. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,360.81 +222.69 +1.47%

S&P/ASX 200 5,209 +28.23 +0.54%

Shanghai Composite 2,299.2 +16.33 +0.72%

FTSE 100 6,755.63 +32.57 +0.48%

CAC 40 4,022.85 +21.58 +0.54%

DAX 8,455.83 +57.83 +0.69%

Dow -18.28 15,336.12 -0.12%

Nasdaq -2.54 3,496.43 -0.07%

S&P -1.19 1,666.28 -0.07%

Начав сессию в минусе, индексы не сумели вернуться на положительную территорию, завершив торги небольшим падением.

Заметим, что снижение в начале сессии было обусловлено фиксацией прибыли участниками рынка после роста индексов на прошлой неделе. Поддержку индексам обеспечивали новости о слияниях/поглощениях. Сегодня компания Yahoo! (YHOO) подтвердила слухи о покупке блогохостинга Tumblr. Данное приобретение обойдется Yahoo! в $1,1 млрд. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2013 года. В Yahoo отмечают, что Tumblr будет оставаться отдельным продуктом, при этом рекламные площадки будут объединены. Акции YHOO позитивно отреагировали на данные сообщения.

Сегодняшний день был крайне ограничен на макроэкономические отчеты. В фокусе участников рынка находились связанные с ФРС события, которые запланированы на текущую неделю. Речь идет о выступлениях представителей федерезерва, которые могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по по открытым рынкам. Основной речью недели станет выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который в среду будет свидетельствовать перед Конгрессом по вопросам экономических перспектив. В среду также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая.

Компоненты индекса DOW закрылись смешано. Лидером стали акции Alcoa, Inc. (AA, +1.74%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.74%).

Сектора индекса S&P завершили торги смешанной динамикой. Ниже остальных оказался сектор здравоохранения (-0.5%). Лидером стал сектор конгломератов (+0,9%).

На момент закрытия:

Dow -18.28 15,336.12 -0.12%

Nasdaq -2.54 3,496.43 -0.07%

S&P -1.19 1,666.28 -0.07%