Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2013

Большинство компонентов индекса DOW торгуются ниже нулевой отметки. Самое большое снижение показывают акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.54%). Наибольший рост показывают акции Pfizer Inc. (PFE, +1.91%).

Все сектора индекса S&P находятся в минусе. Наибольшее падение демонстрирует технологический сектор (-1,7%).

Европейские фондовые индексы немного выросли, завершив торги вблизи пятилетнего максимума после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке просигнализировал, что центральный банк будет поддерживать стимулирующие меры для поддержки восстановления экономики США. На встрече с законодателями Бернанке заявил, что ФРС может снизить объем покупок активов по итогам следующих нескольких заседаний, если экономические данные США улучшатся. Инвесторы рассчитывают на то, что экономика США продолжит восстанавливаться более быстрыми темпами, чем экономики других развитых стран, что позволит ФРС раньше других центральных банков свернуть меры стимулирования.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% до 310,59 при закрытии торгов. Индекс, который вчера поднялся до самого высокого уровня с июня 2008 года, вырос на 97% с марта 2009 года, когда глава Европейского центрального банка Марио Драги пообещал сохранить евро, а Федеральная резервная система приступила к третьему раунду стимулирования.

Добавим также, что сегодня Банк Англии опубликовал протокол своего заседания от 8-9 мая, в котором все члены MPC единогласно проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 0,5%. Что касается вопроса продолжения программы покупок активов в размере £375 млрд., второй месяц подряд 6 членов MPC проголосовали «за», тогда как три политика высказались против. Глава ЦБ Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз, проголосовавшие «против», предпочли расширение программы на 25 млрд. ф.ст. до £400 млрд.

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,840.27 +36.40 +0.53% CAC 40 4,051.11 +14.93 +0.37% DAX 8,530.89 +58.69 +0.69%

Акции крупнейшей торговой сети Германии Metro AG подскочили на 10% до 27,34, показав самый большой прирост с ноября 2008 года, после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам покупать акции Metro, что произошло впервые за последнее десятилетие.

Стоимость британской компании Britvic Plc (BVIC) выросла на 11% до 522,5 пенсов, достигнув самой высокой цены 2005 года, после сообщения о том, что в первом полугодии прибыль до налогообложения составила 37,5 миллиона фунтов стерлингов, превысив среднюю оценку аналитиков на уровне 27,4 миллионов фунтов.

Акции Lagardere SCA, крупнейшего издателя Франции, выросли на 3,4% до 28,75 евро после того, как JPMorgan повысил рекомендации по акциям компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка».

Стоимость акций датского производителя ювелирных изделий Pandora упала на 11% до 200 датских крон, после того, как Prometheus продал 13 млн акций, чтобы привлечь 2,6 млрд. крон ($ 451 млн) в валовой выручке. Prometheus сохранит 40,9-процентную долю в Pandora.

Акции Wm Morrison Supermarkets Plc упали на 2,3% до 282,6 пенсов, после того, как UBS разместил 103 млн акций от имени институционального продавца по 280 пенсов каждая.

Комментарии председателя ФРС Бена Бернанке, которые были озвучены в ходе выступления перед Конгрессом, снизили опасения участников рынка относительно возможного сокращения федрезервом объема ежемесячных покупок облигаций.

В своем докладе Бернанке отметил, что "экономика продолжает расти умеренными темпами", а "рынок труда остается слабым, несмотря на некоторое улучшение в последнее время". Также председатель ФРС добавил, что текущая денежно-кредитная политика ФРС имеет значительные выгоды и преждевременное ужесточение будет нести в себе существенный риск.

После доклада Бернанке индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму. Позже индексы скорректировались, однако сумели удержаться на положительной территории.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются выше нулевой отметки. Лидером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +3.33%). В минусе находятся только акции Cisco Systems (CSCO, -0.52%), Microsoft Corporation (MSFT, -0.47%), McDonald's Corp. (MCD, -0.08%) и 3M Co. (MMM, -0.04%).

Все сектора индекса S&P, кроме технологического, который несет небольшие потери (-0,1%), находятся в плюсе. Лидирует сектор здравоохранения (+1,3%).

На текущий момент:

Dow 15,472.44 +84.86 +0.55%

Nasdaq 3,514.08 +11.96 +0.34%

Комментарии председателя ФРС Бена Бернанке были восприняты участниками рынка как сигнал того, что в ближайшее время не стоит ожидать постепенного сворачивания программы QE.

В своем докладе перед Конгрессом Бернанке отметил, что "экономика продолжает расти умеренными темпами", а "рынок труда остается слабым, несмотря на некоторое улучшение в последнее время". Также председатель ФРС добавил, что текущая денежно-кредитная политика ФРС имеет значительные выгоды и преждевременное ужесточение будет нести в себе существенный риск.

После доклада Бернанке индексы DOW и S&P обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму.

На текущий момент:

Dow 15,471.51 +83.93 +0.55%

Nasdaq 3,521.13 +19.01 +0.54%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1666.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ добавил 0.31% до уровня 3031.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 15,627.26 +246.24 +1.60%

Hang Seng 23,261.08 -105.29 -0.45%

Shanghai Composite 2,302.4 -2.71 -0.12%

FTSE 6,811.94 +8.07 +0.12%

CAC 4,023.93 -12.25 -0.30%

DAX 8,467.07 -5.13 -0.06%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.85 за баррель (-0.32%).

Цены на золото выросли на 1.10% до уровня $1392.80 за унцию.

Фьючерсы на премаркете растут. В фокусе участников рынка находится выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который сегодня будет свидетельствовать перед Конгрессом по вопросам экономических перспектив. Позже также будет опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая. Данные события могут пролить свет на дальнейшие планы федрезерва относительно программы количественного смягчения.

Навряд ли мы услышим конкретную информацию относительно планов ФРС по программе QE. Наиболее вероятно, что Бернанке в своем выступлении отметит улучшение ситуации в экономике США, добавив, что темпы этого улучшения остаются умеренными или крайне медленными. Это может вызвать спекуляции относительно того, что пока вопрос о сворачивании мер пока не будет рассматриваться, что повлечет за собой рост фондового рынка.

Если Бернанке будут более оптимистичный в своих оценках перспектив американской экономики, это может оказать определенное давление на фондовый рынок, поскольку добавит шансов на сокращение объемов программы QE.

В тоже время, причиной существенных продаж на фондовом рынке могут стать слова относительно будущих пузырей на рынке недвижимости и некоторых классов активов.

На текущий момент динамика фьючерсов указывает на то, что большинство участников рынка ожидают сигналов, указывающих на сворачивание программы QE в ближайшее время.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Однако, ситуация на рынке может кардинально измениться после выступления Бернанке. На 14:00 GMT также намечена публикация данных по продажам жилья на вторичном рынке США, однако навряд ли в свете выступления председателя федрезерва этот отчет сегодня будет оказывать существенное влияние на динамику торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Ожидается, что по итогам полного 2013 финансового года прибыль будет на уровне $6.10-$6.30 против среднего прогноза аналитиков $6.33. Выручка за аналогичный период прогнозируется на уровне $82-$85 млрд против среднего прогноза аналитиков $83.89.

Акции BA на премаркете торгуются по $99.23 (+0.49%).

Наряду с последующей публикацией протокола заседания Комитета по открытым рынкам от 1 мая, которое запланировано на 18:00 GMT, выступление Бернанке является основным событием для рынков на текущей неделе.

Важность данных событий для рынка достаточно высока, поскольку они могут пролить свет на дальнейшие планы федрезерва относительно программы количественного смягчения.

Навряд ли мы услышим конкретную информацию относительно планов ФРС по программе QE. Наиболее вероятно, что Бернанке в своем выступлении отметит улучшение ситуации в экономике США, добавив, что темпы этого улучшения остаются умеренными или крайне медленными. Это может вызвать спекуляции относительно того, что пока вопрос о сворачивании мер пока не будет рассматриваться, что повлечет за собой рост фондового рынка и снижения доллара.

Если Бернанке будут более оптимистичный в своих оценках перспектив американской экономики, это может оказать давление на фондовый рынок и доллар, поскольку добавит шансов на сокращение объемов программы QE.

Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня за почти пять лет в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, которые должен рассказать о перспективах развития крупнейшей экономики мира

Лидеры Европейского Союза встретятся сегодня на саммите в Брюсселе чтобы решить проблему уклонения от уплаты налогов.

Сегодня Банк Англии опубликовал протокол своего заседания от 8-9 мая, в котором все члены MPC единогласно проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 0,5%. Что касается вопроса продолжения программы покупок активов в размере £375 млрд., второй месяц подряд 6 членов MPC проголосовали «за», тогда как три политика высказались против. Глава ЦБ Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз, проголосовавшие «против», предпочли расширение программы на 25 млрд. ф.ст. до £400 млрд.

По данным Национального агентства статистики, в апреле розничные продажи в Британии выросли на 0,5% г/г против аналогичного спада месяцем ранее, тогда как прогноз составил +2%. В месячном сравнении продажи сократились на 1,3% против -0,6% в марте. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Годовые розничные продажи без учета топлива увеличились на 0,2% против +0,4% ранее и прогноза +1,7%. Результат в месячном эквиваленте составил -1,4% против -0,7% а марте и прогноза +0,1%.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в марте достигло рекордного максимума, частично благодаря растущему экспорту. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса, широкий показатель международных операций, выросло в марте до 25,9 млрд евро (33,37 млрд долларов) против 14,6 млрд евро в предыдущем месяце.

Акции Wm Morrison Supermarkets Plc потеряли 2,8% после того, как UBS разместил 103 млн акций от имени институционального продавца по 280 пенсов каждая.

Акции датского производителя ювелирных изделий Pandora упали на 11% после того, как Prometheus продал продано 13 млн акций, чтобы привлечь 2,6 млрд. крон ($ 451 млн) в валовой выручке. Prometheus сохранит 40,9-процентную долю в Pandora.

Акции крупнейшей торговой сети Германии Metro AG подскочили на 5,6% после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам покупать акции Metro впервые за последнее десятилетие.

Lagardere SCA, крупнейший издатель Франции, добавил в свой актив 2,9% после того, как JPMorgan повысил рекомендации по акциям компании

На текущий момент:

FTSE 100 6,792.4 -11.47 -0.17%

CAC 40 4,013.83 -22.35 -0.55%

DAX 8,451.35 -20.85 -0.25%

По итогам торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе большинство фондовых индексов выросло фоне сохранения японским Центробанком прежнего объема программы выкупа активов. Банк Японии, как сообщалось, не стал вносить, каких-либо изменений в денежно-кредитную политику и констатировал тенденцию к улучшению экономической конъюнктуры. "Банк Японии сохранил стимулирование, и ралли на фондовом рынке будет продолжаться, - отмечает управляющий Mizuho Asset Management Co. в Токио Масахико Эджири. - Даже самые консервативные пенсионные фонды боятся, что будут показывать более слабые показатели доходности по сравнению с конкурентами, поэтому вновь переключаются на акции японских компаний. Ралли на рынке, вероятно, будет длительным".

Nikkei 225 15,627.26 +246.24 +1.60%

S&P/ASX 200 5,165.4 -14.66 -0.28%

Shanghai Composite 2,302.54 -2.57 -0.11%

Акции Sony Corp. подскочили в цене на 7,4% на информации о том, что компания рассматривает возможность продажи подразделения, включающего киностудию и телевизионные каналы, а также музыкальный бизнес.

Стоимость бумаг японского экспортера редкоземельных металлов Sojitz Corp. поднялась на 13% на информации газеты Nikkei о том, что доналоговая прибыль компании в следующем фингоду может увеличиться на 30%.

Цена акций австралийской телевещательной компании Seven West Media Ltd. упала на 7,9% после того, как инвестфонд KKR & Co. сообщил о продаже совей доли в компании

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,381.02 +20.21 +0.13%

S&P/ASX 200 5,180.1 -28.93 -0.56%

Shanghai Composite 2,300.61 +0.62 +0.03%

FTSE 100 6,803.87 +48.24 +0.71%

CAC 40 4,036.18 +13.33 +0.33%

DAX 8,472.2 +16.37 +0.19%

Dow +53.76 15,389.04 +0.35%

Nasdaq +5.69 3,502.12 +0.16%

S&P +2.91 1,669.20 +0.17%

Начав сессию выше нулевой отметки, индексы сумели удержать свои позиции, завершив торги в "плюсе".

В фокусе участников рынка находятся связанные с ФРС события, основные с которых запланированы на завтра. Речь идет о выступлении перед Конгрессом председателя ФРС Бена Бернанке, а также о публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоялось 1 мая. Данные события могут позволить лучше прояснить настроения внутри Комитета по открытым рынкам относительно планов сворачивания программы количественного смягчения..

Положительно на настроениях инвесторов отразился опубликованный квартальный отчет компании The Home Depot (HD) , которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Прибыль и выручка оказалась выше прогнозов, кроме того, компания повысила свои прогнозы по финансовым показателям на следующий финансовый год, что в текущем сезоне квартальный отчетов является крайне редким явлением.

Среди прочих новостей корпоративного характера стоит отметить следующие:

- Сегодня проходило ежегодное собрание акционеров JPMorgan Chase and Co (JPM). Одним из основных вопросов сегодняшнего собрания является разделение должности председателя совета директоров и генерального директора, которые сейчас занимает Джеймс Димон. Согласно поступившей информации, за разделение проголосовало только 33% присутствующих, против 67% (год назад за разделение проголосовало 40%). Акции JPM отреагировали ростом.

- Apple (AAPL): Сенат США обвиняет производителя планшетов iPad в уклонении от уплаты десятков миллиардов долларов налогов благодаря дочерним компаниям в Ирландии. Сенаторы называют компанию Apple "ведущим налоговым уклонистом". Однако, при этом отмечается, что сокращение налогов было проведено законным путем.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешано. Лидером стали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +4.29%). Больше остальных упали в цене акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.13%), которые упали в цене под давлением фиксации прибыли после того, как на прошлой неделе они подорожали благодаря сильному квартальному отчету более чем на 10%.

Cектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Ниже остальных оказался финансовый сектор (-0.2%). Лидером стал сектор конгломератов (+1,4%).

На момент закрытия:

Dow +53.76 15,389.04 +0.35%

Nasdaq +5.69 3,502.12 +0.16%

S&P +2.91 1,669.20 +0.17%