Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2019

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, так как участники рынка следили за торговыми переговорами между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в плюсе, так как акции технологических компаний дорожают на фоне признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

В последние два дня в Вашингтоне проходили переговоры на высшем уровне, в ходе которых представители двух стран обсуждали детали ряда соглашений, направленных на прекращение торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Вечером президент США  Дональд Трамп примет вице-премьера Китая Лю Хэ в Овальном кабинете. Встреча является ответом на встречу делегации США с президентом Китая Си Цзиньпином на прошлой неделе.

Некоторые эксперты полагают, что самая трудная часть переговорного процесса еще впереди, так как сторонам предстоит урегулировать вопрос интеллектуальной собственности. У Вашингтона и Пекина есть неделя, чтобы заключить торговую сделку до установленного крайнего срока для соглашения (1 марта) и нового повышения тарифов для Китая.

Между тем, торговая напряженность между США и Европой усиливается. Согласно сообщению Bloomberg, Европейский Союз готовится ударить по тяжелым машинам, произведенные такими компаниями США, как Caterpillar (CAT), если США введут пошлины на тарифы на автомобили, произведенные в ЕС. Администрация Трампа угрожает тарифами до 25% на европейские автомобили и автозапчасти.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.72%). Аутсайдер  -  The Coca-Cola Co. (KO; -1.31%).

Почти все сектора S&P в плюсе.  Больше всего вырос технологический сектор (+1.1%). Снижение показывает только сектор потребительских товаров  (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторам стоит покупать акции Intel (INTC), так как они могут получить поддержку от назначения Боба Свона (Bob Swan) генеральным директором компании, заявил аналитик Morgan Stanley в пятницу.

Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур (Joseph Moore) повысил рейтинг акций Intel до уровня “Overweight” с “Equal weight” и их целевую стоимость до $64/акцию с $55/акцию.  

Новая целевая цена Мура предполагает 24-процентный потенциал роста по сравнению с ценой закрытия в четверг на уровне $51.41/акцию.

“Мы полагаем, что Intel может получить более высокую оценку за счет более финансово ориентированного генерального директора", - заявил Мур в отчете для клиентов. "Хотя некоторые инвесторы хотели бы видеть кого-то с большим опытом в области технологий, мы считаем, что одной из самых больших проблем Intel в последние годы была ее тенденция увлекаться технологией, а не экономикой".

Свон был временно исполняющим обязанности генерального директора Intel в течение семи месяцев после того, как Брайан Кржанич был уволен в прошлом году за " любовные отношения по взаимному согласию " с сотрудником компании. До этого Свон работал финансовым директором Intel с 2016 года.

Акции Intel прибавили в стоимости 9.55% с начала года, но отстают от конкурентов, таких как Nvidia (NVDA) и Advanced Micro Devices (AMD). Стоимость акций NVDA выросла более чем на 16% в этом году, в то время как акции AMD подорожали почти на 30%.

"С более эффективным процессом оптимизации портфеля, объединяющем технологические вопросы вокруг бизнес-рисков/вознаграждения, мышлением, направленным на оптимизацию свободного денежного потока больше, чем прибыли, а также более высоким стандартом в вопросе новых приобретений компаний, мы видим увеличение мультипликатора (P/E) с 12x до 14x в нашем базовом сценарии", - написал Мур. "Хотя мы с осторожностью относимся к производителям полупроводников, и в Intel также нет иммунитета, эти специфические возможности выделяют ее на фоне остальных", - добавил он.

На текущий момент акции Intel (INTC) котируются по $52.94 (+2.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.66% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $57.66 (+1.23%)

Золото $1,330.60 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,781.75 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 7,056.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, так как инвесторы сохраняют оптимизм в отношении торговых переговоров США и Китая.

Оптимизм повысился в отношении шансов обеих стран заключить сделку, чтобы положить конец их затяжной торговой войне, но некоторые эксперты отмечают, что самая трудная часть еще впереди, так как переговоры на высоком уровне продолжатся в пятницу. Президент США Дональд Трамп должен встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ позднее сегодня.

Одним из самых больших предметов спора Трампа с Пекином является утверждение о том, что Китай ворует интеллектуальную собственность и коммерческие тайны у американских компаний. У сторон есть неделя, чтобы заключить торговую сделку до установленного дедлайна - 1 марта.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) начинает поставку автомобилей Model 3 в Китай на неделю раньше, чем ожидалось. Об этом компаний заявила во время мероприятия в Пекине в пятницу. В январе компания сообщала, что планирует начать поставки Model 3 в Китай в марте. Акции TSLA на премаркете выросли на 0.62%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления ряда представителей ФРС - Клариды в 17:00 GMT, Куорлза и Харкера в 18:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cantor Fitzgerald присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Overweight; целевая стоимость $95

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $73

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $64

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $132

Как сообщает CNBC, во время мероприятия в Пекине в пятницу, Tesla (TSLA) объявила, что начинает поставку автомобилей Model 3 в Китай, - т.е. на неделю раньше, чем ожидалось.

Производитель электрокаров Илона Маска заявила в январе, что планирует начать поставки Model 3 в Китай в марте.

Финансируемый государством китайский новостной сайт The Paper также сообщил в пятницу, что в Шанхай прибыло судно с более чем 1600 автомобилями Model 3.

В январе Tesla начала строительство своего завода в Шанхае, производство на котором, как ожидается, стартует во второй половине этого года.

Компания заявляла, что производство на крупнейшем в мире рынке электромобилей поможет снизить транспортные расходы и импортные тарифы. Автопроизводитель сообщил в октябре, что его операционные расходы в Китае на 55-60% выше, чем у локальных конкурентов.

Выручка Tesla от продаж в Китае упала на 13% в прошлом году до $1.8 млрд., говорится в сообщении компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 19 февраля.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $294.49 (+1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются с ростом, так как оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем преобладает и инвесторы рассчитывают на то, что Пекин будет стимулировать рост.

Переговоры между США и Китаем вступают в более серьезную фазу с президентом США Дональдом Трампом, который должен встретиться сегодня с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме с целью заключения торговой сделки до крайнего срока 1 марта.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% на открытии сделок после снижения на -0,3% на предыдущей сессии.

Акции Chipmaker ASM International подорожали на 7,3% после того, как компания сообщила о рекордно высоких заказах в четвертом квартале.

Специальная химическая компания Sika увеличила капитализацию на 4% после того, как ее годовая прибыль превысила прогнозы.

Группа компаний Inspiration Healthcare Group потеряла почти -6% стоимости бумаг после того, как компания, производящая медицинское оборудование, заявила, что ожидает фиксированную прибыль до вычета налогов и доходов за 2019 финансовый год.

На экономических новостях, экономика Германии стагнировала в последние три месяца 2018 года, таким образом, едва избежав технического спада, подтвердили последние данные Федерального статистического управления. ВВП не изменился с третьего квартала, когда экономика сократилась на -0,2%. Это соответствовало предварительной оценке, опубликованной 14 февраля. В годовом исчислении ВВП вырос без учета сезонных колебаний на  0,9% в четвертом квартале после роста на 1,1% в предыдущие три месяца.

В феврале индекс делового климата в Германии снизился до 98.5 против 99.3 в январе (пересмотрено с 99.1), показали данные, опубликованные экономическим институтом IFO во Франкфурте. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя 99.00. Ожидания будущей экономической  активности сократились до 93.8 с 94.3. Оценка текущей экономической ситуации сократилась до 103,4 с 104,5 ранее (пересмотрена с 104,3). Экономисты прогнозировали менее значительное снижение оценки - до 103,9

Потребительская инфляция в еврозоне немного снизилась в январе из-за резкого замедления роста цен на энергоносители, но базовая инфляция, за которой Европейский центральный банк внимательно следит для принятия политическими решениями, немного выросла, показали данные Статистическое бюро Евросоюза Евростат.

Евростат сообщает, что потребительские цены в 19 странах зоны евро в январе упали на -1,0% в месячном исчислении и выросли  на 1,4% в годовом исчислении, что соответствует предыдущим оценкам и ожиданиям рынка. Без изменчивых компонентов, таких как энергоносители и необработанные продукты питания, так называемая базовой инфляцией упала на -1,2% в месячном исчислении и выросла на 1,2% в годовом исчислении, ускорившись с 1,1% в годовом выражении в декабре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись разнонаправленно, поскольку надежды на стимулирование Китая помогли компенсировать слабые экономические показатели из США и Европы.

Инвесторы продолжали внимательно следить за переговорами на высоком уровне между американскими и китайскими торговыми посредниками в Вашингтоне, поскольку обе стороны стоят перед крайним сроком 1 марта, чтобы избежать дальнейшей эскалации тарифов.

Китайские акции резко выросли после того, как данные показали, что рост цен на новые дома в Китае сократился до девятимесячного минимума в январе, что усилило надежды на стимулирование.

Базовый индекс Shanghai Composite подскочил на 1,91%, самого высокого уровня с сентября.

В сообщении CNBC указывается, что китайские власти могут готовиться к внедрению более широких мер в целях стимулирования экономического роста.

Японские акции упали после рекордной четырехдневной победной полосы, поскольку инвесторы анализировали ряд слабых данных из США.

Согласно отчету правительства, инфляция в Японии выросла в январе, но оставалась намного ниже целевого показателя Банка Японии.

Финансовые показатели снизились после недавнего роста: Акции Mitsubishi UFJ Financial Group упали в цене на -1,2%, а Sumitomo Mitsui Financial Group - на -0,8%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, поскольку торговые переговоры между США и Китаем достигли ключевой точки.

Банки ANZ и Содружество увеличили капитализацию примерно на 1% после того, как управляющий Резервного банка Австралии Филипп Лоу выразил оптимизм по поводу экономики .

Акции в Сеуле практически не изменились, поскольку инвесторы следили за текущими торговыми переговорами между Вашингтоном и Пекином.

Акции Samsung SDI упали более чем на -1%. Posco и LG Chem также потеряли около -1% стоимости бумаг

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  0,0%

• CAC   0,0%

• DAX   +0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается плоский старт торгов, несмотря на поздний всплеск китайских акций, из-за которого Shanghai Composite закрылся с плюсом почти на 2% (первый раз с марта прошлого года).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как на рынок оказывали давление разочаровывающие макроэкономические данные и продажи акций здравоохранительного сектора и сектора базовых материалов.

Читать далее