Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-02-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы анализируют разочаровывающую отчетность Home Depot (HD), смешанные экономические данные и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе.

В Home Depot (HD) сообщили о получении в четвертом квартале прибыли на уровне $2.09 в расчете на акцию, что что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.16. Выручка компании также оказалась ниже прогнозов. Ритейлер товаров для дома также представил более слабые, чем ожидалось, прогнозы на текущий год. На этом фоне акции крупнейшего в США ритейлера товаров для дома демонстрируют почти 2-процентное снижение, даже несмотря на то, что компания объявила об утверждении новой программы обратного выкупа акций на $15 млрд. и увеличении дивидендов на 32%.

После публикации результатов Home Depot вышли неоднозначные данные по рынку жилья. Как показал отчет Министерства торговли, объемы строительства жилья снизились в декабре на 11.2% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний, составляющей 1.078 млн. единиц. Это был самый слабый показатель с сентября 2016 года. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения с 1.256 млн до 1.214 млн единиц. В то же время  количество разрешений на строительство выросло на 0.3% до 1.326 млн единиц в декабре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 1.290 млн единиц.

В то же время, отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на жилье в декабре росли самыми медленными темпами с августа 2015 года. Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в декабре показал 4.7-процентный г/г рост по сравнению с +5.1% г/г в ноябре. Это самый медленный темп с августа 2015 года.

Однако, превысившие ожидания данные по потребительскому доверию в США помогли рынку акций сократить потери.

В Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия в феврале сейчас составляет 131.4, по сравнению с 121.7 в январе (пересмотрено с 120,2). Аналитики ожидали, что индекс составит 124.7. Согласно отчету, индекс текущей ситуации - основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда - вырос с 170.2 до 173.5, а индекс ожиданий - основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда - улучшился с 89.4 до 103.4.

Участники рынка также анализируют доклад по кредитно-денежной политике главы ФРС Джерома Пауэлла банковскому комитету Сената. В отчете Пауэлл сказал, что экономика "здорова", но добавил, что ФРС также видит "перекрестные течения и противоречивые сигналы". Это произошло после того, как центральный банк США занял более осторожную позицию в отношении будущего повышения процентных ставок в прошлом месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -2.34%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +0.94%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.4%). Рост демонстрирует только сектор потребительских товаров (+0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник, так как инвесторы переварили сильные данные из США и реагировали на политические события в Великобритании.

Читать далее 

Как сообщает агентство Reuters, во вторник Home Depot Inc. (HD) представила прогноз годовой прибыли, который оказался значительно ниже оценок Уолл-стрит, а также обнародовала разочаровывающих квартальные результаты по продажам, так как снежная зима в США не позволила многим американцам реконструировать экстерьеры домов на рынке жилья, который замедляется на фоне высоких цен.

"Было холодно, шел снег, и, вероятно, хуже всего, было мокро", - сказал генеральный директор Home Depot Крейг Менир (Craig Menear) в ходе конференц-колла с аналитиками.

Финансовый директор Кэрол Тоум (Carol Tome) добавила, что компания не ожидала такой влажной зимы. "Иногда обусловленный погодой спрос может помочь росту продаж, а иногда и нанести ущерб" - сказала Тоум.

Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для дома демонстрируют почти 2-процентное снижение, несмотря на то, что компания объявила об утверждении новой программы обратного выкупа акций на $15 млрд. и увеличении дивидендов на 32%.

Как отмечает Reuters, результаты поступили на фоне замедления рынка жилья в США. Как показали данные за декабрь, продажи домов упали до самого низкого уровня за последние три года, а темпы роста цен замедлились.

Home Depot продает все, от окон и деревянных досок до газонокосилок и мебели для патио, но холодная погода в Соединенных Штатах в декабре и январе привела к сокращению реконструкции домов.

Продажи в американских магазинах Home Depot, существующих более года, выросли на 3.7% за последний финансовый квартал компании, закончившийся 3 февраля, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, предполагавшего повышение на 4.5%, согласно данным IBES от Refinitiv.

Квартальные продажи в целом подскочили на 11% до $26.49 млрд., но не достигли среднего прогноза рынка в $26.57 млрд., в то время как прогноз показателя прибыль на акцию Home Depot на текущий год на уровне $10.03, оказался на $0.23 ниже среднего прогноза аналитиков.

Прогноз прибыли отражает миллиардные инвестиции Home Depot в поддержку операций онлайн торговли и инфраструктуры магазинов в борьбе с Lowe's и онлайн-магазинами, включая Amazon.com Inc.

Прогнозы Home Depot "не впечатлили" инвесторов, заявил управляющий директор GlobalData Retail Нил Сондерс (Neil Saunders).

"Определенно есть некоторые опасения, что бизнес Home Depot окажется под большим давлением из-за замедления экономики и рынка жилья", - добавил он.

Тем не менее, компания ожидает, что сопоставимые магазинные продажи увеличатся на 5% в этом году, что превышает прогнозируемый аналитиками рост на 4.45%.

Квартальная чистая прибыль Home Depot выросла до $2.34 млрд. в последнем отчетном периоде с $1.78 млрд. в четвертом квартале предыдущего года.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $186.37 (-1.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.31 (-0.31%)

Золото $1,328.10 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,790.25 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.41% до уровня 7,096.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, в основном из-за падения акций Home Depot (HD) и Caterpillar (CAT). Инвесторы сохраняют осторожность, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Сенатом США (15:00 GMT) с отчетом о денежно-кредитной политике.

В Home Depot (HD) сообщили о получении в четвертом квартале прибыли на уровне $2.09 в расчете на акцию, что что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.16. Выручка компании также оказалась ниже прогнозов. Компания объявила о 32-процентном повышении квартальных дивидендов, а также о новой программе выкупа акций на $15 млрд. Акции HD на премаркете снизились 2.8%.

Акции Caterpillar (CAT) подешевели на  3.8%, после того, как аналитики UBS сообщили о снижении их рейтинга до уровня уровня Sell с Buy, так как они полагают,  что большинство конечных рынков производителя тяжелого оборудования достигнет своего пика в этом году, и что доходы и рентабельность компании окажутся под давлением в 2020 году по мере снижения спроса.

В фокусе инвесторов также находятся акции Tesla (TSLA; -2.7% на премаркете). Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попросила федерального судью обвинить генерального директора компании Илона Маска в неуважении к суду, заявив, что он нарушил соглашение, достигнутое в прошлом году, написав в Twitter о прогнозируемых объемах производства на прошлой неделе. В ответ на это, Маск во вторник написал в Twitter: “Что-то не так с контрольной деятельностью SEC” ( "Something is broken with SEC oversight").

Участники рынка также анализируют неоднозначные данные по рынку жилья. Как показал отчет Министерства торговли, объемы строительства жилья снизились в декабре на 11.2% до годовой нормы с учетом сезонных колебаний, составляющей 1.078 млн. единиц. Это был самый слабый показатель с сентября 2016 года. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения с 1.256 млн до 1.214 млн единиц. В то же время  количество разрешений на строительство выросло на 0.3% до 1.326 млн единиц в декабре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 1.290 млн единиц.

В то же время, отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на жилье в декабре росли самыми медленными темпами с августа 2015 года. Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в декабре показал 4.7-процентный г/г рост по сравнению с +5.1% г/г в ноябре. Это самый медленный темп с августа 2015 года.

После начала торгов влияние на их ход, помимо речи Джерома Пауэлла, могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Sell с Buy; целевая стоимость снижена до $125

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot Inc (HD) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.09 в расчете на одну акцию (против $1.69 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.16.

Квартальная выручка компании составила $26.491 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.572 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $10.03 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.25) и выручку в размере $111.77 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $111.76 млрд.).

Акции HD на премаркете снизились до уровня $187.00 (-1.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы упали во вторник, так как оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем угас, а инвесторы с нетерпением ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом для дополнительных подсказок о перспективах процентных ставок.

Трейдеры также следят за вторым саммитом между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на котором основное внимание будет уделено соглашению о денуклеаризации, которое Трамп и Ким подписали на саммите в Сингапуре прошлым летом.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,3% на открытии сделок после роста на 0,3% в понедельник.

Французская технологическая компания Thales снизила капитализацию на -1,9%.

Акции химической компании BASF подорожали на 3,5% во Франкфурте, несмотря на резкое падение прибыли в четвертом квартале.

Рыночная стоимость Total SA, Tullow Oil и BP Plc снизилась примерно на -0,5%, так как цены на нефть снизились после того, как президент США Трамп призвал ОПЕК ослабить свои усилия по повышению цен.

Британская домостроительная компания Persimmon увеличила капитализацию на 1,7%, впервые показав годовой доход свыше 1 млрд фунтов стерлингов.

На экономических новостях, потребительское доверие в Германии будет оставаться стабильным в марте на фоне устойчивого резкого снижения экономических ожиданий и ожиданий стабильного дохода, показали данные опроса GfK.

Прогнозный индикатор потребительской уверенности в марте составил 10,8, как и в феврале. Результат соответствовал ожиданиям экономистов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского упали во вторник, так как оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем угас, а инвесторы  насторожились накануне второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Инвесторы также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом для получения новых подсказок о перспективах процентных ставок в США.

Китайские акции упали на фиксации прибыли после сильного роста на предыдущей сессии. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,67%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,65%.

Японские акции понизились на фоне давления на продажу  к концу финансового года (1 апреля)

Акции Yamaha, TDK, Nippon Sheet Glass, Kubota, Nissan Chemical Industries и Inpex упали в цене на -2-4%.

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co выросла на 1,2%, а Daiichi Sankyo - на 2,8%.

Австралийские рынки упали.

Акции нефтяных компаний упали в цене более чем на -1% после того, как цены на нефть рухнули более чем на 3%, что стало их крупнейшим однодневным падением в этом году после заявления президента США Дональда Трампа,о том, что цены становятся слишком высокими.

Santos потеряла -2,6% стоимости бумаг, а WorleyParsons  -3,6%.

Падение цен на железную руду негативно сказалось на горнодобывающем секторе: акции BHP и Rio Tinto упали в цене на -1,3% и -0,6% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• FTSE -0,5%

• CAC   -0,4%

• DAX   -0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный  старт торгов, поскольку акции китайских компаний утратили ранее достигнутые результаты и завершили день со снижением: Shanghai Composite упал на -0,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США выросли, чему способствовало подорожание акций технологических и промышленных компаний после того, как президент США пообещал отложить повышение тарифов на китайский импорт. Дополнительную поддержку рынок получил от сообщений о крупных сделках в корпоративном сегменте.

Читать далее