Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-02-2019

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг, так как инвесторы отыгрывали мировые геополитические новости.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП США нивелировали провал переговоров с КНДР и разочаровывающие квартальные результаты нескольких компаний.

Предварительные данные Министерства торговли США показали, что экономика США замедлилась в четвертом квартале меньше, чем ожидалось, на фоне значительных потребительских и бизнес-расходов, в результате чего рост на 2018 год не дотягивает до годового целевого показателя администрации Трампа. Согласно отчету, ВВП США вырос на 2.6% в годовом исчислении в четвертом квартале после роста на 3.4% в период с июля по сентябрь. В 2018 году рост экономики составил 2.9%, что является лучшим показателем с 2015 года и лучше, чем 2.2%, зафиксированных в 2017 году. Экономисты прогнозировали рост ВВП на уровне 2.4% в четвертом квартале. Напомним, выпуск отчета по ВВП за четвертый квартал был отложен из-за частичного закрытия правительства на 35 дней, которое закончилось 25 января, что повлияло на сбор и обработку экономических данных.

Двухдневный саммит лидеров США и Северной Кореи, проходивший во Вьетнаме, завершился без соглашения. Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться, так как США отказались отменить санкции в отношении Северной Кореи. “Они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, а мы не могли этого сделать”, - заявил Трамп на пресс-конференции.

Акции Booking Holdings Inc (BKNG) и HP Inc. (HPQ) обвалились на 9.7% и 16.7% соответственно после публикации компаниями не оправдавших ожидания квартальных результатов.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за сообщениями о торговых переговорах между США и Китаем. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил CNBC сегодня, что США и Китай добились “фантастического” прогресса в своих переговорах. “Я думаю, мы идем к замечательной исторической сделке”. Министр финансов Стивен Мнучин отметил в другом интервью CNBC: “Мы добились большого прогресса”, но добавил, что сделка “еще не заключена”.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.22%). Аутсайдер - DowDuPont (DWDP -2.79%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает WSJ, продажи HP Inc. (HPQ) не достигли прогнозных уровней Уолл-стрит в последнем квартале, что было обусловлено более слабыми, чем ожидалось, продажами расходных материалов для печати коммерческих клиентам.

По словам представителей компании, одной из проблем была переоценка спроса так, как они полагались на "запаздывающие и неполные исследования доли рынка". Кроме того, все больше коммерческих клиентов покупали товары в Интернете, что, по словам генерального директора Диона Вайслера (Dion Weisler), потребует от гиганта принтеров и персональных компьютеров расширения и усиления своего цифрового присутствия. Сегмент печати, включающий такие элементы, как чернила и лазерные картриджи для 3D-принтеров, приносит большую часть прибыли HP.

"Нам нужно новое оружие, чтобы сражаться на нашем новом поле боя", - сказал г-н Вайслер в ходе конференц-колла с аналитиками. "Мы не можем просто принести мушкет на бой беспилотников".

Выручка в сегменте печати упала до $5.06 млрд. с $5.08 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года.

В то же время продажи в сегменте персональных систем, в том числе в сегменте ПК, выросли на 2.3% до $9.66 млрд., также не оправдав ожиданий аналитиков. Общее количество проданных устройств упало на 3% по сравнению с предыдущим годом, поскольку продажи ноутбуков сократились на 1%, а продажи настольных компьютеров снизились на 8%, сообщает HP.

В целом, HP сообщила о прибыли за первый квартал 2019 финансового года в размере $803 млн. или 51 цента на акцию, что на 59% ниже, чем годом ранее, когда компания получила поддержку от пересмотра налогов в США. Скорректированная прибыль, не учитывающая расходы на реструктуризацию и другие статьи, совпала с оценками аналитиков на уровне 52 цента на акцию, по сравнению с 48 центами на акцию в первом квартале предыдущего года.

Выручка выросла на 1.3% до $14.71 млрд., тогда как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $14.86 млрд.

В текущем квартале HP рассчитывает получить прибыль в диапазоне 45 до 48 центов на акцию или скорректированную прибыль в диапазоне от 50 до 53 центов на акцию. Аналитики ожидают, что прибыль составит 51 цент на акцию, или 53 цента на акцию с корректировкой.

Компания также подтвердила прогноз скорректированной прибыли на весь год на уровне $2.12-2.22 в расчете на акцию.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) котируются по $20.00 (-16.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.70% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.09 (+0.25%)

Золото $1,321.10 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,789.50 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 7,099.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют итоги саммита США и Северной Кореи и предварительные данные по ВВП за четвертый квартал.

Двухдневный саммит лидеров США и Северной Кореи, проходивший во Вьетнаме, завершился без соглашения. Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться, так как США отказались ослабить санкции в отношении Северной Кореи. “Они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, а мы не могли этого сделать”, - сказал Трамп на пресс-конференции. Президент США также сообщил, что никаких планов на третий саммит пока не составлено.

Предварительные данные Министерства торговли США показали, что экономика США замедлилась в четвертом квартале меньше, чем ожидалось, на фоне значительных потребительских и бизнес-расходов, в результате чего рост на 2018 год не дотягивает до годового целевого показателя администрации Трампа. Согласно отчету, ВВП США вырос на 2,6% в годовом исчислении в четвертом квартале после роста на 3,4% в период с июля по сентябрь. В 2018 году рост экономики составил 2,9%, что является лучшим показателем с 2015 года и лучше, чем 2,2%, зафиксированных в 2017 году. Экономисты прогнозировали рост ВВП на уровне 2,4% в четвертом квартале. Напомним, выпуск отчета по ВВП за четвертый квартал был отложен из-за частичного закрытия правительства на 35 дней, которое закончилось 25 января, что повлияло на сбор и обработку экономических данных.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность HP Inc. (HPQ). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне 52 цента в расчете на акцию, что соответствует прогнозам Уолл-стрит. Тем не менее, выручка производителя компьютеров и принтеров не оправдали ожиданий рынка из-за более слабых продаж принтеров. Основываясь на этих результатах и комментариях компании, аналитики Bank of America/Merrill Lynch снизили рейтинг акций до “Underperform” с “Buy”.  Акции HPQ на премаркете упали на 15.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго , которые выйдут в 14:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг, так как поток негативных катализаторов ослабил аппетит инвесторов к риску.

Недавний оптимизм в отношении американо-китайских переговоров сошел на нет после того, как торговый представитель США Роберт Лайтхизер заявил, что Китаю необходимо выйти за рамки обещаний покупать больше товаров у США, чтобы достичь долгосрочного торгового соглашения.

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном закончился без согласия после того, как Северная Корея, по сообщениям, хотела, чтобы все санкции в отношении нее были сняты в обмен, чего США не были готовы сделать.

Отчет показал, что производственный сектор Китая сократился в феврале третий месяц подряд, разжигая беспокойство инвесторов по поводу роста.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4% на открытии сделок после снижения на -0,3% в среду.

Британский фунт достиг новых многомесячных максимумов по отношению к доллару и евро на фоне сообщений о том, что Brexit может быть отсрочен на два года.

Испанская компания Amadeus IT Group SA снизила капитализацию на -3,5%, так как сообщила об увеличении скорректированной прибыли на 1% за 2018 финансовый  год.

В амстердаме бумаги Anheuser Busch Inbev NV подорожали на 5,4% после публикации сильных результатов четвертого квартала и публикации значительного прогноза по прибыли на 2019 год.

Инжиниринговая компания ABB потеряла более -2% стоимости бумаг после того, как объявила о модернизации своей  структуры для экономии затрат.

Французский продуктовый ритейлер Carrefour Group увеличил капитализацию на 2,8%. После сообщения о чистых убытках в 2018 финансовом году.

Акции Zalando выросли на 19% во Франкфурте после того, как интернет-магазин модной одежды достиг целевых показателей 2018 года и заявил, что ожидает стабильного роста в этом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в среду закрылись преимущественно со снижением, поскольку комментарии торгового представителя США Роберта Лайтхизера ослабили недавний оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Настроения инвесторов также были омрачены слабыми данными из Китая и новостями о том, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын неожиданно завершили переговоры на высшем уровне раньше, чем планировалось.

Китайские акции упали, так как слабые данные усилили опасения, что вторая по величине экономика мира теряет обороты.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики (NBS) в четверг, официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 49,2 в феврале с 49,5 в январе, что указывает на снижение активности в третий месяц подряд. Напомним, что значение 50 отделяет рост от сокращения. Аналитики прогнозировали, что показатель производства останется неизменным с 49,5 в январе. Производственная активность в Китае в целом ослабла с мая прошлого года.

Японские акции упали, поскольку надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем исчезли, а исторический саммит завершился без соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. Слабые данные по объему промышленного производства и розничным продажам также оказали влияние на рынки .

Акции машиностроения и судоходства упали больше всего: Fanuc, Mitsui OSK Lines и Komatsu упали на -2-3%.

На экономических новостях промышленное производство в Японии упало с учетом сезонных колебаний на -3,7% в месячном исчислении в январе, говорится в правительственном отчете. Это не соответствует ожиданиям снижения на -2,5% после падения на -0,1% в декабре.

Общий объем розничных продаж в Японии снизился с учетом сезонных колебаний на -2,3% последовательно в месячном исчислении после роста на 0,9% в декабре.

Австралийские рынки продемонстрировали скромные успехи, причем финансовые и медицинские компании стали лидерами роста.

Акции горнодобывающих компаний завершили сессию разнонаправленно после выхода слабых данных из Китая. Рыночная стоимость BHP упал на -1,2%, а Fortescue Metals Group  на -5,2%, в то время как бумаги Rio Tinto подорожали более чем на 1%.

Акции в Сеуле резко снизились, поскольку саммит США-Северная Корея внезапно завершился без каких-либо сделок.

Акции технологических компаний оказались под сильным давлением со стороны продавцов: LG Electronics, Samsung Electronics и SK Hynix потеряли -2-5% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC   -0,2%

• DAX   -0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный  старт торгов, что отражает итоги азиатской сессии и снижение фьючерсов на  американские акции. Комментарии Роберта Лайтхайзера о торговле не были слишком позитивными, и это подрывает оптимизм касательно торговых переговоров между США и Китаем. В тоже время китайские данные  продолжают демонстрировать некоторую озабоченность по поводу замедления глобального роста. И именно эти факторы влияют на настроения фондовом рынке.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, оказавшись под давлением заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что противоречия с Китаем являются "слишком серьезными", чтобы их можно было решить обещаниями увеличить закупки американских товаров Пекином.

Читать далее