Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как на рынок давление оказывает заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что противоречия с Китаем являются "слишком серьезными", чтобы их можно было решить обещаниями увеличить закупки американских товаров Пекином.

Лайтхайзер, ведущий переговорщик президента Дональда Трампа, заявил в своем выступлении на слушаниях в Конгрессе, что любая сделка между двумя странами должна включать способ обеспечения выполнения обязательств, и слишком рано прогнозировать исход текущих торговых переговоров.

Кроме того, инвесторы оценивают выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Выступая вчера перед Банковским комитетом Сената, г-н Пауэлл подтвердил приверженность ФРС “терпеливому” подходу к монетарной политике и нормализации баланса.

Геополитические вопросы также находились в фокусе инвесторов.

Пакистан заявил, что сбил два индийских самолета и нанес воздушные удары в Кашмире. Напряженность возросла после того, как 14 февраля террористы-смертники, взорванные террористами из Пакистана в контролируемом Индией Кашмире, убили по меньшей мере 40 индийских военизированных полицейских, но во вторник опасность конфликта резко возросла, когда Индия нанесла воздушный удар по тому, что по ее словам, являлось боевой учебной базой.
Между тем, саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном стартовал во Вьетнаме. Перед встречей Трамп заявил журналистам, что не отступает от требований США в отношении денуклеаризации Северной Кореи.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - UnitedHealth(UNH; -4.22%). Лидер роста - Boeing (BA; +1.55%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.4%). Наибольший рост демонстрирует сектор сырьевых товаров  (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в среду, так как инвесторы отыгрывали последние политические и экономические новости со всего мира.

Читать далее 

Акции General Electric (GE) выросли более чем на 50% за последние три месяца, но этот "камбэк зашел слишком далеко", заявил в среду CNBC аналитик J.P. Morgan Стивен Туса (Stephen Tusa).

"На данном этапе игры математика - это математика", - сказал Туса в "Squawk on the Street".

"Консенсус-оценка прибыли слишком высока, а денежные средства слишком низкие", - добавил Туса.

Туса оценивает справедливую стоимость акций GE $6.

Аналитик получил поклонников на Уолл-стрит за свою работу над GE после своего негативного заявления в мае 2016 года. Туса был первым, кто предупредил инвесторов о том, что акции бывшей компоненты индекса Dow Jones Industrial Average будут падать, когда акции стоили выше $30.

Акции GE отреагировали ростом, когда в декабре J.P. Morgan повысила рейтинг компании до уровня “Neutral" с “Underperform”.

Туса критически отозвался о том, что акции GE должны вырасти из-за того, что генеральный директор Ларри Калп предоставил больше информации о бизнесе компании.

Тем не менее, Туса похвалил Калпа как лидера, заявив, что его команда J.P. Morgan любит генерального директора GE.

"Я полагаю, Ларри - феноменальный генеральный директор. У меня есть к нему личная симпатия. Он отличный парень", - сказал Туса. "Я знаю, что он заслуживающий доверия человек, и они не собирались сидеть там и ничего не делать, поэтому мы считали, что они могут выйти и сделать что-то, и люди будут, вы знаете, вестись на это, верить в это, и акции будут двигаться вверх, основываясь на рассказах и настроениях ".

Туса также пояснил, почему целевая стоимость J.P. Morgan для акций для GE остается значительно ниже консенсуса Уолл-стрит, а также почему он все еще ищет дополнительные доказательства истинного улучшения.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $10.72 (+0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.66% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.61 (+2.02%)

Золото $1,326.60 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,785.50 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 7,097.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы внимательно следят за геополитическими событиями, ожидая  продолжения выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе (15:00 GMT).

Президент США Дональд Трамп сегодня ужинает с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме перед основной встречей, запланированной на завтра, в ходе которой надеется согласовать шаги по денуклеаризации Северной Кореи.  Трамп заявил журналистам, что не отступает от требований США в отношении денуклеаризации Северной Кореи.

Пакистан заявил в среду, что сбил два индийских истребителя, через день после того, как индийские военные самолеты впервые за время войны в 1971 году нанесли удар по Пакистану, что побудило несколько стран призвать обе стороны проявить сдержанность.

Председатель ФРС Пауэлл завершит сегодня свой двухдневный доклад по экономике перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Выступая вчера перед Банковским комитетом Сената, г-н Пауэлл подтвердил приверженность ФРС “терпеливому” подходу к монетарной политике и нормализации баланса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход, помимо речи Джерома Пауэлла, могут оказать данные по производственным заказам и незавершенным сделкам по продаже жилья, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил о возможном замедлении роста и увеличении долга США.

Рост геополитической напряженности между Индией и Пакистаном, а также осторожность в преддверии решающей встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во вьетнамской столице также заставили инвесторов нервничать.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,6% на открытии сделок после роста на 0,4% днем ​​ранее.

Испанский Banco Santander снизил капитализацию на -1,8% на фоне признаков того, что банк испытывает давление по поводу уровня капитала.

Голландская сеть супермаркетов и электронной коммерции Ahold Delhaize потеряла почти -2% стоимости бумаг после того, как ее чистая прибыль в четвертом квартале упала на 30,5%.

Немецкая химическая и фармацевтическая группа Bayer подорожала на 4,5% после того, как ее скорректированная базовая прибыль выросла на 15,8 процента в четвертом квартале.

На экономических новостях; Европейская комиссия сообщила в среду, что экономические настроения в еврозоне упали до 106,1 пункта в феврале с пересмотренного в сторону повышения 106,3 в январе, отметив самый низкий уровень с ноября 2016 года. Экономисты ожидали чуть более резкого снижения - до 106,0.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в среду закрылись преимущественно с ростом , поскольку инвесторы приветствовали “голубиные” комментарии Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике и с нетерпением ожидали второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

Китайские акции подешевели после того, как глава ФРС Пауэлл подтвердил, что центральный банк США будет терпеливо относиться к денежно-кредитной политике в условиях замедления экономики .

Акции Японии закрылись с ростом, так как рост оборонного сектора компенсировал фиксацию прибыли на акции компаний, связанных с Китаем.

Акции Takeda Pharmaceutical, Daiichi Sankyo и Mitsui Fudosan выросли в цене на 2-4%. рыночная стоимость Keyence Corp и Yaskawa Electric снизилась на -1-2%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку более высокие цены на сырье на фоне слабого доллара США поддержали акции горнодобывающих компаний.

Акции Rio Tinto выросли в цене на 0,6% в преддверии объявления о прибылях и убытках, в то время как рыночная стоимость BHP прибавил 0,4%.

Что касается данных, официальные данные показали, что объем строительных работ, завершенных в Австралии, сократился с учетом сезонных колебаний на -3,1% последовательно в четвертом квартале 2018 года, Хотя экономисты прогнозировали рост на 0,5%.

Акции Сеула закрылись немного выше, поскольку инвесторы с нетерпением ожидали итогов исторического саммита между Вашингтоном и Пхеньяном.

Автопроизводители стали лидерами роста, поскольку Hyundai Motor Group отклонила требования американского инвестора-активиста Elliott Management о выплате дивидендов в сумме 7 трлн вон ($ 6,3 млрд).

Акции Hyundai Motor подорожали на 5,3%, ее дочерняя компания Kia Motors увеличила капитализацию на 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,4%

• CAC   -0,3%

• DAX   -0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный  старт торгов, поскольку растущая напряженность между Индией и Пакистаном, привела к падению USD / JPY до уровня Y110,40. Данная  новость привела к снижению фьючерсов на европейские акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного снизились, так как инвесторы анализировали разочаровывающую отчетность Home Depot (HD), смешанные экономические данные и выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Читать далее