Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-02-2019

Основные фондовые индексы США в плюсе, так как акции технологических и промышленных компаний дорожают после того, как президент США Дональд Трамп пообещал отложить повышение тарифов на китайский импорт. Дополнительную поддержку рынок акций получил от сообщений о крупных сделках в корпоративном сегменте.

В воскресенье вечером Трамп объявил в серии сообщений в Twitter, что США планирует отложить введение дополнительных тарифов на китайские товары, которые должны были вступить в силу начале марта. В своих постах он сослался на “существенный прогресс” в двусторонних переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира, включая вопросы защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий, сельского хозяйства и валюты. В результате президент сказал, что он отсрочит новые тарифы, однако он не указал новый срок.

Кроме того, выступая в Белом доме сегодня утром, Трамп заявил, что он полон оптимизма в отношении того, что с Китаем может быть заключено окончательное торговое соглашение, и что он планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы заключить какую-либо сделку, но предупредил, что стороны все еще могут не достичь соглашения. По его словам, обе стороны “очень, очень близки” к заключению сделки.

Заявления Трампа были восприняты рынком как четкий сигнал, что обе стороны заключат сделку, которая позволит прекратить продолжительный спор в торговой сфере, который привел к замедлению глобального роста и нанес ущерб рынкам.

Оптимизма также прибавило сообщение, что как General Electric (GE) продает свой биофармацевтический бизнес Danaher за $21.4 млрд.. Новости о сделке толкнула акции GE более чем на 9% вверх.

Тем временем в Barrick Gold (GOLD) объявили о том, что сделали предложение Newmont Mining о покупке за $17.8 млрд. Если сделка состоится, в ее результате будет создан крупнейший в мире производитель золота.

Что касается макроэкономических данных, инвесторы получили только отчет ФРБ Чикаго, который указал на замедление экономического роста в регионе. Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго снизился в  январе до -0.43 с +0.27 в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.68%). Аутсайдер  -  The Walt Disney Co. (DIS; -1.04%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг  (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, поскольку инвесторы следили за продолжающимися китайско-американскими торговыми переговорами.

Читать далее 

Акции General Electric Co (GE) демонстрируют заметный рост (в моменте почти 9%) в понедельник после того, как промышленный конгломерат заявил, что продаст свой биофармацевтический бизнес Danaher Corp. за $21.4 млрд. Как отмечает агентство Reuters, это станет первой продажей основных активов компанией после назначения ее новым генеральным директором Ларри Калпа.

Сделка предоставит GE столь необходимое вливание капитала, поскольку производитель электростанций и авиационных двигателей изо всех сил пытается погасить миллиарды долларов долгов и страховых обязательств.

Компания, которая когда-то была символом мощи американского бизнеса и искусства управления, боролась с потерями эпохи кризиса, связанными с ее финансовым подразделением, вынуждая ее отказаться от своего непрофильного бизнеса и вернуться к своим промышленным корням.

Калп сказал, что продажа Danaher, где он был генеральным директором более десяти лет и сыграла важную роль в оживлении компании, стала ключевым моментом в попытках улучшить положение 126-летнего конгломерата.

"Он (Ларри Калп) завоевал признание. Понятно, что никто из тех, кто работал на этой должности до него, - Джон Фланнери или Джефф Иммельт, - вероятно, не смог бы осуществить эту сделку с Danaher", - отметил аналитик William Blair & Co Николас Хейманн (Nicholas Heymann).

"И цена, которую Danaher уплачивает GE, в два раза превышает наши ожидания. Это попадание в яблочко. Теперь GE переворачивает страницу в вопросе решения проблем с ликвидностью", - добавляет Хейманн.

Акции GE, задолженность которой составляет более $100 млрд., упали более чем на 80% по сравнению с их пиком в августе 2000 года. Но назначение Калпа в прошлом году возродило надежды на возвращение GE к прибыльности, поскольку ее акции выросли на 35% в этом году.

"Это показывает, что мы выполняем нашу стратегию, предпринимая осмотрительные и взвешенные действия по сокращению левереджа и укреплению нашего баланса", - говорится в заявлении Калпа.

До недавнего времени GE планировала выделить в отдельную компанию все подразделение здравоохранения. Калп, однако, заявил в январе, что GE продаст почти половину бизнеса.

Осведомленные источники сообщили агентству Reuters в понедельник, что GE отложит первичное публичное размещение акций подразделения до закрытия сделки с Danaher, что как ожидается, произойдет во второй половине года.

В 2018 году биофармацевтический бизнес приходилось 15% общей выручки подразделения здравоохранения GE. Он производит инструменты и программное обеспечение для поддержки исследований и разработок лекарственных препаратов.

После продажи здравоохранительный бизнес GE будет включать подразделение медицинской техники, которое производит рентгеновские, компьютерные томографы и МРТ, а также подразделение, специализирующееся устройствах тестирования фармацевтических препаратов.

На текущий момент акции General Electric Co. (GE) котируются по $11.08 (+8.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.68% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.16 (-1.92%)

Золото $1,331.90 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,807.25 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.83% до уровня 7,146.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как ожидания разрешения торговой войны между Вашингтоном и Пекином усилились после того, как президент США Дональд Трамп пообещал отложить повышение тарифов на китайский импорт.

Трамп объявил в серии постов в Twitter в воскресенье вечером, что США планирует отложить введение дополнительных тарифов на китайские товары, которые должны были вступить в силу начале марта. В своих постах он сослался на “существенный прогресс” в двусторонних переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира, включая вопросы защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий, сельского хозяйства и валюты. В результате президент сказал, что он отсрочит новые тарифы, однако он не указал новый срок.

Заявления Трампа были восприняты рынком как четкий сигнал, что обе стороны заключат сделку, которая позволит прекратить продолжительный спор в торговой сфере.

Что касается макроэкономических данных, инвесторы получили только отчет ФРБ Чикаго, который указал на замедление экономического роста в регионе. Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго снизился в  январе до -0.43 с +0.27 в предыдущем месяце.

В фокусе рынков также находится пост Трампа, атакующий ОПЕК. Утром президент США написал в Twitter, что “цены на нефть становятся слишком высокими” и призвал ОПЕК "расслабиться и успокоиться". “Мир не сможет перенести повышение цен – экономика неустойчива!” Цены на нефть снизились более, чем на 2% после высказывания Трампа.  

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает ресурс Briefing, Уоррен Баффет, председатель совета директоров и исполнительный директор Berkshire Hathaway, заявил в интервью CNBC что он:

• Не продавал ни одной акции Apple (AAPL);
• Не видит себя продавцом в акциях;
• Чем ниже они уходят, тем больше ему нравятся;
• Не покупает их на текущих уровнях;
• В общем не любит рост выше 10%.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $173.79 (+0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы торгуются с ростом после того, как президент США Дональд Трамп отложил введение более высоких торговых тарифов на китайские поставки, сославшись на прогресс в ряде спорных областей, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий , сельское хозяйство, услуги и валюту.

Тем не менее, общая прибыль остается ограниченной, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию перед историческим саммитом США и Северной Кореи.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4%  на открытии торгов после роста на 0,2% в пятницу.

Автопроизводители в целом торгуются с ростом, поскольку беспокойство по поводу тарифов уменьшилось. Акции BMW, Daimler и Renault подорожали на 1-2%.

Банк Ирландии снизил капитализацию на -5,7% после предупреждения о процентной марже.

Британский домостроитель Persimmon потерял почти -6% стоимости бумаг, так как пересмотр системы государственного финансирования наступает.

Рыночная стоимость золотодобывающей компании Centamin резко снизилась на -19% после того, как ее прибыль в четвертом квартале до того, как налог снизился, составила $50,49 млн с $77,35 млн в прошлом году.

Немецкий производитель химикатов Covestro потерял -3,8% стоимости акций. После сообщения о резком падении прибыли в четвертом квартале компания предупредила, что ее маржа значительно сократится в 2019 году из-за конкурентного давления.

На экономических новостях: Деловая уверенность немецких экспортеров в феврале умеренно улучшилась, после ослабления в предыдущие четыре месяца, несмотря на сложную глобальную экономическую среду, показали результаты опроса мюнхенского Института Ifo.

Экспортные ожидания IFO в обрабатывающей промышленности в течение следующих трех месяцев выросли до 7,2 балансовых пункта в феврале с 6,0 балансовых пунктов в январе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского значительно выросли в понедельник, особенно в Китае, после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отложит крайний срок введения дополнительных тарифов на китайские товары, который должен начаться 1 марта.

Ссылаясь на существенный прогресс в торговых переговорах, Трамп также указал, что планирует встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, чтобы достичь окончательной сделки.

Доходы за пределами Китая были ограничены, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию перед историческим саммитом США и Северной Кореи.

Китайские акции взлетели, поскольку инвесторы приветствовали решение США о продлении срока повышения тарифов.

Базовый индекс Shanghai Composite подскочил на 5,6% , в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,5%.

Японские акции снова закрылись в зеленой зоне, после прекращения четырехсессионной серии побед и в пятницу.

Экспортеры Canon, Honda Motor, Panasonic и Sony увеличили капитализацию примерно на 1 процент.

Акции компаний связанных с Китаем подорожали: Keyence Corp  на 4,3%, Yaskawa Electric - на 2,7%, а Nintendo - на 1%.

Австралийские рынки выросли после того, как Трамп заявил в воскресенье, что он продлит крайний срок для повышения тарифов на китайский импорт.

Акции BHP и Fortescue Metals Group подорожали на 1-2%, в то время как BlueScope Steel увеличила капитализацию на 6,3% после сообщения о 42-процентном росте прибыли в первом полугодии благодаря двузначному увеличению выручки и более слабому австралийскому доллару.

Акции в Сеуле практически не изменились, поскольку инвесторы ожидали предстоящего саммита между США и Северной Кореей, запланированного на конец этой недели.

Акции технологических компаний упали: SK Hynix - на -1,7%, а LG Electronics - на -2,6%.

Акции Новой Зеландии немного выросли. Рыночная стоимость  Synlait Milk подскочила на 4%.

Статистика Новой Зеландии сообщила сегодня в своем отчете, что розничные продажи в Новой Зеландии выросли с учетом сезонных колебаний на 1,7% в четвертом квартале 2018 года. Это превзошло ожидания увеличения на 0,5% после пересмотра в сторону повышения на 0,3% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,2%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный  старт торгов, поскольку оптимистический настрой от торговых переговоров между США и Китаем помогает немного поднять стоимость акции. Следует отметить, что китайский индекс Shanghai Composite закрылся с повышением на 5,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade