Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-03-2019

Европейские фондовые индекс преимущественно выросли в понедельник, поскольку инвесторы отыгрывали последние новости, связанные с торговыми дискуссиями между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение в понедельник после того, как данные показали, что расходы на строительство в США неожиданно упали в декабре, что является еще одним свидетельством того, что американская экономика потеряла импульс в конце 2018 года.

Отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что расходы на строительство сократились на 0.6%, до годового уровня $1.293 трлн. после роста на 0.8% в ноябре. Экономисты ожидали, что расходы вырастут на 0.2%. Согласно отчету, неожиданное снижение отражало падение расходов на частное строительство - на 0.6% после увеличения на 1.3% в ноябре. Между тем, расходы на жилищное строительство упали на 1.4%, что более чем компенсировало 0.4%-ное увеличение расходов на нежилое строительство.

Вышедшие данные отправили в минус рынок акций, демонстрировавший умеренный рост утром на новостях о том, что США и Китай могут заключить торговую сделку уже в этом месяце.

На выходных появились сообщения, что президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин могут подписать официальный торговый договор на специальном саммите приблизительно 27 марта, учитывая прогресс в переговорах между двумя стран. По информации The Wall Street Journal, Пекин предлагает снизить тарифы на американскую сельскохозяйственную, химическую и другую продукцию. В свою очередь, Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары с прошлого года.

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Рост демонстрируют только Caterpillar Inc. (CAT; +0.02%) и The Coca-Cola Co. (KO; +0.02%). Аутсайдер - UnitedHealth Group (UNH; -3.40%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.8%). Исключение - сектор конгломератов (0.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, компания AT&T Inc (T) реструктуризирует свой бизнес WarnerMedia, поскольку она готовится к сражению потокового видео с Netflix Inc и Walt Disney Co. Об этом компания сообщила в записке, разосланной сотрудникам в понедельник, которую удалось увидеть Reuters.

Реструктуризация происходит в преддверии ожидаемого раунда масштабных увольнений и сокращения расходов, а также сразу после отставки двух высокопоставленных руководителей - Ричарда Плеплера (Richard Plepler), главы HBO, и Дэвида Леви (David Levy), президента Turner Broadcasting.

AT&T, которая преодолела последнее регуляторное препятствие на прошлой неделе после того, как выиграла решение по апелляции, оспаривающей сделку с Time Warner стоимостью $85 млрд., нацелена на реинвестирование сбережений в свой бизнес по производству кино- и теле-продукции. В конце этого года будет запущена ознакомительная версия подписного сервиса потокового видео на базе HBO.

Традиционные медиа-компании пытаются угнаться за Netflix, которая создала глобальный сервис потокового видео со 150 миллионами подписчиков, потратив немало средств на голливудские программы и кинофильмы.

Disney, который заплатил $71 млрд. за покупку кино- и ТВ-активов Twenty-First Century Fox Inc, также планирует запустить службу потокового видео Disney+ к концу 2019 года.

"В то время, когда мы должны сместить нашу инвестиционную направленность на разработку большего количества контента для конкретной и требовательной аудитории на развивающихся платформах, мы не можем поддерживать модель, в которой мы инвестируем на один доллар больше, чем необходимо, в административные аспекты ведения нашего бизнеса", - заявил в записке генеральный директор WarnerMedia Джон Стэнки (John Stankey). "Проще говоря, наш приоритет - направлять ресурсы на разработку продукции и инноваций".

Роберт Гринблатт (Robert Greenblatt), бывший руководитель подразделения NBCUniversal компании Comcast Corp, будет курировать кабельную сеть премиум-класса HBO, кабельные каналы TNT, TBS, Tru TV и будущий сервис потокового видео в качестве председателя WarnerMedia Entertainment.

Директор CNN Джефф Цукер (Jeff Zucker) усилит контроль над спортивными программами по всей компании в качестве председателя News and Sports.

Кевин Цуджихара (Kevin Tsujihara) продолжит руководить Голливудской и телевизионной студией Warner Bros. и добавит к своим обязанностям два новых бизнеса, включая недавно созданную группу детей и юношества.

WarnerMedia также объединила продажи рекламы и партнерских продаж в рамках одного подразделения, которое будет курировать Герхард Цайлер (Gerhard Zeiler), недавно назначенный директор по доходам. Цайлер был президентом Turner International.

На текущий момент акции AT&T (T) котируются по $30.15 (-2.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.74% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.65 (+1.52%)

Золото $1,287.20 (-0.92%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,815.25 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.58% до уровня 7,197.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне усиливающихся ожиданий, что США и Китай достигнут торговой сделки уже в этом месяце.

Поводом для роста оптимизма стала статья The Wall Street Journal, в которой сообщается, что Пекин предлагает снизить тарифы на американскую сельскохозяйственную, химическую и другую продукцию. В свою очередь, Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары с прошлого года. По информации издания, специальный саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпин, в ходе которого будет подписан официальный торговый договор, может состояться около 27 марта.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Стоит однако отметить, что президент Трамп возобновил свою критику в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла во время выступления на Конференция консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference) в субботу. Президент Трамп сказал: “У нас есть джентльмен в ФРС, которому нравится очень сильный доллар”. Президент выразил обеспокоенность, что сильный доллар может ограничивать экономический рост.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Илона Маска, что генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск огласил дату презентации Model Y. Согласно его сообщению в Twitter, презентационное мероприятия, на котором будет представлена Model Y, состоится 14 марта в проектно-конструкторском бюро компании в Лос-Анджелесе. Акции TSLA на премаркете подорожали на 1.4%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск написал в Twitter, что презентационное мероприятия, на котором будет представлена Model Y, состоится 14 марта в проектно-конструкторском бюро компании в Лос-Анджелесе.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $299.00 (+1.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник, так как инвесторы по-прежнему  сосредоточены на развитии торговых отношений между США и Китаем и ожидают результатов заседаний ЕЦБ в конце этой недели, чтобы получить ориентиры по дальнейшему развитию монетарной политики центробанка.

Ожидается, что центральный банк пересмотрит свои экономические прогнозы и предложит некоторые меры по борьбе с замедлением банковского кредитования.

Что касается торговли, США и Китай, скорее всего, достигнут какого-то торгового соглашения, когда президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин встретятся в конце этого месяца.

Между тем, поскольку переговоры по Brexit находятся на критической стадии, инвесторы также ожидают, что Британия сможет избежать жесткого Brexit 29 марта.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% на открытии сделок после роста на 0,4% в пятницу.

Производитель двигателей Rolls-Royce Holdings снизил капитализацию на 2,3% после того, как отказался от программы по строительству нового истребителя с турецкой компанией Kale Group.

Производитель клапанов Rotork утратил -6% стоимости акций после предупреждения о замедлении роста прибыли в 2019 году.

На экономических новостях, исследовательская группа Sentix заявила, что ее показатель настроений инвесторов в еврозоне вырос до -2,2 в марте с -3,7 в феврале, предполагая, что рецессии не будет.

Цены производителей в еврозоне выросли в январе немного больше, чем ожидалось в январе, чему способствовал скачок цен на энергоносители, промежуточные и капитальные товары, показали данные статистического управления Евростат в понедельник.

Евростат сообщило, что производственная инфляция в 19 странах ЕС увеличилась на 0,4% в месячном исчислении и на 3,0% в годовом исчислении.

Экономисты ожидали, что ежемесячный рост составит 0,3%, а годовой прирост составит 2,9%.

Строительная деятельность в Великобритании сократилась впервые за 11 месяцев в феврале, так как клиенты решили отложить принятие решений по строительным проектам из-за неопределенности с Brexit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского в основном выросли в понедельник после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению торговой сделки.

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином для подписания окончательного торгового соглашения может состояться в конце этого месяца.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,12%, поскольку инвесторы ожидали начала сессии церемониального национального законодательного органа Китая на этой неделе, чтобы объявить о возможных экономических стимулах для ускорения замедления роста.

Акции Японии резко выросли после сообщений о значительном прогрессе в переговорах между США и Китаем, и на фоне спекуляций обе стороны могут достичь окончательного соглашения в конце этого месяца.

Акции компаний, связанных с Китаем, значительно выросли в цене: Rohm, Hitachi Construction Machinery и Fanuc поднялись на 2-3%. В технологическом секторе рыночная стоимость Advantest увеличилась на 3,5%, а Tokyo Electron - на 3,4%.

Австралийские рынки достигли пятимесячного максимума, прежде чем отказались от ранних результатов.

Банки закрылись в основном снижением, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1% после роста китайских фьючерсов на железную руду.

Золотодобывающие компании снизились: Newcrest, Northern Star и Evolution - на 3-6% после того, как цены на золото упали в пятницу до самого низкого уровня с 25 января.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что общее количество разрешений на строительство в Австралии выросло в январе с учетом сезонных колебаний на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Отдельные цифры показали, что операционная прибыль компании в Австралии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,8% последовательно в четвертом квартале 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,4%

• CAC   +0,5%

• DAX   +0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт  торгов, что отражает рост на азиатских торгах и фьючерсов на американские акции, которые выросли примерно на 0,4% в настоящее время. Китайский  индекс Shanghai Composite закрылся с ростом на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade