Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-03-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение под давлением акций финансовых и технологических секторов, так как сообщения о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил прогнозы экономического роста и объявил о новом раунде стимулирования, чтобы помочь банкам в регионе, вызвали беспокойство по поводу глобальной экономики.

Президент ЕЦБ Марио Драги сообщил о снижении оценки роста ВВП до 1.1% с 1.7%, прогнозируемых в декабре. Европейский регулятор также заявил, что его новая целевая программа стимулирования долгосрочных операций по рефинансированию (TLTRO-III) начнется в сентябре и продлится до марта 2021 года. TLTRO - это кредиты, предоставляемые ЕЦБ европейским банкам под низкие ставки, облегчая им возможность кредитовать потребителей, что, в свою очередь, может помочь стимулировать экономику. Это третья серия стимулов от ЕЦБ с 2014 года. Кроме того, ЕЦБ изменил свой прогноз по ставкам, заявив, что ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца 2019 года, тогда как ранее заявлялось о конце лета 2019 года.

В фокусе внимания также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений за пособием  по безработице сократилось с 3000 до 223 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 марта. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 225 000.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.46%). Лидер роста - Verizon Communications (VZ; +1.21%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.1%).  Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги на негативной территории после того, как Европейский центральный банк снизил свой прогноз роста в еврозоне.

Читать далее 

Как сообщает Reuters, в четверг Kroger Co. огласил прогноз годовой прибыли, который оказался ниже оценки Уолл-стрит, так как продуктовый ритейлер тратит миллиарды долларов на модернизацию своих магазинов и доставку, чтобы лучше конкурировать с Walmart и Amazon.

Aкции KR обвалились на 11.6% на утренних торгах после того, как компания также сообщила о падении выручки в четвертом квартале на 10%, а также неоправдавшей ожидания прибыли впервые с октября 2017 года.

Ожидается, что прибыль ритейлера окажется под давлением, так как в этом году он планирует потратить около $3.2 млрд. (по сравнению с $3 млрд. в прошлом году) на капитальный ремонт магазинов и совершенствование своего онлайн-бизнеса в рамках программы под названием "Restock Kroger", запущенной более года назад.

"Мы осознали, что трансформация бизнеса - это сложная задача", - заявил генеральный директор Kroger Уильям МакМаллен (William McMullen) в ходе конференц-колла с аналитиками. "Но я хочу подчеркнуть, что мы на пути к реализации обещанного по Restock Kroger".

Компания построила склады с роботизированным управлением и тестирует автомобили с самоходным приводом, чтобы улучшить доставку, а также помещает полки в сотнях магазинов, которые воспроизводят видео и показывают информацию о пищевой ценности продуктов.

Ожидается, что такие шаги помогут Kroger лучше конкурировать с такими компаниями, как Amazon, как сообщают СМИ, стремится усилить присутствие в продуктовом бизнесе,

В Kroger сообщили, завершил большую часть модернизации своих магазинов в прошлом году, и в будущем ее работа будет более целенаправленной и меньше мешать покупателям.

Ритейлер, который также управляет автозаправочными станциями, прогнозирует годовую прибыль в диапазоне от $2.15 до $2.25 в расчете на акцию, что не оправдало прогноз Уолл-стрит на уровне $2.26.

"Мы ожидаем, что 2019 год будет переходным годом с незначительным ростом операционных доходов", - заявил вице-президент Moody's Микки Чадха (Mickey Chadha) в отношении Kroger.

Чистая прибыль компании упала до $259 млн. в четвертом квартале, закончившемся 2 февраля, с $854 млн. годом ранее. За исключением разовых статей, компания заработала 48 центов на акцию, что ниже оценки аналитиков в 52 цента.

Выручка упала до $28.09 млрд., что оказалось ниже ожидаемых аналитиками $28.38 млрд., главным образом из-за более высоких цен на газолин, которые не поощряли покупателей покупать топливо.

На текущий момент акции Kroger Co. (KR) котируются по $25.83 (-9.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.67% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.64 (+0.75%)

Золото $1,284.40 (-0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,770.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 7,110.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы продолжают ждать каких-либо новостей о торговых переговорах США и Китая, анализирую последнии решения Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В то время как две крупнейшие экономики мира продолжают торговые переговоры появились признаки новой напряженности из-за Huawei. Китайская фирма подала иск против правительства США, утверждая, что закон, запрещающий продажу оборудования государственным органам, является неконституционным.

На своем мартовском заседании ЕЦБ оставил свои ключевые процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но изменил свой прогноз по ставкам, заявив, что ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца 2019 года, тогда как ранее заявлял о конце лета 2019 года.Кроме того, европейский регулятор анонсировал запуск новой серии операций по долгосрочному рефинансированию на квартальной основе, начиная с сентября 2019 года и заканчивая в марте 2021 года.

В фокусе внимания также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений за пособием  по безработице сократилось с 3000 до 223 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 марта. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 225 000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что General Electric (GE) наняла инвестиционный банк для изучения возможности продажи своей доли в совместном предприятии (СП) по возобновляемым источникам энергии. GE является партнером итальянской Enel в этом СП, и стоимость ее доли оценивается в свыше $1 млрд. Акции GE на премаркете подешевели на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард (17:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Coca-Cola Co (KO) рейтинг Neutral

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Procter & Gamble Co (PG) рейтинг Neutral

Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг, из-за опасений по поводу глобального роста и неопределенности в отношении торговли. Инвесторы также с нетерпением ожидают результатов заседания ЕЦБ, которое состоится позднее сегодня.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,3% на открытии сделок после незначительного снижения в предыдущий день.

Фунт торгуется в узком диапазоне по отношению к своим аналогам после того, как последний раунд переговоров по Brexit закончился без прорыва.

По сообщениям, представители ЕС дали правительству Великобритании 48 часов на то, чтобы представить свежие конкретные предложения по изменению системы поддержки, чтобы выйти из тупика Brexit.

Голландского гигант бытовой электроники Philips Electronics NV снизил капитализацию на -1%.

Немецкий перестраховщик Hannover Re утратил - 2,5% стоимости бумаг после того, как чистая прибыль Группы в четвертом квартале снизилась на -18,4% по сравнению с прошлым годом.

На торгах в Лондоне шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore снизили капитализацию более чем на 1%, поскольку инвесторы ожидали большей ясности в торговых переговорах между США и Китаем.

Компания по страхованию автомобилей Admiral Group потеряла -4,3% стоимости акций, предупредив об экономическом сбое в результате жесткого Brexit.

Французская рекламная компания JC Decaux подорожала на 3,5% после сообщения о росте прибыли в 2018 году и повышении дивидендов.

На экономических новостях, инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась в феврале больше, чем ожидалось, до самого высокого уровня за шесть месяцев, как показали сегодня данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. Индекс цен на жилье вырос на 2,8% в годовом исчислении после роста на 0,8% в январе. Экономисты прогнозировали 1-процентный рост цен на жилье. В декабре инфляция цен на жилье составила 1,3%.

Статистическое бюро Евросоюза Евростат сегодня подтвердило свою предыдущую оценку, согласно которой валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС вырос на 0,2% в квартальном исчислении в период с октября по декабрь после роста на 0,1% в третьем квартале

В четвертом квартале в годовом исчислении он снизился до 1,1%  с 1,6% в третьем квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись разнонаправленно, поскольку ОЭСР снова понизила свои прогнозы глобального роста, а дефицит торгового баланса США вырос до 10-летнего максимума в 2018 году, несмотря на более чем двухлетнюю политику президента Трампа «Америка прежде всего».

Рост числа рабочих мест в частном секторе США также замедлился в феврале, что заставляет инвесторов быть осторожными в преддверии заседания ЕЦБ в конце дня и ежемесячного отчета по занятости в США, который должен выйти в пятницу.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,14% поскольку Huawei Technologies подала в суд на правительство США за запрещение его оборудования в определенных сетях в Соединенных Штатах.

Японские акции достигли недельного минимума.

Акции Advantest упали в цене на -2,5%, Tokyo Electron - на -3%, а Sumco Corp - более чем на -6%, отслеживая снижение среди своих аналогов в США.

Производитель микросхем Renesas Electronics снизил капитализацию на 14,6% на новостях о том, что временно приостановит работу на 13 из 14 производственных мощностей компании.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, несмотря на большие продажи в горнодобывающем секторе.

Национальный банк Австралии, пострадавший от скандала, набрал 0,8% стоимости акций после назначения своего нового председателя. Westpac увеличил капитализацию на 0,3%, в то время как два других крупных банка несколько утратили стоимость бумаг на спекуляциях по поводу возможного снижения ставки РБА.

Что касается данных, Австралия сообщила, что сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило $4,549 млрд в январе, согласно правительственному отчету, превысив ожидания в $2,90 млрд.

Розничные продажи в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в январе, опустившись ниже ожиданий прироста на 0,3%, в то время как другой отчет показал, что строительный сектор в Австралии продолжил сокращаться в феврале, хотя и более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC   -0,3%

• DAX   -0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается  негативный старт торгов, что отражает отрицательные фьючерсы на американские акции. Тот факт, что азиатские фондовые индексы были маловолотильными, так же не дает уверенности европейским инвесторам. Тем не менее, общее настроение риска остается более приглушенным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль после сильного ралли в этом году, и ожидали новых сообщений о торговых переговорах между США и Китаем.

Читать далее