Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-03-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как обнародованные официальные данные по занятости, которые оказались значительно хуже ожиданий, усилили опасения по поводу возможного замедления мировой экономики.

Согласно данным Министерства труда, американская экономика создала только 20 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне сокращения заработной платы в строительстве и ряде других секторов. Однако, в то время как рост занятости в феврале был самым слабым с сентября 2017 года, другие подробности внимательно отслеживаемого отчета по занятости были сильными. Уровень безработицы снизился до уровня 3.8% с  4%, зафиксированных ранее, а ежегодный рост заработной платы был лучшим с 2009 года. Кроме того, данные за декабрь и январь были пересмотрены, чтобы показать, что создано на 12 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличится на 180 000, а уровень безработицы снизится до 3.9%.

В фокусе инвесторов также находятся слабые данные из Китая, которые показали, что в феврале 2019 года наблюдался рекордный за последние три года спад китайского экспорта. Это вызвало разговоры о “рецессии в торговле”. Данные вышли менее чем 24 часа спустя после того, как Европейский центральный банк сообщил о снижении прогнозов роста для Еврозоны и объявил о новом раунде стимулов.

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -2.13%). Рост демонстрируют только  - The Goldman Sachs Group (GS; +0.97%) и Walgreens Boots Alliance (WBA; +0.33%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.0%).   

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу на фоне слабых данных по США и по мере того, как инвесторы продолжали переваривать новости о дальнейшем стимулировании в еврозоне.

Читать далее 

Как сообщает WSJ, Walt Disney Co. (DIS) ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций YES Network группе, в которую входят New York Yankees, Sinclair Broadcast Group Inc. и Amazon.com Inc. Об этом изданию сообщили осведомленные источники. По их словам, потенциальная сделка оценивает стоимость спортивной сети примерно в $3.5 млрд.

Сеть, транслирующая игры Yankees, считается жемчужиной среди 22 региональных спортивных сетей, которые компания Disney обязана продать в связи с покупкой большинства развлекательных активов 21st Century Fox Inc. за $ 71.3 млрд. Бейсбольной команде уже принадлежит 20% акций сети.

Представители Disney и Yankees оперативно не ответили на запрос о комментариях.

Аукцион по продаже сетей привлек множество участников, в том числе Главную лигу бейсбола (Major League Baseball), спортивные команды и частные инвестиционные компании. Ожидается, что процесс продажи оставшихся каналов ускорится, как только будет объявлено о сделке YES, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

Сделка Disney для 21th Century Fox подразумевала высокую оценку сетей. Сеть YES была оценена в $3.9 млрд. в 2014 году, когда Fox купила 80% акций.

Снижение стоимости свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются региональные спортивные сети, поскольку все больше потребителей отказываются от своих традиционных поставщиков кабельного и спутникового платного телевидения в пользу потоковых сервисов.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $113.20 (-0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $54.98 (-2.97%)

Золото $1,299.50 (+1.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,729.50 (-0.75%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.98% до уровня 6,958.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку вышедший отчет о состоянии  рынка труда показал, что рост рабочих мест в США в феврале почти приостановился в феврале, что вызвало опасения по поводу резкого замедления внутренней экономической активности.

Согласно данным Министерства труда, американская экономика создала только 20 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне сокращения заработной платы в строительстве и ряде других секторов. Однако, в то время как рост занятости в феврале был самым слабым с сентября 2017 года, другие подробности внимательно отслеживаемого отчета по занятости были сильными. Уровень безработицы снизился до уровня 3.8% с  4%, зафиксированных ранее, а ежегодный рост заработной платы был лучшим с 2009 года. Кроме того, данные за декабрь и январь были пересмотрены, чтобы показать, что создано на 12 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличится на 180 000, а уровень безработицы снизится до 3.9%.

В фокусе инвесторов также находятся слабые данные из Китая, которые показали, что экспорт страны упал на 20.7% в феврале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что оказалось намного ниже ожиданий аналитиков. Это способствовало усилению опасений по поводу возможного замедления мировой экономики. Данные вышли менее чем 24 часа спустя после того, как Европейский центральный банк сообщил о снижении прогнозов роста для Еврозоны и объявил о новом раунде стимулов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $75

Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу, так как инвесторы осторожны в преддверии важного отчета по занятости в США, который может продемонстрировать замедление числа занятых из-за внешней неопределенности.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены ослаблением глобального роста после того, как Европейский центральный банк активизировал свою программу стимулирования, а Китай сообщил о худших, чем ожидалось, данных по торговле за февраль.

Экспорт Китая в феврале в годовом исчислении упал на -20,7%, что стало крупнейшим снижением с февраля 2016 года, показали данные таможенного управления в пятницу. Экономисты прогнозировали падение показателя на -4,8%  после роста на 9,1% в январе.

Импорт упал на -5,2% после снижения на -1,5% в январе. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -1,4%.

Это привело к тому, что сальдо торгового баланса страны составило $4,12 млрд  за месяц, что намного меньше прогноза в $26,38 млрд.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,4%  на открытии сделок после снижения на -0,4% днем ​​ранее.

Британская розничная группа Sports Direct International снизила капитализацию на -1,3%. Компания потребовала отстранения всех членов совета директоров Debenhams, кроме одного, и назначения Майка Эшли на руководящую должность. Акции Debenhams взлетели на 16,5%.

Группа Serco утратила примерно 1% стоимости бумаг, несмотря на то, что компания подписала новый контракт на оказание услуг по поддержке отделений для американской пенсионной страховой корпорации США.

Акции Bayer упали в цене на -1,7% во Франкфурте.

На экономических новостях , производственные заказы в Германии снизились с учетом сезонных колебаний на -2,6% в месячном исчислении, в то время как экономисты ожидали скромного прироста на 0,5%. Последнее падение заказов было худшим с 3,6-процентного спада в июне прошлого года.

В годовом исчислении производственные заказы сократились на -3,9% в январе после снижения на -4,5% в декабре. Экономисты прогнозировали падение показателя на -3,10%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись со снижением в пятницу после того, как Европейский центральный банк понизил свой прогноз по ВВП на 2019 год, а Китай сообщил о худших, чем ожидалось, данных по торговле за февраль.

Инвесторы также ожидали публикации ежемесячного отчета по трудоустройству Министерства труда США за февраль.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -4,4%, больше всего с октября, после того, как официальные данные показали, что экспорт Китая упал больше всего за три года, а импорт сократился третий месяц подряд.

Экспорт Китая в феврале в годовом исчислении упал на -20,7%, что стало крупнейшим снижением с февраля 2016 года, показали данные таможенного управления в пятницу. Экономисты прогнозировали падение показателя на -4,8%  после роста на 9,1% в январе.

Импорт упал на -5,2% после снижения на -1,5% в январе. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -1,4%.

Это привело к тому, что сальдо торгового баланса страны составило $4,12 млрд  за месяц, что намного меньше прогноза в $26,38 млрд.

Японские акции продлили потери четвертую сессию подряд, поскольку пересмотр прогнозов ЕЦБ по росту экономики и инфляции, а также слабые данные из Китая ослабили аппетит инвесторов к риску. Между тем, множество внутренних данных оказалось смешанным.

В окончательном чтении кабинет министров заявил, что в четвертом квартале 2018 года валовой внутренний продукт Японии с учетом сезонных колебаний вырос на 0,5%, что превзошло ожидания увеличения на 0,4%.

Показатели профицита счета текущих операций и расходов домохозяйств за январь превзошли прогнозы, в то время как объемы банковского кредитования выросли на 2,3% в год по сравнению с 2,4% в январе.

Австралийские рынки резко упали в связи с неожиданным решением ЕЦБ предложить дополнительные стимулы для беспокойства инвесторов по поводу роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,5%

• CAC   -0,6%

• DAX   -0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается  негативный старт торгов, следуя за снижением котировок в Азии. Доходность немецких облигаций немного снизилась после отчета о плохих производственных заказах, что может потенциально вызвать дальнейший негатив в ближайшие время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно снизились под давлением акций финансового и технологического секторов, так как сообщения о том, что ЕЦБ снизил прогнозы экономического роста и объявил о новом раунде стимулирования, чтобы помочь банкам в регионе, вызвали беспокойство по поводу глобальной экономики.

Читать далее