Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-03-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - The Boeing Co. (BA; -6.00%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +3.35%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает технологический сектор (+2.0%).   

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, так как трейдеры ожидали решающего голосования в Британии, которое определит, будет ли одобрена сделка по Брекзиту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в плюсе в понедельник, так как сильный рост в акциях технологического сектора, таких как Apple (AAPL) и Facebook (FB), компенсировал резкое падение акций Boeing (BA).

Стоимость акций Boeing (BA) снизилась более, чем на 7%, после авиакатастрофы самолета компании  737 MAX 8 в воскресенье. Это вторая авария за менее чем за шесть месяцев с участием данной модели.

Тем не менее, акции Apple (ААPL) выросли на 3.3%, частично компенсировав потери Boeing (BA), после того, как Bank of America Merrill Lynch повысил рейтинг акций до “Buy” с “Neutral”. Аналитики Bank of America отметили, что недавний откат в акциях компании представляет “возможности”. Они также повысили свою 12-месячную целевую стоимость BA до $210 со $180.

Стоимость акций Facebook (FB) увеличилась 2% после того, как аналитики Nomura Instinet повысили их рейтинг до уровня “Buy” с “Neutral”. В отчете для клиентов аналитик Марк Келли отметил более быстрый, чем ожидалось, переход потребителей на формат Stories компании и ее усилившийся фокус на обмен сообщениями. Келли также повысил целевую стоимость акций FB до $215 со $172.

Некоторую поддержку рынку оказали также данные по розничным продажам за январь, показавшие неожиданный рост показателя. Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи в США в январе выросли на 0.2%. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать, что розничные продажи упали на 1.6% вместо падения на 1.2%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что объем розничных продаж в январе останется неизменным. Продажи в январе выросли на 2,3% по сравнению с годом ранее.

Кроме того, в фокусе внимания также находится интервью председателя ФРС Джерома Пауэлла “60 Minutes” , который повторил, что федрезерв будет сдержанным в отношении процентных ставок.  Г-н Пауэлл сказал, что американский центробанк хотел бы подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация с замедлением глобальной экономики, прежде чем принимать решение о внесении каких-либо изменений в политику в отношении процентных ставок.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - The Boeing Co. (BA; -7.38%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +3.26%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает технологический сектор (+1.8%).   

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Boeing Co. (BA) демонстрируют значительное снижение в ходе торгов в понедельник после того, как Китай, Индонезия и Эфиопия приказали авиакомпаниям приземлить свои самолеты Boeing 737 MAX 8 после второго крушения за последние пять месяцев.

Как отмечает Reuters, это остановило взлет акций BA, который привел к тому, что рыночная стоимость Boeing выросла за три года втрое, до рекордного уровня в $446 за акцию на прошлой неделе.

Спрэды по облигациям Boeing также были шире при относительно малых объёмах в понедельник утром, согласно данным IFR.

Направляющийся в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8, которым управляли Эфиопские авиалинии, потерпел крушение вскоре после взлета из Аддис-Абебы в воскресенье, в результате чего погибли все 157 находящихся на борту пассажиров.

Та же модель, управляемая Lion Air, потерпела крушение у побережья Индонезии в октябре прошлого года, в результате чего погибли 189 пассажиров.

В понедельник в компании Boeing заявили, что расследование крушения самолета Эфиопских авиалиний находится на начальном этапе, и нет необходимости выпускать новые инструкции для операторов самолета 737 MAX 8, основываясь на имеющейся у них информации.

"Boeing - это большая история, когда дело доходит до промышленного сектора Dow", - отметил Рэнди Фредерик (Randy Frederick), вице-президент по торговле и производным инструментам в брокерской компании Charles Schwab.

"(Это) самая дорогая акция в индексе (и) без всяких вопросов станет темой для индекса Dow сегодня… но я не вижу побочных результатов для каких-либо других индексов, кроме как авиакомпаний".

На Уолл-стрит были чрезвычайно оптимистичными по отношению к Boeing - 19 из 24 брокеров, покрывающих акции компании, ранжировали их как "Покупать" или выше, в то время как пять присвоили им рейтинг "Держать".

Акции BA - лидер роста индексной корзины Dow Jones Industrial Average в этом году: акции подорожали на 31%, тогда как индекс прибавил только на 9.1%. Сегодняшнее падение стало основным фактором снижения индекса.

Аналитик Morgan Stanley Раджив Лалвани (Rajeev Lalwani) сказал, что будут беспокойства по поводу нарушения безопасности, производства, запреты полетов и расходы, но все они должны быть разрешимы в долгосрочной перспективе.

Он добавил, что не меняет положительную рекомендацию банка “Overweight” в отношении акций Boeing, и что любые корректирующие действия, которые компания должна предпринять в отношении своего пользующегося спросом пассажирского самолета, скорее всего, подтвердят возможность покупки в долгосрочной перспективе.

Эфиопские СМИ сообщили в понедельник об обнаружении следствием черного ящика с данными о полете, что должно пролить свет на причину аварии.

Ранее в тот же день авиационный регулятор Китая запретил полеты около 100 самолетам Boeing 737 MAX 8, эксплуатируемых его авиакомпаниями.

Акции Boeing потеряли 12% стоимости за несколько недель после крушения Lion Air в прошлом году, но с лихвой отыграли эти потери. Они упали на 9.6% до $381.72 вскоре после открытия, что привело к потере около $32 млрд. от рыночной стоимости компании.

Southwest Airlines Co. из Далласа, крупнейший оператор MAX 8, упал чуть менее чем на 2% до $50.81 доллара, в то время как American Airlines Group Inc, имеющая 24 самолета MAX 8, подорожала на 0.4% до $32.05. Обе компании заявили, что они полностью уверены в самолете и внимательно следят за расследованием.

Акции компании-конкурента Boeing, Airbus SE, выросли на 0.9% в Париже.

В прошлом году Boeing поставил 806 самолетов, на четіре самолета меньше, чем планировал, но сохранил звание крупнейшего в мире авиастроителя седьмой год подряд. Европейский конкурент Airbus поставил 800 самолетов в 2018 году.

737 MAX 8 использует двигатели LEAP-1B производства CFM International, совместного предприятия General Electric Co и Safran SA. Акции Safran также упали на 1.6% в понедельник.

На текущий момент акции Boeing Co. (BA) котируются по $389.78 (-7.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $56.83 (+1.36%)

Золото $1,296.00 (-0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,759.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.45% до уровня 7,085.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют преимущественно повышение после снижения на прошлой неделе, в то время как падение акций авиакомпании Boeing (BA) оказывает давление на фьючерс Dow Jones Industrial Average.

Стоимость акций Boeing (BA) на премаркете обвалилась почти на 12% на фоне сообщений об очередной смертельной авиакатастрофе с участием нового самолета компании  737 MAX 8 в воскресенье. Самолет, которым управляет Эфиопские авиалинии, потерпел крушение вскоре после взлета из Аддис-Абебы (Эфиопия) в результате чего погибли все 157 пассажиров находящихся на борту. Китай и Индонезия впоследствии посадили все свои самолеты 737 MAX 8.

Некоторую поддержку рынку оказали данные по розничным продажам за январь. Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи увеличились на 0,2% м/м в январе 2019 года после после пересмотренного снижения на 1.6% м/м в декабре 2018 года . Это был первый месячный прирост с октября прошлого года. Экономисты ожидали, что продажи в январе останутся без изменений.

В фокусе также находится интервью председателя ФРС Джерома Пауэлла “60 Minutes” , который повторил, что ФРС будет сдержанной в отношении процентных ставок.  Г-н Пауэлл сказал, что ФРС хотел бы подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация с замедлением глобальной экономики, прежде чем принимать решение о внесении каких-либо изменений в политику в отношении процентных ставок.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy c Neutral; целевая стоимость повышена до $210

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy c Neutral; целевая стоимость повышена до $215

Как сообщает CNBC, в понедельник Bank of America (BAC) повысил рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня "Buy" с "Neutral", заявив, что недавний откат акций "предоставляет возможность".

Банк также повысил свою 12-месячную целевую цену для акций AAPL до $210 со $180.

Вот что аналитик Вамси Мохан (Wamsi Mohan) написал в отчете, чтобы оправдать этот шаг:

“Акции AAPL снизились на 26% от своего пика (S&P снизился на 9%) и выросли на 9% с начала года (это совпадает с динамикой S&P 500, но ниже результата S15INFT (индикатор S&P для IT сектора - TT), показавшего рост 13%). Наш анализ сценариев предполагает, что акции дисконтируют сценарий "снижения сегмента аппаратного оборудования" (без учета денежных средств, услуг), и размышления зависят от долгосрочной траектории. На наш взгляд, слабость в сегменте аппаратного оборудование не является полностью структурной. Наша новая целевая стоимость в $210 основана на предположениях, приближенных к сценарию 2 (рост направления оборудования без изменений и несколько медленнее, чем исторический рост в сервисном сегменте)".

Мохан, который было снизил рейтинг акций в начале ноября, перечислил в примечании восемь других причин, почему рекомендация по Apple покупать, включая "стабильность сокращений заказов в цепочке поставок”, а также "рост в сфере здравоохранения, портативных устройств и увеличение проникновения услуг".

Аналитик также отметил, что некоторую слабость в Китае можно объяснить влиянием доллара США, и теперь, когда китайский юань восстановился по отношению к доллару в этом году, это может стать позитивным фактором для продаж Apple в данной стране.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $175.65 (+1.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы растут сегодня, так как в СМИ появилась информация о том, что Deutsche Bank начал предварительные переговоры о слиянии с конкурентом Commerzbank, что помогло инвесторам избавиться от проблем глобального роста.

Трейдеры также положительно отреагировали на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки в настоящее время «примерно нейтральны».

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% на открытии сделок после потери -0,9% в пятницу.

После того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй не смогла добиться значительных уступок со стороны Европейского Союза в последнем раунде переговоров, и, когда ее поддержали всего два министра, она столкнулась с растущим давлением отставки, сообщает Telegraph.

Считается, что голосование во вторник по ее сделке с Brexit может привести к еще большему унижению.

Акции Deutsche Bank выросли в цене на 1,7% на фоне сообщений о том, что его высшее руководство согласилось провести переговоры с конкурентом Commerzbank AG о возможном слиянии. Акции Commerzbank подорожали почти на 4%.

Аэрокосмическая группа Safran снизила капитализацию на 1,5% в Париже после крушения самолета Boeing 737 MAX, эксплуатируемого Ethiopian Airlines.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore получили  1-2% стоимости бумаг, а энергетический гигант BP Plc подорожал на 0,8%.

Согласно экономическим данным, промышленное производство Германии неожиданно сократилось в январе, в то время как экспорт остался неизменным, что было обусловлено главным образом спросом из-за пределов Европейского Союза, показали предварительные данные.

Промышленное производство в январе снизилось на -0,8% в месячном исчислении, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0,5%.

Министерство экономики сообщило, что спад в автомобильной промышленности на 9,2% повлиял на итоги января.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского  показали смешанную динамику, так как обеспокоенность по поводу глобального роста компенсировала надежды на поддержку со стороны Китая.

Рост числа рабочих мест в США в феврале почти остановился, а новые банковские кредиты в Китае резко упали в прошлом месяце, что усилило опасения по поводу замедления глобального роста.

Во вторник инвесторы также ожидают решающего голосования по пересмотренной сделке Brexit премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Китайские акции восстановились после больших потерь на предыдущей сессии после того, как глава центрального банка Йи Ган заявил, что Пекин не будет использовать курс юаня в качестве инструмента для увеличения экспорта или ослабления торговых трений.

Японские акции восстановились после четырехдневных потерь, поскольку инвесторы ожидают результатов заседания Банка Японии 14-15 марта.

Автопроизводители Honda Motor, Toyota, Mitsubishi Motors и Nissan Motor подорожали на 0,7%-1,1%, поскольку доллар оставался сильным выше порога Y111,00.

Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors создадут новый орган для принятия решений, чтобы обсудить деловое сотрудничество в рамках трехстороннего альянса, заменив установку, сконцентрировавшую власть на бывшем шефе Карлосе Госне, сообщает Nikkei Asian Review.

Австралийские рынки закрылись со снижением под влиянием энергетических акций после того, как в пятницу цены на сырую нефть упали на 1% на фоне слабых данных из Китая и США.

Акции Woodside Petroleum, Oil Search и Santos упали в цене примерно на -2%.

Слабые цены на медь оказали давление на горнодобывающий сектор: тяжеловесы BHP и Rio Tinto потеряли -1% и -0,7% стоимости бумаг соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,5%

• CAC   +0,6%

• DAX   +0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, следуя за ростом китайских акций сегодня, в то время как фьючерсы на американские акции демонстрируют позднее восстановление.

Информационно-аналитический отдел Teletrade