Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-03-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH, +2.10%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -1.50%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением, так как инвесторы отыгрывали новые данные и корпоративную отчетность, а также следили за развитием ситуации вокруг ухода Британии из ЕС.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в плюсе, так как блок неоднозначных экономических данных повысил вероятность того, что ФРC будет терпеливой в вопросе дальнейшего повышения ставок, а котировки Boeing (BA) повышаются впервые после воскресного крушения самолета 737 MAX 8 в Эфиопии.

Как показал отчет Министерства труда, индекс цен производителей увеличился на 0.1% в феврале после снижения на 0.1% в январе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Согласно отчету, рост цен производителей произошел на фоне заметного роста цен на энергоносители, которые выросли на 1.8% в феврале после падения на 3.8% в январе. В то же время цены на продукты питания упали на 0.3% в феврале, увеличив спад на 1.7% в предыдущем месяце. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей также выросли на 0.1% в феврале после роста на 0.3% в предыдущем месяце. Базовые цены также, по прогнозам, должны были увеличиться на 0.2%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 2.,3% в феврале, что отражает замедление роста на 2.5% в январе. Годовой темп роста цен основных производителей также замедлился до 2.5% в феврале с 2.6%, зафиксированных в январе.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что  заказы на товары длительного пользования выросли на 0.4% в январе после роста на 1.3% в декабре (пересмотрено с 1.2%). Экономисты ожидали, что заказы  упадут на 0.5%. Неожиданное увеличение заказов на товары длительного пользования было в основном связано с продолжающимся ростом заказов на транспортное оборудование, которое выросло на 1.2% в январе после роста на 3.1% в декабре.

Другой отчет Министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли на 1.3% в январе после двух месяцев спада. Это был самый большой прирост за девять месяцев, поскольку сила в нежилом строительстве и правительственные проекты компенсировали сохраняющуюся слабость в жилищном строительстве.

Внимание инвесторов также приковано к Великобритании, где вечером (в 19:00 GMT) парламентарии будут голосовать о том, должна ли страна выйти из крупнейшего в мире торгового блока без заключения сделки, что, как предупреждают представители бизнеса, приведет к хаосу на рынках и в цепочках поставок.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH, +2.22%). Аутсайдеры - The Home Depot Inc. (HD; -0.79%) и The Walt Disney Co.  (DIS; -0.74%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, c Tesla Inc. (TSLA) никогда не бывает скучно: противостояние с Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), изменения цен авто и предварительный заказ грузовиков - это некоторые из событий, на которые стоит обратить внимание в ближайшие недели.

Текущий квартал, вероятно, станет очередным насыщенным событиями периодом для Tesla, хотя, некоторых из них, инвесторы, скорее всего, хотели бы избежать.

Одним из таких является продолжающаяся сага между генеральным директором Tesla Илоном Маском и SEC. Маск в понедельник ответил регулятору на призыв признать его (Маска) действия проявлением неуважения к решению суда. Последний всплеск, связанный с февральским твитом, в котором Маск искажал, а затем исправлял прогноз производства на 2019 год. Это всего лишь один потенциальный негативный момент, с которым сталкивается производитель электромобилей. Во вторник акции Tesla подешевели на 2.6% после того, как аналитики Morgan Stanley снизили их целевую стоимость.

Вот несколько ключевых событий для Tesla, которые стоит отслеживать в ближайшие недели:

1. Возобновившееся противостояние с SEC

На этой неделе Маск и агентство снова вступили в борьбу, которая началась в августе 2018 года. Обе стороны достигли мирового соглашения в сентябре прошлого года, одним из условий которого было то, чтобы Маск установил процесс проверки своих твитов, но несколько недель назад SEC попросил федерального судью обвинить Маска в неуважении, так как он якобы проигнорировал данное условие. Маск атаковал SEC в ответ в понедельник, и SEC подготовит еще один ответ к 19 марта. Судья не указал, когда она примет решение по обвинению в неуважении к суду, но если она обвинит Маска в неуважении к суду, последствия могут быть жесткими.

2. Изменения в подходе к продажам

В феврале многие инвесторы Tesla были совершенно сбиты с толку, когда компания заявила, что перейдет к продажам автомобилей только через Интернет, но изменила курс всего несколько недель спустя. Первоначальное решение "вызвало больше вопросов, чем ответов", - отметил Джефф Осборн, старший аналитик Cowen, учитывая важность личного обучения потенциальных владельцев Tesla технологическим особенностям, таким как автопилот. В сообщении в блоге Tesla заявила, что будет удерживать больше магазинов, чем первоначально сообщалось, хотя с меньшим штатом, и продолжит рассматривать больше локаций в течение следующих нескольких недель. Учитывая тщательный анализ обслуживания клиентов в последние месяцы, Tesla может рассказать больше о своем розничном рынке в ближайшие недели или месяцы.

3. Стоимость автопилота

В Tesla сообщили, что, чтобы компенсировать затраты на поддержание большего количества магазинов, она повысит цены на автомобили в среднем в мире на 3%. Однако, это не просто цены на транспортные средства. В начале марта Tesla заявила, что снизит цену функций автономного управления, таких как Autopilot, также переупаковывая программное обеспечение различными способами - шаг, который разочаровал некоторых существующих владельцев Tesla, которые заплатили полную цену, авансом за функции, некоторые из которых все еще в разработке. В понедельник Маск выразил смятение, написав в Twitter, что "ретроспективно, не следует предлагать более низкую цену", и заявил, что 18 марта ценообразование вернется к "нормальному". Тем временем Tesla также изменила описание вызывающего споры пакета "Full Self-Driving", предупреждая потенциальных покупателей, что может пройти много времени, прежде чем технология может быть использована без надзора.

4. Предзаказ Tesla Semi

Тем временем Tesla выходит за рамки пассажирского транспорта. В 2017 году автопроизводитель представил прототип Tesla Semi, энергоэффективного грузовика, оснащенного автопилотом и другими функциями. На этой неделе Tesla сообщила на своем сайте р начале приема заказов на Tesla Semi. Желающие могут зарезервировать один из грузовиков за $20 000 долларов или Founders Series" за $200 000. Но вы можете долго ждать - пока нет ни намека на дату поставки, ни достаточно информации о том, где будут производиться грузовики.

5. Model 3 за $35 000

В конце февраля Tesla анонсировала давно обещанную версию Model 3 стоимостью в $35 000, но также предупредила инвесторов, что ожидает объявить убыток в первом квартале. Аналитик Гаррет Нельсон из CFRA в своем отчете объяснил потерю сокращением федерального налогового кредита на приобретение электромобиля. Кроме того, Нельсон предположил, что "решение сосредоточиться на более дешевых Model 3, вероятно, негативно повлияет на рентабельность и прибыль компании и потенциально подорвет ценность бренда", и присвоил акциям рейтинг "Sell". Как и в случае, когда Model 3 впервые поступила в продажу, "медведи и быки" в акциях Tesla, вероятно, будут продолжать горячие дебаты и анализ того, насколько хорошо продается Model 3.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $298.33 (+2.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.62% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.71 (+1.48%)

Золото $1,308.00 (+0.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,802.75 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.29% до уровня 7,255.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение,  как инвесторы заняли осторожную позицию в ожидании очередного парламентского голосования по Brexit, которое может вызвать шок на мировых рынках.

Британские законодатели во вторник не поддержали соглашение премьер-министра Терезы Мэй с Европейским союзом (ЕС) о Brexit. Таким образом, парламент теперь должен в течение нескольких дней принять решение о том, поддерживать выход из ЕС без сделки или добиваться переноса срока Brexit  с 29 марта.

Сегодня вечером (в 19:00 GMT) парламентарии будут голосовать о том, должна ли Британия выйти из крупнейшего в мире торгового блока без заключения сделки, что, как предупреждают представители бизнеса, приведет к хаосу на рынках и в цепочках поставок.

Кроме того, участники рынка анализируют блок важных статистических данных по США.

Как показал отчет Министерства труда, индекс цен производителей вырос только на 0.1% м/м в феврале, тогда как экономисты ожидали увидеть повышение 0.2% м/м после падения на 0.1% в январе.

В то же время заказы на товары длительного пользования показали рост на 0.4% м/м в январе против прогнозируемого экспертами снижения на 0.5% м/м.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Desjardins повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Hold

Европейские акции торгуются разнонаправленно, так как инвесторы пристально следят за процессом Brexit.

«Свободное голосование» состоится сегодня в рамках Brexit без сделок. Если это не удастся, дальнейшее голосование в четверг решит, следует ли продлевать срок Brexit.

На экономических новостях, данные Евростата показали, что промышленное производство в Еврозоне выросло на 1,4% в месячном выражении в январе после падения на -0,9% в декабре. Аналитики ожидали, что рост составит 1%. В годовом исчислении промышленное производство снизилось на -1.1%.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% на открытии сделок после закрытия на -0,1%  на предыдущей сессии.

Испанский ритейлер Inditex снизил капитализацию  на -5% после того, как его годовая прибыль не оправдала прогнозы.

Акции Avast упали в цене на -5% в Лондоне на новостях о том, что его исполнительный директор уйдет в отставку в июне.

Standard Life Aberdeen поднялся на -2,7% стоимости бумаг после того, как отказался от своей необычной структуры со-исполнительного директора.

Adidas потерял -3% стоимости акций после предупреждения о том, что проблемы с цепочкой поставок нанесут удар по росту продаж в первой половине года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись со значительным снижением в среду после того, как премьер-министр Великобритании

Тереза ​​Мэй потерпела неудачу в ходе голосования в парламенте по второму предложению сделки по Brexit.

Повторное голосования состоится сегодня в рамках Brexit без сделок. Если это не удастся, дальнейшее голосование в четверг решит, следует ли продлевать срок Brexit.

Настроения также были омрачены после того, как торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что для успешной торговой сделки между США и Китаем все еще необходимо решить «основные вопросы».

Китайские акции упали, поскольку инвесторы ожидали признаков прогресса в торговом споре с США.

Японские акции резко упали, так как иена укрепилась на фоне сохраняющейся глобальной неопределенности, а отчет показал, что заказы на продукцию машиностроения в Японии упали в январе самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца.

Акции Mitsubishi UFJ Financial, Dai-ichi Life Holdings и Nomura Holdings упали в цене на -1-3% после того, как доходность государственного долга США упала на данных об инфляции.

Рыночная стоимость Canon, Honda Motors и Panasonic снизилась на -1-2%, в то время как акции таких компаний, как Advantest и Sumco, подешевели более чем на -2%. Shin-Etsu Chemical поднялся на -2,1% стоимости бумаг на фоне новостей о выкупе акций.

Австралийские рынки падали четвертую сессию подряд из-за неопределенности, связанной с Brexit, а снижения доверия потребителей от Westpac усилили ухудшающиеся перспективы для внутренней экономики .

Акции BHP и Rio Tinto закрылись с незначительным снижением, в то время как золотодобытчики Evolution, Regis Resources и Newcrest увеличили капитализацию на 1-3% после того, как цены на золото восстановились в одночасье.

Акции Yowie Group выросли на 21,4% после того, как производитель кондитерских изделий получил предложение о поглощении в размере $20 миллионов от инвестиционной компании Keybridge Capital.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,4%

• CAC   -0,3%

• DAX   -0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, следуя за снижением китайских акций сегодня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade