Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-03-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.30%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -1.82%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%). Рост показывают только финансовый сектор (+0.1%) и сектор конгломератов (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением, так как инвесторы следили за последним потоком корпоративных результатов и реагировали на события, связанные с Брекзитом.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения на фоне опасений по поводу задержки торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, а также более слабых, чем ожидалось данных по рынку жилья США.

Агентство Bloomberg News сообщило, что Китай и США пытаются перенести встречу лидеров двух стран с конца марта на апрель. Сообщение появилось на следующий день, после того, как Трамп заявил, что не торопится заключать соглашение. Инвесторы ожидали, что два лидера встретятся в Мар-а-Лаго в конце этого месяца, поскольку обе стороны утверждают, что на торговых переговорах достигнут прогресс.

Между тем, отчет Министерства торговли США показал, что продажи новых домов упали на 6.9% до сезонно скорректированного годового показателя в 607 000 единиц в январе, что оказалось ниже прогноза экономистов (620 000), предполагая, что слабость рынка жилья сохранялась в начале первого квартала.

Влияние на динамику рынка оказывают также корпоративные сообщения. Так, акции Facebook (FB; -1.5% в моменте) оказались под давлением, так как в работе его приложений Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Кроме того, издание New York Times сообщило, что федеральная прокуратура начала уголовное расследование из-за сделок по обмену данными, которые компания заключила с другими технологическими гигантами.

Акции Johnson & Johnson (JNJ; -0.9%) также теряют в стоимости после того, как Верховный суд Калифорнии вынес приговор, в соответствии с которым компания должна выплатить $29 млн. женщине, обвинившей ее в том, что использование продукции J&J, содержавшей асбест, привело к заболеванию раком.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.08%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -1.36%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.3%). Рост показывают только финансовый сектор (+0.1%) и технологический сектор (+0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компанию Cowen следует добавить в список "быков" в Apple (AAPL), так как ее аналитики ожидают, что стабильный бизнес iPhone стимулирует рост акций еще на 20%.

Аналитики Cowen инициировали покрытие Apple с рейтингом "Outperform" и целевой стоимостью в $220. В Cowen заявили, что производство iPhone остается сильным драйвером для акций и предоставляет инвесторам "аннуитет".

"Делает ли производство iPhone Apple торгуемой акцией или облигационным купоном? Мы думаем, что это и то, и другое", - сказал Кришн Санкар (Krish Sankar) из Cowen в своем отчете в четверг. "У компании есть 900-миллионная база постоянных лояльных покупателей iPhone по всему миру, которым она может предложить растущую экосистему портативных устройств, а также новые подписки на контент и сервисные предложения".

"С учетом того, что установленная база iPhone составляет 900 миллионов единиц, а срок службы самых старых устройств приближается к пяти годам, мы считаем, что ежегодные поставки iPhone скоро увидят спрос на замену", - добавил Санкар. "Акции могут быть хорошей покупкой и с точки зрения краткосрочной торговли".

Бизнес по производству iPhone действительно сталкивается с проблемами, так как конкуренция на сформированном рынке усиливается, а переоценка Apple своих последних моделей iPhone также вызвала критику.

Но в Cowen считают, что сформированный бизнес предлагает инвесторам стабильный прогноз будущих денежных потоков на следующие пять лет. По словам аналитика компании, учитывая необходимость замены большинства устройств в течение этого периода времени, можно рассчитывать на ежегодные поставки в объеме 180 млн. Продажи на замену предлагают "потенциально выгодный долгосрочный аннуитет для продаж устройств".

Аннуитет - это контракт, который обещает инвесторам поток доходов в будущем.

В Cowen также оптимистично настроены в отношении сервисного сегмента Apple, ожидая, что прибыль от предоставления услуг удвоятся за два года.

"Мы видим возможности для дальнейшего расширения за счет увеличения масштабов подписок на контент, а также увеличения поступлений от App Store и лицензирования", - сказал Санкар.

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $183.81 (+1.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.62% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $58.48 (+0.38%)

Золото $1,294.20 (-1.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,819.75 (+0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 7,300.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют блок макроэкономических данных, корпоративные сообщения, а также новость о возможной отсрочке встречи между президентом США Дональдом Трампом и китайским президентом Си Цзиньпином.

Bloomberg News сообщило, что Китай и США пытаются перенести встречу лидеров двух стран с конца марта по апрель. Это произошло после того, как Трамп заявил, что не торопится заключать соглашение.

Сообщение Bloomberg вышло после того, как данные показали, что промышленное производство в Китае выросло самыми медленными темпами за 17 лет.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить прогнозы компании General Electric (GE). В компании сообщили, что в 2019 году рассчитывают получить показатель прибыль на акцию на уровне $0.50-0.60, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков в $0.69. В то же время, менеджмент GE заявил, что по их оценкам свободные денежные потоки  в промышленном сегменте будут положительными уже в 2020 году, тогда как в 2021 году темпы их роста ускорятся. Акции GE на премаркете выросли на 3.1%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA; +1.1%), Apple (AAPL;  +1.3%) и Facebook (FB; -1.9%).

Tesla представит свой внедорожник Model Y сегодня на мероприятии под Лос-Анджелесом. Ожидается, что производство данной модели начнется где-то в 2020 году.

Аналитики Cowen инициировали покрытие акций Apple с присвоения им рейтинга  “Outperform”, в основном благодаря увеличению прибыль в сегменте сервисов.

Акции Facebook находятся под давлениям после сообщения New York Times о том, что сделки с данными Facebook находятся под уголовным расследованием.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Outperform; целевая стоимость $220

Как сообщает ресурс Briefing, председатель правления и главный исполнительный директор General Electric (GE) Лоуренс Калп заявил: "Задачи GE в 2019 году сложны, но ясны. Мы сталкиваемся с ними, так как мы реализовываем свои стратегические приоритеты, чтобы улучшить наше финансовое положение и укрепить бизнес. Нам предстоит многое сделать в 2019 году, но мы ожидаем, что показатели 2020 и 2021 годов будут значительно лучше с положительным свободным денежным потоком в промышленности, так как негативные факторы ослабнут, а наши операционные улучшения приносят финансовые результаты. Мы будем продолжать предпринимать продуманные действия, чтобы уменьшить понижательные риск и увеличить потенциал, чтобы создать долгосрочную стоимость для наших акционеров".

Прогнозы GE на 2019 финансовый год:

Рост органической выручка промышленного сегмента ожидается в диапазоне от 1-3% до 4-6%.

Скорректированная маржа промышленного сегмента GE покажет улучшение в диапазоне от 0 до 100 базисных пунктов.

Скорректированный объем свободных денежных потоков GE составит от -$2 млрд. до $0 млрд.

Скорректированный показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $0.50-0.60 против среднего прогноза аналитиков в $0.69.

В тоже время в GE сообщили, что ожидают, что скорректированные потоки свободных денежных средств в промышленном сегменте будут положительными в 2020 году, а в 2021 году темпы их роста ускорятся.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $10.16 (+1.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в основном с ростом, поскольку опасения, связанные с Brexit, ослабли, и инвесторы анализируют смешанные данные из Китая.

Британские депутаты проголосуют сегодня за задержку Brexit после того, как они отвергли идею о выходе из ЕС без сделки.

Рост промышленного производства в Китае упал до 17-летнего минимума за первые два месяца года, но данные по розничным продажам и инвестициям в основной капитал превзошли прогнозы, что заставило инвесторов задуматься о влиянии тарифов.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7% на открытии сделок после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Швейцарский производитель часов и ювелирных украшений Swatch Group увеличил капитализацию на 1,2% после того, как его чистая прибыль за 2018 финансовый год увеличилась на 14,8% по сравнению с прошлым годом.

Главный страховщик Италии Generali прибавил 1% стоимости бумаг после того, как сообщил о росте прибыли в 2018 году и увеличении дивидендов.

Рыночная стоимость Total SA увеличилась на 1%, а Tullow Oil - на 2%, поскольку цены на нефть достигли четырехмесячных максимумов на фоне сокращения мирового производства и перебоев с поставками в Венесуэле.

Французский ритейлер Casino Group снизил капитализацию на -2% после того, как он сообщил о чистом убытке за весь год в 54 миллиона евро, по сравнению с годовой чистой прибылью в 101 миллион евро.

На экономических новостях, потребительские цены в Германии выросли на 1,5% в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года. Таким образом, уровень инфляции был несколько выше в годовом исчислении, чем в январе 2019 года (+ 1,4%). По сравнению с январем 2019 года индекс потребительских цен вырос на 0,4% в феврале 2019. Федеральное статистическое управление (Destatis), таким образом, скорректировало свои предварительные общие результаты от 28 апреля 2019 года немного в сторону понижения.

В феврале 2019 года индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции оставался стабильным в течение месяца после спада на -0,4% в декабре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского показали смешанную динамику после того, как британские законодатели отклонили возможный безрезультатный Brexit, вынудив премьер-министра Терезу Мэй дать депутатам еще один шанс проголосовать за отсрочку Brexit.

Китайские данные сигнализировали о дальнейшей слабости второй по величине экономики в мире, но в то же время породили надежды на дополнительную политическую поддержку.

Китайские акции упали, так как смешанные экономические показатели возобновили опасения по поводу роста экономики

Согласно отчету правительства, объем промышленного производства в Китае в первые два месяца 2019 года увеличивался на 5,3%. Это был самый медленный темп роста за 17 лет и не оправдал ожиданий увеличения на 5,5%.

В то же время розничные продажи выросли на 8,2%, а инвестиции в основной капитал за тот же период выросли на 6,1%, превзойдя ожидания.

Японские акции практически не изменились после того, как данные из Китая оказались смешанными.

Акции Kawasaki Kisen упали в цене на -3,1%. Производитель полупроводникового оборудования Samco Inc снизил капитализацию на -10,5% после снижения прогноза по чистой прибыли.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку повышение цен на сырье помогло поднять стоимость акций горнорудных компаний.

Акции BHP подорожали на 0,8%, а Rio Tinto - на 1% после того, как цены на цинк достигли восьмимесячного максимума на Лондонской бирже металлов (LME).

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum, Oil Search, Origin Energy и Santos подскочили на 1-2%, так как цены на нефть марки Brent достигли своего самого высокого уровня в этом году на данных, показывающих неожиданное падение запасов нефти в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,1%

• CAC   -0,1%

• DAX   -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, поскольку фьючерсы на американские акции, на данный момент торгуются с понижением на -0,1%. Также на настроение инвесторов влияет новость о сокращение объемов промышленного производства в Китае за последние 17 лет.

Информационно-аналитический отдел Teletrade