Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-03-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.39%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.71%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно во вторник в преддверии решающего голосования в парламенте Великобритании по соглашению о выходе страны из состава ЕС.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно в плюсе, так как инфляционные данные за февраль говорят в пользу терпеливой позиции ФРС в отношении будущих повышений ставок, но продолжающееся падение акций Boeing (BA) оказывает давление на DJIA.

Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в феврале после того, как три месяца подряд показатель оставался неизменным. Рост потребительских цен совпал с оценками экономистов. Согласно данным, рост потребительских цен был частично связан с отскоком цен на бензин, которые выросли на 1.5% в феврале после падения на -5.5% в январе. Скачок цен на бензин способствовал росту цен на энергоносители на 0.4% и на продукты питания (также на 0.4%). Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0.1% в феврале после роста на 0.2% в январе. Экономисты ожидали также 0.2-процентного роста цен. Годовой темп роста потребительских цен замедлился до 1.5% в феврале с 1.6% в январе, в то время как темп роста базового индекса потребительских цен снизился до 2.1% с 2.2%.

Как отмечают эксперты, вышедшие данные по индексу потребительских цен позволяют предположить, что ФРС будет терпеливой в вопросе дальнейшего повышения ставок, что, в свою очередь, хорошо сказывается на рынке акций.

Стоимость акций Boeing (BA) снизилась более, чем на 7% после падение на 5.3% в понедельник, поскольку все больше стран, включая Великобританию, запретили полеты самолетам 737 MAX 8 после крушения в Эфиопии в воскресенье. Кроме того, брокерская компания Edward Jones снизила рейтинг акций BA до уровня "Hold" (“Держать") с "Buy" ("Покупать"), заявив, что аварии могут привести к дополнительным расходам, задержкам заказов и оказать давление на финансовые результаты.

Внимание инвесторов также приковано к ситуации вокруг Brexit в Великобритании, так как британские парламентарии должны проголосовать сегодня вечером за то, принять или отклонить сделку Терезы Мэй перед запланированным на 29 марта выходом из ЕС. Голосование запланировано на 19:00 GMT.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.24%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.25%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Reuters, рыночная стоимости Boeing Co. (BA) за первые два дня текущей недели упала более, чем на $20 млрд. поскольку все больше стран, включая Великобританию, запретили полеты самолетам 737 MAX 8 авиастроительной компании после катастрофического крушения в Эфиопии в воскресенье.

Управление гражданской авиации Великобритании заявило, что запретило вылет коммерческих рейсов 737 MAX из воздушного пространства Великобритании в качестве меры предосторожности.

Малайзия, Сингапур и Австралия также запретили полеты данным самолетам. Эта же модель потерпела крушение в Индонезии в октябре.

Запрет Британией, одним из наиболее авторитетных регуляторов отрасли, стало для Boeing худшим ударом после воскресной аварии и оказало давление на регуляторы в остальной части Европы и США, чтобы они последовали их примеру.

Акции BA в моменте упали более чем на 6%, увеличив потери предыдущей сессии.

По данным Refinitiv, после крушения в Эфиопии по крайней мере семь из 24 аналитиков, покрывающих акции BA, пересмотрели свои рейтинги. При этом только двое снизили рейтинги и один – целевую стоимость.

DZ Bank стал первым брокером за почти два года, присвоившим акция BA рейтинг “Sell” ("Продавать") и целевую стоимость в $333, – это самая низкая оценка на Уолл-стрит.

Брокерская компания Edward Jones также снизила рейтинг акций BA до уровня "Hold" (“Держать") с "Buy" ("Покупать"), заявив, что несчастные случаи могут привести к дополнительным расходам, задержкам заказов и оказать давление на финансовые результаты.

Соединенные Штаты примут решение о необходимости внесения изменений в конструкцию Boeing к апрелю, но заявили, что самолеты годны для эксплуатации в воздухе и нет нужды приостанавливать полеты.

Эксперты по безопасности говорят, что еще слишком рано рассуждать о том, что вызвало аварию в воскресенье, так как записывающие устройства черного ящика еще не показали причины.

Тем временем, президент США Дональд Трамп ввязался в дебаты по поводу современного дизайна самолетов.

"Пилоты больше не нужны, но только специалисты в области теории вычислительных систем из MIT", - написал Трамп, сетуя на то, что разработчики продукта всегда стремились сделать ненужный шаг вперед, тогда как "старое и простое" было лучшим.

"Я не знаю о вас, но я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом. Я хочу отличных летчиков-профессионалов, которым позволено легко и быстро взять под контроль самолет!", - добавил он.

На текущий момент акции Boeing Co. (BA) котируются по $374.34 (-6.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.63% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.27 (+0.85%)

Золото $1,297.90 (+0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,793.75 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.29% до уровня 7,212.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете преимущественно повышаются, так как отчет Министерства труда показал, что потребительские цены в США выросли впервые за четыре месяца в феврале, но продолжающееся падение акций Boeing (BA) оказало негативное влияние на фьючерс Dow.

Согласно официальным данным, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.2%, в соответствии с оценками экономистов. За 12 месяцев базовый индекс потребительских цен вырос на 2.1%.

Стоимость акций Boeing (BA) на премаркете снизилась более чем на 3%, увеличив потери предыдущей сессии. Как сообщил WSJ, Сингапур, Австралия и некоторые страны Латинской Америки запретили полеты самолетов компании 737 MAX после катастрофического крушения в воскресенье. Ранее запрет ввели Китай, Индонезия и Эфиопия. Кроме того, аналитики компании Edward Jones сообщили о снижении рейтинга акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy. Причиной для таких действий аналитики назвали возможную “приостановку заказов” после того, как два самолета компании 737 MAX потерпели крах менее чем за 6 месяцев.

Внимание инвесторов также приковано к ситуации вокруг Brexit в Великобритании, так как британские члены парламента должны проголосовать во вторник вечером за то, принять или отклонить сделку Терезы Мэй перед запланированным на 29 марта выходом из ЕС.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $260 с $283; рейтинг подтвержден на уровне Equal Weight

Аналитики Edward Jones снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Underperform с Mkt Perform

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $50

Кроме того, аналитики компании Edward Jones сообщили о снижении рейтинга акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $387.01 (-3.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в основном с незначительным ростом во вторник после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласились внести некоторые изменения в соглашение о разводе в последнюю минуту.

Всего через две недели до выхода Великобритании из Европейского союза британский парламент должен провести серию голосований по Brexit, начиная с сегодняшнего дня.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% на открытии сделок после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Глобальная платежная компания Adyen NV потеряла -5% стоимости бумаг после того, как некоторые миноритарные акционеры продали около 8% капитала.

Итальянская компания по производству предметов роскоши Tod's снизила капитализацию на -3% после того, как ее основная прибыль в 2018 году упала на -26%.

Акции Klöckner & Co во Франкфурте резко подорожали на 12% после отчета о прибыли за 2018 финансовый год.

Производитель высокотехнологичного оборудования Manz получил более чем на 1% стоимости бумаг после публикации предварительных данных по прибыли за 2018 год.

На экономических новостях, ВВП Великобритании вырос на 0,5% в месячном исчислении в январе после снижения на 0,40% в декабре, показали официальные данные. Экономисты ожидали увеличения показателя на 0,20%.

Промышленное производство в Великобритании выросло на 0,6% с декабря, когда оно упало на -0,5%. Объем строительных работ вырос на 2,8%, полностью изменив падение в декабре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись в основном на положительной территории следуя за ростом котировок на Уолл-стрит после того, как отчет Министерства торговли США показал неожиданный рост розничных продаж в США в январе. Настроения инвесторов также были подкреплены новостями о том, что британскому премьер-министру Терезе Мэй удалось получить юридически обязывающие заверения от Европейского союза в обновленной сделке с Brexit незадолго до голосования в британском парламенте сегодня вечером.

Австралийский рынок закрылся с незначительным снижением.

Акции Santos подорожал более чем на 2%, Woodside Petroleum - на 1%, а Oil Search - более чем  на 1%.

Среди крупных майнеров, Fortescue Metals, Rio Tinto и BHP Group увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

Между тем золотодобытчики были слабы после снижения цен на золото. Рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась на -2%, а Evolution Mining снизилась более чем на -1%.

Японский рынок расширил прибыль от предыдущей сессии.

Основные экспортеры закрылись с ростом на фоне более на слабой иены. Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 3%, в то время как Sony и Panasonic увеличили капитализацию более чем на 2% каждый..

В технологическом секторе, акции Tokyo Electron выросли в цене почти на 2%, а Advantest - более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,1%

• CAC   +0,4%

• DAX   +0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, следуя за ростом китайских акций сегодня. Shanghai Composite закрылся с повышением на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade