Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-03-2019

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают сообщений о торговых переговорах США и Китая, в то время как превысившие ожидания квартальные результаты таких ритейлеров, как Target Corp. (TGT) и Kohl’s Corp. (KSS), оказывают поддержку рынку.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил сегодня в интервью СМИ, что президент Дональд Трамп отвергнет любую торговую сделку, которая не является совершенной, но добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать над соглашением.

Участники рынка также анализируют ряд макроэкономических отчетов и комментарии нескольких представителей ФРС.

Продажи новых домов в США неожиданно продемонстрировали заметный рост в декабре, говорится в отчете, опубликованном Министерством торговли. Согласно отчету, в декабре продажи новых домов подскочили на 3.7%, до годового уровня 621 000 единиц, после роста на 9.1% до пересмотренного уровня 599 000 единиц в ноябре. Экономисты ожидали, что продажи упадут до 600 000 с 657 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Несмотря на ежемесячный рост, Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов в декабре снизились на 2.4% по сравнению с тем же месяцем год назад.

Отчет Института управления поставками (ISM) указал на заметное улучшение деловой активности в сфере услуг в феврале. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, вырос в феврале до 59.7 пунктов по сравнению с 56.7 пункта в январе. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 57.3 пункта.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.35%). Лидер роста - UnitedHealth Group (UNH; +2.22%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.5%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы немного выросли во вторник, так как инвесторы отыгрывали различные политические события по всему миру.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, компания-ритейлер Target (TGT) сумела получить более высокую, чем ожидалось, прибыль в критически важный период праздничных продаж, поскольку ее собственные бренды и простые варианты доставки позволили ей зафиксировать самый сильный рост трафика и сопоставимых магазинных продаж за более чем десятилетие.

Показатель компании скорректированная прибыль на акцию достиг рекордного уровня, и ее онлайн продажи показали рост более чем на 25% пятый год подряд.

"Мы рады, что прогресс, инвестиции, которые мы вложили в магазины, наши бренды и, что особенно важно, в нашу команду, окупились", - заявил генеральный директор Брайан Корнелл на CNBC после того, как во вторник компания опубликовала свою отчетность. "На мой взгляд, мы это увидели в результатах за весь 2018 год, но что более важно, прогнозах на следующий год".

Компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.53 в расчете на акцию, что оказалось выше $1.52 прогнозируемых аналитиками.

На нескорректированной основе чистая прибыль упала на 26.5% г/г до $799 млн., или $1.52 в расчете на акцию.

Выручка ритейлера почти не изменилась и составила около $23 млрд.

Продажи в магазинах Target, оперирующих как минимум в течение 12 месяцев, (так называемые сопоставимые магазинные продажи) увеличились на 5.3% (против прогноза рынка +5.1%), при этом продажи в обычных магазинах выросли на 2.9%, а онлайн-продажи подскочили на 31%.

"Мы по-прежнему видим отличные результаты, как в магазинах, так и онлайн сегменте", - сказал Корнелл CNBC.

За весь год общий объем сопоставимых магазинных продаж увеличился на 5%, что стало самым сильным ростом с 2005 года. В то же время онлайн продажи Target выросли на 36% в 2018 году.

"Хотя мы назвали 2018 год переходным, он также оказался одним из самых продуктивных в нашей истории", - заявила финансовый директор Кэти Смит.

Общее количество транзакций в Target выросло на 5.3% в четвертом квартале по сравнению с ростом на 3.6% годом ранее. При этом средняя сумма транзакции увеличилась на 0.8%, что лучше, чем рост на 0.4% в прошлом году. Трафик вырос на 4.5%.

На 2019 финансовый год Target прогнозирует рост сопоставимых магазинных продаж на 1-6% и прибыли на 4-6%. Это предполагает показатель скорректированная прибыль на акцию на уровне $5.75-6.05 против $5.61 прогнозируемых аналитиками.

Компания планирует реконструировать около 300 магазинов в 2019 году и еще 300 в 2020 году. Она также откроет в этом году больше магазинов малого формата в городах и студенческих городках.

Результаты Target в праздничный квартал являются признаком того, что ее инвестиции в магазины и услуги доставки окупаются. Это стратегия, которой придерживается компания, поскольку магазинные сети продолжают бороться за существование, и некоторые другие физические ритейлеры, такие как Gap и Charlotte Russe, закрывают магазины по всей стране.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, Target инвестирует в создание большего количества собственных брендов. Компания скоро запустит три новых бренда дамского белья и одежды для сна, чтобы конкурировать с Victoria's Secret. Ритейлер также продолжает заключать сделки с популярными модными линиями для сотрудничества по эксклюзивным товарам, которые будут продаваться в магазинах Target.

Target также становится более конкурентным с Amazon. Ритейлер начинает приглашать отдельные бренды и национальных розничных продавцов продавать на своем веб-сайте через партнерскую площадку под названием "Target +". Компания надеется, что этот подход поможет ослабить давление на рентабельность, поскольку она сможет передать расходы по доставке и некоторые другие расходы партнерским продавцам.

На текущий момент акции Target (TGT) котируются по $76.22 (+4.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.74% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.02 (+0.76%)

Золото $1,286.70 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,795.00 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 7,158.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы ожидают новых сообщений о торговых переговорах США и Китая.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил сегодня в интервью СМИ, что президент Дональд Трамп отвергнет любую торговую сделку, которая не является “совершенной”но добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать над соглашением.

Кроме того, участники рынка приветствовали превысившие ожидания квартальные результаты ритейлера Target (TGT; +5.6% на премаркете). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.53 в расчете на акцию при выручке в $22.977 млрд. Оба показателя превысили оценки аналитиков.

В фокусе участников рынка также находятся акции Tesla (TSLA). Как сообщает Caixin, таможенное управление Китая приостановило процедуру растаможки импортируемых  Tesla Model 3. Согласно информации Caixin, таможенные органы в Шанхае обнаружили различные нарушения в 1600 импортированных автомобилях Model 3, включая неправильную маркировку транспортных средств. Акции TSLA на премаркете подешевели на 1.4%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (14:45 GMT), индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), а также статистика по продажам новостроек (15:00 GMT).

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Основные фондовые индексы Европы торгуются разнонаправленно во вторник после того, как Китай сократил свой целевой показатель роста экономики на год, но обнародовал планы по увеличению расходов, расширению доступа иностранных фирм к своим рынкам и сокращению миллиардов долларов налогов.

Пекин также заявил, что продолжит проводить взвешенную денежно-кредитную политику и использовать резервные требования в качестве инструментов политики.

Торговые переговоры между США и Китаем и переговоры по Brexit также остаются под вниманием инвесторов.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% до на открытии сделок после роста на 0,2% днем ​​ранее.

Немецкая химическая компания Evonik увеличила капитализацию на 5% после подписания соглашения о продаже своего бизнеса по производству метакрилатов частной акционерной компании Advent International за 3 миллиарда евро.

Акции Richemont упали в цене более чем на -3% после того, как Банк Америки понизил свой рейтинг по акциям.

Ashtead Group утратила -2,3% стоимости бумаг. Компания сообщила об увеличении прибыли до налогообложения за третий квартал и сказала,  что по прогнозам результаты за год будут соответствовать ожиданиям совета директоров.

Акции Vodafone Group подскочили на 2% после того, как обнародовал планы выпуска облигаций.

На экономических новостях, индекс деловой активности сектора услуг PMI Еврозоны был пересмотрены до 52,8 в феврале с первоначального значения 52,3, в то время как розничные продажи в регионе выросли на 1,3% в месячном выражении в январе после падения на -1,4% в декабре.

Кроме того, тщательное обследование показало, что в феврале в секторе услуг Великобритании наблюдался небольшой рост.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансовое издание Caixin, таможенное управление Китая приостановило процедуру таможенного оформления автомобилей Model 3, выпущенных Tesla Inc. (TSLA).
Согласно информации Caixin, таможенные органы в Шанхае обнаружили различные нарушения в 1600 импортированных автомобилях Model 3, включая неправильную маркировку транспортных средств.
В Reuters напоминают, что Tesla пытается развернуть Model 3 в Китае с опережением графика, чтобы возродить продажи, пострадавшие от торгового конфликта США и Китая.
Агентству не удалось оперативно связаться с компанией для получения комментариев.
Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $283.07 (-0.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись разнонаправленно после того, как расходы на строительство в США неожиданно сократились в декабре, и Китай сократил свой целевой показатель роста ВВП, вызвав новые опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Китай снизил целевой показатель экономического роста на 2019 год до 6,0–6,5% с целевого показателя на уровне 6,5% на 2018 год, сославшись на проблемы, связанные с ростом долга и торговым спором с США.

Между тем,  министр торговли Китая Чжун Шань заявил, что торговые переговоры с Соединенными Штатами были «чрезвычайно трудными и трудоемкими» из-за больших различий между двумя странами.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 0,88% после того, как в годовом отчете премьер-министра Ли Кэцяна перед Национальным народным конгрессом упоминалось о широкомасштабном сокращении налогов и целевой денежно-кредитной поддержке экономики.

Японские акции откатились от трехмесячного максимума, причем производители микросхем и машиностроительные компании отстают на фоне опасений по поводу замедления экономики Китая.

Производитель роботов Fanuc снизил капитализацию на -1,3% после роста на 3,5% на предыдущей сессии. Рыночная стоимость Komatsu, Yaskawa Electric, Tokyo Electron и Advantest снизились на -1-3%.

На экономических новостях, сектор услуг в Японии продолжал расширяться в феврале, и более быстрыми темпами, показал последний опрос от Nikkei. Индекс PMI в сфере услуг составил 52,3 в феврале против 51,6 в январе.

Австралийские рынки упали, так как инвесторы фиксировали прибыль после четырех сессий роста.

Резервный банк оставил базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5% и заявил, что ожидает дальнейшего прогресса в снижении уровня безработицы и инфляции.

Акции горнодобывающей промышленности снизились, так как цены на арматуру и железную руду в Китае упали из-за опасений по поводу спроса. BHP и Rio Tinto снизили капитализацию примерно на -0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились после того, как данные показали, что расходы на строительство в США неожиданно упали в декабре, что является еще одним свидетельством того, что американская экономика потеряла импульс в конце 2018 года.

Читать далее