Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2013

Европейские фондовые индексы снизились, прервав при этом серию самого длительного роста за последние 40 месяцев, так как компании сообщили о более низких квартальных результатах.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США сегодня несут потери, отступая после предшествующего 5-дневного роста.

Источником негатива на рынках являются сообщения о том, что крупнейшие китайские банки в течении первого полугодия текущего года списали $3,7 млрд безнадежных кредитов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Давление также оказывает слабый квартальный отчет Caterpillar (CAT). И прибыль и выручка оказались существенно хуже ожиданий. Кроме того, компания понизила прогнозы на текущий и следующий год. Тот факт, что один из крупнейших в мире производителей спецтехники понижает свои прогнозы сигнализирует о росте понижательных рисков в глобальной экономике.

Кроме Caterpillar (CAT), до начала торгов отчитался Boeing (BA). Финансовые показатели превзошли прогнозы, что позволяет акциям компании на премаркете демонстрировать максимальный прирост в составе индекса DOW.

Не смотря на сегодняшнее снижение, не стоит забывать о росте надежд на более позднее начало процесса сворачивания программы количественного смягчения (QE) со стороны ФРС, что будет ограничивать снижение индексов и после коррекции вполне возможен возврат к достигнутым накануне максимумов.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (24 из 30). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -6.10%). Лидируют благодаря акции Boeing Co. (BA, +3.63%). Обе акции, как отмечалось выше, являются новостными.

Все сектора индекса S&P находятся на отрицательной территории. Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 15,377.07 -90.59 -0.59%

Nasdaq 3,895.33 -34.24 -0.87%

S&P 500 1,743.06 -11.61 -0.66%

10 Year Yield 2.49% -0.03

Gold $1,335.40 -7.20 -0.54%

Oil $97.05 -1.25 -1.27%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.51% (-1 б.п.).

Золото $1,334.20 (-0.63%)

Нефть (WTI) $96.58 (-1.75%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1742.25 (-0.41%), фьючерс NASDAQ потерял 0.42% до уровня 3342.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  14,426.05 -287.20 -1.95%

Hang Seng 22,999.95 -316.04 -1.36%

Shanghai Composite 2,183.11 -27.54 -1.25%

FTSE 6,675.6 -20.06 -0.30%

CAC 4,264.14 -31.29 -0.73%

DAX 8,927.64 -19.82 -0.22%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.63 за баррель (-1.70%).

Цены на золото упали до уровня $1335.50 за унцию (-0.53%).

Фьючерсы сегодня находятся под давлением, указывая на коррекцию индексов после 5-дневного повышения.

Источником негатива на рынках являются сообщения о том, что крупнейшие китайские банки в течении первого полугодия текущего года списали $3,7 млрд безнадежных кредитов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Давление также оказывает слабый квартальный отчет Caterpillar (CAT). И прибыль и выручка оказались существенно хуже ожиданий. Кроме того, компания понизила прогнозы на текущий и следующий год. Тот факт, что один из крупнейших в мире производителей спецтехники понижает свои прогнозы сигнализирует о росте понижательных рисков в глобальной экономике.

Кроме Caterpillar (CAT), до начала торгов отчитался Boeing (BA). Финансовые показатели превзошли прогнозы, что позволяет акциям компании на премаркете демонстрировать максимальный прирост в составе индекса DOW.

В целом, настроения на премаркете являются негативными. В течении сессии не ожидается публикаций важных макроэкономических отчетов, которые могли бы оказать заметное влияние на динамику индексов. Шансы на снижение сегодня преобладают, однако не стоит забывать о росте надежд на более позднее начало процесса сворачивания программы количественного смягчения (QE) со стороны ФРС, что будет ограничивать снижение индексов и после коррекции вполне возможен возврат к достигнутым накануне максимумов.

Повышение рейтингов:

Аналитики Mediobanca повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до “выше рынка” с “нейтрально”

Аналитик JP Morgan  повысили рейтинг акций DuPont (DD) до  “лучше рынка” с “нейтрально”, целевая стоимость повышена с $60 до $67

Снижение рейтингов:

Аналитики Mediobanca понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до “ниже рынка” с “нейтрально”

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.45 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.68. Выручка выросла на 18,4% г/г до уровня $13.42 против среднего прогноза аналитиков $14.43 млрд.

Компания понизила прогноз по финансовым показателям на 2013 и 2014 годы:

по итогам полного 2013 финансового года прибыль ожидается на уровне $5.50 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $6.50 и среднего прогноза аналитиков $6.23; выручка за аналогичный период прогнозируется на уровне $55 млрд против $56-$58 млрд ожидавшихся ранее и среднего прогноза аналитиков $56.74 млрд.

по итогам полного 2014 финансового года выручка прогнозируется на уровне $52.25-$57.75 млрд против среднего прогноза аналитиков $59 млрд.

Акции CAT на премаркете упали до уровня $85.40 (-4.23%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.80 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.55. Выручка выросла на 10,6% г/г до уровня $22.13 против среднего прогноза аналитиков $21.67 млрд.

Компания сообщила о поставке 170 самолетов в 3-м квартале текущего года против 149 самолетов за аналогичный период прошлого года. Компания подтвердила объем ожидаемых поставок самолетов за полный 2013 года на уровне 635-645 единиц.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный финансовый год до уровня $6.50-$6.65 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $6.20-$6.40 и средних ожиданий аналитиков $6.46. Прогноз по выручке за аналогичный период составляет $83-$86 млрд против среднего прогноза аналитиков $84.89 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $126.45 (+3.24%).

Европейские фондовые индексы снизились, оборвав самую длинную победную серию за 40 месяцев, так как компании Orange SA и STMicroelectronics NV сообщили о более низких квартальных продажах. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также упали.

Индекс Stoxx Europe 600 отступил на 0,7 процента до 318,88. Сводный европейский индекс вырос с начала месяца на 2,7 процента после того, как американские законодатели согласились продлить полномочия производить займы правительства до 2014 года.

Опубликованный сегодня протокол заседания MPC Банка Англии, которое состоялось 8 и 9 октября, показал, что члены Комитета единогласно высказались на сохранение ставки и размера программы покупки активов на уровне 0,5% и £375 млрд. соответственно. Основываясь на данных недавних экономических отчётов, MPC заключил, что восстановление британской экономики набирает обороты. Члены Комитета предположили, что во 2 половине года рост страны окажется сильнее, чем ожидалось изначально, и составит примерно 0,7%, а ставка безработицы снизится быстрее, чем прогнозировалось в августе.

Акции Orange упали на 4,7 процента после того, как крупнейшая телекоммуникационная компания Франции опубликовала доходы, которые упали в третьем квартале. Прибыль за исключением некоторых пунктов упала на 7,7 процента, так как сокращение расходов не удалось компенсировать падение продаж. Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации составила 3,37 млрд. евро ($ 4,6 млрд.) и по-прежнему превзошла среднюю оценку аналитиков в 3,34 млрд евро.

Котировки STMicroelectronics упали на 7,4 процента. Квартальная выручка крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics не дотянула до прогнозов рынка ввиду снижения цен на девайсы в Азии, а также более низкого, чем ожидалось, спроса на смартфоны. Так, выручка в третьем квартале снизилась на 7,1% до $2,01 млрд, при этом аналитики прогнозировали $2,05 млрд. Убыток, в свою очередь, сократился с $478 млн годом ранее до $142 млн. Стоит отметить, что компания заявила о намерении достичь 10% операционной маржи в середине 2015 года, что на 6 месяцев позже, чем прогнозировалось ранее. При этом выручка в четвертом квартале, по оценкам STMicroelectronics, составит $1,94-2,08 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,664.13 -31.53 -0.47%

CAC 40 4,260.48 -34.95 -0.81%

DAX 8,908.25 -39.21 -0.44%

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись негативно, на фоне роста процентных ставок по кредитам на межбанковском рынке Китая. Так же укрепление иены негативно сказалось на фондовом рынке.

Nikkei 225 14,426.05 -287,20 -1,95%

Hang Seng 22,999.95 -316,04 -1,36%

S & P / ASX 200 5,356.1 -17.05 -0.32%

Shanghai Composite 2,183.11 -27.54 -1.25%

На торгах в Гонконге, бумаги China Resources Land Ltd., одного из крупнейших китайских девелоперов, опустились в цене на 1,8%

Акции Japan Exchange Group Inc., который является основным оператором бирж второго по величине фондового рынка в мире, упали на  3,7%, после того, как вопреки ожиданиям аналитиков, оператор не повысил свой ​​годовой прогноз прибыли.

Рыночная стоимость, крупнейшей судоходной компании Южной Кореи, Hyundai Merchant Marine Ко.  выросла 14%. 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,713.25 19,68 0,13%

Hang Seng 23,304.54 -133,61 -0,57%

S & P / ASX 200 5,373.15 21,37 0,40%

Shanghai Composite 2,210.65 -18.59 -0.83%

FTSE 100 6,695.66 +41.46 +0.62%

CAC 40 4,295.43 +18.51 +0.43%

DAX 8,947.46 +80.24 +0.90%

Dow +75.46 15,467.66 +0.49%

Nasdaq +9.52 3,929.57 +0.24%

Основные фондовые индексы США закрылись на положительной территории, хотя и отступили от достигнутых в первый час торгов максимумов.

Читать далее