Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом девятый сессионный прирост подряд, что стало самой длительной победной серией с июня 2010 года.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США удерживаются на положительной территории, хотя и отступили от достигнутых в первый час торгов максимумов.

Поддержку индексам оказывают вышедшие перед началом сегодняшней сессии  данные по рынку труда США за сентябрь, которые усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшее время ожидать сокращения программы количественного смягчения не стоит.

Согласно опубликованным данным, в сентябре уровень безработицы в США упал до отметки 7.2% против среднего прогноза и значения за август на уровне 7.3%. Количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оказалось заметно слабее ожиданий (148 тыс. против 179 тыс соответственно). Не сильно улучшил ситуацию пересмотр данных за август в сторону повышения: с 169 тыс до 193 тыс.

В данных за сентябрь не учтен эффект от приостановки работы правительства, поэтому данные за октябрь могут оказаться еще слабее сентябрьских.

В фокусе инвесторов также находятся квартальные отчеты. До начала торгов были опубликованные данные от Travelers Companies Inc (TRV), DuPont (DD) и United Technologies Corp (UTX). Результаты первых двух превзошли ожидания, последней - выручка до прогнозов не дотянула.

Внимание участники рынка также направлено на презентацию компании Apple, которая начнется в 17:00 GMT. Как ожидается, на грядущей презентации будут представлены новые версии планшетов - iPad 5 и  iPad mini 2, а также MacBook Pro, Mac Mini и новую операционную систему  OS X Mavericks.

Большинство компонентов индекса DOW растут (23 из 30). Ниже остальных находятся акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.75%). Лидируют благодаря акции Walt Disney Co. (DIS, +1.83%).

Все сектора индекса S&P находятся на положительной территории. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 15,436.51 +44.31 +0.29%

Nasdaq 3,922.95 +2.90 +0.07%

S&P 500 1,751.45 +6.79 +0.39%

10 Year Yield 2.53% -0.08

Gold $1,341.90 +26.10 +1.98%

Oil $98.49 -0.73 -0.74%

Как ожидается, на грядущей презентации будут представлены новые версии планшетов - iPad 5 и  iPad mini 2, а также MacBook Pro, Mac Mini и новую операционную систему  OS X Mavericks.

Трансляцию можно будет смотреть онлайн.

на русском - www.youtube.com/watch?v=JGZZPFp8SVk

на английском - www.apple.com/apple-events/october-2013/

Акции AAPL в данный момент котируются по $518.24 (+1.89%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.55% (-6 б.п.).

Золото $1,327.60 (+0.90%)

Нефть (WTI) $99.20 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1743.25 (+0.29%), фьючерс NASDAQ добавил 0.37% до уровня 3366.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  14,713.25 +19.68 +0.13%

Hang Seng 23,315.99 -122.16 -0.52%

Shanghai Composite 2,210.65 -18.59 -0.83%

FTSE 6,682.75 +28.55 +0.43%

CAC 4,288.42 +11.50 +0.27%

DAX 8,929.43 +62.21 +0.70%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.22 за баррель (0.00%).

Цены на золото выросли до уровня $1328.30 за унцию (+0.95%).

Динамика фьючерсов на фондовые индексы США указывает на позитивный старт торгов. Перед открытием рынка фьючерс S&P поднялся к новому историческому максимуму, фьючерс NASDAQ обновил максимум последних 13 лет..

Поддержку индексам оказали данные по рынку труда США за сентябрь, которые усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшее время ожидать сокращения программы количественного смягчения не стоит.

Согласно опубликованным данным, в сентябре уровень безработицы в США упал до отметки 7.2% против среднего прогноза и значения за август на уровне 7.3%. Количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оказалось заметно слабее ожиданий (148 тыс. против 179 тыс соответственно). Не сильно улучшил ситуацию пересмотр данных за август в сторону повышения: с 169 тыс до 193 тыс.

В данных за сентябрь не учтен эффект от приостановки работы правительства, поэтому данные за октябрь могут оказаться еще слабее сентябрьских.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты. До начала торгов были опубликованные данные от Travelers Companies Inc (TRV), DuPont (DD) и United Technologies Corp (UTX). Результаты первых двух превзошли ожидания, последней - выручка до прогнозов не дотянула.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, что дает основания ожидать положительной динамики индексов в течении сегодняшней сессии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до “лучше рынка” с “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Halliburton (HAL) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $53 до $58

Аналитики Drexel Hamilton  присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг “держать”

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $2.35 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $2.05. Выручка выросла на 0,3% г/г до уровня $5.71 против среднего прогноза аналитиков $5.68 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $88.50 (+2.01%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.55 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.54. Выручка выросла на 2,8% г/г до уровня $15.46 против среднего прогноза аналитиков $16.18 млрд.

Компания уточнила прогноз по прибыли на полный финансовый год до $6.10-$6.15 в расчете на акцию против ожидавшихся ранее $6.00-$6.15 и средних прогнозов аналитиков $6.16; прогноз по выручке за аналогичный период понижен до $63 млрд с $64 млрд.

Акции UTX на премаркете упали до уровня $107.00 (-0.58%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $0.41. Выручка выросла на 6,4% г/г до уровня $7.80 против среднего прогноза аналитиков $7.76 млрд.

Компания подтвердила прогноз по прибыли на полный финансовый год на уровне $3.85 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.81. В компании сейчас допускают более низкие темпы роста глобального ВВП и промышленного производства в текущем году, отмечая рост негативных эффектов от валютных колебаний.

Акции DD на премаркете упали до уровня $59.45 (-0.02%).

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением вблизи пятилетнего максимума, поскольку инвесторы ожидают данных по занятости в США для оценки сроков сокращения программы покупки облигаций со стороны Федеральной резервной системы. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также мало изменились.

Согласно среднему прогнозу экономистов, в США отчет может показать, что фонд заработной платы увеличился на 180 000 в прошлом месяце, отметив наибольший рост с апреля, после того, как вырос на 169 000 августе. Отчет министерства труда должен был выйти 4 октября, но был отложен в связи с 16-дневным выключение правительства, которое закончилось на прошлой неделе. Уровень безработицы по прогнозам останется на уровне 7,3 процента в сентябре. Федеральный комитет по открытому рынку проведет двухдневное заседание начало 29 октября. Экономисты ожидают, что ФРС отложит  сокращение своей ежемесячной покупки облигаций до марта, так как закрытие федеральных агентств прервало сбор данных и вероятно приведет к замедлению роста в четвертом квартале.

Акции Tele2 AB упали на 9,9%, больше всего за пять месяцев после того, как вторая по величине телефонная компания Швеции опубликовала неожиданные убытки и снизила свой прогноз продаж и прибыли на 2015 год. Компания опубликовала в третьем квартале чистый убыток в 171 млн шведских крон ( $ 26,7 млн. ), во многом уступивших оценкам аналитиков, ожидавших прибыль в размере 518 млн крон. Tele2 также сократила свои прогнозы продаж на 2015 год до не более чем 33,5 млрд. крон, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в этом году не более 7,3 млрд. крон.

Котировки Deutsche Lufthansa AG снизились на 2,5% после сообщения о том, что компания ожидает операционную прибыль в размере от 600 млн евро до 700 млн евро в 2014 году, по сравнению с 524 млн евро в прошлом году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,665.53 +11.33 +0.17%

CAC 40 4,275.92 -1.00 -0.02%

DAX 8,861.82 -5.40 -0.06%

Испания разместила 3-месячные казначейские облигации на 681 млн евро, максимальная доходность- 0,300% против 0,318% 24 сентября

Испания разместила 9-месячные облигации на 2,841 млрд евро, максимальная доходность- 0,703% против 1,004% 24 сентября

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как инвесторы в ожидании данных по занятости в США и что Федеральная резервная система сохранит объемы количественного смягчения  дольше, чем ожидалось. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,693.57 132,03 0,91%

Hang Seng 23,379.42 39,32 0,17%

S & P / ASX 200 5,351.8 30,33 0,57%

Shanghai Composite 2,229.24 35,46 1,62%

FTSE 100 6,630.65 +8.07 +0.12%

CAC 40 4,273 -13.03 -0.30%

DAX 8,859.2 -5.90 -0.07%

Dow -9.89 15,389.76 -0.06%

Nasdaq +5.77 3,920.05 +0.15%

S&P +0.11 1,744.61 +0.01%

Основные фондовые индексы США завершили торги смешанной динамикой. Рынок взял передышку после роста на прошлой недели, инвестора ожидают данных по рынку труда США за сентябрь, которые будут опубликованы завтра.

Читать далее