Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли седьмой день подряд, показав самую длинную победную серию в этом году после того, как экономический рост в Китае ускорился в первый раз за последние три квартала. Читать далее 

Индексы демонстрируют смешанную динамику, удерживаясь в области достигнутых максимумов. Индексы S&P сегодня вновь обновил исторический максимум, достигнув отметки 1741 пункт, после чего несколько отступил. DOW находится в минусе. Nasdaq лидирует благодаря акциям Google, которые выросли в цене на 13%.

Поддержку индексам сегодня оказывает рост уверенности в том, что ФРС в ближайшее время не пойдет на снижение объема программы количественного смягчения (QE), а также квартальный отчет Google.

Шансы на перенос сроков начала процесса сворачивания программы количественного смягчения федрезервом выросли на фоне того, что никакого значимого долгосрочного решения проблемы госдолга и госрасходов США при решении бюджетного вопроса принято не было и в скором времени данные проблемы предстоит решать снова. При этом, недавняя остановка работы правительства окажет негативное влияние на экономическую ситуацию в США.

Отчет Google (GOOG) показал значительный рост выручки (на 31,4% в годовом исчислении). Прибыль компании оказалась выше ожиданий. Это позволило акциям GOOG обновить исторический максимум, поднявшись выше отметки $1000.

Позже влияние на ход торгов могут оказать выступления представителей ФРС: Эванса в 18:00 GMT и Дадли в 19:40 GMT.

Инвестора ожидают публикаций отложенных в связи с приостановкой работы федеральных госучреждений данных. Сегодня Департамента трудовой статистики Министерства труда США сообщил даты публикаций макроэкономических показателей, выход которых в связи с приостановкой работы правительства был отложен. В частности данные по рынку труда выйдут во вторник, 22 октября.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -2.59%). Лидируют благодаря акции General Electric Company (GE, +3.12%), которая перед началом торгов опубликовала квартальный отчет.

Среди секторов индекса S&P только сектор здравоохранения (-0.6%) находится в минусе. Лидером является технологический сектор (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 15,363.65 -8.00 -0.05%

Nasdaq 3,895.40 +32.25 +0.83%

S&P 500 1,738.72 +5.57 +0.32%

10 Year Yield 2.59% 0.00

Gold $1,315.50 -7.50 -0.57%

Oil $100.99 +0.32 +0.32%

Обращаем внимание, что публикации данных за октябрь также перемещены. В частности, данные по рынку труда, которые изначально планировались к выходу в первую пятницу ноября (1 ноября), будут опубликованы на неделю позже, 8 ноября.

Отслеживать публикации статистических данных можно в нашем календаре.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.57% (-1 б.п.).

Золото $1,318.70 (-0.33%)

Нефть (WTI) $101.54 (+0.86%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1731.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ добавил 0.47% до уровня 3316.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии (кроме Японии) и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  14,561.54 -24.97 -0.17%

Hang Seng 23,340.1 +245.22 +1.06%

Shanghai Composite 2,193.78 +5.24 +0.24%

FTSE  6,607.28 +31.12 +0.47%

CAC  4,267.04 +27.40 +0.65%

DAX 8,830.46 +18.48 +0.21%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.41 за баррель (+0.74%).

Цены на золото снизились до уровня $1318.80 за унцию (-0.32%).

Фьючерсы на фондовые индексы США перед началом торгов растут. Позитивно на динамике фьючерсов отражается рост уверенности в том, что ФРС в ближайшее время не пойдет на снижение объема программы количественного смягчения (QE), а также квартальный отчет Google.

Шансы на перенос сроков начала процесса сворачивания программы количественного смягчения федрезервом выросли на фоне того, что никакого значимого долгосрочного решения проблемы госдолга и госрасходов США при решении бюджетного вопроса принято не было и в скором времени данные проблемы предстоит решать снова. При этом, недавняя остановка работы правительства безусловно окажет негативное влияние на экономическую ситуацию в США.

Отчет Google (GOOG) показал значительный рост выручки (на 31,4% в годовом исчислении). Прибыль компании оказалась выше ожиданий. Это позволило акциям GOOG на премаркете обновит исторический максимум.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. Уже огласили даты выхода некоторых макроэкономических данны, которые были отложены. В частности данные по рынку труда выйдут во вторник, 22 октября.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций IBM до “держать” с “покупать”

Прочее:

Аналитики B. Riley повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $1053 с $1003

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $1200 с $1000

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $1220 с $970

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.36 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $0.35. Выручка упала на 1,5% г/г до уровня $35.73 против среднего прогноза аналитиков $36.05 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $$25.34 (+2.67%).

В данный момент акции GOOG торгуются по $972.04 (+9.37%). Поддержку оказывает опубликованный накануне квартальный отчет, согласно которому прибыль компании по итогам 3-го квартала была на уровне $10.74 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $10.37. Выручка выросла на 31,4% г/г до уровня $14.89 млрд против среднего прогноза аналитиков $14.80 млрд.

Европейские фондовые индексы выросли на седьмой день, что может стать самой длительной победной серией в этом году. Отметим, что росту индексов помогли представленные сегодня данные по Китаю. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

В Национальном бюро статистики сказали, что экономический рост Китая ускорился в третьем квартале, что было зафиксировано в первый раз за три квартала. Отметим, что такое улучшение было поддержано усилиями политиков по реструктуризации экономики для достижения устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе.

Согласно отчету, в прошлом квартале валовой внутренний продукт вырос на 7,8 процента в годовом исчислении, что оказалось в соответствии с ожиданиями экспертов. Добавим, что последний прирост оказался быстрее, чем увеличение на уровне 7,5 процента во втором квартале и на 7,7 в первом квартале. С января по сентябрь рост ВВП составил 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ежеквартальной основе, экономика в третьем квартале выросла на 2,2 процента.

Еще один набор данных от Статистического управления показал, что объем промышленного производства Китая вырос в сентябре на 10,2 процента в годовом исчислении, что последовало после увеличения на 10,4 процента в августе. Результат, тем не менее, немного превысил прогнозы экспертов на уровне +10,1 процента.

Кроме того, сегодня стало известно, что розничные продажи в стране увеличились на 13,3 процента в сентябре по сравнению с годом ранее, что было немного слабее, чем ожидалось – на отметке 13,5 процента. Напомним также, что в августе значение данного показателя увеличилось на 13,4 процента.

Индекс Stoxx Europe 600 продвинулся на 0,3 процента до 316,96. На этой неделе данный индекс вырос на 1,7 процента, так как президент США Барак Обама подписал закон о расширении потолка госдолга до начала 2014 года, а также вернул к работе федеральное правительство, которое было отправлено в отпуск 1 октября.

Акции Schindler подорожали на 4,3 процента до 127,40 швейцарских франков , показав самый большой прирост с ноября 2011 года, после того, как производитель лифтов заявил, что потратит около 1,06 млрд. франков на программу по обратному выкупу акций .

Стоимость Ziggo NV поднялась на 1,5 процента до 30,86 евро после того, как компания вновь подтвердила свой годовой прогноз для так называемого органического роста продаж примерно на 1 процент. Голландский провайдер кабельного телевидения также заявил, что в третьем квартале доход был на уровне 391 млн. евро ($535 млн.) по сравнению с оценкой аналитиков на уровне 393 млн. евро.

Акции Cap Gemini продвинулись на 2,6 процента до 46,78 евро после начала эксклюзивных переговоров о покупке подразделения Areva компании Euriware .

На текущий момент:

FTSE 100 6,596.51 +20.35 +0.31%

CAC 40 4,257.53 +17.89 +0.42%

DAX 8,825.35 +13.37 +0.15%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,586.51 119,37 0,83%

Hang Seng 23,149.27 -79,06 -0,34%

S & P / ASX 200 5,283.1 20,19 0,38%

Shanghai Composite -4,53 -0,21 2,188.54%

FTSE 100 6,576.16 +4.57 +0.07 %

CAC 40 4,239.64 -4.08 -0.10 %

DAX 8,811.98 -34.02 -0.38 %

Dow 15,371.65 -2.18 -0.01%

Nasdaq 3,863.15 +23.72 +0.62%

S&P 500 1,733.15 +11.61 +0.67%

Американские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Читать далее