Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом восьмой сессионный прирост подряд, после того, как опубликованные компаниями отчеты оказались лучше прогнозов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику. Рынок взял передышку после роста на прошлой недели, инвестора ожидают данных по рынку труда США за сентябрь, которые будут опубликованы завтра.

Данные по продажам жилья на вторичном рынке оказались несколько слабее ожиданий (5,29 млн против прогноза 5,31 млн и значения за предыдущий отчетный месяц 5,39 млн (пересмотрено с 5,48 млн)), что оказало умеренное давление на фондовые индексы. Продажи упали по сравнению с августом, что отражает охлаждение ситуации на рынке в связи с ростом процентных ставок в течение июня-августа. В целом, рынок жилья продолжает постепенно восстанавливаться.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии отчитались McDonald's (MCD) и Halliburton (HAL). Прибыль в расчете на акцию у обеих компаний оказалась немного выше средний прогнозов, однако выручка до прогнозов не дотянула, что оказало давление на их акции, которые к текущему моменту хоть и отступили от сессионных минимумов, но по прежнему находятся в минусе. На текущей неделе отчитаются такие гиганты как DuPont (DD), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), а также многие другие компании.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.10%). Лидируют благодаря акции General Electric Company (GE, +2.39%).

Смешано также двигаются сектора индекса S&P. Ниже остальных находится финансовый сектор (-0.4%). Лидером является сектор конгломератов (+0.1%).

На текущий момент:

Dow 15,374.34 -25.31 -0.16%

Nasdaq 3,919.39 +5.11 +0.13%

S&P 500 1,742.51 -1.99 -0.11%

10 Year Yield 2.61% +0.02

Gold $1,316.40 +1.80 +0.14%

Oil $100.00 -0.81 -0.80%

Акции GE в данный момент торгуются по $26.16 (+2.37%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1738.50 (+0.12%), фьючерс NASDAQ добавил 0.28% до уровня 3351.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 14,693.57 +132.03 +0.91%

Hang Seng 23,438.15 +98.05 +0.42%

Shanghai Composite 2,229.24 +35.46 +1.62%

FTSE  6,630.61 +8.03 +0.12%

CAC  4,272.87 -13.16 -0.31%

DAX 8,859.3 -5.80 -0.07%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.92 за баррель (-0.88%).

Цены на золото выросли до уровня $1319.10 за унцию (+0.34%).

Фьючерсы на фондовые индексы США перед началом торгов демонстрируют умеренный рост, указывая на незначительное преобладание позитивных настроений на премаркете. Внимание участников рынка направлено на макроэкономические данные, публикации которых были отложены и которые начнут выходить уже на текущей неделе.

Сегодня внимание привлечет отчет по продажам жилья на вторичном рынке, но более важными будут данные, выход которых намечен на завтра - статистика по рынку труда США за сентябрь.

В течении недели влияние на динамику индексов будут оказывать квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии отчитались McDonald's (MCD) и Halliburton (HAL). Прибыль в расчете на акцию у обеих компаний оказалась немного выше средний прогнозов, однако выручка до прогнозов не дотянула, что оказало давление на их акции. На текущей неделе отчитаются такие гиганты как DuPont (DD), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), а также многие другие компании. Следите за сообщениями на нашей ленте новостей.  

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными. Ожидания на грядущую сессию нейтральные, до выхода данных по занятости индексы могут продолжить консолидироваться в области достигнутых на прошлой неделе максимумов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитик Societe Generale повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до “покупать” с “держать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена до до $1210 с $1065

21 октября

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $7,34 млрд

Halliburton (HAL). Средний прогноз: EPS $0.83, выручка $7,50 млрд

После завершения торгов:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.49, выручка $1,10 млрд

22 октября

До начала торгов:

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.41, выручка $7,76 млрд

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $5,69 млрд

Lockheed Martin (LMT). Средний прогноз: EPS $2.27, выручка $11,14 млрд

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.05, выручка $5,68 млрд

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.54, выручка $16,18 млрд

23 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $1.55, выручка $21,68 млрд

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.69, выручка $14,43 млрд

После завершения торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $32,22 млрд

24 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $1.75, выручка $7,85 млрд

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.38, выручка $33,88 млрд

После завершения торгов:

Amazon.com (AMZN). Средний прогноз: EPS -$0.10, выручка $16,76 млрд

25 октября

До начала торгов:

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $21,07 млрд

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.52 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $7.32 против среднего прогноза аналитиков $7.34 млрд.

Компания сообщила о росте сопоставимых глобальных продаж на 0,9% г/г по итогам отчетного периода.

Акции MCD на премаркете упали до уровня $93.50 (-1.79%).

Большинство европейских акций выросли, расширив пятилетний максимум для индекса Stoxx Europe 600, на фоне превзошедших оценки прибылей компаний, таких как Royal Philips NV и Akzo Nobel AG. Азиатские акции выросли, а фьючерсы на американские индексы почти не изменились.

Согласно среднему прогнозу экономистов, в США ФРС не будет изменять свою ежемесячную программу покупки облигаций до марта после16-дневного выключения правительства, что нарушило публикацию данных и, вероятно, приведет в четвертом квартале в снижению экономического роста на 0,3 процентного пункта.

В Японии экспорт увеличился на 11,5 процента в сентябре по сравнению с годом ранее, показал отчет Министерства финансов. В августе экспорт вырос на 14,6 процента, прогноз экономистов был на уровне 15,6 процента роста.

Немецкий индекс цен производителей повысился в сентябре по сравнению с августом, из-за роста цен на топочный мазут и дизельное топливо, хотя отпускные цены на готовую продукцию по-прежнему оставались значительно ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цены производителей в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%. Тем не менее, по сравнению с сентябрем 2012 года цены снизились на 0,5%.

Акции Philips поднялись на 6,4 процента до 25,99 евро, это самая высокая цена с июля 2010 года. Крупнейший в Европе производитель потребительской электроники Philips отчитался о почти трехкратном увеличении прибыли в третьем квартале после двухлетней программы реструктуризации бизнеса. Так, чистая прибыль в рассматриваемом периоде выросла со 105 млн евро годом ранее до 281 млн евро ($385 млн), при этом сопоставимые продажи повысились на 3% до 5,62 млрд евро. Аналитики, в свою очередь, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 209 млн евро при продажах в размере 5,74 млрд евро. Стоит отметить, что компания также заявила о начале программы по обратному выкупу акций на общую сумму в 1,5 млрд евро.

Котировки Akzo Nobel выросли на 8,3 процента до 52,44 евро, показав самый большой прирост за два года. Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние прогнозы аналитиков благодаря снижению издержек. Так, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации в третьем квартале повысилась на 7% до 456 млн евро ($623 млн), что оказалось выше средних ожиданий рынка на уровне 444 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,632.48 +9.90 +0.15%

CAC 40 4,273.09 -12.94 -0.30%

DAX 8,853.37 -11.73 -0.13%

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в плюсе. Региональный базовый индекс движется к пятимесячному максимуму, из-за ожиданий инвесторов , что Федеральная резервная система сохранит объемы количественного смягчения  дольше, чем предполагалось ранее.

Nikkei 225 14,693.57 132,03 0,91%

Hang Seng 23,379.42 39,32 0,17%

S & P / ASX 200 5,351.8 30,33 0,57%

Shanghai Composite 2,229.24 35,46 1,62%

Акции крупнейшего в мире производителя камер Canon Inc. поднялись в цене  на 1,4%, на фоне снижения курса иены

На торгах в Гонконге подорожали акции интернет-компаний Tencent Holdings Inc., после того как прибыль Google Inc. превзошла ожидания.

После предупреждения об ожидаемом снижении рентабельности пассажирских перевозок до минимума за более чем 10 лет, бумаги крупнейшего Австралийского авиаперевозчика  Qantas Airways Ltd. снизились в цене на 5.6%