Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли, чему помогли опубликованные компаниями финансовые отчеты, а также представленные данные по производственному сектору Китая.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост. Инвестора возвращаются к тактике выкупать откаты, которая в текущем году уже не раз доказывала свою работоспособность. Основной данной тактики является уверенность в том, что ФРС начнет сворачивать программу количественного смягчения не ранее весны следующего года. Следовательно до этого времени приток ликвидности на рынки не будет снижаться. Таким образом в ближайший месяц-полтора индексы смогут себя чувствовать уверенно, дальше негатив может поступить от возобновления переговоров по бюджетному вопросу между республиканцами и демократами.

Уверенность в более позднем начале федрезервом процесса сворачивания укрепили данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые 3-ю неделю подряд выходят выше ожиданий, обостряя спекуляции относительно замедления темпов улучшения ситуации на рынке труда.

В фокусе участников рынка сегодня также находятся данные по индексам PMI. Индекс PMI для промышленного сектора Китая от HSBC оказался лучше ожиданий, в тоже время европейские показатели до прогнозов не дотянули, более того - оказались хуже сентябрьских значений, указав при этом на дальнейшее расширение активности (показатели вышли выше отметки 50 пунктов, кроме индекса для промышленного сектора Франции).

Также до начала торгов были опубликованы данные по торговому балансу США за август, публикация которых ранее была отложена в связи с приостановкой работы правительства. Данные оказались лучше ожиданий: дефицит торгового баланса США в августе вырос по сравнению с июлем, но не так сильно как предполагали средние прогнозы.

Среди квартальных отчетов сегодняшнего дня стоит отметить данные от AT&T Inc (T), 3M Co (MMM) и Ford (F). Прибыль данных компаний за отчетный квартал превзошла средние прогнозы, однако выручка AT&T до прогнозов не дотянула.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (18 из 30). Ниже остальных находятся акции АT&T, Inc. (T, -1.10%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.05%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находится только сектор коммунального хозяйства (-0.4%). Лидирует сектор промышленных товаров (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 15,492.35 +79.02 +0.51%

Nasdaq 3,926.05 +18.98 +0.49%

S&P 500 1,750.52 +4.14 +0.24%

10 Year Yield 2.50% +0.02

Gold $1,349.50 +15.50 +1.16%

Oil $96.45 -0.41 -0.42%

Акции FB начали сессию, поднявшись к текущему моменту до уровня $52.52 (+1.37%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней находится на уровне 2.48% (0 б.п.).

Золото $1,343.10 (+0.68%)

Нефть (WTI) $96.17 (-0.71%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1745.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ добавил 0.10% до уровня 3343.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, индексы в Европе растут:

Nikkei  14,486.41 +60.36 +0.42%

Hang Seng 22,835.82 -164.13 -0.71%

Shanghai Composite 2,164.32 -18.78 -0.86%

FTSE  6,710.06 +35.58 +0.53%

CAC  4,268.06 +7.40 +0.17%

DAX 8,972.04 +52.18 +0.58%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.62 за баррель (-0.25%).

Цены на золото выросли до уровня $1340.50 за унцию (+0.49%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют рост. Инвестора возвращаются к тактике выкупать откаты, которая в текущем году уже не раз доказывала свою работоспособность. Основной данной тактики является уверенность в том, что ФРС начнет сворачивать программу количественного смягчения не ранее весны следующего года. Следовательно до этого времени приток ликвидности на рынки не будет снижаться. Таким образом в ближайший месяц-полтора индексы смогут себя чувствовать уверенно, дальше негатив может поступить от возобновления переговоров по бюджетному вопросу между республиканцами и демократами.

Уверенность в более позднем начале федрезервом процесса сворачивания укрепили данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые 3-ю неделю подряд выходят выше ожиданий, обостряя спекуляции относительно замедления темпов улучшения ситуации на рынке труда.

В фокусе участников рынка сегодня также находятся данные по индексам PMI. Индекс PMI для промышленного сектора Китая от HSBC оказался лучше ожиданий, в тоже время европейские показатели до прогнозов не дотянули, более того - оказались хуже сентябрьских значений, указав при этом на дальнейшее расширение активности (показатели вышли выше отметки 50 пунктов, кроме индекса для промышленного сектора Франции).

Также до начала торгов были опубликованы данные по торговому балансу США за август, публикация которых ранее была отложена в связи с приостановкой работы правительства. Данные оказались лучше ожиданий: дефицит торгового баланса США в августе вырос по сравнению с июлем, но не так сильно как предполагали средние прогнозы.

Среди квартальных отчетов сегодняшнего дня стоит отметить данные от AT&T Inc (T), 3M Co (MMM) и Ford (F). Прибыль данных компаний за отчетный квартал превзошла средние прогнозы, однако выручка AT&T до прогнозов не дотянула.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. В течении сессии влияние на ход торгов могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые будут представлены в 14:00  GMT, и статистика по продажам новостроек, которая также выйдет в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня “нейтрально” с “лучше рынка”

Прочее:

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг “нейтрально”

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций United Tech (UTX) “на уровне рынка”, целевая стоимость $110

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $0.37. Выручка выросла на 12,3% г/г до уровня $33.90 против среднего прогноза аналитиков $33.66 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $18.14 (+3.54%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.78 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.75. Выручка выросла на 5,6% г/г до уровня $7.92 против среднего прогноза аналитиков $7.85 млрд.

Компания ожидает получить по итогам полного 2013 года прибыль на уровне $6.65-$6.75 в расчете на одну акцию (ранее прогноз был на уровне $6.60-$6.85) против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.70

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $124.00 (+0.65%).

Европейские фондовые индексы выросли на фоне превзошедшей прогнозы отчетности компаний ABB Ltd. и Daimler AG, в то время как отчет показал, что производственная сфера Китая укрепилась в этом месяце больше, чем прогнозировалось. Фьючерсы на индексы США выросли, в то время как азиатские акции немного изменились.

В Китае предварительное чтение индекса производственной активности выросло больше, чем прогнозировалось, что является признаком того, что восстановление набирает обороты. Индекс менеджеров по снабжению, опубликованный сегодня HSBC Holdings Plc и Markit Economics, составил 50,9 и превзошел средний прогноз аналитиков на уровне 50,5. Значения выше 50 указывают на расширение активности.

Европейские акции сдержали рост после выхода данных о то, что предварительный  составной индекс для сферы производства и услуг еврозоны упал до 51,5 в этом месяце с 52,2 в сентябре. Согласно срединному прогнозу экономистов, ожидалось увеличение до 52,4 .

Акции ABB выросли на 3,3 процента до 22,69 швейцарских франков. Крупнейший производитель силовых трансформаторов сообщил о том, что в третьем квартале чистая прибыль выросла до $ 835 000 000. Средняя оценка аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, была на уровне $ 789 400 000 .

Котировки Daimler поднялись на 3,3 процента до 60,28 евро. Третий по величине в мире производитель автомобилей премиум-класса сообщил о том, что в третьем квартале прибыль до вычета процентов и налогов выросла на 16 процентов до 2,23 миллиарда евро, превысив 2090 миллионов евро по оценкам аналитиков.

Бумаги Celesio подскочили на 5,6 процента до 22,95 евро. Американский дистрибьютор медикаментов McKesson договорился о приобретении 50,01%-ной доли акций в немецкой фармацевтической фирме Celesio примерно за 3,9 млрд евро ($5,4 млрд) в рамках программы по увеличению влияния на мировом рынке дженериков. Так, компания заплатит 23 евро за каждую акцию Celesio, а также выставит предложение по покупке оставшейся доли публично-торгуемых бумаг по той же цене. Стоит отметить, что размер сделки, включая долги Celesio, составил 6,1 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,705.48 +31.00 +0.46%

CAC 40 4,270.54 +9.88 +0.23%

DAX 8,983.77 +63.91 +0.72%

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Опасения инвесторов вызвано ростом стоимости заимствований в КНР. Между тем котировки Hitachi Ltd.и LG Household & Health Care Ltd выросли в связи с тем, что компании повысили прогноз годовой прибыли более чем в два раза благодаря сильному спросу на свою продукцию. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,426.05 -287,20 -1,95%

Hang Seng 22,999.95 -316,04 -1,36%

S & P / ASX 200 5,356.1 -17.05 -0.32%

Shanghai Composite 2,183.11 -27.54 -1.25%

FTSE 100 6,674.48 -21.18 -0.32%

CAC 40 4,260.66 -34.77 -0.81%

DAX 8,919.86 -27.60 -0.31%

Dow -60.85 15,406.81 -0.39%

Nasdaq -25.99 3,903.58 -0.66%

S&P -8.86 1,745.81 -0.50%

Выручка за отчетный период составила $32.15 млрд (+2.2% г/г, прогноз $32.22 млрд).

Акции T на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $35.27. По итогам сессии четверга акции T упали до уровня $35.21 (-0.06%).

Основные фондовые индексы США завершили торги снижением, прервав серию из пятидневного роста. Источником негатива на рынках являлись сообщения о том, что крупнейшие китайские банки в течении первого полугодия

Читать далее