Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-10-2013

Европейские фондовые индексы снизились, прервав трехнедельное ралли индекса Stoxx Europe 600, после того, как в США данные по незавершенным сделкам по продажам жилья уступили прогнозам экономистов. Читать далее 

Основные фондовые индексы США в данный момент демонстрирую скромный рост. В центре внимания участников рынка находится грядущее заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, а также сезон отчетов.

Не смотря на то, что от заседания FOMC про большому счету никакого важного решения не ждут, все равно в преддверии данного события особого энтузиазма покупателей не наблюдается.

До начала торгов сегодня отчиталась компания Merck (MRK). Результаты оказались смешанными: прибыль лучше прогнозов, выручка хуже. Потери акций компании превышают 2%. После завершения сегодняшней сессии отчитается Apple (AAPL). Средние прогнозы подразумевают снижение прибыли по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным FactSet, на текущий момент отчиталась половина компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500. 71,5% отчитавшихся превысили средние прогнозы по прибыли, в тоже время побыть средние прогнозы по выручке сумели только 52% отчитавшихся компаний. .

Макроэкономические отчеты (промышленное производство и данные по незавершенным сделкам по продажам жилья) заметного влияния на динамику торгов сегодня не оказывают.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (19 из 30). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.51%). Лидируют акции Procter & Gamble Co. (PG, +1.75%).

Сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0.9%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 15,592.08 +21.80 +0.14%

Nasdaq 3,944.69 +1.33 +0.03%

S&P 500 1,763.84 +4.07 +0.23%

10 Year Yield 2.51% +0.0090

Gold $1,353.40 +0.90 +0.07%

Oil $98.20 +0.35 +0.36%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней выросла до уровня 2.51% (+1 б.п.).

Золото $1,353.30 (+0.06%)

Нефть (WTI) $97.49 (-0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1753.00 (-0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.08% до уровня 3376.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, торги в Европе проходят в минусе:

Nikkei  14,396.04 +307.85 +2.19%

Hang Seng 22,806.58 +108.24 +0.48%

Shanghai Composite 2,133.87 +0.91 +0.04%

FTSE  6,712.89 -8.45 -0.13%

CAC  4,240.78 -31.53 -0.74%

DAX 8,970.6 -15.14 -0.17%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.60 за баррель (-0.26%).

Цены на золото удерживаются в области $1352.20 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют смешанную динамику. Похоже на то, что рынок возьмет передышку в преддверии заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, от заседания которого на текущей неделе, впрочем, никаких решений не ждут.

Вышедшие данные по промышленному производству хоть и оказались лучше ожиданий, но заметного влияния на динамику индексов не оказали.  

В центре внимания участников рынка на текущей неделе кроме заседания FOMC также будут находится квартальные отчеты.

До начала торгов отчитался Merck (MRK). Результаты оказались смешанными. После завершения сегодняшней сессии отчитается Apple (AAPL). Средние прогнозы подразумевают снижение прибыли по сравнению с прошлым годом.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными, однако учитывая недавний рост индексов и отсутствие драйверо вдля продолжения роста шансы негативной тенденции в течении сегодняшней сессии преобладают. После начала торгов будут опубликованы данные по незавершенным сделкам по продажам жилья (14:00 GMT), прогнозыруется рост показателя на 0,5% в сентябре после снижения на 1,6% в октябре.  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций Boeing (BA) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала 2014 финансового года составила $0.92 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88. Выручка упала на 4,0% г/г до уровня $11.03 против среднего прогноза аналитиков $11.13 млрд.

Компания ожидает по итогам 2013 финансового года получить прибыль на уровне $3.48-$3.52 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $3.45-$3.55 и средних прогнозов аналитиков $3.48. Компания подтвердила ожидания по выручке за аналогичный период на уровне $44.43-$44.90 млрд против среднего прогноза аналитиков $44.36 млрд.

Акции MRK на премаркете упали до уровня $45.49 (-2.26%).

Европейские фондовые индексы немного снизились после трехнедельного ралли, поскольку инвесторы находятся в ожидании американских данных по промышленному производству незавершенным сделкам по продаже жилья. Фьючерсы на американские и азиатские акции выросли.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1 процента до 319,81, после роста на 0,3 процента ранее. Напомним, что на прошлой неделе данный индекс вырос на 0,2 процента,  так как разочаровывающие данные по занятости в США увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система не будет снижать меры по стимулированию экономики, по крайней мере, до марта.

Отметим, что внимание многих участников рынка также приковано к встрече Федерального комитета по открытым рынкам, которая запланирована на 29-30 октября. Эксперты отмечают, что Федеральная резервная система, скорее всего, повторит, что не готова сократить объемы программы покупок облигаций и будет ждать больше доказательств того, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с сокращением стимулирующих мер. Подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду. В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Акции TNT Express (TNTE) поднялись на 3,9 процента до 7,07 евро, даже не смотря на то, что компания сообщила о снижении продаж и операционной прибыли. Компания заявила, что будет наращивать усилия по реструктуризации, но не предоставила дополнительной информации.

Стоимость Aggreko Plc – крупнейшего в мире производителя мобильных электрогенераторов, выросла на 3,5 процента до 1570 пенсов после высказывания, что основной доход и торговые наценки в третьем квартале слегка опережали показатели прошлого года.

Акции Mediobanca SpA ( MB) выросли на 3,2 процента до 6,53 евро после того, как данные показали, что в 3-м квартале прибыль выросла на 57 процентов - до 171,2 млн. евро, по сравнению с 109 млн. годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,717.4 -3.94 -0.1%

CAC 40 4,251.56 -20.75 -0.5%

DAX 8,984.05 -1.69 0.0%

• Германия разместила 12-мес облигации Bubills на сумму 2,195 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 12-мес облигациям Bubills 1,6 против 2,6 на аукционе 23 сентября
  
• Средняя доходность по 12-мес облигациям Bubills 0,1089% против 0,0942% на аукционе 23 сентября
  

• Италия разместила облигации CTZ с погашением в июне 2015 г на сумму 2,25 млрд евро против плана в 1,75-2,25 млрд евро
  
• Доходность итальянских облигаций CTZ с погашением в июне 2015 г 1,392% против 1,623% на аукционе 25 сентября
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CTZ с погашением в июне 2015 г 1,78 против 1,77 на аукционе 25 сентября
  
• Италия разместила облигации BTPei с погашением в сентябре 2023 г на сумму 750 млн евро против плана в 500-750 млн евро
  
• Доходность по итальянским облигациям BTPei с погашением в сентябре 2023 г 2,73% против 2,65% на аукционе 24 апреля
  

Европейские фондовые индексы немного снизились после трехнедельного ралли, поскольку инвесторы находятся в ожидании американских данных по промышленному производству незавершенным сделкам по продаже жилья. Фьючерсы на американские и азиатские акции выросли.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1 процента до 319,81, после роста на 0,3 процента ранее. Напомним, что на прошлой неделе данный индекс вырос на 0,2 процента,  так как разочаровывающие данные по занятости в США увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система не будет снижать меры по стимулированию экономики, по крайней мере, до марта.

Отметим, что внимание многих участников рынка также приковано к встрече Федерального комитета по открытым рынкам, которая запланирована на 29-30 октября. Эксперты отмечают, что Федеральная резервная система, скорее всего, повторит, что не готова сократить объемы программы покупок облигаций и будет ждать больше доказательств того, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с сокращением стимулирующих мер. Подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду. В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Акции TNT Express (TNTE) поднялись на 3,9 процента до 7,07 евро, даже не смотря на то, что компания сообщила о снижении продаж и операционной прибыли. Компания заявила, что будет наращивать усилия по реструктуризации, но не предоставила дополнительной информации.

Стоимость Aggreko Plc – крупнейшего в мире производителя мобильных электрогенераторов, выросла на 3,5 процента до 1570 пенсов после высказывания, что основной доход и торговые наценки в третьем квартале слегка опережали показатели прошлого года.

Акции Mediobanca SpA ( MB) выросли на 3,2 процента до 6,53 евро после того, как данные показали, что в 3-м квартале прибыль выросла на 57 процентов - до 171,2 млн. евро, по сравнению с 109 млн. годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,717.4 -3.94 -0.1%

CAC 40 4,251.56 -20.75 -0.5%

DAX 8,984.05 -1.69 0.0%

28 октября

До начала торгов:

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $11.13 млрд

После завершения торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $7.94, выручка $36,87 млрд

29 октября

До начала торгов:

Nokia (NOK). Средний прогноз: EPS -$0.01, выручка $5,90 млрд

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $12,70 млрд

30 октября

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $39,97 млрд

После завершения торгов:

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.86, выручка $3,05 млрд

31 октября

До начала торгов:

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $6.93, выручка $2,13 млрд

После завершения торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $8,64 млрд

1 ноября

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $2.71, выручка $64,16 млрд

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, при этом региональный индикатор акции оттолкнулся от снижения на прошлой неделе, после слабого прогноза потребительского доверия в США.

Nikkei 225 14,396.04 307,85 2,19%

Hang Seng 22,806.58 108,24 0,48%

S & P / ASX 200 5,441.41 55,06 1,02%

Shanghai Composite 2,133.87 0,91 0,04%

На торгах в Сиднее, акции CSL Ltd., который получает более трети своих продаж в США, выросли в цене на 3%.

Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. выросла на 1,8% на торгах  в Токио, так как иена ослабла по отношению к доллару, а так же на фоне повышая прогноза прибыли крупнейшего автопроизводителя в Азии.

Бумаги Kingsgate Consolidated Ltd снизились на 5% на торгах  в Сиднее, после сообщения о снижении добычи золота на 18%ртальной выход.