Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за пять лет, а индекс Stoxx Europe 600 повысился второй месяц подряд, так как превысившие ожидания отчеты компаний перевесили спекуляции, что Федеральная резервная система может сократить покупки облигаций раньше, чем прогнозировалось. Читать далее 

Основные фондовые индексы США консолидируются. Инвестора оценивают перспективы сокращения федрезервом программы количественного смягчения (QE) в будущем и квартальные отчеты компаний.

Итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которые были озвучены вчера, в целом совпали со средними ожиданиями, которые уже были заложены в цены. Данные ожидания позволили индексам продемонстрировать хороший прирост за октябрь, не смотря на баталии вокруг бюджетного вопроса, которые негативно отражались на рыночных настроения первую половину месяца. Поэтому логична некоторая фиксации прибыли в конце месяца.

Не смотря на то, что заседание FOMC полностью оправдало прогнозы, были и моменты, которые несколько омрачили настроения на рынке: с сопроводительного заявления FOMC можно сделать вывод, что члены Комитета ожидают временного негативного влияния приостановки работы правительства на ситуацию в экономике. На этом фоне вполне вероятно, что в ближайшее время разговоры относительно начала процесса сворачивания программы QE снова активизируются.

Что касается квартальных отчетов, то сегодня в фокусе данные от Exxon Mobil Corp (XOM) и Facebook (FB). Данные обеих компаний оказались лучше ожиданий.

Согласно расчетам агентства Bloomberg, из 353 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, уже опубликовавшие свои квартальные отчеты, 76%  превзогли средние прогнозы по прибыли и только 53% сумели побить средние ожидания по выручке.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (18 из 30). Ниже остальных находятся акции Visa, Inc. (V, -3.15%), давление  на которые оказывает не оправдавший ожидания квартальный отчет, представленный накануне. Лидируют акции Exxon Mobil (XOM, +1.57%).

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидирует сервисный сектор (+0.4%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 15,611.41 -7.35 -0.05%

Nasdaq 3,937.23 +6.61 +0.17%

S&P 500 1,764.18 +0.87 +0.05%

10 Year Yield 2.55% +0.03

Gold $1,322.50 -26.80 -1.99%

Oil $96.24 -0.53 -0.55%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней снизилась до уровня 2.50% (-2 б.п.).

Золото $1,326.30 (-1.70%)

Нефть (WTI) $96.31 (-0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1757.50 (-0.17%), фьючерс NASDAQ потерял 0.49% до уровня 3375.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, торги в Европе проходят разнонаправленно:

Nikkei  14,327.94 -174.41 -1.20%

Hang Seng 23,206.37 -97.65 -0.42%

Shanghai Composite 2,141.61 -18.85 -0.87%

FTSE  6,752.52 -25.18 -0.37%

CAC  4,290.37 +16.26 +0.38%

DAX 9,022.71 +12.44 +0.14%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.12 за баррель (-0.67%).

Цены на золото упали в область $1326.30 за унцию (-1.70%).

Фьючерсы демонстрируют отрицательную динамику на премаркете. Инвестора оценивают перспективы сокращения федрезервом программы количественного смягчения (QE) в будущем и квартальные отчеты компаний.

Итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которые были озвучены вчера, в целом совпали со средними ожиданиями, которые уже были заложены в цены. Данные ожидания позволили индексам продемонстрировать хороший прирост за октябрь, не смотря на баталии вокруг бюджетного вопроса, которые негативно отражались на рыночных настроения первую половину месяца. Поэтому логична некоторая фиксации прибыли в конце месяца.

Не смотря на то, что заседание FOMC полностью оправдало прогнозы, были и моменты, которые несколько омрачили настроения на рынке: с сопроводительного заявления FOMC можно сделать вывод, что негативный эффект от приостановки работы правительства, согласно ожиданиям членов комитета, будет иметь временное влияние на ситуацию в экономике. На этом фоне вполне вероятно, что разговоры относительно начала процесса сворачивания программы QE в ближайшее время снова активизируются.

Что касается квартальных отчетов, то сегодня в фокусе данные от Exxon Mobil Corp (XOM) и Facebook (FB). Данные обеих компаний оказались лучше ожиданий.

В целом, настроения на премаркете являются негативными. После начала торгов будут представлены данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые могут оказать влияние на динамику индексов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “покупать” с “держать”, целевая стоимость повышена до $57 с $48

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital Mkts понизили рейтинг акций Facebook (FB) до “на уровне рынка” с “лучше рынка”

Прочее:

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена до с $50 до $56

Аналитики CRT Capital подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $52 до $57

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $52 до $60

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Visa (V) “на уровне рынка“, целевая стоимость повышена с $190 до $210

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала 2014 финансового года составила $0.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19. Выручка выросла на 59,7% г/г до уровня $2.02 против среднего прогноза аналитиков $1.91 млрд.

Акции FB на премаркете упали до уровня $48.87 (-0.29%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала 2014 финансового года составила $1.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.78. Выручка упала на 2,4% г/г до уровня $112.37 против среднего прогноза аналитиков $106.10 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $89.38 (+0.64%).

Европейские фондовые индексы почти не изменились, так как лучшие, чем ожидалось, финансовые отчеты смогли компенсировать опасения от вчерашних итогов заседания ФРС. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции упали.

Отметим, что вчера ФРС в среду оставила без изменений программу выкупа облигаций в размере 85 млрд. долларов в месяц и дала мало новых сигналов, когда можно ожидать сокращения этой программы или насколько изменилась оценка перспектив экономики. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке показал, что он находится в режиме ожидания, оставив вопросы инвесторов относительно продолжения политики ФРС, которая была важным фактором роста цен активов и изменения процентных ставок.

ФРС сделала только небольшие изменения в описании текущих условий в экономике. Отмечается, что экономика «продолжает рост умеренным темпом», и рынок труда «показал некоторое дальнейшее развитие». ФРС признаёт, что «восстановление на рынке жилья в последние месяцы несколько замедлилось», - это одно из наиболее заметных изменений в заявлении ФРС.

Члены FOMC проголосовали также за то, чтобы оставить краткосрочные процентные ставки около нуля, не этом уровне они находятся с конца 2008 г. Руководители ФРС не изменили прогноз по политике ФРС в отношении процентных ставок.

Stoxx 600 упал менее чем на 0,1 процента. В этом месяце датчик вырос на 3,3 процента.

Акции Alcatel-Lucent выросли на 15 процентов, показав  крупнейший рост за три месяца. Французская сеть - производитель оборудования, заявила, что в третьем квартале чистый убыток снизился до 200 млн. евро ($ 274 млн ) с 316 млн. евро годом ранее . Аналитики предсказывали потери на уровне 274 млн.

Стоимость BNP Paribas выросла на 2,3 процента, после того, как крупнейший банк Франции опубликовал неожиданное увеличение прибыли, так как выделил меньше резервов на безнадежные долги и сравнении затрат. Чистая прибыль выросла до 1,36 млрд. евро с 1,33 миллиарда евро годом ранее, превысив оценки экспертов на уровне 1,19 млрд. евро.

Акции Anheuser-Busch InBev NV подорожали на 2 процента. Крупнейшая в мире пивоваренная компании сказала, что консолидированная прибыль до вычета процентов , налогообложения, износа и амортизации выросла на 10,5 процента в течение трех месяцев по 30 сентября. Согласно средней оценке аналитиков рост должен был составить 5,7 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,744.55 -33.15 -0.49%

CAC 40 4,275.6 +1.49 +0.03%

DAX 8,988.57 -21.70 -0.24%

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в минусе, после того  как накануне Федеральная резервная система оставила объемы стимулирования без изменения из-за сохраняющейся слабости американской экономики. Инвесторы обеспокоены что ФРС может начать сворачивать стимулы быстрее, чем прогнозировалось ранее. Читать далее 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,502.35 176,37 1,23%

Hang Seng 23,304.02 457,48 2,00%

S & P / ASX 200 5,430.85 15,33 0,28%

Shanghai Composite 2,160.46 31,60 1,48%

FTSE 100 6,777.7 +2.97 +0.04%

CAC 40 4,274.11 -3.98 -0.09%

DAX 9,010.27 -11.77 -0.13%

Dow 15,618.76 -61.59 -0.39%

Nasdaq 3,930.62 -21.72 -0.55%

S&P 500 1,763.31 -8.64 -0.49%

Основные фондовые индексы США закрылись на негативной территории после оглашения итогов заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Читать далее