Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-11-2013

Европейские фондовые индексы выросли, завершив сегодняшние торги вблизи пятилетнего максимума, так как компании сообщили о результатах, которые превысили прогнозы.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. В центре внимания участников рынка находятся квартальные отчеты компаний, пик публикации которых уже прошел, а также данные по рынку труда США, которые будут представлены в конце текущей недели. Участники рынка надеются, что положительная динамика, которую американские фондовые индексы демонстрировали в октябре, сохранится в текущем месяце.

Вышедшие данные по производственным заказам заметного влияния на динамику индексов не оказали. Были опубликованы данные сразу за два месяца. Последние данные от Министерства торговли показали, что по итогам сентября объем производственных заказов заметно вырос, что последовало после двухмесячного снижения. Тем не менее, было замечено резкое сокращение заказов на машины и другие товары, что может указывать на замедление экономического роста.

Согласно отчету, объем производственных заказов вырос на 1,7% в сентябре, по сравнению со спадом на 0,1% в августе. Отметим, что такое улучшение, в первую очередь, было обусловлено 57,7-процентным приростом спроса на самолеты.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.03%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.39%).

Большинство секторов индекса S&P повышаются. Лидирует сектор конгломератов (+0.5%). Ниже остальных находится сектор финансовый сектор (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 15,605.95 -9.60 -0.06%

Nasdaq 3,929.77 +7.73 +0.20%

S&P 500 1,764.59 +2.95 +0.17%

10 Year Yield 2.60% -0.02

Gold $1,317.20 +4.00 +0.30%

Oil $94.60 -0.01 -0.01%

Уже более 25 лет McDonald's ежегодно увеличивает свои дивиденды, отдавая на это значительную часть прибыли.

При этом, акции компании постоянно растут и являются прибыльным вложением для многих инвесторов. Средняя рентабельность  собственного капитала компании (показатель ROE) за последние пять лет составил 35%.

Именно факторы постоянного роста дивидендов и высокой рентабельности являются привлекательными для инвесторов. Если данные показатели и впредь будут демонстрировать стабильность, акции компании McDonald's могут стать прибыльным капиталовложением на долгосрочную перспективу.

Модель дисконтирования дивидендов показывает нам недооценку компании почти на 25%. Хотя такая модель является субъективной, и не учитывает множество факторов, на которые нужно обращать внимание.

Поддержка $94.00 – 93.00 даёт возможность снизить риски. Следующая серьёзная поддержка - $90.00. Уровень сопротивления $98.00 – 99.00. Компания подбирается к $100, что является очень серьёзным уровнем. При пробитии сотки и успешном закреплении на ней вполне возможен дальнейший рост.

Акции McDonald's имеют одну приятную для инвесторов особенность: они не падают сильно вместе с рынком, во время кризисов, так как являются дешёвой альтернативой более дорогим ресторанам.

На текущий момент акции MCD торгуются по $97.04 (-0.22%).

В данный момент акции JNJ торгуются по $92.72 (-0.70%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней упала до уровня 2.60% (-2 б.п.).

Золото $1,317.70 (+0.34%)

Нефть (WTI) $94.46 (-0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1761.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ добавил 0.50% до уровня 3385.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торги смешано, торги в Европе проходят на позитивной территории:

Hang Seng 23,189.62 -60.17 -0.26%

Shanghai Composite 2,149.63 +0.07 0.00%

FTSE 6,774.64 +39.90 +0.59%

CAC 4,292.79 +19.60 +0.46%

DAX 9,044.32 +36.49 +0.41%

Фондовые рынки Японии сегодня были закрыты в связи с национальным праздником.

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.25 за баррель (-0.38%).

Цены на золото упали в область $1318.10 за унцию (+0.37%).

Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в плюсе.  В центре внимания участников рынка находятся квартальные отчеты компаний, а также данные по рынку труда США, которые будут представлены в конце текущей недели. Участники рынка надеются, что положительная динамика, которую американские фондовые индексы демонстрировали в октябре, сохранится в текущем месяце.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. После начала торгов будут представлены данные по производственным заказам, публикация которых была отложена в связи с приостановкой работы правительства в октябре. Также стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла, которое намечено на 16:40 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

4 ноября

До начала торгов:

CME Group (CME). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка $0,71 млрд

После завершения торгов:

Anadarko Petro (APC). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $3.89 млрд

Европейские фондовые индексы растут, торгуясь в области пятилетнего максимума, после того, как HSBC Holdings Plc сообщил об увеличении прибыли, а инвесторы ожидают решение о процентной ставке на этой неделе со стороны Европейского центрального банка. Фьючерсы на индексы США выросли, в то время как азиатские акции снизились.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3 процента до 322,41, расширив прирост в этом году до 15 процентов.

Что касается опубликованной региональной статистики, активность в строительном секторе Великобритании в октябре продолжила увеличиваться, причем рост достиг максимальных темпов более чем за шесть лет. Опубликованные данные пополнили перечень доказательств восстановления экономики Великобритании в 4-м квартале текущего года, которое продолжает рост, начавшийся в январе. Согласно опубликованным компанией Markit данным, индекс менеджеров по снабжению в строительном секторе (PMI) в октябре вырос до 59,4 против 58,9 в сентябре.

В то же время, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в октябре превысил сентябрьское значение благодаря умеренному росту в Германии и других северных странах еврозоны, который компенсировал слабость активности в некоторых южных стран валютного союза. Индекс активности в 17 странах еврозоны вырос до 51,3 в октябре с 51,1 в сентябре.

Акции HSBC поднялись на 2 процента после того, как крупнейший банк Европы сообщил о том, что в третьем квартале прибыль до налогообложения выросла на 30 процентов до $ 4,53 млрд. с $3,48 млрд.

Котировки PostNL NV выросли на 6,9 процента после того, голландский почтовый оператор повысил доходы. Компания заявила, что сократит расходы, и увеличила свой прогноз на весь год базовой прибыли в диапазоне от 130 млн. евро ($ 175 млн ) до 160 миллионов евро, по сравнению с предыдущими прогнозами в размере от 50 миллионов евро до 90 миллионов евро.

Акции Ryanair Holdings Plc упали на 11 процентов после сокращения прогноза по прибыли на фоне роста конкуренции и слабой экономики в Европе.

На текущий момент:

FTSE 100 6,764.48 +29.74 +0.44%

CAC 40 4,286.01 +12.82 +0.30%

DAX 9,039.03 +31.20 +0.35%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона  упали после выступления президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который призвал власти центрального банка США немедленно прекратить стимулирующие программы как можно скорее. Продолжение здесь  ...

• В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 15:40 GMT исполнительный директор Банка Англии и главный кассир Крис Салмон выступит с речью

• В 16:30 GMT США разместят 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства

• В 16:40 GMT член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

• В 18:10 GMT заместитель главы Банка Канады Лоуренс Шембри выступит с речью

• В 21:00 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В понедельник в 00:30 GMT Австралия выпустит изменение объема розничной торговли за сентябрь, индекс цен на жилье за 3 квартал, индекс числа вакансий от ANZ за октябрь. В 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за октябрь. В 08:55 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 09:30 GMT Еврозона отчитается по индикатору уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь. В 10:00 GMT Еврокомиссия публикует прогноз по росту экономики. В 15:00 GMT в США выйдет изменение объема производственных заказов за август и сентябрь. В 16:20 GMT выступит с речью член FOMC Джером Пауэлл. В 18:10 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Лоуренс Шембри. В 21:00 GMT выступит с речью член FOMC Эрик Розенгрен. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет изменение объема денежной базы за октябрь.

Во вторник в 00:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за октябрь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение РБА по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление РБА. В 05:30 GMT выступит с речью глава Банка Японии Харухико Курода. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 10:30 GMT Британия размещает 10-летние бонды. В 13:30 GMT в Канаде выйдет сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 15:00 GMT США выпустит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

В среду в 00:30 GMT Австралия выпустит сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:55 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона выпустит композитный индекс PMI за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за сентябрь. В 11:00 GMT Германия выпустит изменение объема заказов в промышленности за сентябрь. Канада в 13:30 GMT опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за сентябрь, в 15:00 GMT - индекс PMI от Ivey (с поправкой на сезонность), индекс PMI от Ivey за октябрь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT США размещает 10-летние бонды.

В четверг в 00:30 GMT в Австралии выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за октябрь. В 05:00 GMT состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. Швейцария в 06:45 GMT выпустит индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал, в 08:00 GMT - объем резервов в иностранной валюте за октябрь. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема промышленного производства за сентябрь. В 12:00 GMT станет известен планируемый объем покупок активов Банком Англии, будет озвучено решение по основной процентной ставке Банка Англии и выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, станет известна депозитная ставка ЕЦБ. В 13:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT США опубликует изменение объема ВВП за квартал, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 19:00 GMT выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги.

В пятницу в 00:30 GMT состоится ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики РБА. В 02:00 GMT Китай выпустит сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта, изменение объема импорта за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы, уровень безработицы без корректировки на сезонность за октябрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:15 GMT Швейцария отчитается по изменению реального объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:15 GMT Канада выпустит число закладок новых фундаментов, уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за октябрь. В США в 13:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за октябрь, основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за сентябрь, в 14:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь, в 15:00 GMT - уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за сентябрь. В 20:30 GMT выступит с речью председатель совета управляющих ФРС Бен Бернанке.

В субботу Китай в 01:30 GMT выпустит индекс потребительских цен, индекс цен производителей за октябрь, в 05:30 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства, изменение объема промышленного производства (от начала года) за октябрь, в 08:00 GMT - объем займов в юанях за октябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций за сентябрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.4% +0.5%

00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Сентябрь +2.3%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв +2.4% +2.3%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г III кв +5.1% +7.6%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь +0.2%

08:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 49.4 49.4

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.5 51.5

08:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.3 51.3

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь 6.1 6.6

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 58.9 58.9

15:00 США Производственные заказы, м/м Август -2.4% +0.2%

16:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

18:10 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри

21:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Октябрь 47.1

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Октябрь +46.1% 48.3%