Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2013

Европейские фондовые индексы показали четвертый недельный рост после того, как компании BP Plc и Alcatel-Lucent SA опубликовали результаты, которые превысили оценки, в то время как замедление инфляции усилило спекуляции о том, что Европейский центральный банк может смягчить денежно-кредитную политику. Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику. Участники рынка надеются, что положительная динамика, которую американские фондовые индексы демонстрировали в октябре, сохранится в текущем месяце, однако слабые квартальные отчеты компаний сдерживают рост.

Определенную поддержку индексам также оказывают лучшие, чем ожидалось, данные по китайским индексам PMI, которые были представлены утром.

Китайские индексы PMI для производственной сферы превзошли прогнозы. Официальный индекс менеджеров по снабжению, рассчитываемый Китайской федерацией логистики и закупок в октябре вырос до 51,4 с 51,1 в сентябре и среднего прогноза 51,2. Индекс PMI от HSBC в октябре был на уровне 50,9 против 50,2 в сентябре и среднего прогноза 50,7.

Среди  квартальных отчетов сегодняшнего дня стоит отметить данные от Chevron (CVX) , которые оказались хуже средних ожиданий аналитиков.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (18 из 30). Ниже остальных находятся акции Chevron Corporation (CVX, -2.29%), давление  на которые оказывает не оправдавший ожидания квартальный отчет. Лидируют акции Visa, Inc. (V, +1.38%).

Большинство секторов индекса S&P несут потери. Лидирует сектор коммунального хозяйства (+0.3%). Ниже остальных находится сектор базовых материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 15,549.79 +4.04 +0.03%

Nasdaq 3,907.99 -11.72 -0.30%

S&P 500 1,754.24 -2.30 -0.13%

10 Year Yield 2.62% +0.08

Gold $1,308.10 -15.60 -1.18%

Oil $94.79 -1.59 -1.65%

General Motors (GM): продажи в октябре выросли на 15,7 г/г до уровня 226 402 единиц (ожидался рост на 7,9%). Акции GM в данный момент котируются по $37.50 (+1.49%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам октября выросли на 14,0% г/г до уровня 191 985 единиц (на уровне прогнозов). Продажи легковых авто выросли на 19,0%, спецавтомобилей на 9,0% и грузовиков на 14%. Акции F в данный момент торгуются по $16.94 (-0.99%).

Toyota (TM): продажи автомобилей в США по итогам октября выросли на 8,8% г/г до уровня 168 976 единиц (ожидался рост на 13%). Акции TM в данный момент торгуются по $129.40 (-0.02%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней выросли до уровня 2.58% (+4 б.п.).

Золото $1,314.30 (-0.71%)

Нефть (WTI) $95.50 (-0.91%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1755.25 (+0.24%), фьючерс NASDAQ добавил 0.36% до уровня 3381.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  14,201.57 -126.37 -0.88%

Hang Seng 23,249.79 +43.42 +0.19%

Shanghai Composite 2,149.56 +7.95 +0.37%

FTSE  6,736.71 +5.28 +0.08%

CAC  4,288.32 -11.57 -0.27%

DAX 9,020.35 -13.57 -0.15%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.55 за баррель (-0.89%).

Цены на золото упали в область $1314.70 за унцию (-0.68%).

Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в плюсе. Участники рынка надеятся, что положительная динамика, которую американские фондовые индексы демонстрировали в октябре, сохранится в текущем месяце.

Определенную поддержку фьючерсам также оказывают лучшие, чем ожидалось, данные по китайским индексам PMI, которые были представлены утром.

Китайские индексы PMI для производственной сферы превзошли прогнозы. Официальный индекс менеджеров по снабжению, рассчитываемый Китайской федерацией логистики и закупок в октябре вырос до 51,4 с 51,1 в сентябре и среднего прогноза 51,2. Индекс PMI от HSBC в октябре был на уровне 50,9 против 50,2 в сентябре и среднего прогноза 50,7.

Среди  квартальных отчетов сегодняшнего дня стоит отметить данные от Chevron (CVX), которые хуже средних ожиданий аналитиков.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивные. После начала торгов будут представлены данные по производственному индексу Института Управления Поставками, которые могут оказать влияние на динамику индексов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “покупать” с “держать”, целевая стоимость $63

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $2.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.71. Выручка выросла на 0,8% г/г до уровня $58.50 млрд. против среднего прогноза аналитиков $65.04 млрд.

Акции CVX на премаркете упали до уровня $120.41 (+0.38%).

Европейские фондовые индексы умеренно снизились, поскольку инвесторы ожидают данных, которые могут показать, что рост промышленного производства в США замедлился. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции упали .

Stoxx 600 снизился на 0,2 процента до 321,7. На этой неделе датчик вырос на 0,5 процента, после того, как Федеральная резервная система воздержалась от снижения стимулирующих мер.

Отметим, что на ход сегодняшних торгов повлияли данные по Китаю, которые показали, что производственная активность в Китае заметно выросла в октябре, достигнув при этом 18-месячного максимума, поскольку компании активизировали производство, в знак того, что экономика постепенно стабилизируется.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос в текущем месяце до уровня 51,4, по сравнению с 51,1 в сентябре. Добавим, что многие экономисты ожидали более скромного роста - до отметки 51,2. Также стало известно, что индекс производства вырос до 54,4 в октябре с 52,9 в сентябре.

Последнее улучшение, скорее всего, является новым импульсом от усилия властей протолкнуть дальнейшую реструктуризацию экономики. Отметим, что многие китайские лидеры соберутся на следующей неделе в Пекине на своем ключевом партсобрании, где они планируют обсудить дальнейший ход программы реформ правительства.

Между тем, отметим, что исследование менеджеров по закупкам, выпущенное Markit Economics и HSBC показало ускорение роста китайского производства до семимесячного максимума в октябре. Данный индекс вырос до 50,9 в октябре, по сравнению с 50,2 в сентябре.

Акции RBS упали на 5,4 процента, после того, как крупнейший государственный кредитор

Великобритании заявил, что спишет активы на сумму 950 млн фунтов стерлингов (1 млрд 320 млн евро) в связи с кризисом на рынке кредитов уровня subprime. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе банка. Кроме указанного объема активов, которые могут быть списаны в связи с кризисом на кредитном рынке, RBS также намеревается списать дополнительно 300 млн фунтов стерлингов (417 млн евро) в связи с приобретением ABN Amro Holding NV.

В то же время RBS ожидает, что финансовые показатели банка, в частности, операционная прибыль и прибыль в пересчете на одну акцию, по итогам текущего года будут достаточно убедительными и превзойдут средний уровень ожиданий экспертов.

Аналитики полагали, что общая сумма, которую, возможно, спишет RBS, окажется выше заявленной сегодня банком, в частности, прогнозы превышали отметку в 2 млн фунтов стерлингов (2 млрд 780 млн евро).

Стоимость Renault снизилась на 5,6 процента, что является крупнейшим спадом с 20 июня, после того, как компания Nissan понизила годовой прогноз прибыли на 15 процентов. Второй по величине автопроизводитель Японии ожидает получить чистую прибыль в размере 355 миллиардов иен ($ 3,6 млрд.) за год, заканчивающийся в марте, по сравнению с предыдущей оценкой на уровне ​​420 млрд. иен и средних прогнозом на уровне 440,3 млрд. иен.

Акции Meggitt Plc упали на 10 процентов, зафиксировав наибольшее снижение с апреля 2009 года. Крупнейший в мире поставщик колес и тормозов для военных самолетов сократил свой ​​годовой прогноз продаж, ссылаясь на краткосрочные проблемы производства.

Стоимость ASM International NV выросла на 3 процента после сообщения, что в третьем квартале продажи составили 116,400 млн. евро ($158 млн.), превысив прогнозы на уровне 110,4 млн. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,725.48 -5.95 -0.09%

CAC 40 4,285.61 -14.28 -0.33%

DAX 9,021.75 -12.17 -0.13%

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона упали на ожиданиях скорого сворачивания Федеральной резервной системой объемов количественного стимулирования. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,327.94 -174,41 -1,20%

Hang Seng 23,206.37 -97,65 -0,42%

S & P / ASX 200 5,425.5 -5.36 -0.10%

Shanghai Composite -0,87 -18,85 2,141.61%

FTSE 100 6,731.43 -46.27 -0.68%

CAC 40 4,299.89 +25.78 +0.60%

DAX 9,033.92 +23.65 +0.26%

Dow 15,545.75 -73.01 -0.47%

Nasdaq 3,919.71 -10.91 -0.28%

S&P 500 1,756.54 -6.77 -0.38%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв +0.1% +0.3%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв +1.2%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Октябрь 51.1 51.2

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Октябрь 50.9 50.7

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г III кв -3.1%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 55.3 55.4

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 56.7 56.5

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.1 51.1

13:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Октябрь 56.2 55.3

Основные фондовые индексы США снизились, в то время как инвесторы оценивали перспективы сокращения федрезервом программы количественного смягчения (QE) в будущем и квартальные отчеты компаний. Читать далее