Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли после того, как компании BP Plc и UBS AG отчитались о полученной прибыли, а Федеральная резервная система начала двухдневное заседание. Читать далее 

Основные фондовые индексы США в данный момент демонстрирую позитивную динамику, DOW лидирует, Nasdaq находится в аутсайдерах.

Подобная ситуация объясняется следующими факторам:

- рост индекса Nasdaq сдерживает слабость акций Apple (AAPL), которые несут потери вопреки квартальному отчету, превзошедшему рыночные  ожидания (участники рынка на фоне сильного квартального отчета решили зафиксировать прибыль после того, как акции производителя смартфонов iPhone в октябре выросли на более чем 10%). Не смотря на то, что отчет в целом был положительным, не обошлось и без негативного момента, который также нашел свое отражении в снижении акций: чистая прибыль Apple за год снизилась на 8,5%, в то время как у основного конкурента Samsung за тот же период она выросла на 22,4%.;

- лучшие показатели DOW обусловлены повышением акций IBM, которые к текущему моменту поднялись в цене более чем на 2% после того, как компания сообщила о выплате квартальных дивидендов на уровне $0,95 на акцию; кроме того, совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $15 млрд.

Смешанные данные по розничным продажам, дальнейший рост цен на жилье, снижение инфляционного давления, а также более значительное, чем ожидалось, снижение уверенности  потребителей - вот основные заголовки макроэкономических отчетов сегодняшнего дня. Вышедшие данные укрепили уверенность участников рынка в том, что оснований для начала процесса сворачивания программы количественного смягчения (QE) у ФРС нет. На этом фоне никаких изменений от текущего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итогам которого станут известны завтра, не ожидают.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (24 из 30). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.78%),  давление на которые сегодня оказывает понижение прогнозов по прибыли ее японским конкурентом Komatsu Ltd. (прогноз по прибыли за полный финансовый год был понижен на целых 26%). Лидируют акции AT&T, Inc. (T, +2.32%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Лидирует технологический сектор (+0.6%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 15,665.74 +96.81 +0.62%

Nasdaq 3,947.83 +7.70 +0.20%

S&P 500 1,769.95 +7.84 +0.44%

10 Year Yield 2.52% +0.01

Gold $1,344.10 -8.10 -0.60%

Oil $98.25 -0.43 -0.44%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней выросла до уровня 2.53% (+1 б.п.).

Золото $1,350.00 (-0.16%)

Нефть (WTI) $97.97 (-0.71%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1761.00 (+0.11%), фьючерс NASDAQ добавил 0.10% до уровня 3386.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, торги в Европе проходят в плюсе:

Nikkei 14,325.98 -70.06 -0.49%

Hang Seng 22,846.54 +39.96 +0.18%

Shanghai Composite 2,128.86 -5.01 -0.23%

FTSE 6,765.63 +39.81 +0.59%

CAC 4,276.39 +24.78 +0.58%

DAX 9,001.26 +22.61 +0.25%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.12 за баррель (-0.57%).

Цены на золото удерживаются в области $1347.50 за унцию (-0.35%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост. Фокус направлен на заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня и от которого, впрочем, никаких решений не ждут.

Смешанные данные по розничным продажам, дальнейший рост цен на жилье и снижение инфляционного давления - основные заголовки макроэкономических отчетов которые стали известны до начала торгов.

Поддержку фьючерсам также оказывает квартальный отчет Apple (AAPL), который был представлен накануне. Данные оказались лучше средних прогнозов, что позволило акциям AAPL на премаркете подняться в цене на 1%. Не смотря на то, что отчет в целом был положительным, не обошлось и без негативного момента: чистая прибыль Apple за год снизилась на 8,5%, в то время как у основного конкурента Samsung за тот же период она выросла на 22,4%.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными. После начала торгов, в 14:00 GMT будут опубликованы данные по товарно-материальным запасам индикатору уверенности потребителей, которые могут оказать влияние на динамику индексов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird  повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до “лучше рынка” с “нейтрально”, целевая стоимость повышена с $525 до $620

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Monness Crespi & Hardt подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $550 до $560

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с  $550 до $590

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $550 до $590

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $550 до $575

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала 2014 финансового года составила $0.58 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56. Выручка упала на 2,4% г/г до уровня $12.64 против среднего прогноза аналитиков $12.70 млрд.

Компания ожидает по итогам 2013 финансового года получить прибыль на уровне $2.15-$2.20 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $2.10-$2.20 и средних прогнозов аналитиков $2.18. Компания понизила ожидания по выручке за аналогичный период до уровня $50.8-$51.8 млрд против предыдущей оценки $50.8-$52.8 млрд и среднего прогноза аналитиков $51.46 млрд.

Акции PFE на премаркете упали до уровня $30.46 (-0.91%).

Европейские фондовые индексы выросли, что было связано с публикацией компаниями финансовым отчетов, а также началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Фьючерсы на американские фондовые индексы немного изменились, а азиатские акции упали.

Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,2 процента до 320,25. Отметим, что вчера индекс потерял 0,2 процента. С начала года индекс вырос на 15 процентов.

"Заседания ФРС находится в фокусе рынка, и вполне вероятно, что Комитет будет рассматривать слабые американские экономические отчеты как причину не уменьшать объем стимулирующих мер в этом году", сказал Лорн Баринг, управляющий директор Capital SA.

"Чрезмерная реакция при упоминании сокращения QE подошла к концу. Основные настроения по-прежнему положительные, и я думаю, что европейские фондовые индексы по-прежнему предлагают больше, чем внутренняя стоимость акции США", добавил Баринг.

Отметим, что подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду.

В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года.

«Члены FOMC не захотят списывать декабрь со счетов», - сказал О'Салливан.

За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

О'Салливан сказал, что еще есть шанс для сужения покупок в декабре, особенно если экономические данные останутся сильными, несмотря на временное отключение правительства.

Стоит также отметить, что на ход торгов влияют ожидания выхода огромного пакета данных по США.

Акции ВР выросли на 4,1 процента до 470,6 пенса, так как третья по величине нефтяная компания в Европе повысила дивиденды на 5,6 процента до 9,5 цента на акцию. Прибыль с учетом разовых статей и изменения запасов снизилась до $ 3,7 млрд. с $5 млрд. годом ранее, превысив оценки экспертов на уровне $3,4 млрд.

Стоимость OC Oerlikon Corp. (OERL) поднялась на 2 процента до 12,70 франков. Производитель текстильных машин сообщил, что в третьем квартале прибыль до уплаты процентов и налогов составила 88 миллионов франков, опередив прогнозы аналитиков на уровне 86 миллионов франков.

Акции Deutsche Bank подешевели на 2,5 процента до 35 евро после того, как крупнейший инвестиционный банк Европы по объему выручки сказал , что чистая прибыль за три месяца по сентябрь снизилась до 41 млн. евро ($56 млн) с 747 млн. ​​евро годом ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 430 млн.

На текущий момент:

FTSE 100 6,757.14 +31.32 +0.47%

CAC 40 4,265.31 +13.70 +0.32%

DAX 8,991.8 +13.15 +0.15%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,396.04 307,85 2,19%

Hang Seng 22,806.58 108,24 0,48%

S & P / ASX 200 5,441.41 55,06 1,02%

Shanghai Composite 2,133.87 0,91 0,04%

FTSE 100 6,725.82 +4.48 +0.07%

CAC 40 4,251.61 -20.70 -0.48%

DAX 8,978.65 -7.09 -0.08%

Dow 15,568.93 -1.35 -0.01%

Nasdaq 3,940.13 -3.23 -0.08%

S&P 500 1,762.11 +2.34 +0.13%

Выручка за отчетный период составила $37.47 млрд (+4% г/г, прогноз $36.87 млрд).

Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $529.76. По итогам сессии понедельника акции AAPL выросли до уровня $529.88 (+0.74%).

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику. В центре внимания участников рынка находится грядущее заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, а также сезон отчетов. Читать далее