Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2013

Китайский сайт PadNews сообщает о том, что основной подрядчик Apple (AAPL) - китайская компания Foxconn - тестирует новый планшет - 12,9-дюймов iPad, который будет представлен в марте 2014 года. Говорят, что новый планшет будем иметь название Ipad Pro.

Также стоит отметить, что сегодня стало известно о планах компании Apple совместно с GT Advanced открыть в Аризоне завод по производству сапфирового стекла, которое будет использоваться в смартфонах iPhone и других гаджетах компании.

Акции AAPL в данный момент торгуются по $525.98 (-0.19%).

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Сразу после открытия индекс S&P пошёл вниз, но мощная поддержка в районе $1750 и положительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM развернули индекс. Индекс ISM вышел на уровне 55.4, что лучше прогнозов и показателя предыдущего периода (54,4). Особого внимания заслуживает рост субиндекса занятости, который в октябре вырос до уровня 56,2 против 52,7 в сентябре. Напомним, что показатель больше 50-ти говорит о росте в секторе, а меньше 50-ти - о снижении.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.27%). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.26%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Не падает сектор коммунальных услуг (+0.1%). Ниже остальных находится финансовый сектор (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 15,644.03 +4.91 +0.03%

Nasdaq 3,941.39 +4.80 +0.12%

S&P 500 1,766.94 -0.99 -0.06%

10 Year Yield 2.66% +0.06

Gold $1,309.90 -4.80 -0.37%

Oil $93.66 -0.96 -1.01%

Согласно представленным 28 октября данным, впервые за 11 лет высокотехнологичная компания Apple не смогла добиться повышения прибыли.

Доля Apple на рынке смартфонов снизилась в этом году на 1,8% от всего рынка и составляет теперь 13,4%, говорится в данных исследовательской компании Strategy Analytics. Согласно отчёту, первенство уверенно удерживает компания Samsung, с долей 35,2%.

Возможно, падение доли яблочных на рынке вызвано ориентацией на более дорогой, чем у конкурентов, сегмент гаджетов и недостаточное уделение внимания линейке дешёвых смартфонов. Тот же Samsung имеет в своём ассортименте множество моделей разной ценовой категории. Многие из них хорошо продаются в Индии и Китае, где доходы граждан ограничены.

С другой стороны, пик технологических усовершенствований смартфонов, основной статьи доходов Apple, уже прошёл. Всё тяжелее и дороже становится придумать и продать что-то новое. Соответственно, динамика спроса также может снизиться.

В итоге, на фоне "успокоения" спроса на сегмент дорогих смартфонов и давления со стороны конкурентов, акции компании Apple могут не демонстрировать такие темпы роста, как во времена Стива Джобса.

В тоже время, маловероятным представляется нисходящий тренд у акций компании, которая имеет нулевую долговую нагрузку, годовую прибыль на уровне $37 млрд и крупнейшие корпоративные запасы наличности в мире.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием для акций Apple является торговля в диапазоне, который может быть достаточно широким ($400-$600) и торговля в нем может позволять ловить хорошие среднесрочные движения.

На текущий момент акции AAPL торгуются по $524.91 (-0.34%).

Казначейский облигации снижаются в течение четвёртой сессии из пяти. Доходность 10-летних облигаций выросла на 13 пунктов за неделю.

За вторник доходность 10-летних облигаций выросла на 3 пункта до 2,636%.

Доходность по 30-летним облигациям выросла на 3 базисных пункта до 2,726%.

Доходность по пятилетним облигациям выросла на 1,5 базисного пункта до 1,375%.

Возможно, снижение ставок связано с меньшей склонность инвесторов в последнее время к инструментам с фиксированной доходностью, а крупные инвесторы стараются воздерживаться от манипулирующего ФРС рынка, так как уровень доходность на нём не привлекателен как для покупателя, так и для продавца.

Так как основным вопросом остаётся время начала сокращения «количественного смягчения», то ожидаются главные данные недели — по занятости в США, которые выходят в пятницу.

В данный момент акции MSFT торгуют по $36.37 (+1.20%). Область 6-и летнего максимума - $36.40.

Выше сопротивление находится в области $37.50 - область максимумов 2006 года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней выросла до уровня 2.64% (+3 б.п.).

Золото $1,314.60 (-0.01%)

Нефть (WTI) $93.99 (-0.67%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1755.75 (-0.41%), фьючерс NASDAQ потерял 0.39% до уровня 3364.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили торги смешано, в то время как торги в Европе проходят на отрицательной территории:

Nikkei  14,225.37 +23.80 +0.17%

Hang Seng 23,038.95 -150.67 -0.65%

Shanghai Composite 2,157.24 +7.61 +0.35%

FTSE  6,725.35 -38.27 -0.57%

CAC  4,239.13 -49.46 -1.15%

DAX 8,982.99 -54.24 -0.60%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.05 за баррель (-0.63%).

Цены на золото упали в область $1314.00 за унцию (-0.05%).

Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в минусе. Источником негатива является снижение Еврокомиссией прогнозов по росту ВВП еврозоны вместе с одновременным ухудшением прогнозов  по безработице.

Отрицательная динамика фьючерсов также поддерживается фиксацией прибыли инвесторами после октябрьского роста.  

В центре внимания участников рынка находятся ожидаемые в пятницу данные по рынку труда США.

Снижение фьючерсов ограничивают комментарии главы Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена об отсрочке сокращения QE до апреля 2014 года.  Розенгрен подчеркнул, что регулятор будет наблюдать за динамикой финансовых показателей, и только в случае их улучшения будут принято решение о начале сокращения программы QE.

В целом, настроения на премаркете являются негативными. После начала торгов будут представлены данные по деловой активности в секторе услуг от ISM (ISM Services), которые могут оказать влияние на ход торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Wunderlich подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне “держать”, целевая стоимость повышена с $65 до $77

В процессе реализации соглашения ожидается создание 15 тыс. рабочих мест. Прогнозируемые запасы Олеского участка, на котором и будет работать Chevron, составляют 2,98 трлн. куб. м. газа. Также прогнозируют ежегодную добычу 8 - 10 млрд. куб. м.

Акции CVX пока не торгуются на премаркете.

Продажи нового планшета компании Apple (AAPL) iPad Air стартовали  1 ноября в США, Канаде, Австралии, Великобритании и некоторых других странах.

Официальных данных по продажам от Apple  пока не поступало.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $525.90 (-0.15%).

Европейские фондовые индексы снизились с пятилетнего максимума после того, как Еврокомиссия снизила прогнозы темпов роста, а акции Bayerische Motoren Werke AG отступили после сообщения о результатах. Фьючерсы на индексы США упали, в то время как азиатские акции выросли.

Еврокомиссия сократила свой прогноз роста для еврозоны в следующем году, так как экономика изо всех сил пытается набирать обороты в борьбе с долговым кризисом, а безработица находится на рекордно высоком уровне. Валовой внутренний продукт в 17 странах валютного блока вырастет на 1,1 процента в 2014 году, что менее, чем 1,2 процента прогнозируемых в мае. Еврокомиссия прогнозирует, что дефицит бюджета Франции будет составлять 3,7 процента ВВП в 2015 году, что означает, что страна не сможет достичь цели по уменьшению дефицита до 3 процентов к тому времени.

Что касается опубликованной в регионе статистики, в есрозоне индекс цен производителей снизился на 0,9 процента в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года, после падения на 0,8 процента в августе, сообщило Статистическое бюро Eurostat. Экономисты прогнозировали снижение на 0,8 процента в сентябре. Снижение индекса вызвано прежде всего 1,5-процентным падением цен на промежуточные товары. Цены на энергоносители упали на 2,7 процента, в то время как цены на потребительские товары недлительного пользования и средства производства выросли на 1,6 процента и 0,6 процента соответственно.

В то же время, активность в британском секторе услуг расширилась самыми быстрыми темпами более чем за шестнадцать лет, показал в октябре опрос, проведенный организацией Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS). С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности вырос до 62,5 в октябре с 60,3 в сентябре. Октябрьское значение представляет самый сильный рост активности с мая 1997 года.

Акции BMW, крупнейшего в мире производителя автомобилей премиум-класса, упали на 4,3% после того, как прибыль в третьем квартале сократилась на 3,7%.

Котировки Beiersdorf AG подскочили на 4,9% после того, как производитель крема для рук Nivea увеличил прогноз продаж на 6 процентов до 7 процентов в этом году. Компания ранее прогнозировала, что выручка увеличится на 5 процентов до 6 процентов.

Бумаги Marks & Spencer Group Plc, крупнейшего ритейлера одежды в Великобритании, продвинулись на 3,1% после сообщения о том, что снижение продаж было наименьшим за более чем 2 года. Продажи в магазинах, открытых не менее года, упали на 1,3 процента за квартал, закончившийся 28 сентября. Средний прогноз аналитиков был на уровне 1,5 -процентного падения.

На текущий момент:

FTSE 100 6,730.09 -33.53 -0.50%

CAC 40 4,272.48 -16.11 -0.38%

DAX 9,009.48 -27.75 -0.31%

В ходе сегодняшних торгов Азиатско-Тихоокеанские фондовые индексы торговались  разнонаправленно. Китайские индикаторы были по давлением в ожидании встречи высшего руководства компартии Китая в предстоящие выходные. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S & P / ASX 200 5,390.53 -20,59 -0,38%

Shanghai Composite 2,149.13 -0.43 -0.02%

FTSE 100 6,763.62 +28.88 +0.43%

CAC 40 4,288.59 +15.40 +0.36%

DAX 9,037.23 +29.40 +0.33%

Dow +23.89 15,639.44 +0.15%

Nasdaq +14.55 3,936.59 +0.37%

S&P +6.31 1,767.95 +0.36%

Основные фондовые индексы США отступили от сессионных минимумов, завершив торги с небольшим повышением. Отметим, что в центре внимания участников рынка продолжают находится квартальные отчеты компаний, пик публикации которых уже прошел, а также важные экономические данные,

Читать далее 

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.83%). Лидируют акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +2.33%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного (финансовый сектор (+0,0%)), повышаются. Лидирует сектор базовых материалов (+0.9%).