Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-11-2013

Рынок отреагировал мгновенным импульсным движением вниз, но ожидания медведей не оправдались. Постепенно, рынок отыграл минус и уже после открытия регулярной сессии вышел в зелёную зону и продолжал расти. Данную динамику можно связать с хорошими показателями по рынку труда, в частности количеством новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах. Данные новости затмили собой негатив, связанный с ростом возможности более раннего сворачивания программы QE, особенно если учесть тот факт, что в отчётный период была остановка работы правительства.

Но, не смотря на хорошие новости по рынку труда и вчерашние положительные новости по ВВП, не стоит рассчитывать на дальнейший рост рынка в долгосрочной перспективе. Ведь вышеуказанные макроэкономические данные являются положительным аспектом при принятии решения по скорейшему началу сворачивания программы количественного смягчения.

Несмотря на сегодняшний рост, основные фондовые индексы за неделю изменились на:

Dow        15,633.00      +0.59%

Nasdaq               3,355.00      -0.39%

S&P 500                 1,759.25      +0.26%

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе. Ниже остальных находятся акции International Business Machines Corp.

(IBM, -1,06%). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,47%).

Большинство секторов индекса S&P удерживаются в плюсе. Лидируют акции сектора конгломератов (+1,3%). В минусе находится сектор коммунальных услуг (-0,8%).

На текущий момент:

Dow 15,686.45 +92.47 +0.59%

Nasdaq 3,910.74 +53.41 +1.38%

S&P 500 1,763.28 +16.13 +0.92%

10 Year Yield 2.75% +0.14

Gold $1,284.80 -23.70 -1.81%

Oil $94.47 +0.27 +0.29%

Walt Disney Co. (DIS) - один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Подразделения корпорации включают в себя кинематограф и мультипликацию, театры, лейблы звукозаписи, парки развлечений, курорты, детское телевидение, товары потребления и многое другое. Акции компании являются компонентом Dow Jones.

Вчера после закрытия рынка, Disney опубликовала отчёт за 4-й квартал финансового года. Данные отчёта не стали неожиданностью для участников рынка, компания заработала на $0.01 на акцию больше, чем ожидалось. Более весомый показатель доходов, вырос по сравнению с предыдущим годом на 7.3% и достиг $11.57 млрд. при прогнозируемых $11.40 млрд. Больше всего доходов компании принесли медийное подразделение, повышение числа посетителей в парках развлечений, рост объёма продаж потребительских товаров и сборы с фильмов, в частности "Университет монстров".  Прогнозов компания не давала.

Открытие торговой сессии показало слабое влияние отчёта на динамику акций компании, акции скорее отыгрывают вчерашнее падение, чем реагируют на отчёт.

Относительно дальнейшего движения акций компании, стоит заметить корреляцию с DOW, динамика её цены прямо зависит от изменений в ценах основных фьючерсов.

Финансовые показатели компании в норме. В послекризисный период конгломерат показал хороший рост, и повысил свою капитализацию более чем в два раза, по сравнению с докризисным периодом, в то время как рынок только превысил докризисные уровни.

Акции DIS, как и рынок, держат хороший тренд вверх уже длительное время. Сломать этот тренд представляется возможным либо при условии очень плохих новостей на компанию, что мало вероятно из-за разнообразия бизнеса конгломерата и диверсификации источников доходов, или же при условии макроэкономического коллапса и панике на рынке. Другими словами, DIS - рыночная акция и подвержена корреляции с рынком.

Следовательно, прежде всего при среднесрочной торговле акциями DIS стоит обращать внимание на макроэкономику и прогнозы по рынку, ну а затем искать точку для входа в самой акции. В данный момент акция тестирует пробитый ранее уровень сопротивления $67.00, и если данный уровень станет поддержкой, то будет дана хорошая точка для открытия длинной позиции. Риски, при этом, можно ограничивать следующими уровнями поддержки: $64.00, $62.00, $60.00.

На текущий момент акции DIS торгуются по $68.99 (+2,7%).С начала года акции компании поднялись в цене почти на 35%, существенно превысив рост индексов.

Золото $1,293.70 (-1.13%)

Нефть (WTI) $94.11 (-0.1%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1746.25 (+0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.31% до уровня 3329.65 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются в минусе:

Nikkei 14,086.8 -141.64 -1.00%

Hang Seng 22,744.39 -136.64 -0.60%

Shanghai Composite 2,106.13 -23.27 -1.09%

FTSE 6,674.79 -22.43 -0.33%

CAC 4,236.25 -44.74 -1.05%

DAX 9,039.68 -41.35 -0.46%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.39 за баррель (+0.20%).

Цены на золото упали в область $1293.30 за унцию (-1.16%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на за несколько минут до открытия находятся в незначительном плюсе. В центре внимания долгожданные новости по безработице в США. Наиболее ожидаемый показатель - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США за октябрь - увеличился на 204 тыс., в то время как средний прогноз аналитиков предполагал рост на 126 тыс. Также был пересмотрен сентябрьский показатель, и составил 163 тыс., вместо 148.

Уровень безработицы в стране увеличился по сравнению с показателем прошлого периода на 0.1% и достигнул 7.3%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Выход новости моментально нашёл своё отображение в динамике фьючерсов на американские фондовые индексы, первой реакцией которых было снижение. Как и вчера, хорошая новость для экономики страны отразилась падением её основных рынков. Причиной данного падения является повышение шансов более раннего начала прекращения программы QE, что негативно скажется на наполнение рынков наличностью.

Менее значительным и ожидаемым событием был выход данных по личным расходам (остались на уровне предыдущего периода) и личным доходам (совпали с предыдущим периодом и прогнозом)

Среди компаний, предоставивших квартальный отчёт вчера после закрытия и сегодня до открытия регулярной сессии рынка, стоит выделить следующие:

Walt Disney Co. (DIS) отчитался на $0.01 лучше прогнозов, доходы выросли.

В целом, настроения на премаркете являются негативными.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг “на уровне рынка”, целевая стоимость установлена на уровне $100

продажи в США выросли на 0.2%;

продажи в Европе выросли на 0.8%;

продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке упали на 2.8%.

Акции MCD в данный момент торгуется по $97.18 (-0.02%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила 0,77% в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76. Выручка выросла на 7,3% г/г до уровня $11,57 млрд. против среднего прогноза аналитиков $11.40 млрд.

Акции DIS на премаркете торгуются на уровне $66.55 (-0.89%).

Европейские фондовые индексы упали, сократив свой ​​пятый еженедельный прирост, поскольку инвесторы ожидают данных о рабочих местах в США на фоне растущего беспокойства, что сильные экономические данные будут стимулировать ФРС сократить покупки облигаций раньше, чем ожидалось. Фьючерсы на индексы США выросли, в то время как азиатские акции упали.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6 процента до 321,31. Сводный индекс сократил свой недельный прирост, так как неожиданное снижение процентных ставок Европейским центральным банком, указавшее на слабую экономику региона, затмевает лучшие, чем прогнозировалось, результаты компаний.

Что касается опубликованной в регионе статистики, уровень безработицы в Швейцарии стабилизировался на отметке 3,2%, в то время как промышленное производство во Франции сократилось.

Профицит торгового баланса Германии с поправкой на сезонные и календарные эффекты увеличился до 18,8 млрд. евро в сентябре по сравнению с пересмотренным 15,8 млрд. евро в августе. Это выше прогнозов экономистов 17,2 млрд, а также выше 16,5 млрд. год назад.

Акции Total SA упали на 1,4 процента после того, как инвестор продал акции второго по величине производителя нефти в Европе.

Котировки Finmeccanica SpA упали на 6,2 процента после снижения цели по прибыли на 2013 год.

Бумаги Cie. Financiere Richemont SA упали на 1,7 процента после публикации в первом полугодии операционной прибыли, которая уступила оценкам аналитиков.

Акции International Consolidated Airlines Group SA подскочили на 5,8 процента после повышения годового прогноза.

На текущий момент:

FTSE 100 6,665.21 -32.01 -0.48%

CAC 40 4,241.92 -39.07 -0.91%

DAX 9,023.03 -58.00 -0.64%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне. Индексы упали, отыгрывав опубликованные накануне позитивные данные по экономике США, повысившие ожидания скорого сворачивания Федеральной резервной системой программы количественного стимулирования. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,228.44 -108.87 -0.76%

S&P/ASX 200 5,422.04 -11.77 -0.22%

Shanghai Composite 2,129.4 -10.21 -0.48%

FTSE 100 6,697.22 -44.47 -0.66%

CAC 40 4,280.99 -5.94 -0.14%

DAX 9,081.03 +40.16 +0.44%

Dow -149.24 15,597.64 -0.95%

Nasdaq -74.62 3,857.33 -1.90%

S&P -23.17 1,747.32 -1.31%

Основные фондовые индексы США завершили торги вблизи сессионных минимумов. Отметим, что до открытия индексы находились в зелёной зоне. Причиной тому стало снижение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ставки рефинансирования

Читать далее 

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе. Ниже остальных находятся акции Walt Disney Co. (DIS,-2,33%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +0,62%).

Все сектора индекса S&P удерживаются в минусе. Меньше всего упали акции сектора здравоохранения (-0,17). Больше остальных упал сервисный сектор (-1,6%).