Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-11-2013

Сегодня в США отмечается День ветеранов, тем не менее фондовые рынки работают в обычном режиме, закрыт только долговой рынок. В связи с этим, а также с отсутствием публикаций важных макроэкономических данных и значимых сообщений корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам, сессия проходит спокойно. Основные фондовые индексы ведут себя нейтрально. Сразу после открытия была заметна небольшая волотильность, но к обеду индексы вошли в рейндж, и не проявляют никакой активности. Возможно, на фоне ралли предыдущего месяца, рынку просто нужно отдохнуть. Впрочем, возможен вариант приостановки роста рынка на по причине неопределённости с программой количественного смягчения (QE). В любом случае, катализатор для движения рынка отсутствует.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции Boeing Co. (BA, -0,67%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +1,34%).

Сектора индекса S&P также находятся в разных зонах. Лидируют акции сектора здравоохранения (+0,3%). Ниже других сектор конгломератов (-0,3%).

На текущий момент:

Dow 15,775.13 +13.35 +0.08%

Nasdaq 3,919.36 +0.13 +0.00%

S&P 500 1,770.99 +0.38 +0.02%

10 Year Yield 2.75% +0.01

Gold $1,281.90 -2.70 -0.21%

Oil $94.96 +0.36 +0.38%

Согласно данным, представленным в отчете IDC Black Book, расходы американских компаний на аппаратуру, программное обеспечение и IT - сервисы в этом году вырастут на 6% и достигнут $474 млрд. Аналитики верят, что  большинство бюджетов IT - компаний будут направлены на обработку больших массивов информации, облачное хранении данных и мобильные решения. В свете данных перспектив стоит обратить внимание на акции компаний данного сектора. И в первую очередь хотелось бы обратить внимание на акции IBM.

Компания IBM (IBM) - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Последнее время, компания показывает не самую лучшую динамику своих показателей. Последний отчёт показал падение продаж на 4%, прибыль в расчете на одну акцию (EPS) оказалась немного лучше ожиданий. Разбив выручку корпорации по статьям, видим, что подразделение программного обеспечения дало на 1% больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года. Технологическое и IT - сервис подразделения снизили выручку на 17% и 4% соответственно, а облачный сегмент дал прирост 70% и принёс дохода на больше чем $1 млрд. Такие темпы роста дохода данного подразделения дают возможность ожидать более $7 млрд. дохода к 2015 году.

Политика компании сфокусирована на генерации прибыли через поглощения. IBM активно покупает компании, специализирующиеся на облачных технологиях и технологии большой информации (big data). Данные поглощения позволят IBM переориентироваться в более технологичную и современную компанию. В фокусе разработок компании в данный момент находятся ориентация на мобильность, системы безопасности приложений, средства по борьбе с мошенничеством и финансовыми преступлениями. IBM сейчас напоминает большой корабль, взявший новый курс. Чтобы развернуть такой корабль, нужно время.

Технически IBM не смотрится вверх. Для открытия длинной позиции ещё нету совпадения ключевых факторов. Акции компании пробили линию поддержки $180.00 и как раз тестируют её. Возможно движение вниз, но, судя по прогнозам внутри компании, отчётные показатели среднесрочного периода положительно повлияют на рост акции. По сути, выход хорошего отчёта, на фоне затяжных падений продаж, может изменить ситуацию с акциями IBM. Но в данный момент, для открытия "пробной" позиции с небольшим объёмом, следует подождать уверенного уровня поддержки. Хорошую поддержку акциям IBM в прошлом оказывал уровень $160.00. Очень серьёзным уровнем является $130, но для достижения данной отметки у компании всё должно быть действительно плохо.

На текущий момент акции IBM торгуются по $182.59 (+1,5%).

Аналитики Morgan Stanley (MS) изменили свой взгляд на интернет - сектор, понизив его рейтинги до уровня “на уровне рынка” с “лучше рынка”. Аналитики MS отмечают, что после сильного роста акций интернет компаний в этом году, их прогнозируемые показатели уже были достигнуты, в связи с чем более долгосрочные прогнозы и были скорректированы. Но в целом, аналитики банка считают, что интеренет - сектор выглядит вполне здоровым. В связи со снижением прогноза по сектору, акции интернет - гиганта Google (GOOG) были удалены из списка лучших идей Morgan Stanley.

Мнение аналитиков MS согласуется с действиями других участников рынка. В частности, сегодня стало известно, что фонд Andreessen Horowitz сократил свою долю в другой интернет-компании Facebook (FB), продав принадлежащие ему 2,28 млн акций.

В подтверждение мнения аналитиков Morgan Stanley, можно сказать, что акции Twitter (TWTR), IPO которого состоялось на прошлой неделе, пока не показывают положительную динамику, хоть и открылись намного выше цены IPO.

Золото $1,283.10 (-0.12%)

Нефть (WTI) $94.21 (-0.41%)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг с “держать” до “покупать”, целевая стоимость установлена на уровне $104.

Снижение рейтингов:

Прочее:

13 ноября

После завершения торгов:

Cisco Systems (CSCO). Средний прогноз: EPS $0.51, выручка $12,36 млрд

14 ноября

До начала торгов:

Wal-Mart (WMT). Cредний прогноз: EPS $1.13, выручка $116,31 млрд.

В данный момент компания Apple занимается разработкой двух новых моделей iPhone с искривлёнными по краям экранами, сообщает агенство Bloomberg. Данные модели будут обладать 4.7 и 5.5 дюймовыми экранами, что больше нынешних 4-х дюймовых экранов на iPhone 5S. Выпуск обновлённых iPhone намечен на 3-й квартал следующего года.

В новых моделях будет применена технология силового нажатия. Специальные сенсоры, в зависимости от силы, будут по разному реагировать на прикосновение к экрану. Данная технологию, судя по прогнозам, появится в моделях Apple не ранее 3-го квартала 2014 года.

Акции Apple (AAPL) в данный момент торгуются по $521.04 (+0.08%)

Европейские фондовые индексы выросли, что было связано с публикацией лучших, чем ожидалось финансовых отчетов, а также выходом оптимистичных данных по Китаю. Азиатские акции выросли, в то время как фьючерсы на американские индексы почти не изменились.

Отметим, что Национальное бюро статистики Китая заявило в субботу, что промышленное производство Китая выросло на 10,3 % г/г в октябре, что немного быстрее, чем увеличение на 10,2 % в сентябре. Производство выросло на 9,7% в течение первых десяти месяцев года.

Рост розничных продаж был на прежнем уровне 13,3 % в октябре. В январе-октябре продажи выросли на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиции в основной капитал выросли на 20,1% г/г в октябре против 20,2% в сентябре.

Данные по торговле Китая были сильнее, чем ожидалось, благодаря восстановлению экспорта в октябре. Экспорт страны вырос на 5,6 % г/г в октябре, а импорт вырос на 7,6 %.

Потребительские цены выросли на 3,2 % г/г в октябре, быстрее, чем на 3,1% в сентябре. Цены производителей снизились на 1,5 % г/г после падения на 1,3 % в предыдущем месяце.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,1 процента.

Акции Lonmin выросли на 6,5 процента после публикации отчета, который показал, что годовая прибыль составила 31 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере 202 центов на акцию в предыдущем году. Эксперты прогнозировали прибыль на уровне 13 центов.

Стоимость Deutsche Telekom AG упала на 2 процента, так как Goldman Sachs Group понизил рекомендации по акциям до уровня «продавать» от «нейтрального».

Акции RSA Insurance Group Plc упали на 11 процентов, зафиксировав наибольшее падение за последние восемь месяцев и резкий спад в Stoxx 600.

На текущий момент:

FTSE 100 6,727.67 +19.25 +0.29%

CAC 40 4,272.07 +11.63 +0.27%

DAX 9,094.6 +16.32 +0.18%

• Отношение заявок к покрытию по 6-мес казначейским векселям Германии 1,5 против 1,6 на аукционе 14 окт
  
• Средняя доходность по 6-мес казначейским векселям Германии 0,0374% против 0,0363% на аукционе 14 окт
  
• Германия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 2,761 млрд евро
  

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на отрицательной территории. Однако, японский рынок акций вырос благодаря превысившим ожидания данным с рынка труда США и ослаблению курса иены. Продолжение здесь  ...