Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2013

Сегодня основные фондовые индексы США открылись в минусе. Причиной открытия в отрицательной зоне послужил негативный внешний фон и достаточно противоречивые комментарии относительно планов по началу процесса сворачивания программы количественного смягчения (QE).

Президент ФРБ Атланты Денис Локхарт заявил о возможности принятия решения о начале процесса сворачивания уже на декабрьском заседании Комитета по открытому рынку (FOMC), уточнив при этом, что денежно - кредитная политика должна оставаться мягкой довольно длительное время, имея ввиду удержание ставок на близком к нулю уровне.

В то же время, президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота добавил, что федрезерв должен быть готов применять все допустимые инструменты для достижения более сильного роста занятости, какими бы нетрадиционными они ни были.

После открытия, рынок пошёл вверх и отыграл открытие, сейчас фондовые индексы преимущественно вышли в зелёную зону.

Завтра, из макроэкономических новостей следует отметить публикацию информации по количеству заявок на пособие по безработице в США. Также, инвесторы ожидают выхода квартальных отчётов двух мощных компаний. Сегодня после закрытия рынка отчитается Cisco Systems (CSCO), средний прогноз по которому: EPS $0.51, выручка $12,359.46 млрд. А завтра до открытия регулярной сессии даст свой отчёт Wal-Mart (WMT), средний прогноз: EPS $1.13, выручка $116,308.51млрд.

Компоненты индекса DOW показывают разную динамику. Больше всех упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2,38%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +1,61%).

Сектора индекса S&P преимущественно в плюсе. Больше всех выросли акции технологического сектора(+0,4%). Ниже других сектор коммунальных услуг (-0,2%).

На текущий момент:

Dow 15,752.11 +1.44 +0.01%

Nasdaq 3,940.75 +20.83 +0.53%

S&P 500 1,772.23 +4.54 +0.26%

10 Year Yield 2.74% -0.03

Gold $1,273.20 +2.00 +0.16%

Oil $94.20 +1.16 +1.25%

Nike, Inc. (NKE) — американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви.

Не так давно компания стала частью индекса Dow Jones. Для такого "повышения", компания должна обладать рядом достоинств, показывать отличные результаты и делать это стабильно. Почему компанию включили в 30-ку лучших компаний США и какие перспективы возможны для её акций? Попробуем разобраться.

Последний отчёт компании обрадовал инвесторов, показав результаты лучше, чем за предыдущие периоды. Вообще, компания имеет полный набор положительных фундаментальных данных: продажи растут, дивиденды хорошие, долговая нагрузка тоже в норме. Конечно, цифры играют важную роль в отношении инвесторов к акциям компании, но есть ещё одна причина привлекательности Nike.

Компания является разработчиком, производителем и продавцом спортивной обуви, одежды, оборудования и аксессуаров. Но в мире существуют компании - конкуренты Nike, которые также имеют замкнутый цикл производства и продажи своей продукции. И всё же Nike является самым привлекательным. Почему? Потому что Nike смотрит дальше конкурентов, дальше генерации прибыли только за счёт продаж своих товаров.

В компании Nike очень эффективная маркетинговая политика. В выдающихся рекламах Nike задействованы лучшие спортсмены мира. Потрачены огромные бюджеты, самой дорогой рекламой была реклама именно от Nike. Но популярность видео - роликов вызвана отнюдь не раскручиванием конкретных товаров. Рекламируют не товар, а спортивный образ жизни. И, кстати сказать, весьма успешно. Рекламные ролики мотивируют, заставляют заниматься спортом, соответственно покупать спортивную одежду и инвентарь.

С развитием высоких технологий и социальных сетей, постоянным ростом активных интернет - пользователей, в Nike поняли, что нужно идти в ногу со временем. В компании придумали, как совместить свой бизнес и современные интернет - технологии. Некоторое время назад, в компании ввели систему для бега Nike+, которая с помощью мобильных устройств даёт возможность получать статистическую информацию о тренировках, обмениваться результатами в интернете, улучшать эффективность тренировок, вырабатывать программы.

В Nike работают новаторы, которые зарабатывают на навязанном самой же компанией спортивном образе жизни людей. Данный факт является одним из факторов, вызывающих интерес к компании Nike.

В данный момент акции компании находятся на своих рекордных отметках. Давно не наблюдалось коррекции, но это вызвано хорошей динамикой рынка и индивидуальными особенностями компании. Если открывать длинную позицию сейчас, можно ограничить риски уровнем $75.00. Следующим уровнем является отметка $70.00. Хорошим уровнем, является пробитый уровень сопротивления $66.00.

На текущий момент акции PG торгуются по $77.29 (+0.1%).

Элон Маск, исполнительный директор компании Tesla Motors, заявил, что отзыва электромобилей не будет. Возможность отзыва появилась после возгорания по разным причинам трёх Tesla Model S в течении двух месяцев. Tesla является одной из самых безопасных машин в мире. В частности, что касается пожарной безопасности, то у электромобилей нету двигателя внутреннего сгорания, а следовательно и горючего топлива.

Элон Маск не исключает возможности отзыва автомобилей при серьёзной угрозе в будущем, но не считает, что сейчас есть причины для отзыва.

Заставить отозвать электромобили компанию Tesla могут власти США, если найдут дефекты в их конструкции.

На фоне новостей о возгорании Tesla Model S, акции просели с октября почти на треть.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии уменьшилась и составляет 2.74% (-0.03 б.п.).

Золото $1,276.90 (+0.45%)

Нефть (WTI) $93.58 (+0.57%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1756.00 (-0.51%), фьючерс NASDAQ упал на 0.7% до уровня 3341.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются в минусе:

Nikkei 14,567.16 -21.52 -0.15%

Hang Seng 22,463.83 -437.58 -1.91%

Shanghai Composite 2,087.94 -38.83 -1.83%

FTSE 6,619.56 -107.23 -1.59%

CAC 4,220.73 -43.05 -1.01%

DAX 8,987.06 -89.42 -0.99%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.63 за баррель (+0.63%).

Цены на золото торгуются в области $1275.70 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в минусе. Причиной данного падения можно считать отыгрывание европейских новостей. В частности, сегодня был опубликован инфляционный отчёт банка Англии. Согласно отчёту, Банк Англии понизил прогноз по инфляции и повысил прогноз по темпам роста. Прогноз по инфляции подразумевает снижение её темпов до 2% к 2015 году. Банк Англии прогнозирует, что ВВП Великобритании в 4-м квартале текущего года вырастет на 0,9% против роста на 0,8% в 3-м квартале. Прогноз по темпам роста на ближайшие 2 года повышен до 2,56% против 2,44%, указанных в августовском отчёте. При этом, были отмечены ожидания замедления темпов роста в 2015-2016 годах.

Также, инвесторы снизили активность в ожидании выступления в четверг будущей главы ФРС Джанет Йеллен перед банковским коммитетом сената. Начало слушаний в 15:00 GMT. Вероятно, Йеллен попросят объяснить, как она намерена действовать в условиях масштабного расширения баланса ФРС при слабом экономическом росте за последние несколько лет.

Инвесторы ожидают выхода квартальных отчётов двух мощных компаний на этой неделе. Сегодня после закрытия рынка отчитается Cisco Systems (CSCO), средний прогноз по которому: EPS $0.51, выручка $12,359.46 млрд. А 14-го ноября до открытия регулярной сессии даст свой отчёт Wal-Mart (WMT), средний прогноз: EPS $1.13, выручка $116,308.51млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акциям U.S. Steel (X) с “на уровне рынка” до “лучше рынка”

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акциям Transocean (RIG) с “нейтрального” до “покупать”, целевая стоимость повышена до уровня $70.

Снижение рейтингов:

Аналитики Exane BNP Paribas понизили рейтинг акциям ArcelorMittal (MT) с “нейтрального” до “хуже рынка”.

Прочее:

Аналитики FBR Capital присвоили акциям Humana (HUM) рейтинг “лучше рынка”, целевая стоимость установлена на уровне $92.

Verizon Digital Media Services, подразделение Verizon Communications Inc. (VZ), поглощает компанию upLynk для расширения возможностей потокового видео, условия не разглашаются.

upLynk - компания, предоставляющая технологические и телевизионные облачные сервисы. Компания обладает эксклюзивной технологией использования одного адаптивного формата видео для всех устройств, что позволяет  упростить кодирование, хранение и воспроизведение видео, вставку рекламы и аналитики.

Акции VZ пока не торгуются на премаркете.

Европейские фондовые индексы упали, показав при этом крупнейшее двухдневное падение за месяц, так как инвесторы оценивали корпоративные доходы и предполагали, что сильные экономические данные будут стимулировать центральные банки срезать их стимулирующие меры. Американские фьючерсы на фондовые на индексы и азиатские акции также упали.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4 процента.

Отметим, что многие инвесторы будут внимательно следить за американскими экономическими отчетами этой неделе, а именно по числу первичных обращений на получение пособий по безработице и производственной активности в районе Нью-Йорка для подсказки о том, когда ФРС снизит объем стимулирующих мер. Центральный банк может отложить это решение до марта. Ожидается, что в марте объем ежемесячных покупок облигаций может быть уменьшен до $70 млрд. с $85 млрд.

Между тем, добавим, что небольшое прояснение касательно своей будущей политики предоставил и Банк Англии, заявив при этом, что безработица в Великобритании, по прогнозам, снизится до 7 процентов в третьем квартале 2015 года. Этот уровень является переходным, так как его достижения позволит центральному банку рассмотреть вопрос о повышении ключевой процентной ставки. Отметим, что сегодняшние данные от Управления национальной статистики показали, что уровень безработицы по стандартам МОТ снизился до 7,6 процента в третьем квартале, достигнув самого низкого значения с 2009 года.

Акции Stada Arzneimittel упали на 6,2 процента, зафиксировав самый большой спад на Stoxx 600. Фармацевтическая компания заявила, что девятимесячная скорректированная чистая прибыль составила 100,3 млн. евро ($ 135 млн), что оказалось меньше прогнозов экспертов – на уровне 105 млн. евро.

Стоимость Banco Popolare снизилась на 3,2 процента. Итальянский кредитор сообщил, что в третьем квартале чистая прибыль была на уровне 9,26 млн. евро, по сравнению с прогнозами экономистов на отметке 47,5 млн. евро.

Акции Standard Chartered Plc упали на 3,5 процента, после того, как аналитики Mizuho Securities Asia посоветовали инвесторам продавать акции.

Стоимость UniCredit SpA упала на 3,2, а Commerzbank AG снизилась на 2,9 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,653.77 -73.02 -1.09%

CAC 40 4,241.65 -22.13 -0.52%

DAX 9,053.39 -23.09 -0.25%

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в ноябре 2016 г на сумму 3 млрд евро против плана в 2,5-3 млрд евро
  
• Италия разместила облигации CCTeu с погашением в ноябре 2018 г на сумму 1 млрд евро против запланированных 750 млн-1 млрд евро
  
• Италия разместила облигации BTP с погашением в сентябре 2044 г на сумму 1,468 млрд евро против запланированных 1-1,5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в ноябре 2016 г 1,80 против 1,41 на аукционе 11 октября
  
• Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в ноябре 2016 г 1,79% против 2,25% на аукционе 11 октября
  
• Доходность по облигациям Италии CCTeu с погашением в ноябре 2018 г 2,11% против 2,32% 11 октября
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии CCTeu с погашением в ноябре 2018 г 2,84 против 1,67 на аукционе 11 октября
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии ВТР с погашением в сентябре 2044 г 1,46 против 1,30 на аукционе 11 июля
  
• Доходность по облигациям Италии BTP с погашением в сентябре 2044 г 4,99% против 5,19% 11 июля
  

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на отрицательной территории. Индексы упали, поскольку итоги 4-дневной встречи лидеров Китая разочаровали инвесторов. Китайские лидеры по итогам завершившегося во вторник 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 18-го созыва пообещали провести бюджетные и земельные реформы, ослабить контроль за инвестициями и позволить рынкам играть "решающую" роль в распределении ресурсов. Читать далее  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,588.68 +318.84 +2.23%

S&P/ASX 200 5,393.09 +5.95 +0.11%

Shanghai Composite 2,126.77 +17.30 +0.82%

FTSE 100 6,726.79 -1.58 -0.02%

CAC 40 4,263.78 -26.36 -0.61%

DAX 9,076.48 -31.38 -0.34%

Dow 15,783.10 +21.32 +0.14%

Nasdaq 3,919.79 +0.56 +0.01%

S&P 500 1,771.89 +1.28 +0.07%

Основные фондовые индексы США завершили торги умеренным снижением. Читать далее 

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше всех упали акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1,84%). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1,45%).

Большинство секторов индекса S&P также в минусе. Растут только акции технологического сектора (+0,2%). Ниже других сектор базовых материалов (-0,9%).