Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-11-2013

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, достигнув при этом пятилетнего максимума, после того, как компании отчитались лучше, чем ожидали эксперты.

Читать далее 

В соответствии с данными японской ассоциации дилеров по ценным бумагам, в прошлом квартале ежемесячный объем торгов японскими правительственными облигациями среди их крупнейших держателей, включая банки и страховые компании, сократился до 37,9 трлн. иен (385 млрд. долларов), это минимальное значение с 2004 года.

«Рынок JGB мертв. Только Банк Японии поддерживает цены на облигации», - сказал Тетсуя Миура, главный стратег Mizuho в Токио, одного из 23 первичных дилеров, обязанных принимать участие в торгах на аукционе правительства. – «Низкая доходность – это причина отсутствия бюджетной реформы в условиях ухудшения финансов Японии. Политики думают, что они смогут продолжать занимать без проблем».

«Правительство Японии до сих пор не может представить подробные предложения о том, как укрепить свои финансы», - заявил Международный валютный фонд в прошлом месяце.

На прошлой неделе Центральный банк отметил, что страна находится на пути к инфляции в 2 процента. По прогнозам, с апреля цены за исключением свежих продуктов увеличатся на 1,3 процента в год.

«Более высокая стоимость жизни обычно разрушают реальную доходность, или то, что держатели облигаций зарабатывают после воздействия инфляции», - отметил эксперт. - «Приоритетом для Банка Японии является снижение реальных процентных ставок и достижение инфляции, даже если придется пожертвовать ликвидностью и объемами торгов на рынке облигаций».

Ресурс AllThingsD сообщает, что Стив Балмер не намерен продавать принадлежащие ему акции Microsoft (MSFT).

Ранее появились слухи о планах обратного выкупа акций Microsoft у ее нынешнего CEO Стива Балмера (Балмер на текущий момент владеет акциям MSFT на сумму около $12 млрд.).

Акции MSFT на данный момент торгуются по $37.96 (+3.60%).

Основой для дальнейшего роста может послужить рост прибыльности компании на фоне назначения нового менеджмента, сокращения расходов, развитие линейки продукции XBox и Bing, а также изменения в организационной структуре компании.

Вполне вероятно, что пост нового главы Microsoft займет Алана Малалли, действующий CEO компании Ford.

Аллан Малалли прошёл путь от простого инженера до исполнительного вице-президента в Boeing, посвятив этому более 30 лет. В 2006 году, он принял предложения возглавить Ford Motor Company. Малалли сумел развивать компанию даже в условиях кризиса, стал примером экономии и провёл несколько удачных сделок по продаже известных автомобильных брендов. Кандидатуру Малалли лобируют сразу три из 20-ти крупнейших акционеров Microsoft.

Альтернативой Малалли является исполнительный вице-президент финской Nokia - Стивэн Элоп. Элоп имеет в своём активе уникальный опыт работы на руководящих постах в Microsoft и длительное пребывание на должности CEO в Nokia.

Предпологается, что после назначения нового СЕО, совет директоров Microsoft может начать программу выкупа акций у нынешнего главы корпорации, Стива Балмера. По последним оценкам, Балмер владеет долей на $12 млрд.

На сегодняшний день акции компании отбились от своих поддержек и стремительно растут. Если рассматривать акции в лонг, то, возможно, стоит подождать новой базы. Если пробитые уровни сопротивления подтвердят себя как поддержка, это будет хорошим сигналом для роста. Вышеописанный новостной фон в данной ситуации также является положительным аспектом для роста, хотя часть ожиданий уже отыграна в динамике последних месяцев, возможна и коррекция.

Продажа акций может дать более быстрый, но и более рискованный спекулятивный доход.

В данный момент акции MSFT торгуют по $37.62 (+2,66%).

Некоторые источники отмечают, что Икан уже имеет в своем портфеле акции eBay (EBAY)

Акции eBay на текущий момент подорожали на более чем 3% и достигли отметки $52.89, при этом рост прошел на повышенных объемах.

Доходность 10-ти летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.66% (-1 б.п.).

Золото $1,317.30 (+0.70%)

Нефть (WTI) $93.84 (+0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1764.75 (+0.47%), фьючерс NASDAQ добавил 0.41% до уровня 3393.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили торги смешано, в то время как торги в Европе проходят на позитивной территории:

Nikkei  14,337.31 +111.94 +0.79%

Hang Seng 23,036.94 -2.01 -0.01%

Shanghai Composite 2,139.61 -17.63 -0.82%

FTSE  6,747.72 +0.88 +0.01%

CAC  4,290.84 +37.50 +0.88%

DAX 9,046.83 +37.72 +0.42%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.90 за баррель (+0.57%).

Цены на золото выросли в область $1317.80 за унцию (+0.74%).

Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в плюсе. Источником позитива являются хорошие новости из Европы. В частности, стоит отметить рост индексов деловой активности в секторе услуг.

Кроме того, производственные заказы в Германии увеличились на 3,3%, на фоне уменьшения в прошлом месяце. Немного хуже ожиданий вышли новости по розничным продажам в Еврозоне, прошлый период был отмечен ростом.

Также, положительную динамику индексов обеспечивают данные по квартальным отчётам компаний, вышедшие до начала регулярной сессии. Большинство компаний отчитались лучше прогнозов.

Стоит отметить, что сегодня рост индексов могут сдерживать ожидания публикации данных по ВВП и рынку труда США, которые могут позволить инвесторам лучше оценить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. После открытия регулярной сессии ожидается выход индекса ведущих индикаторов и отчёта по запасам сырой нефти, которые могут повлиять на ход торгов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Не смотря на то, что выручка компании за год выросла более чем в 10 раз и прибыль в расчете на одну акцию (без учета ряда факторов) оказалась выше средних прогнозов аналитиков, объемы продаж автомобилей оказались значительно ниже ожиданий инвесторов: за отчетный квартал компания поставила на рынок 5500 электрокаров Model S, что превосходит собственные прогнозы компании в 5000 единиц. В то же время, некоторые аналитики  прогнозировали продажи на уровне 7 тыс. В следующем квартале Tesla планирует выпустить 6000 электрокаров Model S.

Причиной слабых продаж является дефицит литиево-ионных батарей, который ставит под угрозу планы развития компании.

Компания активно развивает сеть зарядных станций Supercharger, охватив почти всё Западное побережье.

Акции Tesla (TSLA) в данный момент торгуются по $156.63.

Humana (HUM) отчиталась на $0,14 лучше прогнозов, выручка также превысила ожидания.

Time Warner (TWX) отчиталась на $0,12 лучше прогнозов, выручка до прогнозов не дотянула.

Chesapeake Energy (CHK) отчитался на $0,01 лучше прогнозов, выручка выросла на 64%, значительно превысив средние прогнозы аналитиков.

Европейские фондовые индексы поднялись до пятилетнего максимума после того, как компании Alstom SA и ING Groep NV сообщили о прибылях, которые превзошли оценки аналитиков. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

Вышедшая статистика в регионе оказалась смешанной. Розничные продажи в еврозоне сократились, в то время как промышленное производство в Британии и производственные заказы в Германии выросли сильнее прогнозов.

Так, в сентябре число производственных заказов в Германии выросло на 3,3% после падения в августе на 0,3%, сообщил Бундесбанк. Рынок ожидал прироста лишь на 0,6%. В годовом эквиваленте показатель промзаказов вырос на 7,9% против предыдущего результата 3,1%.

Объем розничных продаж упал на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем после роста в августе на 0,5 процента, сообщил Евростат. Экономисты прогнозировали падение продаж на 0,3 процента в сентябре.

Общий объем промпроизводства Великобритании вырос на 2,2 процента в годовом исчислении в сентябре после падения на 1,5 процента в августе и 1,1 процента снижение в июле. Консенсус-прогноз экономистов был на уровне роста на 1,8 процента.

Акции Alstom, французского производителя энергетического оборудования и поездов, подскочили на 5 процентов. Операционная прибыль за период с 1 апреля по 30 сентября снизилась до 695 млн евро с 703 млн евро в прошлом году. Результат превзошел среднюю оценку аналитиков в 664 миллионов евро. Главный исполнительный директор Патрик Крон заявил, что компания будет стремиться продать миноритарный пакет акций Alstom Transport SA и других активов.

Котировки ING выросли на 3,9 процента, оттолкнувшись от самого большого падения с августа. Голландская финансовая компания достигла соглашения с Европейской комиссией, чтобы продать более 50 процентов ING Life Японии к концу 2015 года. ING также согласилась продлить срок продажи всех своих страховых и инвестиционных подразделений в Европе на два года до конца 2016 года .

Акции Adecco выросли на 5,4 процента после того, как крупнейший в мире поставщик временных работников отчитался о прибыли, которая превысила оценки, и предсказал рост спроса занятых на неполный рабочий день в Европе. Чистая прибыль увеличилась на 61 процентов до 190 миллионов евро, что превзошло среднюю оценку аналитиков в 138,2 млн. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,754.24 +7.40 +0.11%

CAC 40 4,291.8 +38.46 +0.90%

DAX 9,044.78 +35.67 +0.40%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ростом. Акции японских экспортеров подорожали на фоне ослабления иены относительно доллара США и других мировых валют. Продолжение здесь  ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,225.37 +23.80 +0.17%

S&P/ASX 200 5,431.96 +41.43 +0.77%

Shanghai Composite 2,157.24 +7.61 +0.35%

FTSE 100 6,746.84 -16.78 -0.25%

CAC 40 4,253.34 -35.25 -0.82%

DAX 9,009.11 -28.12 -0.31%

Dow -22.06 15,617.06 -0.14%

Nasdaq +3.27 3,939.86 +0.08%

S&P -5.11 1,762.82 -0.29%

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправлено, прервав серию из двухдневного роста. Отметим, что сразу после открытия индекс S&P пошёл вниз, но мощная поддержка в районе $1750 и положительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM развернули индекс.

Читать далее 

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции AT&T, Inc. (T, -2.03%). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.48%).

Почти все сектора индекса S&P находятся в минусе. Ниже остальных торгуется финансовый сектор (-0.6%) и сектор базовых материалов (-0.6%). Растет только сектор коммунальных услуг (+0.1%). В области нулевой отметки находится сектор конгломератов.