Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли четвертую сессию подряд, это самая длительная победная серия за последние два месяца. Читать далее 

Индексы демонстрируют смешанную динамику, удерживаясь в области достигнутых накануне максимумов. Все внимание участников рынка направлено на решение вопроса повышения потолка госдолга, времени для чего остается все меньше и меньше. Вчера индексы выросли на фоне надежд на то, что республиканцы и демократы в скором времени могут достигнуть компромисса по бюджетному вопросу. Издание WSJ со ссылкой на свои источники сообщило, что компромисс предполагает возобновление финансирования правительства на уровне прошлого финансового года на период до 15 января, а также повышение лимита госдолга до 7 февраля. При этом замораживания основной части расходов на здравоохранение пока не предусматривается. Голосование по такому проекту ожидается сегодня, однако пока никаких сообщений по этому поводу не поступало. Похоже, в этот раз решение снова будет принято в последние минуты.

Отсутствие сообщений о достижении компромисса или хотя бы о прогрессе переговоров сдерживает дальнейший рост индексов.

Судя по динамике цен на золото, инвестора не верят в дефолт США, в противном случае котировки находились бы значительно выше текущей уровней. Вместо этого наблюдается снижение цен на золото, которые сегодня обновили 3-х месячные минимумы.

Решение вопроса повышения потолка госдолга позволит штатам избежать дефолта. В связи с этим исчезнет, хоть и временно, один негативный фактор влияния на фондовые индексы, что позволит им продолжить свой рост, но в таком случае многое будет зависеть от квартальных отчетов компаний, сезон публикации которых набирает силу.

Сегодня отчитались Coca-Cola (KO) и Johnson & Johnson (JNJ). Результаты первой оказались ниже ожиданий, второй - выше. После закрытия сегодняшней сессии отчитаются Intel (INTC) и Yahoo! (YHOO). Акции обеих компаний в данный момент демонстрирую небольшой рост, существенно отступив от сессионных максимумов.

Большинство компонентов индекса DOW в данный момент находятся ниже нулевой отметки (20 из 30). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.26%). Ниже остальных находятся акции International Business Machines Corp. (IBM, -1.01%).

Среди секторов индекса S&P только сектор базовых материалов находится в области нулевой отметки, все остальные несут потери. Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 15,266.10 -35.16 -0.23%

Nasdaq 3,816.08 +0.80 +0.02%

S&P 500 1,708.15 -1.99 -0.12%

10 Year Yield 2.72% +0.03

Gold $1,270.90 -5.70 -0.45%

Oil $101.86 -0.55 -0.54%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.70% (+1 б.п.).

Золото $1,263.30 (-1.04%)

Нефть (WTI) $101.39 (-1.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1702.75 (-0.09%), фьючерс NASDAQ добавил 0.14% до уровня 3252.75 пункта.

Внешний фон положительный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются выше нулевой отметки (за исключением Shanghai Composite):

Nikkei 14,441.54 +36.80 +0.26%

Hang Seng 23,336.52 +118.20 +0.51%

Shanghai Composite 2,233.41 -4.36 -0.19%

FTSE  6,556.41 +48.76 +0.75%

CAC  4,246.84 +23.88 +0.57%

DAX 8,784.79 +60.98 +0.70%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.50 за баррель (-0.89%).

Цены на золото упали до уровня $1261.40 за унцию (-1.19%).

Фьючерсы на фондовые индексы США перед началом торгов демонстрируют нейтральную динамику, удерживаясь в области достигнутых вчера максимумов. Поддержку фьючерсам оказывают надежды на то, что республиканцы и демократы в скором времени могут достигнуть компромисса по бюджетному вопросу. Издание WSJ со ссылкой на свои источники сообщает, что компромисс предполагает возобновление финансирования правительства на уровне прошлого финансового года на период до 15 января, а также повышение лимита госдолга до 7 февраля. При этом замораживания основной части расходов на здравоохранение пока не предусматривается. Голосование по такому проекту ожидается сегодня. Если подобный проект получит необходимую поддержку, исчезнет, хоть и временно, один негативный фактор влияния на фондовые индексы, что позволит продолжить свой рост, но в таком случае многое будет зависеть от квартальных отчетов компаний, сезон публикации которых набирает силу.

Сегодня отчитались Coca-Cola (KO) и Johnson & Johnson (JNJ). Результаты первой оказались ниже ожиданий, второй - выше. После закрытия сегодняшней сессии отчитаются Intel (INTC) и Yahoo! (YHOO).

В целом, настроения на премаркете нейтральные, участники рынка ждут подтверждения своих надежд, оправдание которых позволит индексам продолжит свой рост. В противном случае - динамика будет диаметрально противоположной.

Новостной фон сегодняшней сессии будет не насыщен. После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии представителя Комитета по открытому рынку Уильяма Дадли, которую он произнесет в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “покупать” с “держать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.53 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Выручка упала на 2,5% г/г до уровня $12.03 млрд против среднего прогноза $12.05 млрд.

Не смотря на более слабые, чем ожидалось, данные по выручке, акции KO на премаркете выросли до уровня $38.35 (+1.16%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.36 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32. Выручка выросла на 3,1% г/г до уровня $17.57 млрд против среднего прогноза $17.41 млрд.

Компания сообщила о росте продаж в США на 1,7%, при этом международные продажи выросли на 4,2%.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2013 финансовый год до $5.44-5.49 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $5.46.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $91.51 (+1.90%).

Европейские фондовые индексы растут, демонстрируя при этом уже четвертое сессионное увеличение,  что может стать самой длительной победной серией за последние два месяца. Отметим, что такая динамика, в первую очередь, связано с оптимизмом, что лидеры Сената США смогут возобновить работу правительство США и избежать нарушения лимита задолженности. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Добавим, что в понедельник вечером после окончания заседания сената были сделаны оптимистичные заявления о перспективах разрешения бюджетного кризиса. В частности, лидер демократов Гарри Рид сказал, что законодатели смогли добиться «выдающегося прогресса». По его словам, вторник может стать «радостным днем», сообщает Reuters. В свою очередь, республиканец Митч Макконел сказал: «День был удачным». Принять решение по госбюджету американское правительство должно до 17 октября. По подсчетам министерства финансов, до этого дня в казне хватит средств для финансирования госпрограмм. В противном случае в США произойдет дефолт.  

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,8 процента до 314,81, достигнув при этом самого высокого уровня за три недели. Датчик вырос на 1,4 процента в октябре даже не смотря на то, что американские законодатели пока месть не договорились о бюджете , что вызвало прекращение работы правительства впервые за 17 лет.

Стоит также отметить, что влияние на ход торгов оказали данные по Германии, которые показали, что уровень доверия инвесторов существенно увеличился – до уровня 52,8 с 49,6 в сентябре. Добавим, что последнее значение оказалось самым высоким  с апреля 2010 года. Экономисты ожидали снижение данного показателя до уровня 49,2.

Акции Rio Tinto выросли на 3,2 процента до 3183 пенсов. Вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что в течение трех месяцев по 30 сентября было добыто  53,4 млн. тонн железной руды, по сравнению с 52,6 млн. тонн годом ранее. Эксперты ожидали рост до уровня 53,3 млн. тонн.

Стоимость Ashtead увеличилась на 2,8 процента до 646,5 пенса, после того, как аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный», говоря при этом, что прибыль может увеличиться на 41 процентов в 2016 финансовом году на фоне восстановления рынков.

Акции Man Group Plc ( EMG ) подорожали на 4,8 процента до 82,45 пенса, так как UBS AG добавил акции крупнейшего в мире публичного хедж-фонда в список на покупку, ссылаясь на недавние успехи блока GLG Partners.

На текущий момент:

FTSE 100 6,557.46 +49.81 +0.77%

CAC 40 4,244.83 +21.87 +0.52%

DAX 8,785.48 +61.67 +0.71%

• Греция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 1,625 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 13-недельным облигациям Греции 1,89 против 1,94 17 сентября
  
• Единая доходность 13-недельных облигаций Греции 3,95% против 4,02% 17 сентября
  

• Испания разместила 6-месячные казначейские облигации на сумму 817 млн евро
  
• Испания разместила 12-месячные казначейские облигации на сумму 3,754 млн евро
  
• Максимальная доходность 6-месячных облигаций Испании 0,680% против 0,945% 17 сентября
  
• Максимальная доходность 12-месячных облигаций Испании 0,980% против 1,390% 17 сентября
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, на фоне прогресса в переговорах по вопросу потолка госдолга в США. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,404.74 210,03 1,48%

Hang Seng 23,218.32 267,02 1,16%

S & P / ASX 200 5,207.9 -22,97 -0,44%

Shanghai Composite 2,237.77 9,63 0,43%

FTSE 100 6,507.65 +20.46 +0.32%

CAC 40 4,222.96 +2.98 +0.07%

DAX 8,723.81 -1.02 -0.01%

Dow 15,301.26 +64.15 +0.42%

Nasdaq 3,815.28 +23.41 +0.62%

S&P 500 1,710.15 +6.95 +0.41%

Основные фондовые индексы США восстановили свои потери, зафиксировав при этом умеренный рост. Читать далее