Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, показав при этом второй сессионный прирост подряд, на фоне оптимизма, что американские законодатели согласятся поднять лимит долга.

Читать далее 

В данный момент индексы находятся на сессионных максимумах, при этом индекс S&P 500 приближается к отметке 1700 пунктов.

Второй день поддержку индексам оказывают надежды на то, что в скором времени республиканцы и демократы в США могут достигнуть компромисса в решении бюджетного вопроса.

Накануне президент США Барак Обама и Спикер Палаты представителей Джон Бейнер провели встречу, которая хоть и не принесла реального результата, но все же было принято решение продолжить переговоры о временном повышении потолка госдолга. Об стороны позитивно оценили прошедшие переговоры. Прошедшая встречца и ее оценка сторонами является основной рыночных ожиданий, что вскоре компромисс будет найдет.

Напомним, что сейчас речь идет о повышении потолка госдолга на 6 недель, в течении которых будут проведены переговоры по широкому кругу бюджетных вопросов.

Естественно, это всего лишь временное, поверхностное решение, которое не решает проблему, а только дает возможность выиграть немного времени, но и это на текущий момент достаточно, чтобы оказать позитивное влияние на рынки, поскольку вероятность дефолта на этом фоне существенно снижается. Хотя и временно.

Сезон публикаций квартальных отчетов набирает силу. Сегодня до начала торгов отчитался JP Morgan. Отчет оказался положительным: выручка и прибыль (без учета судебных издержек) оказались выше прогнозов. С учетом судебных издержек банк получил по итогам 3-го квартала убыток в размере $0,17 в расчета на одну акцию. Акции JPM отреагировали позитивно на опубликованный отчет, поднявшись на 0,7% к текущему моменту.

Отчет другого банка, Wells Fargo (WFC), прогнозы не оправдал. Прибыль банка по итогам 3-го квартала составила $0.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.97, при этом выручка до прогнозов не дотянула - $20.48 млрд (-3,5% г/г) против средний ожиданий $20.96 млрд. Акции WFC к текущему моменту почти компенсировали потери, понесенные на премаркете и в начале сессии.

Публикация индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые ожидаемо показал снижение, хотя и более значительное чем прогнозировалось, не оказала заметного негативного влияния на индексы.

Большинство компонентов индекса DOW в данный момент находятся выше нулевой отметки (25 из 30). Лидируют акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.36%), поддержку которым оказывает повышение их рейтинга  аналитиками Goldman Sachs. Ниже остальных находятся акции DuPont (DD, -0.93%).

Все сектора индекса S&P растут. Сервисный сектор (+0.7%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,218.64 +92.57 +0.61%

Nasdaq 3,786.51 +25.76 +0.68%

S&P 500 1,702.40 +9.84 +0.58%

10 Year Yield 2.67% -0.02

Gold $1,266.90 -30.00 -2.31%

Oil $101.69 -1.32 -1.28%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.65% (-3 б.п.).

Золото $1,269.70 (-2.10%)

Нефть (WTI) $100.93 (-2.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1683.50 (-0.09%), фьючерс NASDAQ добавил 0.03% до уровня 3194.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  14,404.74 +210.03 +1.48%

Hang Seng 23,218.32 +267.02 +1.16%

Shanghai Composite 2,228.15 +37.22 +1.70%

FTSE  6,471.37 +40.88 +0.64%

CAC  4,212.54 -5.57 -0.13%

DAX 8,703.36 +17.59 +0.20%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.27 за баррель (-1.69%).

Цены на золото упали до уровня $1268.00 за унцию (-2.23%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете консолидируются после того, как вчера был продемонстрирован максимальный с января текущего года рост, при этом рост проходил на фоне повышенных объемов торгов (согласно данным ресурса BATS Global Markets, вчера объем торгов на американских фондовых площадках составил около 6,7 млрд акций против среднего значения с начала текущего месяца около 6,2 млрд акций). Причиной вчерашнего роста были надежды на то, что в скором времени республиканцы и демократы в США могут достигнуть компромисса в решении бюджетного вопроса. Сегодня подобные ожидания продолжат оказывать поддержку индексам.

До начала торгов отчитался JP Morgan. Отчет оказался положительным: выручка и прибыль (без учета судебных издержек) оказались выше прогнозов. С учетом судебных издержек банк получил по итогам 3-го квартала убыток в размере $0,17 в расчета на одну акцию. Акции JPM отреагировали позитивно на опубликованный отчет и на премаркете показывают максимальный рост среди компонентов индекса DOW.

Отчет другого банка, Wells Fargo (WFC), прогнозы не оправдал. Прибыль банка по итогам 3-го квартала составила $0.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.97, при этом выручка до прогнозов не дотянула - $20.48 млрд (-3,5% г/г) против средний ожиданий $20.96 млрд. Акции WFC в данный момент торгуются на уровне $40.79 (-1.57%).

В целом, настроения на премаркете являются достаточно позитивными. Среди запланированных событий в течении сегодняшней сессии влияние на ход торгов могут оказать публикация предварительных данных по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые будут представлены в 13:55 GMT, а также выступления представителей ФРС: в 15:00 GMT Джерома Пауэлла и в 17:00 GMT Эрика Розенгрена.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до “нейтрально” с “продавать”

Снижение рейтингов:

Аналитики Jefferies понизили рейтинг Merck (MRK) до “держать” с “покупать”

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $76 с $74

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.42 в расчете на одну акцию  (без учета судебных издержек) против среднего прогноза $1.29. Выручка за отчетный период составила $23.12 млрд (-8.0% г/г) против среднего прогноза $23.06 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $52.75 (+0.44%).

Основные фондовые индексы Европы сегодня продолжают свой рост. Поддержку индексам оказывают признаки того, что в США может быть найден компромисс, который позволит выйти из сложившейся ситуации и спасти страну от дефолта.

Накануне президент США Барак Обама и Спикер Палаты представителей Джон Бейнер провели встречу, которая хоть и не принесла реального результата, но все же было принято решение продолжить переговоры о временном повышении потолка госдолга. Об стороны позитивно оценили прошедшие переговоры. Прошедшая встречца и ее оценка сторонами является основной рыночных ожиданий, что вскоре компромисс будет найдет.

Напомним, что сейчас речь идет о повышении потолка госдолга на 6 недель, в течении которых будут проведены переговоры по широкому кругу бюджетных вопросов.

Естественно, это всего лишь временное, поверхностное решение, которое не решает проблему, а только дает возможность выиграть немного времени, но и это на текущий момент достаточно, чтобы оказать позитивное влияние на рынки, поскольку вероятность дефолта на этом фоне существенно снижается. Хотя и временно.

С сообщений корпоративного характера, которые сегодня привлекли больше всего внимания участников рынка стоит отметить следующие.

Табачная компания Swedish Match сообщила о падении выручки в третьем квартале, что привело к падению акций компании более чем на 5%.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc рекомендовали продавать акции Geberit AG, что отразилось падением котировок последний почти на 3%.

Сегодня рост демонстрируют горнодобывающие компании благодаря повышению цен на медь. В частности акции  Anglo American Plc выросли на 2%, акции Vedanta Resources Ltd подорожали на 1%.

На текущий момент:

FTSE 6,470.7 +40.21 +0.63%

CAC 4,220.21 +2.10 +0.05%

DAX 8,715.69 +29.92 +0.34%

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы выросли на оптимизме инвесторов в отношении хода переговоров по лимиту госдолга в США.

Nikkei 225 14,404.74 210,03 1,48%

Hang Seng 23,218.32 267,02 1,16%

S & P / ASX 200 5,230.87 83,73 1,63%

Shanghai Composite 2,228.15 37,22 1,70%

Aкции китайского автопроизводителия Great Wall Motor Co. выросли в цене на 2,8%. Компания сообщила об увеличении продаж в сентябре на 8,1% - до 66,079 тыс. автомобилей. С начала этого года Great Wall выпустила 556,414 тыс. автомобилей.

На торгах в Сиднее стоимость акций Westpac Banking Corp. подскочила на 2,5% после того, как стало известно, что банк приобрел австралийские активы Lloyds Banking Group за $1,37 млрд.

Бумаги крупнейшего азиатского ритейлера Fast Retailing Co. упали в цене на 3,2%, поскольку прогноз прибыли компании на текущий финансовый год оказался хуже ожиданий рынка.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,194.71 156,87 1,12%

Hang Seng -0,36 -82,67 22,951.3%

S & P / ASX 200 5,147.14 -5.85 -0.11%

Shanghai Composite 2,211.77 13,57 0,62%

FTSE 100 6,430.49 +92.58 +1.46%

CAC 40 4,218.11 +91.06 +2.21%

DAX 8,685.77 +169.08 +1.99%

Dow +322.64 15,125.62 +2.18%

Nasdaq +82.97 3,760.75 +2.26%

S&P +36.1 1,692.50 +2.18%

Индексы США продемонстрировали существенный рост на фоне надежд на решение бюджетного вопроса в США.

Читать далее