Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-10-2013

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на 13 млрд. долларов
  
• Доходность по результатам аукциона составила 3,758%.
  
• Отношение спроса к предложению составило 2,64 (максимальное с февраля), против 2,38 на шести предыдущих аукционах.
  
• Непрямые покупатели выкупили 41,9% от объёма размещения, против 38,1 в среднем на последних аукционах.
  
• Прямые покупали выкупили 22,6% от объёма размещения, против 16,2 в средним на предыдущих аукционах.
  

Европейские фондовые индексы выросли, показав при этом наибольший прирост за последние пять недель, на фоне признаков, что американские законодатели согласятся на компромисс, чтобы избежать возможного дефолта.

Читать далее 

Рост основных фондовых индексов США на текущий момент превышает 1,5%. Источником позитива являются признаки того, что в скором времени республиканцы и демократы в США могут достигнуть компромисса в решении бюджетного вопроса. Представители обеих сторон переговоров сообщили о готовности рассматривать возможность временно повышения верхней границы долга. Республиканцы говорят о 4-6 неделях, на которые можно поднять уровень госдогла, избежав тем самым дефолта и решив за это время вопросы с бюджетом. Идею временного повышения потолка госдолга также поддержала администрация президента Обамы, отметив при этом, что они отдают предпочтение долгосрочным решениям.

Начался сезон квартальных отчетов, хотя сегодня важных публикаций нет. Завтра перед началом торгов отчитаются Wells Fargo (WFC) и JP Morgan (JPM).

В связи с приостановкой работы ряда федеральных госучреждений США даты выхода некоторых макроэкономических показателей по прежнему не известны, но сегодня были опубликованы данные по пособиям по безработице. Показатель продемонстрировал существенный рост, однако пока не ясно связано ли это с приостановкой работы правительства или все же имеют место какие-то технические проблемы в Калифорнии, о чем сообщало агентство Bloomberg. Реакция фьючерсов на публикацию была умеренной.

Текущий рост индексов имеет широкую основу. Среди компонентов индекса DOW в данный момент в минусе находятся только акции Chevron Corporation (CVX, -0.58%), Merck & Co. Inc. (MRK, -0.15%) и Exxon Mobil (XOM, -0.07%). Лидируют акции Nike Inc. (NKE, +3.25%). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.07%).

Все сектора индекса S&P растут. Сектор промышленных товаров (+2.2%) лидирует.

На текущий момент:

Dow 15,037.06 +234.08 +1.58%

Nasdaq 3,749.37 +71.59 +1.95%

S&P 500 1,684.32 +27.92 +1.69%

10 Year Yield 2.72% +0.07

Gold $1,300.20 -7.00 -0.54%

Oil $103.18 +1.57 +1.55%

Акции NKE на текущий момент торгуются на уровне $72.25 (+1.92%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится на уровне 2.71% (+6 б.п.).

Золото $1,298.90 (-0.63%)

Нефть (WTI) $101.73 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1664.25 (+0.94%), фьючерс NASDAQ добавил 0.98% до уровня 3163.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  14,194.71 +156.87 +1.12%

Hang Seng 22,951.3 -82.67 -0.36%

Shanghai Composite 2,190.93 -20.84 -0.94%

FTSE  6,389.11 +51.20 +0.81%

CAC  4,194.83 +67.78 +1.64%

DAX 8,627.28 +110.59 +1.30%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.35 за баррель (-0.26%).

Цены на золото упали до уровня $1300.10 за унцию (-0.54%).

Политика продолжает двигать рынками. Сегодня на премаркете фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют рост, который приближается к 1%. Источником позитива на рынках являются признаки того, что в скором времени республиканцы и демократы в США могут достигнуть компромисса в решении бюджетного вопроса. Представители обеих сторон переговоров сообщили накануне о готовности рассматривать возможность временно повышения верхней границы долга. Республиканцы говорят о 4-6 неделях, на которые можно поднять уровень госдогла, избежав тем самым дефолта и решив за это время вопросы с бюджетом. Идею временного повышения потолка госдолга также поддержала администрация президента Обамы, отметив при этом, что они отдают предпочтение долгосрочным решениям.

Начался сезон квартальных отчетов, хотя сегодня важных публикаций нет. Завтра перед началом торгов отчитаются Wells Fargo (WFC) и JP Morgan (JPM).

В связи с приостановкой работы ряда федеральных госучреждений США даты выхода некоторых макроэкономических показателей по прежнему не известны, но сегодня были опубликованы данные по пособиям по безработице. Показатель продемонстрировал существенный рост, однако пока не ясно связано ли это с приостановкой работы правительства или все же имеют место какие-то технические проблемы в Калифорнии, о чем сообщало агентство Bloomberg. Реакция фьючерсов на публикацию была умеренной.

В целом, настроения на премаркете являются достаточно позитивными. Ждем новой информации относительно хода бюджетных переговоров в США. Сенат начнет свою работу в 14:30 GMT, Палата представителей в 14:00 GMT. Около 14:00 GMT ожидаются комментарии от лидеров переговорного процесса, которые уже стали традиционными

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Needham повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “держать” с “хуже рынка”

Аналитики RBC Capital Mkts  повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “на уровне рынка” с “хуже рынка”

Аналитики Mizuho повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “нейтрально” с “хуже рынка”, целевая стоимость повышена с $18 до $22

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $900 с $966

Аналитики Canaccord Genuity присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг “покупать”

Рост основных фондовых индексов Европы на данный момент превышает 1%. Поддержку индексам оказывают признаки того, что в США может быть найден компромисс, который позволит выйти из сложившейся ситуации и спасти страну от дефолта.

Представители обеих сторон переговоров, а именно республиканцы и демократы, сообщили накануне о готовности рассматривать возможность временно повышения верхней границы долга. Республиканцы говорят о 4-6 неделях, на которые можно поднять уровень госдогла, избежав тем самым дефолта и решив за это время вопросы с бюджетом. Идею временного повышения потолка годолга также поддержала администрация президента Обамы, отметив при этом, что они отдают предпочтение долгосрочным решениям.

Тем не менее, это всего лишь временное, поверхностное решение, которое не решает проблему, а только дает возможность выиграть немного времени, но и это на текущий момент достаточно, чтобы оказать позитивное влияние на рынки, поскольку вероятность дефолта на этом фоне существенно снижается. Хотя и временно.

Сегодня стороны продолжат переговоры.

С сообщений корпоративного характера, которые сегодня привлекли больше всего внимания участников рынка стоит отметить следующие.

Аналитики UBS AG  повысили рейтинг акций французской химической компании Arkema SA , что спровоцировало рост акций последней почти на 3%.

Акции Hays Plc, крупнейшего рекрутингового агентства Великобритании, выросли в цене на 2% после того, как компания сообщила о росте гонораров за первый квартал финансового года на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На текущий момент:

FTSE 6,401.38 +63.47 +1.00%

CAC 4,190.24 +63.19 +1.53%

DAX 8,631.85 +115.16 +1.35%

Италия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 8,5 млрд евро, средняя доходность- 0,999% против 1,340%, отношение заявок к покрытию- 1,72 против 1,36 на аукционе 11 сентября

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Акции медицинских компаний выросли в то время как бумаги энергетических компании и производителей материалов снизилась. Акции Японских компаний выросли, так как иена ослабла.

Nikkei 225 14,194.71 156,87 1,12%

Hang Seng -0,36 -82,67 22,951.3%

S & P / ASX 200 5,147.14 -5.85 -0.11%

Shanghai Composite 2,211.77 13,57 0,62%

На торгах в Сиднее, бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd., упали на 0,6%. Это самое большое падение с 29 июля.

Акции медицинской компании Alfresa Holdings Corp., выросли на 3,1% на торгах в Токио

Японский автопроизводитель Honda Motor Co, который получает почти половину своих продаж в Северной Америке, повысил капитализацию на 2,5%, так как иена ослабла на оптемизме правительства США избежать дефолт.

В Гонконге акции Sa Sa International Holdings Ltd.  упали на 5,3%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,037.84 143,23 1,03%

Hang Seng 23,033.97 -144,88 -0,63%

S & P / ASX 200 5,152.99 +3.54 +0.07%

Shanghai Composite 2,198.2 23,53 1,08%

FTSE 100 6,337.91 -27.92 -0.44%

CAC 40 4,127.05 -6.48 -0.16%

DAX 8,516.69 -39.20 -0.46%

Dow +28.64 14,805.17 +0.19%

Nasdaq -17.05 3,677.78 -0.46%

S&P +0.91 1,656.36 +0.05%

Индексы США продемонстрировали смешанную динамику, что было связано с отсутствием прогресса в решении бюджетного вопроса. Отметим, что небольшую поддержку индексам оказали сообщениям о том, что сегодня президент США Барак Обама номинирует Джанет Йеллен на пост главы ФРС США

Читать далее