Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-10-2013

Индексы прекратили свое снижение благодаря сообщениям о том, что сегодня президент США Барак Обама номинирует Джанет Йеллен на пост главы ФРС США. Йеллен является сторонником мягкой монетарной политики, наверное еще более ярым сторонником чем текущий председатель ФРС Бен Бернанке, что является позитивным фактором для фондовых рынков. Однако, сообщения о номинации Йеллен уже во многом заложен в цены, так что позитивный эффект от номинации может бить ограниченным. Плюс ко всему, текущие трения между республиканцами и демократами могут затруднить процесс утверждения Йеллен на посту главы ФРС.

Новость о номинации Йелен является важной, но не самой важной на текущий момент: внимание инвесторов по прежнему сосредоточено на бюджетных баталиях. И пока по прежнему прогресс в решении данного вопроса отсутствует, что будет ограничивать рост индексов.

Стоит также отметить один момент: вчерашнее снижение индексов проходило на повышенных объемах, что дает основание считать текущее прекращение снижения индексов временным явлением и, если вопрос с бюджетом и потолком госдолга США решены не будут, в ближайшие дни стоит ожидать возобновления снижения индексов. Согласно данным ресурса BATS Global Markets, вчера объем торгов на американских фондовых площадках составил около 6,8 млрд акций против среднего значения с начала текущего месяца около 5,7 млрд акций.

В фокусе участников рынка находится также публикация протокола последнего заседания Комитета по открытом рынку FOMC). Как все помнят, в сентябре федрезерв удивил рынки, приняв неожиданное решение не сокращать объем программы QE. При этом, некоторые члены Комитета в последствии дали понять, что подобное решение было далеко не единогласным. Если это подтвердит информация, представленная в протоколе, это окажет давление на фондовые рынки.

Компоненты индекса DOW демонстрирую смешанную динамику. Лидируют акции AT&T, Inc. (T, +2.84%). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.07%).

Разнонаправленно также двигаются сектора индекса S&P. Сектор конгломератов (+0.7%) лидирует. Ниже остальных находится сектор здравоохранения  (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 14,786.16 +9.63 +0.07%

Nasdaq 3,666.68 -28.15 -0.76%

S&P 500 1,653.25 -2.20 -0.13%

10 Year Yield 2.66% +0.02

Gold $1,300.40 -24.20 -1.83%

Oil $101.38 -2.11 -2.04%

Европейские фондовые индексы снизились, зафиксировав при этом третий сессионный спад подряд, что было связано с опасениями, что тупиковая ситуация вокруг бюджета и долгового лимита США может привести к дефолту.

Читать далее 

Также было подтверждено, что в 20:30 GMT Обама проведет закрытую встречу с сенаторами-демократами Палаты представителей.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится на уровне 2.64%.

Золото $1,308.40 (-1.22%)

Нефть (WTI) $103.11 (-0.38%)

Около 14:00 GMT ожидаются комментарии от лидеров переговорного процесса, которые уже стали традиционными.

Сообщается, что президент Обама планирует провести встречи с конгрессменами в течении сегодняшнего дня. Первая встреча - с демократами Палаты представителей, которая предварительно намечена на 20:30 GMT. Исходя из этого, навряд ли в течении сегодняшней сессии вопрос с бюджетом будет решен…

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1653.00 (+0.15%), фьючерс NASDAQ добавил 0.17% до уровня 3156.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  14,037.84 +143.23 +1.03%

Hang Seng 23,033.97 -144.88 -0.63%

Shanghai Composite 2,211.77 +13.57 +0.62%

FTSE  6,357.85 -7.98 -0.13%

CAC  4,150.79 +17.26 +0.42%

DAX 8,564.19 +8.30 +0.10%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.32 за баррель (-0.16%).

Цены на золото упали до уровня $1306.30 за унцию (-1.38%).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов не смотря на нерешенность бюджетного вопроса. Источником позитива на рынках являются сообщения о том, что сегодня президент США Барак Обама номинирует Джанет Йеллен на пост главы ФРС США. Йеллен является сторонником мягкой монетарной политики, наверное еще более ярым сторонником чем текущий председатель ФРС Бен Бернанке, что является позитивным фактором для фондовых рынков. Однако, сообщения о номинации Йеллен уже во многом заложен в цены, так что позитивный эффект от номинации может бить ограниченным. Плюс ко всему, текущие трения между республиканцами и демократами могут затруднить процесс утверждения Йеллен на посту главы ФРС.

Новость о номинации Йелен является важной, но не самой важной на текущий момент: внимание инвесторов по прежнему сосредоточено на бюджетных баталиях. И пока по прежнему прогресс в решении данного вопроса отсутствует, что будет ограничивать рост индексов.

Еще одним положительным фактором для фьючерсов является квартальный отчет Alcoa (AA), который раньше, когда акции компании входили в состав индекса DOW, давал неофициальный старт сезону публикации квартальных отчетов (хотя может и ничего не изменилось в этом плане и отчетность AA по-прежнему будет давать старт сезону отчетов). Финансовые показатели компании оказались лучше ожиданий, при этом компания подтвердила свои прогнозы по росту спроса на алюминий.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными. Кроме номинации Йеллен и противостояния по бюджетному вопросу, в фокусе участников рынка сегодня также будет находится публикация протокола последнего заседания Комитета по открытом рынку FOMC),Как все помнят, на последнем заседании Комитет принял неожиданное решение не сокращать объем программы QE. Сегодняшний протокол позволит лучше понять распределение сил в Комитете, дав тем самым больше ориентиров относительно дальнейших действия федрезерва.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Компания представила квартальный отчет вчера после завершения торгов. Согласно опубликованным данных прибыль компании по итогам отчетного квартала оказалась на уровне $0.11 в расчете не одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.06. Выручка за аналогичный период была на уровне $5.76 млрд (-1,2% г/г) против среднего прогноза $5.66 млрд.

Компания подтвердила ожидания роста спроса на алюминий в мире на 7% в 2013 году. В Alcoa продолжают ожидать роста спроса на алюминий со стороны аэрокосмической отрасли (+9-10%), автомобилестроения (+1-4%), упаковочного бизнеса (+1-2%), строительной сферы (+4-5%) и производства газовых турбин (+3-5%).

Акции AA на премаркете торгуются по $8.17 (+2.90%).

В данный момент индексы демонстрирую смешанную динамику. Позитивно на индексах сегодня отражаются вышедшие данные по промышленному производству Германии, которые оказались лучше прогнозов, а также сообщения о том, что сегодня президент США Барак Обама номинирует Джанет Йеллен на пост главы ФРС США. Йеллен является сторонником мягкой монетарной политики, что является позитивным фактором для фондовых рынков. Однако, позитив от сообщений о номинации Йеллен является умеренным, поскольку подобный исход уже во многом заложен в цены.

Рост фондовых индексов в Европе по прежнему сдерживает нерешенность ситуации с бюджетом в США, а также приближение срока, к которому американский Конгресс должен повысить потолок госдолга. Стороны по прежнему не идут на уступки, что угрожает дефолтом для крупнейшей экономики в мире.

Определенный негатив на рынки, в частности на британские, принесли слабые данные по промышленному производству в Великобритании, которые не оправдали прогнозы и указали на тол, что восстановление экономики страны все еще носит неустойчивый характер.

С сообщений корпоративного характера, которые сегодня привлекли больше всего внимания участников рынка стоит отметить следующие.

Премьер-министр Франции заявил, что планы реструктуризации Alcatel-Lucent SA не будут одобрены без ограничения числа увольнений. Акции компании на этом фоне упали более чем на 6%. Вчера в Alcatel-Lucent SA заявили о планах сокращения штата сотрудников на 10 000 человек.

Morgan Stanley понизили рейтинг акций Saint-Gobain (SGO), которая является крупнейшим поставщиком стройматериалов в Европе, что спровоцировало падение  акций компании на более чем 3%.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. добавили акции Taylor Wimpey Plc в список на покупку, что позволило акциям компании подняться в цене более чем на 2%

На текущий момент:

FTSE 6,363.36 -2.47 -0.04%

CAC 4,156.93 +23.40 +0.57%

DAX 8,577.41 +21.52 +0.25%

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы снизились за пределами Японии, вслед за понижением Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики на 2013-2014 г., предупредив, что дефолт США по госдолгу может нанести "серьезный урон" мировой экономике. Японнский индекс Topix отметил самый большой прирост за почти три недели после того, как ослабла иена. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,894.61 41,29 0,30%

Hang Seng 23,136.74 162,79 0,71%

S & P / ASX 200 5,149.45 -11.67 -0.23%

Shanghai Composite 2,198.2 23,53 1,08%

FTSE 100 6,365.83 -71.45 -1.11%

CAC 40 4,133.53 -32.05 -0.77%

DAX 8,555.89 -35.69 -0.42%

Dow -161.22 14,775.02 -1.08%

Nasdaq -75.35 3,695.03 -2.00%

S&P -20.84 1,655.28 -1.24%

Индексы США существенно снизились, завершив торги вблизи сессионных минимумов. Отметим, что негативно на динамику фондовых индексов по-прежнему влияет нерешенность бюджетного вопроса и опасениям относительно необходимости в скором времени повысить потолок госдолга.

Читать далее