Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-10-2013

Европейские фондовые индексы выросли, стирая их раннее снижение в последние два часа торгов после того, как лидер республиканцев в Палате представителей США сказал, что согласится на предложение Сената увеличить лимит долга правительства. Читать далее 

Индексы удерживаются на сессионных максимумах, демонстрируя в данный момент рост более 1%. Текущая динамика индексов указывает на то, что участники рынка уверены в скором решении бюджетного вопроса. Согласно последним сообщениям, лидеры Сената достигли двухстороннего соглашения, предусматривающего, как и ожидалось, возобновление финансирования правительства на уровне прошлого финансового года на период до 15 января, а также повышение лимита госдолга до 7 февраля. Компромисс достигнут, но решение еще не принято.

На фоне оптимизма и надежд на решение бюджетного вопроса рынки проигнорировали сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch поместило суверенный рейтинг США в список на пересмотр (прогноз “негативный”). На текущий момент рейтинг находится на самой высокой отметке “ААА”.

Сезон отчетов набирает силу. Лучше прогнозов вчера отчитался Intel (INTC), незначительно превысили ожидания финансовые показатели Bank of America (BAC). Сегодня после завершения сессии отчитаются American Express (AXP, средний прогноз: EPS $1.22, выручка $8,22 млрд.), eBay (EBAY, средний прогноз: EPS $0.63, выручка $3,90 млрд.) и IBM (IBM, средний прогноз: EPS $3.96, выручка $24,77 млрд.).

Среди компонентов индекса DOW в данный момент в минусе находятся только акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.22%) и Walt Disney Co. (DIS, -0.11%). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.87%).

Все сектора индекса S&P растут. Лидером является финансовый сектор (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 15,364.07 +196.06 +1.29%

Nasdaq 3,836.91 +42.90 +1.13%

S&P 500 1,720.63 +22.57 +1.33%

10 Year Yield 2.72% 0.00

Gold $1,272.60 -0.60 -0.05%

Oil $102.21 +1.00 +0.99%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.74% (+2 б.п.).

Золото $1,281.30 (+0.64%)

Нефть (WTI) $101.08 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1703.25 (+0.66%), фьючерс NASDAQ добавил 0.51% до уровня 3257.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  14,467.14 +25.60 +0.18%

Hang Seng 23,228.33 -108.19 -0.46%

Shanghai Composite 2,193.07 -40.34 -1.81%

FTSE  6,537.12 -11.99 -0.18%

CAC  4,226.01 -30.01 -0.71%

DAX 8,805.23 +0.79 +0.01%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.95 за баррель (-0.26%).

Цены на золото выросли до уровня $1279.60 за унцию (+0.50%).

Фьючерсы на фондовые индексы США перед началом торгов растут, что указывает на уверенность участников рынка в скором решении бюджетного вопроса. В противном случае динамика фьючерсов на индексы была бы отрицательной, а золото торговалось бы значительно выше текущих уровней.

Пока никаких сообщений по поводу компромисса между республиканцами и демократами не поступало. Если в течении сессии сигналов о прогрессе переговоров поступать не будет, индексы могут оказаться под давлением.

Стоит отметить один момент: большинство ресурсов сообщает, что если сегодня вопрос о повышении потолка госдолга решен не будет, то завтра США объявят дефолт. На самом деле казначейство сможет обслуживать свои долги и поле данной даты. Некоторые СМИ сообщают, что деньги на обслуживание долгов у казначейства закончатся где-то между 22 и 31 октября, так что если сегодня компромисс достигнут не будет, то 17 октября дефолт не будет объявлен. Более правильно было бы назвать 17 октября датой, с которой начинается обратный отсчет до дефолта.

Поразительно, но надежды на решение бюджетного вопроса затмили собою сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch поместило суверенный рейтинг США в список на пересмотр (прогноз “негативный”). На текущий момент рейтинг находится на самой высокой отметке “ААА”.

Сезон отчетов набирает силу. Лучше прогнозов вчера отчитался Intel (INTC), незначительно превысили ожидания финансовые показатели Bank of America (BAC).

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, однако уверенности в том, что данный позитив сохранится в течении сессии нет. Торги обещают быть волатильными.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций FedEx (FDX) до “нейтрально” с “покупать“

Прочее:

Аналитики Deutsch Bank добавили акции Apple (AAPL) в список краткосрочных покупок

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до $580 с $560

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг “покупать”

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.20 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19. Выручка выросла на 5,3% г/г до уровня $21.74, что совпало со средними прогнозами.

Акции BAC на премаркете торгуются по $14.21 (-0.21%).

Европейские фондовые индексы снизились с самого высокого уровня за почти четыре недели, поскольку американские законодатели продолжают обсуждать повышение лимита задолженности федерального правительства. Фьючерсы на индексы США выросли, в то время как азиатские акции показали смешанную динамику.

Отметим, что лидеры Сената возобновили переговоры, направленные на предотвращение дефолта США и окончание отключения правительства, которое продолжается уже 15 день, после того как Белый дом отклонил предложенный республиканцами бюджетный план. Тем не менее, соглашение по бюджету и потолку госдолга в США пока месть не достигнуто.

Лидер большинства демократ Гарри Рид и лидер меньшинства республиканец Митч Макконнелл приостановили свои переговоры сегодня утром.

Переговоры между Ридом и Макконнеллом – это хорошая возможность прийти к соглашению до 17 октября. После достижения договоренности они должны получить одобрение сенаторов и убедить спикера палаты представителей Джона Бейнера, чтобы заручиться демократической поддержкой.

Законодатели должны будут провести переговоры по вопросу финансирования правительства до 15 января 2014 года, и продлить полномочия на получение займов до 7 февраля 2014 года.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,3 процента до 313,93, на фоне того, что вчера поздно вечером  рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по наивысшему рейтингу США, который находится на отметке ААА, до «негативного». Агентство ссылается на неспособность правительства повысить предел заимствований, а крайний срок для этого уже приближается.

«Политическое балансирование «на краю пропасти» и снижение гибкости финансирования может увеличить риск дефолта США», - сообщило Fitch, заявив, что потолок долга, по мнению агентства, скорее всего, будет поднят.

Акции Danone упали на 3,6 процента до 51,11 евро, после того, как базирующаяся в Париже компания заявила, что доход от продуктов питания для детей упал за три месяца по сентябрь, во главе чего стоял спад в Азии. По сравнению с годом ранее прибыль все еще выше на 4,2 процента, хотя эксперты ожидали рост на 4,8 процента.

Стоимость LVMH снизилась на 5 процентов до 137,60 евро, так как компания заявила вчера поздно вечером, что выручка выросла до 7,02 млрд. евро ($9,5 млрд) с 6,9 млрд. евро. Аналитики предсказывали рост до уровня 7,24 млрд. евро.

Акции Ubisoft Entertainment SA опустились на 24 процентов до 8,48 евро, после того, как Electronic Arts Ink (французское подразделение) сократил свой ​​годовой прогноз продаж на треть и предсказал операционный убыток после откладывания выпуска двух крупных игр.

На текущий момент:

FTSE 100 6,504.59 -44.52 -0.68%

CAC 40 4,216.97 -39.05 -0.92%

DAX 8,784.1 -20.34 -0.23%

• Португалия разместила 3-месячные казначейские облигации на 450 млн евро
  
• Португалия разместила 9-месячные казначейские облигации на 1,050 млрд евро
  
• Средняя доходность по 3-месячным облигациям Португалии 1,159% против 1,081% 18 сентября
  
• Средняя доходность по 9-месячным облигациям Португалии 1,714%
  

• Германия разместила облигации Schatz с погашением в 2015 г на сумму 4,241 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по Schatz Германии с погашением в 2015 г 2,3 против 1,6 18 сентября
  
• Средняя доходность Schatz Германии с погашением в 2015 г 0,19% против 0,22% 18 сентября
  
• Спрос на 2-летние облигации Германии был самым высоким после аукциона в мае 2011 г
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись разнонаправленно, на фоне возобновления переговоров в Американском правительстве. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,441.54 36,80 0,26%

Hang Seng 23,336.52 118,20 0,51%

S & P / ASX 200 5,259.15 51,28 0,98%

Shanghai Composite -4,36 -0,19 2,233.41%

FTSE 100 6,549.11 +41.46 +0.64%

CAC 40 4,256.02 +33.06 +0.78%

DAX 8,804.44 +80.63 +0.92%

Dow 15,168.01 -133.25 -0.87%

Nasdaq 3,794.01 -21.27 -0.56%

S&P 500 1,698.06 -12.08 -0.71%

Выручка за отчетный период составила $13.48 млрд (прогноз $13.45 млрд).

Акции INTC на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $23.67. По итогам сессии четверга акции INTC упали до уровня $23.39 (-0.26%).

Фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику, так как оптимизм инвесторов угас в отношении того, что законодатели могут избежать дефолта правительства после того, как лидеры Сената приостановили переговоры по проблеме потолка госдолга. Читать далее